長青科技(001324) 申購代碼001324 申購日期5.10

公司本次擬公開發行3450萬股人民幣普通股（A股）股票，占本次發行后公司總股本的比例為25%。本次發行擬募集資金計劃投資于以下項目：復合材料產能擴建項目、技術研發中心建設項目、營銷網絡升級建設項目、補充流動資金項目。

公司是一家以三明治復合材料為基礎，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領域實現產品應用的高新技術企業。公司的業務主要為軌道交通業務及建筑裝飾業務，在軌道交通業務方面，公司提供軌道交通車輛內部裝飾產品、檢修業務及備品備件和車載乘客信息系統；在建筑裝飾業務方面，公司提供建筑內外部裝飾產品。

公司主要生產人員及研發人員中，2人持有EAE歐洲粘接工程師證書，4人持有EAS歐洲粘接技師證書，40人持有EAB歐洲粘接操作員證書。一方面，專業資質人員是公司復合工藝、產品質量的保證；另一方面，隨著國內外客戶要求的不斷提高，專業資質人員的數量逐步成為軌道交通行業客戶選擇供應商的重要考量因素之一，中國中車正逐步要求通過A2級合格供方資質的粘接工序企業擁有2名以上EAS歐洲粘接技師持證人員。

在產品體系方面，區別于一般僅面向單一下游行業的復合材料產品生產商，發行人同時服務軌道交通、建筑裝飾領域，并正在拓展特種車輛、船舶郵輪領域。發行人將各個應用領域的產品需求總結歸納、融會貫通、相互改良，形成良性的內部工藝研發循環，從而擁有更加成熟、豐富的生產工藝與產品方案。以弧形蜂窩板為例，軌道交通領域車輛頂板采用的弧形蜂窩板的生產工藝與建筑裝飾領域的弧形蜂窩吊頂生產工藝相似，發行人通過對比并研究兩類產品需求，相互改良產品性能。

在服務體系方面，區別于一般僅能按圖生產的產品制造商，發行人通過多年的生產、研發、服務客戶的經驗積累，具備根據客戶需求進行產品開發與設計的能力，同時具備產品售后的檢驗檢修、模塊化替換能力，并通過檢修業務不斷總結歸納產品開發、設計、生產中可改良的工藝環節，從而形成了系統設計、產品開發、生產制造、檢驗維修的一體化綜合服務能力，增強了發行人與客戶之間的黏性，也提高了其他廠商仿制發行人產品的技術開發和驗證成本。

本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司現有主營業務，其中復合材料產能擴建項目將進一步提高公司產能、技術研發中心建設項目將豐富公司的技術路線、營銷網絡升級建設項目將支持公司業務規模進一步擴大、補充流動資金項目將滿足公司經營規模擴大帶來的營運資金需求。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至4月28日）