蜂助手(301382) 申購代碼301382 申購日期5.5

公司本次向社會公眾發行4240萬股新股，本次發行后，公司募集資金（扣除發行費用后）將按照輕重緩急順序投入以下項目：數字化虛擬產品綜合服務云平臺建設項目、研發中心建設項目、智慧停車管理系統開發及應用項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。

公司是一家互聯網數字化虛擬商品綜合服務提供商，主要為移動互聯網相關場景客戶提供移動互聯網數字化虛擬商品聚合運營、融合運營、分發運營等綜合運營服務，為物聯網相關場景提供物聯網流量接入、硬件方案、場景應用等綜合解決方案及云終端解決方案，并根據客戶需求提供定制化的運營支撐服務及技術服務。

多年來，公司在移動互聯網行業積累及沉淀了深厚的客戶及渠道資源，并積極拓展物聯網行業，與眾多優質客戶及渠道資源建立了良好的業務合作關系。目前，公司已與三大運營商中國移動、中國電信、中國聯通建立了直接合作關系，為其提供視頻權益融合運營服務、分發運營服務及技術服務；是愛奇藝、優酷、芒果TV三家頭部網絡視頻商在約定運營商渠道開展視頻會員銷售活動的授權代理商，是芒果TV在支付寶會員積分渠道獨家授權代理商，具有一定的競爭壁壘；并為中國建設銀行、中國銀行、招商銀行、中石化、碧桂園、OPPO手機、VIVO手機等眾多大型企業集團的營銷、兌換、運營活動直接提供數字化虛擬商品交易及服務解決方案，并通過合作商間接為眾多銀行、保險等優質客戶提供服務；與騰訊聯合推出基于物聯網技術的智能CPE機頂盒產品；亦向華為提供技術服務及云終端相關服務。

公司擁有一支經驗豐富、銳意創新、富有創業激情的管理團隊，管理團隊成員大部分在行業中奮斗了十幾年甚至二十幾年，對移動通信及互聯網行業有深刻認識和理解，積累了豐富的行業經驗，具備極高的敏感性和前瞻性，善于分析市場、把握機會，為公司發展制定合理的業務經營模式和市場拓展規劃。公司自成立以來始終重視人才團隊的建設，通過多年的持續經營，隨著業務結構不斷豐富、產品線日趨完善、企業規模持續擴大，培養及建立起了一支技術先進、經驗豐富、團結合作的專業人才團隊，形成了包括市場研究、產品規劃、技術研發、運營支撐、客戶服務等多層次人才結構。

公司募集資金投資項目主要系按照公司業務規模發展和技術研發創新的要求對現有業務的提升和拓展，本次募投項目實施將有利于支持公司創新創造創意業務的發展，全面提升公司運營效率，進一步提升公司核心競爭力及盈利能力。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至4月28日）