中國(guó)汽車(chē)走俏俄羅斯

烏克蘭危機(jī)升級(jí)以來(lái)，中國(guó)品牌汽車(chē)在俄羅斯市場(chǎng)異軍突起，新車(chē)銷(xiāo)售占據(jù)市場(chǎng)半壁江山。除了西方車(chē)企因制裁大規(guī)模撤離、市場(chǎng)需求強(qiáng)勁、俄本土車(chē)企實(shí)力相對(duì)較弱等原因之外，中國(guó)車(chē)企多年深耕打下的良好基礎(chǔ)和逐漸提升的品牌形象在其中發(fā)揮了重要作用。

中國(guó)品牌汽車(chē)市場(chǎng)占有率激增

烏克蘭危機(jī)升級(jí)以來(lái)，中國(guó)品牌汽車(chē)在俄羅斯市場(chǎng)表現(xiàn)突出。中國(guó)品牌汽車(chē)市場(chǎng)占有率激增。俄汽車(chē)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Autostat的數(shù)據(jù)顯示，2021年7月中國(guó)品牌汽車(chē)僅占俄新車(chē)銷(xiāo)售份額的7%，約為一萬(wàn)輛，到2023年6月，份額已達(dá)49%，達(dá)四萬(wàn)輛左右。2023年8月，俄市場(chǎng)新車(chē)銷(xiāo)量為10.97萬(wàn)輛，銷(xiāo)量排名前五位的汽車(chē)品牌中，除俄國(guó)產(chǎn)品牌拉達(dá)銷(xiāo)量為2.87萬(wàn)輛外，其他四個(gè)均為中國(guó)品牌，分別為奇瑞1.34萬(wàn)輛、哈弗1.09萬(wàn)輛、吉利0.83萬(wàn)輛、長(zhǎng)安0.68萬(wàn)輛。另外，眾多中國(guó)品牌汽車(chē)以貿(mào)易方式快速進(jìn)入俄市場(chǎng)。俄羅斯駐華大使館的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至9月俄進(jìn)口汽車(chē)中，中國(guó)品牌汽車(chē)約占97%，達(dá)40余萬(wàn)輛。俄汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，截至2023年10月，進(jìn)入俄市場(chǎng)的中國(guó)車(chē)企數(shù)量已超過(guò)20家。中國(guó)汽車(chē)品牌形象大為改觀。當(dāng)前在俄羅斯市場(chǎng)銷(xiāo)售的中國(guó)品牌汽車(chē)平均價(jià)格已超過(guò)200萬(wàn)盧布（約合15萬(wàn)元人民幣）。俄羅斯中部和西北部地區(qū)的幾個(gè)大型汽車(chē)生產(chǎn)基地，在經(jīng)歷2022年西方品牌汽車(chē)大規(guī)模撤離而導(dǎo)致的閑置后，已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)基于中國(guó)車(chē)型的俄品牌汽車(chē)，為俄自有品牌汽車(chē)注入中國(guó)元素。

緣何表現(xiàn)亮眼

中國(guó)汽車(chē)之所以在俄羅斯市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，主要基于以下四大原因。

第一，西方品牌汽車(chē)撤出釋放市場(chǎng)空間。美西方對(duì)俄制裁物項(xiàng)中，汽車(chē)禁運(yùn)是重要內(nèi)容。歐盟對(duì)俄汽車(chē)禁運(yùn)擴(kuò)大至所有排量超過(guò)1.9升的新車(chē)和二手車(chē)、所有電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)；韓國(guó)禁止對(duì)俄出口新車(chē)；日本禁止對(duì)俄出口價(jià)值超過(guò)600萬(wàn)日元的汽車(chē)，并正在考慮仿效歐盟的措施對(duì)俄施加進(jìn)一步制裁。制裁下，十余家跨國(guó)車(chē)企相繼宣布退出俄市場(chǎng)，如日本的豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)，韓國(guó)的現(xiàn)代，歐洲的雷諾、奔馳、大眾等。因西方品牌汽車(chē)撤出而釋放的市場(chǎng)空間迅速被俄本土品牌和中國(guó)品牌汽車(chē)占據(jù)。今年1月歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)品牌汽車(chē)在俄市場(chǎng)的銷(xiāo)售占比從去年同期的70%下降至22%，俄品牌汽車(chē)占比從20%增長(zhǎng)至41%，中國(guó)品牌汽車(chē)占比從10%增至38%。

第二，俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。俄羅斯是汽車(chē)消費(fèi)大國(guó)，2022年汽車(chē)保有量為5350萬(wàn)輛，排名世界第四，僅次于中國(guó)（3.02億輛）、美國(guó)（2.83億輛）和日本（7910萬(wàn)輛）。俄羅斯存量汽車(chē)?yán)匣瘑?wèn)題嚴(yán)重。按照自然淘汰率3%計(jì)算，每年俄至少需要新增150萬(wàn)輛。2022年受烏克蘭危機(jī)影響，俄新車(chē)銷(xiāo)量同比驟降59%，主要原因是受到供給不足和價(jià)格上漲的抑制。

第三，俄羅斯本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的實(shí)力較弱。俄羅斯國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年俄乘用車(chē)產(chǎn)量為140萬(wàn)輛，2022年由于外國(guó)汽車(chē)制造商大規(guī)模撤離，乘用車(chē)產(chǎn)量降至45萬(wàn)輛，下降幅度達(dá)67%，這是自蘇聯(lián)解體以來(lái)最差的表現(xiàn)。2023年第一季度，俄乘用車(chē)產(chǎn)量同比下降65.6%。其主要原因在于俄沒(méi)有建立起自主完整的汽車(chē)工業(yè)體系，特別是汽車(chē)安全配件和電子元器件高度依賴(lài)進(jìn)口。2016～2021年，其進(jìn)口零部件支出約占汽車(chē)整車(chē)價(jià)值的51%～56%。在制裁沖擊下，俄羅斯自有品牌汽車(chē)制造商伏爾加汽車(chē)（AvtoVAZ）和UAZ不得不緊急生產(chǎn)沒(méi)有安全系統(tǒng)和其他電子元件的簡(jiǎn)化版車(chē)型。

第四，中國(guó)車(chē)企深耕俄羅斯市場(chǎng)多年，逐漸提升品牌形象。中國(guó)長(zhǎng)城汽車(chē)于2004年正式進(jìn)入俄羅斯，2015年在俄圖拉市投資五億美元新建工廠，2019年工廠竣工后，其在俄業(yè)務(wù)急劇擴(kuò)張。此外，奇瑞也于2005年就開(kāi)始在俄銷(xiāo)售汽車(chē)。隨著中國(guó)汽車(chē)廠商進(jìn)入和深耕俄市場(chǎng)，俄民眾對(duì)中國(guó)汽車(chē)品牌的認(rèn)可度也在穩(wěn)步提升。俄羅斯汽車(chē)專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)Autostat基于制造質(zhì)量、安全性等指標(biāo)持續(xù)開(kāi)展一項(xiàng)汽車(chē)品牌調(diào)查，2019年中國(guó)品牌汽車(chē)平均分為80分，2023年為84.2分。從單項(xiàng)指標(biāo)得分看，俄民眾對(duì)中國(guó)汽車(chē)外觀和內(nèi)飾評(píng)價(jià)較高，2023年得分超過(guò)90分。

看到成績(jī)，也需克服諸多障礙

展望未來(lái)，中國(guó)品牌汽車(chē)要想在俄羅斯市場(chǎng)持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在積極防范美西方二級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還需克服諸多障礙。

一是市場(chǎng)增長(zhǎng)可能不如預(yù)期。2023年俄汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)正在緩慢恢復(fù)，銷(xiāo)量有望到90萬(wàn)～100萬(wàn)輛。俄工業(yè)和貿(mào)易部預(yù)測(cè)，2024年俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)售量可達(dá)130萬(wàn)輛，2026年有望與2015～2021年平均銷(xiāo)量齊平，2030年達(dá)到180萬(wàn)輛，2035年達(dá)到190萬(wàn)輛。與工貿(mào)部樂(lè)觀預(yù)測(cè)不同，多數(shù)專(zhuān)家謹(jǐn)慎估計(jì)俄汽車(chē)年銷(xiāo)量大約為150萬(wàn)輛，甚至更低，理由是俄消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降，目前主要靠貸款支撐汽車(chē)消費(fèi)。

二是中國(guó)品牌認(rèn)可度有待提升。對(duì)于中國(guó)汽車(chē)在俄市場(chǎng)份額急劇擴(kuò)張，一些俄羅斯人認(rèn)為，西方制裁是主因。另外，雖然中國(guó)汽車(chē)近年來(lái)取得重大進(jìn)展，但在工程解決方案、油漆質(zhì)量、加熱系統(tǒng)等方面還需完善。中國(guó)汽車(chē)目前大多通過(guò)貿(mào)易方式進(jìn)入俄市場(chǎng)，保養(yǎng)和修理配套服務(wù)還不完善。此外，部分俄民眾目前還難以割舍對(duì)歐洲、日本和韓國(guó)汽車(chē)的偏愛(ài)，大量購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年俄二手車(chē)進(jìn)口量幾乎翻了一番，達(dá)25.9萬(wàn)輛，其中90%來(lái)自日本。2023年第一季度，俄羅斯進(jìn)口的二手車(chē)數(shù)量是去年同期的三倍。

三是合理規(guī)劃合作方式。目前，針對(duì)西方品牌車(chē)企的撤離，俄羅斯以“兩步走”方案予以應(yīng)對(duì)：第一步是政府或企業(yè)收購(gòu)?fù)赓Y汽車(chē)品牌遺留下來(lái)的工廠；第二步是選擇與來(lái)自友好國(guó)家的車(chē)企進(jìn)行合作。同時(shí)，為謀劃汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)復(fù)興，《2035年俄羅斯汽車(chē)工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》提出，確保俄汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)自主，推動(dòng)本地化生產(chǎn)，本地化程度將不低于80%。當(dāng)前，中國(guó)品牌汽車(chē)主要通過(guò)貿(mào)易方式進(jìn)入俄市場(chǎng)，只有部分汽車(chē)品牌通過(guò)KD（散件組裝）或者建立本地化工廠等方式進(jìn)入俄市場(chǎng)。為此，中國(guó)汽車(chē)廠商恐需適應(yīng)俄相關(guān)政策變化，適時(shí)調(diào)整合作方式。

四是謹(jǐn)慎對(duì)待新能源汽車(chē)市場(chǎng)機(jī)遇。2023年上半年俄羅斯電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量是2022年同期的四倍，但其市場(chǎng)份額仍然很小，僅占約1.1%。一些中國(guó)車(chē)企應(yīng)注意，在俄羅斯市場(chǎng)發(fā)展新能源汽車(chē)需要面對(duì)兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，一是在氣候寒冷的俄羅斯不利于電車(chē)行駛，新能源汽車(chē)須搭載大容量電池包；二是如何在寒冷環(huán)境中布設(shè)充電站的問(wèn)題。