2023上半年中國超硬材料行業統計與解析

孫兆達　李志宏　李利娟　張貝貝　馬寧

關鍵詞 宏觀經濟；行業統計；進出口；數據分析

中圖分類號 TG164; TG74; F426 文獻標志碼 A

文章編號 1006-852X（2023）06-0668-04

DOI碼 10.13394/j.cnki.jgszz.2023.1005

收稿日期 2023-09-18 修回日期 2023-11-01

在世界經濟波動下行、外部環境更趨復雜的大背景下，我國的經濟恢復工作面臨較大的挑戰。根據國家統計局發布的2023 年上半年國家GDP 及相關經濟指標[1]，工業生產延續了恢復態勢，規模以上工業增加值同比增長3.8%，高于一季度0.8 個百分點。制造業的工業增加值增長4.2%， 裝備制造業增加值占規模以上工業增加值的比重達到32.3%，同比提高1.4 個百分點[2]。

在此背景下，對中國超硬材料行業的經濟運行情況進行了統計調查與數據分析，從主要經濟指標、海關統計數據和海外國家進出口概況等3 個方面反映行業運行情況，以期為有關各方提供決策參考。

1 行業主要經濟指標

表1 所示為統計到的行業內代表性企業的經濟指標。其企業分布情況與2022 年同期的調查相比存在一定差異。為保證分析準確性，僅使用相同企業報送的數據進行分析[3]。從表1 中可以看出，在統計到的企業中，除人均工資有所增長外，其他主要指標均處于下降狀態。特別是利潤總額同比下降39.5%。行業整體面臨較大的下行壓力。

2 海關統計數據

表2 所示為海關發布的2023 年上半年超硬商品出口數據。由表2 可知：出口商品的總量、總額和單價均有一定程度的下降。初步判斷為國際市場規模縮減。根據項目不同，各項商品的出口量表現差距顯著：鏜鉸刀增幅最為顯著，達到44.5%；顯著下降的包括拉絲模（39.7%）和銑刀、金剛石、未列名鋸片和未列名刀具等。從商品單價的角度考慮，增幅最為顯著的是拉絲模，高達81.1%；而降幅最為顯著的是加工鉆石，達到35.9%。這也從側面反映了海外培育鉆石市場的發展處于相對遲滯的狀態，有關企業應加大國內市場培育、產業鏈條延長和新興產品開發等方面的工作。

2023 年上半年超硬材料商品的出口目的地的分布情況如表3 所示。出口目的地國家和地區總數為204 個，同比增加3 個；前9 名占出口量和出口額的比例分別為54.8%、64%；除中國香港地區外，其他194 個市場占出口量和出口額的比例分別為45.1%、36%。中國香港地區的市場情況最為特殊。出口到該地區的產品數量很少（占比僅0.1%），但金額占比最高（18.7%），這主要是因為出口的商品以加工鉆石為主。

目標市場的變化同樣值得關注[3]：印度市場和中國香港市場仍然分別占據了出口量和出口額的第一名。俄羅斯市場的排名從第6（占比3.4%）躍居第2（占比5.4%）；而英國市場的排名從第7（占比2.2%）跌出榜單；與此同時，阿聯酋市場以1.7% 的市場份額成了出口量榜單的守門員， 其市場份額排名卻達到第6（35.8），遠超去年英國的成績（24.9）。這說明在國際市場相對疲軟的大背景下，新興經濟體快速發展，出口目的地日趨集中，包括中東和俄羅斯在內的市場表現出了更高的活力。

表4 所示為海關發布的2023 年上半年超硬商品進口數據。從表4 中可以看出，進口總量、進口總額和進口單價均有大幅度下降，且降幅高于出口數據的降幅。這可能是因為國內市場競爭日趨激烈，對進口產品的需求相對下降。具體到細分項目，金剛石、石磨石碾、未列名鋸片、鑿巖鉆探工具和鏜鉸刀的進出口單價比提高，其國內外產品的市場定位差異進一步拉大；砂輪、金剛石鋸片、拉絲模、鉆頭、銑刀、車刀和未列名刀具的進出口單價比下降，這是因為國內產品的品質提升，對進口產品表現出更強的競爭力；加工鉆石的價格相對穩定。[3] 進口單價是出口單價20 倍以上的有3 種，依次為：未列名刀具（41.0）、石磨石碾（37.2）和鏜鉸刀（23.8），說明這3 種商品與國外高端商品差距顯著。

2023 年上半年超硬材料商品的出口目的地的分布情況如表5 所示。進口產地總數為53 個， 同比減少5 個。其中，前7 名國家和地區分別占據了進口量的69.6%、進口額的89.3%； 從泰國進口總量最高， 占比48%，主要產品為未列名鋸片；從日本和韓國進口的金額較大，合計占比55%，以砂輪和石磨石碾為主。

3 海外國家進出口概況

根據美國海關統計， 2023 上半年美國共進口245.8 百萬美元的超硬材料商品，同比下降16.8%。其中金剛石進口數量下降21.3%，金額下降32.1%，單價同比下降13.7%；8 種金剛石工具數量下降23.3%，金額下降15.0%，平均單價增長10.8%。金剛石、連續磨輪和其他鋸片的單價下降，節塊磨輪、砂輪、金剛石鋸片、鋸片刀頭、鋸片基體和拉絲模等6 種商品的單價均有不同程度增長，尤其以拉絲模、鋸片刀頭和節塊磨輪的單價漲幅最為顯著，均超過了20%，說明該3 種商品需求結構有較大變化。

從進口國別來看：金剛石依然主要從中國、韓國和愛爾蘭進口， 且中國的進口量和進口額分別占比84% 和61%；金剛石工具同樣以從韓國、泰國進口為主，占27% 的進口量和30% 的進口額。此外還有意大利、日本、越南和中國的金額占比也較高，分別為9%、9%、7% 和7%。

根據日本海關統計，2023 上半年日本共進口94 億日元的超硬商品，同比下降3.2%；進口商品數量1 629 t，同比下降22.4%。拉絲模產品單價顯著增長43.6%，說明需求結構有較大變化。砂輪、金剛石和鋸片的單價也有增長。

從進口國別來看，日本進口超硬商品的來源地高度集中，主要為中國、韓國、泰國、越南和美國，合計占進口量的93% 和81%。其中中國產品占進口量的81%和進口額的41%，具有顯著優勢。自美國進口的產品以金剛石為主，自韓國、泰國和越南進口的產品主要是金剛石工具。

4 結束語

2023 年國家宏觀經濟發展向好，但制造業發展不及預期，加上國際市場恢復乏力，導致超硬材料產業的表現不如2022 年同期。但是新興市場的需求和新產品的開發也對上半年中國超硬產業起到了極好的帶動作用。因此建議有關企業采取積極決策，開拓新興市場，爭取產品突破，恢復發展活力。

作者簡介

孫兆達，男，1984 年生，高級工程師。主要從事超硬材料行業服務與數據分析工作。

E-mail：szd@cmtba-ida.org.cn

（編輯：趙興昊）