五大關鍵詞展望2023年中國經貿機遇

趙愛玲

2022年是不平凡的一年。盡管疫情影響疊加消費下行，使得宏觀經濟承受了較大壓力。但在復雜嚴峻的國內外形勢下，我國仍繼續(xù)保持世界第二大經濟體的地位，進出口總值首次突破40萬億元關口，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)6年保持世界第一貨物貿易國地位，展現我國外貿的強大韌性。這一年，二十大勝利召開，為未來發(fā)展注入更多確定性。

進入2023年，RCEP生效滿一周年，極大提振地區(qū)經濟復蘇信心；“一帶一路”建設迎來十周年，朋友圈不斷擴容；數字貿易正成為數字經濟發(fā)展的重要組成部分和全球貿易發(fā)展的重要趨勢；數字經濟時代的到來讓數字技術和實體經濟正加速互融；在雙碳目標驅動下，中國企業(yè)將環(huán)境、社會與治理（ESG）融入公司發(fā)展戰(zhàn)略之中，企業(yè)的綠色化轉型日益?zhèn)涫荜P注。

“安全”成為二十大報告中和“創(chuàng)新”并重的核心主線。“安全”作為高頻詞匯，在二十大報告中強調并出現了181次，在“十四五”規(guī)劃中出現了182次。這一定程度上說明了“安全”對于實現高質量發(fā)展的重要性，“安全”關系到國民經濟和社會發(fā)展的方方面面，也體現了在嚴峻復雜的國際形勢下，國家謀求高水平發(fā)展的定力和決心。

2018年以來，中美貿易摩擦、科技戰(zhàn)、新冠肺炎疫情、俄烏沖突不斷沖擊著全球供應鏈。二十大會議對產業(yè)鏈供應鏈安全著墨較多，包括強調要加強產業(yè)鏈供應鏈的韌性與安全水平，要加強科技自立自強能力，在關系安全發(fā)展的領域加快補齊短板，這標志著未來一段時間，產業(yè)鏈供應鏈安全思維將會體現在宏觀產業(yè)政策的方方面面。從政策、宏觀層面思考未來的投資方向，產業(yè)鏈供應鏈安全將是重要的線索之一。

二十大報告提出“確保糧食、能源資源、重要產業(yè)鏈供應鏈安全”。糧食安全需堅守十八億畝耕地紅線，解決種子對外依存度高問題。能源安全需降低石油、天然氣的對外依存度，切實推進新能源戰(zhàn)略。產業(yè)鏈安全需解決芯片、核心軟件等關鍵技術環(huán)節(jié)的“卡脖子”困境，對產業(yè)鏈資源進行有效整合與掌控，聚焦人工智能、量子信息、集成電路等關鍵領域和關鍵環(huán)節(jié)，加強產業(yè)鏈、供應鏈韌性，加快構建自主可控的新一代信息技術產業(yè)體系。

2022年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署《2022年芯片和科技法案》，該法案的主要目標是要加強美國在全球半導體產業(yè)中的競爭力。一方面加大對美國芯片產業(yè)發(fā)展的支持力度，另一方面阻止中國等特定國家獲得先進芯片產能技術。比如該法案規(guī)定，禁止受資助的芯片企業(yè)在中國等特定國家擴建或新建擁有先進技術的工廠，違反規(guī)定的公司需要全額退還聯(lián)邦補助款。可以看到，中美之間的科技競爭進一步加劇。2022年10月，美國商務部也出臺了新的出口管制措施，對中國半導體產業(yè)的打壓再次升級。

近年來，為解決“卡脖子”問題，實現技術自主可控，我國不斷加大在基礎理論與底層技術方面的投入。“十四五”規(guī)劃首次設置了“基礎研究經費投入占研發(fā)經費投入比重”的指標，提出到2025年基礎研究經費占比要達到8%以上。預期未來，我國將繼續(xù)大力加強對關鍵領域基礎研究的投資與政策支持。據了解，中國基礎研究經費90%以上都來自政府和高校，企業(yè)在基礎研究上面的投入比例僅占3.8%，私人非營利機構等其他社會力量的投入基本為零。反觀其他發(fā)達國家，企業(yè)在基礎研究經費上的投入基本都在20%以上，韓國甚至接近60%。

畢馬威中國客戶與業(yè)務發(fā)展主管合伙人江立勤稱，未來中國需要在實現經濟社會發(fā)展和確保國家安全之間實現合理平衡。近年全球自然災害多發(fā)、糧食和能源價格高企、金融市場波動加大，而地緣政治進一步加大了政府、企業(yè)和居民應對這些挑戰(zhàn)的難度，增大了全球經濟面臨的不確定性。同時，地緣沖突也帶來了一系列經濟、金融、科技等領域的限制措施，使得安全的重要性不斷上升。未來我國需進一步健全國家安全體系，以新安全格局保障新發(fā)展格局，確保糧食、能源以及重要產業(yè)鏈供應鏈的安全。

數字貿易正成為數字經濟發(fā)展的重要組成部分和全球貿易發(fā)展的重要趨勢。

2022年12月11日，首屆全球數字貿易博覽會在杭州開幕，大會以“數字貿易 商通全球”為主題，是目前全國唯一一個經黨中央、國務院批準的以數字貿易為主題的國家級、全球性專業(yè)博覽會。

在世界銀行2022年公布的最新宜商環(huán)境評估體系中，數字貿易與服務貿易、貨物貿易在重要性上已經提升至同一高度。世界貿易組織（WTO）指出，到2030年，數字技術將累計使全球貿易增加34%；發(fā)展中國家利用數字技術發(fā)展，貿易份額能從2015年的46%上升到2030年的57%。

全球可數字化服務貿易不僅增長迅速，而且在疫情給傳統(tǒng)服務貿易帶來沖擊的大背景下，依然表現出較強韌性。疫情全球暴發(fā)的2020年，數字貿易占服務貿易的比重高達61.2%，創(chuàng)下了有史以來最高值。疫情加速了傳統(tǒng)服務貿易數字化轉型和新興數字服務產業(yè)發(fā)展，例如，金融、保險、教育等正加速由線下轉到線上，在線辦公、短視頻、云計算等新興數字服務產業(yè)獲得了發(fā)展機遇。

從競爭格局來看，全球數字貿易集中度較高，自2014年至2020年，前十大經濟體的進出口量占比都超過50%。中國在電信計算機領域從2015年排名第七上升至2020年的第三名，占比9%；在知識產權領域，首次進入世界前十大出口國，排名第九。

中國數字貿易進出口規(guī)模在過去十年內總體呈現穩(wěn)步增長趨勢。2020年內地可數字化服務貿易的規(guī)模在105個國家和地區(qū)的排名中位列第五，十年來首次躋身前五，成為前五強中唯一的一個發(fā)展中經濟體。然而，從占服務貿易的比重來看，中國可數字化服務貿易占服務貿易比重雖然自2015年起穩(wěn)步提升，但2020年的占比（44%）仍低于世界平均水平（62%），這意味著我國在可數字化服務貿易領域仍有較大發(fā)展空間。

普華永道中國區(qū)域經濟主管合伙人張立鈞表示，全球正加速邁入數字經濟時代，數字化成為引領服務貿易蓬勃發(fā)展的強勁動力。以數字貿易為核心的全球貿易競爭格局正在重塑，貿易價值鏈分工正在調整，數字貿易規(guī)則主導權爭奪日益激烈。加快推進以數字貿易為代表的新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展，將會形成新的經濟增長級、形成新的國際競爭能力體系。中國可用多元統(tǒng)籌的思維來布局數字貿易的發(fā)展，積極研究數字貿易的國際規(guī)則，規(guī)劃數字貿易的發(fā)展內容，做好數字化基礎設施的布局。

普華永道中國綜合商務咨詢主管合伙人于勃表示，對標國際高水平自由貿易協(xié)定（如RCEP和DEPA），是開展國際間數字貿易開放合作的基礎；立足區(qū)域定位與資源優(yōu)勢，做大做強核心產業(yè)，促進貿易與產業(yè)融合發(fā)展是核心目標；打造良好的營商環(huán)境以及服務與治理并重是數字貿易發(fā)展的有力支撐。

二十大報告提出，“推動經濟社會發(fā)展綠色化、低碳化是實現高質量發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)”，同時提出“積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和”“實現碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統(tǒng)性變革”。

如今氣候與環(huán)境相關風險已是全球面臨的最主要中長期風險，其引發(fā)的相關自然災害與經濟損失也有顯著增加，所以加速低碳轉型已經成為全球經濟可持續(xù)發(fā)展的共識。與聯(lián)合國氣候變化框架公約和生物多樣性公約的持續(xù)推動相呼應，國際機構在積極推動可持續(xù)信息披露立法。

雙碳目標驅動下，中國企業(yè)將環(huán)境、社會與治理（ESG）融入公司發(fā)展戰(zhàn)略之中。有專家稱，全球可持續(xù)披露標準和可持續(xù)金融新框架有以下三個方面的最新趨勢值得關注：一是在企業(yè)可持續(xù)信息披露的立法領域，歐盟走在了國際前列。 2022年11月歐洲議會和歐盟理事會分別審議通過企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告指令CSRD提案，取代2014年出臺的NFRD。二是全球正在快速建立一套全球可持續(xù)信息披露標準。國際可持續(xù)發(fā)展準則理事會（ISSB）在國際證監(jiān)會組織和二十國集團財長和央行行長的支持下，于2021年11月宣布成立，并在2022年3月推出了征求意見稿。目前來看，ISSB已經發(fā)布的氣候相關披露將要求企業(yè)應進行溫室氣體范圍3的披露，也就是除了企業(yè)自身運營產生的溫室氣體之外，其上下游價值鏈的排放，同時要求企業(yè)開展氣候情景分析，評估企業(yè)短中長期內的氣候韌性。三是綠色金融和可持續(xù)金融框架的進一步完善。根據聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署《2022年排放差距報告》，全球向低碳經濟轉型，預計每年至少需要4—6萬億美元的投資。

根據相關研究，到2060年，中國的非化石能源將由目前的不到20%增長到80%以上，由配角成為主角。從成本角度看，作為存量的傳統(tǒng)高碳能源，盡管仍有一定的減碳空間，但潛力具有累退性，越往后空間越小，難度相應加大，成本加快上升；另一方面，作為增量的低碳或零碳新能源，隨著產量擴大、技術改進，成本下降加快，部分產品綠色溢價由正變負。由于成本上的變化，新能源替代老能源的減碳成本優(yōu)勢增大，進而加快新老能源比例的轉換進度。

全國政協(xié)經濟委員會副主任、國務院發(fā)展研究中心原副主任劉世錦在解讀如何實現減碳與增長雙贏時表示，中國能源和經濟綠色轉型應走一條“增量優(yōu)先、以新代舊、激勵創(chuàng)新、市場驅動”的轉型之路。要形成一個相互依存的制度規(guī)則和政策體系，建立以碳排放“雙控”為目標，減碳與增長雙贏的核算方法和運行機制。

以氫能為例，2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，明確了氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體，也是戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)的重點發(fā)展方向。2022年上半年，氫能行業(yè)股權融資延續(xù)火熱，共發(fā)生融資事件21筆，融資金額15.9億元，融資數量和金額分別比往年同期增加50%和137%。氫能作為高效低碳的能源載體，綠色清潔的工業(yè)原料，在交通、工業(yè)、建筑、電力等多領域擁有豐富的落地場景。可以看到越來越多的企業(yè)正不斷加強可持續(xù)發(fā)展，加大對ESG的關注，新能源投資有望保持快速增長。

低碳轉型已達成可持續(xù)發(fā)展共識，ESG披露要求不斷完善。這就要求中國企業(yè)，尤其是全球布局或者深度參與全球供應鏈的大型企業(yè)要提前布局，對標行業(yè)頭部和國際同業(yè)，開展全面評估，完善相關ESG戰(zhàn)略應對，提升企業(yè)對社會和環(huán)境的積極影響，更好地應對氣候變化等挑戰(zhàn)，在雙碳政策背景下占領市場先機。

二十大報告提出，促進數字經濟和實體經濟深度融合。近年來，數字技術對傳統(tǒng)產業(yè)進行著全方位、全鏈條的改造，數據要素快速融入生產、分配、流通、消費和社會服務管理等各環(huán)節(jié)，數字經濟和實體經濟深度融合發(fā)展，已成為推動我國經濟實現質量變革、效率變革、動力變革的加速器和經濟增長的新源泉。

企業(yè)數字化轉型的話題已經熱了很多年，而數據要素已經成為數字經濟發(fā)展及企業(yè)轉型的核心驅動力。數字經濟高速發(fā)展背后是整體技術能力的支持，融合了算法、算力和數據。整體來看，目前我國在很多新的技術領域已經逐漸走在世界前沿，并逐步開始了規(guī)模化的商業(yè)應用。在2022年發(fā)布的《畢馬威全球新興技術調查報告》中，99%的受訪高管表示已經從數字化投資中獲得了回報，其中66%的高管認為非常有效。

現實中，數字技術和實體經濟正加速互融。數字化轉型對企業(yè)發(fā)展更具現實意義，新興技術發(fā)展不斷推動數字化浪潮日新月異，業(yè)務場景不斷開拓創(chuàng)新，企業(yè)通過數字化轉型實現產品升級、體驗模式創(chuàng)新。整體上來看，數字技術和實體經濟已經開始加速互融，相較于過往的零星滲透、點狀接壤，正在朝著面式融合和生態(tài)創(chuàng)新方向發(fā)力。應用場景在汽車、制造、農業(yè)領域較成熟。汽車領域，新能源汽車的快速發(fā)展，智能網聯(lián)產品的普及化，數實融合型人才的高度涌入和參與使得研發(fā)生產作為比較典型的成熟場景。制造領域，數字孿生工廠的建立、硬件設備的互聯(lián)互通、管理的實時交互等極大地提高生產效率和管理精度。農業(yè)領域，基地數字化、農戶組織規(guī)范化、智慧分揀和數字物流作為數字鄉(xiāng)村比較特色的成熟新模式，真正體現出數實融合的價值。

越來越多的企業(yè)從創(chuàng)辦之日起，就已牢牢扎根在數字生態(tài)之上，比過往大量傳統(tǒng)企業(yè)都具備先發(fā)優(yōu)勢，而數字原生企業(yè)也在朝著回饋實體經濟方向持續(xù)發(fā)展。

在行業(yè)賽道方面，從門店到工廠、從餐桌到土地、從交互數字世界到進入虛擬世界，各產業(yè)鏈已經逐步往上游回溯，人們希望整條鏈上都需具備數字能力，這是“源頭的深度滲透”。在終端形態(tài)方面，從C端快速過渡到B端與G端。數字化轉型的下半場，除了頻率高的個人消費端數字化，生產方式、基礎設施、政務服務等的數字化正加速到來。

2023年1月1日，區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）迎來生效實施一周年。RCEP正成為2023年中國在全球貿易體系一個巨大的穩(wěn)定因素。

一年來，RCEP大幅提振地區(qū)經濟復蘇信心，為區(qū)域乃至全球貿易投資增長注入強勁動力。而2023年1月2日，則是RCEP對印度尼西亞正式生效的日子。至此，RCEP從2022年年初于10國生效實施，實現了目前的14國“攜手”。

2022年1—11月，中國與RCEP其他成員進出口總額達11.8萬億元，同比增長7.9%，顯著高于同期中國與歐盟、美國貿易增速，占中國外貿進出口總額比重達30.7%。2022年11月，在印尼召開的二十國集團領導人第十七次峰會上，中國車企生產的首款新能源全球車Air ev（右舵版）在當地正式下線并成為峰會的官方用車。

一年來，為順利落地實施RCEP，商務部等6部門聯(lián)合印發(fā)了《關于高質量實施〈區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定〉的指導意見》（下稱《指導意見》），商務部專門開展了RCEP系列專題培訓，覆蓋全國所有省區(qū)市，涵蓋所有重點行業(yè)領域。為落實《指導意見》，各省區(qū)市相繼出臺了高質量落實RCEP的若干措施，中國貿促會、各地海關以及各省區(qū)市也舉辦了RCEP政策解讀及利用系列培訓班。

中國貿促會貿易推廣交流中心主任閆蕓在接受采訪時表示，總體而言，RCEP有助于深化區(qū)域經貿合作，鞏固區(qū)域產業(yè)鏈、供應鏈，提升貿易投資自由化、便利化水平，構建更加便利和友好的區(qū)域營商環(huán)境。在RCEP貨物貿易領域，企業(yè)主要通過申請RCEP原產地證書來享受關稅減免優(yōu)惠。在我國，原產地證書的法定簽發(fā)機構共有兩家：中國海關和中國貿促會。截至2022年12月15日，全國貿促系統(tǒng)簽發(fā)的RCEP原產地證書超過15萬份，涉及商品總金額66億美元，主要集中在紡織、化工、機械等行業(yè)，預計可以為我國產品在RCEP進口成員國減免關稅約1億美元。其中，日本為最大的目的國，占到了總量的近94%。

除了關稅減免紅利逐步釋放，RCEP另一個突出的優(yōu)勢是發(fā)揮原產地累積規(guī)則的作用。閆蕓表示，RCEP使區(qū)域內產業(yè)鏈、供應鏈的雙向流動更加流暢，形成了我國更具有成本優(yōu)勢和韌性的RCEP區(qū)域雙循環(huán)空間。這對于我國企業(yè)突破國內市場的局限和國際大循環(huán)的不穩(wěn)定性，更好地融入到區(qū)域價值鏈體系發(fā)揮了非常重要的作用。

隨著RCEP對印尼生效，中國香港申請加入RCEP的相關工作也在穩(wěn)步推進中。多數成員國都會在每一個新的年份履行包括降低關稅、擴大市場準入、減少壁壘等更多承諾。這些承諾會降低各類要素在區(qū)域內配置的成本和難度，推動形成新的貿易投資機會。隨著成員國對RCEP的運用能力不斷純熟，將會吸引更多新成員加入。

可以看到，2023年中國將以RCEP為新起點，與更多貿易伙伴商簽自貿協(xié)定，擴大面向全球的高標準自由貿易區(qū)網絡；進一步提高貨物貿易、服務貿易和投資市場開放水平，參與數字經濟、環(huán)境保護等新規(guī)則議題談判，穩(wěn)步擴大規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放。