中潤光學(688307) 申購代碼787307 申購日期2.6

公司本次擬發行2200萬股人民幣普通股（A股）股票，本次發行募集資金扣除發行費用后的資金凈額全部用于與公司主營業務相關的項目，投資項目如下：高端光學鏡頭智能制造項目、高端光學鏡頭研發中心升級項目、補充流動資金。

公司是一家以視覺為核心的精密光學鏡頭產品和技術開發服務提供商，致力于為智能化、信息化、工業化時代日益增長的圖像、視頻采集需求提供高質量成像產品和專項技術開發服務。

公司注重自主創新，在精密光學鏡頭設計及制造領域積累了包括組合復雜矢量曲面設計技術、多組元聯動式變焦光學系統設計技術和高精密光學元件及鏡頭裝調檢測技術等在內的多項光學鏡頭設計、生產相關核心技術。基于核心技術自主開發的產品及成果獲浙江省首臺（套）裝備認定、國家科學技術成果登記、中國光學工程學會第七屆科技進步獎三等獎、浙江省專利優秀獎、“浙江制造精品”等獎項及認定。

精密光學鏡頭應用廣泛、需求多樣，特別是在數字安防超大倍率鏡頭等領域，與規格相對單一、已形成“標桿性”產品的定焦鏡頭、超小倍率變焦鏡頭市場相比，往往呈現規格要求多樣的特點，對光學鏡頭制造廠商的研發能力及生產管理能力提出了更高的要求。公司以一流的生產及檢測技術、完善的質量管理體系保障產品質量和服務品質，在研發設計、原料采購、產品生產、產品檢驗、銷售、運輸、售后服務等各個業務環節都有嚴格的質量控制，在生產環節對每一個產品建立標準生產流程，并通過合理排產等實現柔性生產，能夠以批量生產的方式滿足下游客戶的差異化需求。此外，通過高精密光學元件及鏡頭裝調檢測技術的積累，公司實現了變焦鏡頭的自動化生產及自動化檢測，大幅提升生產效率，進一步助力精密光學鏡頭的產業化應用。

公司憑借自身研發實力、產品質量、交付能力等在數字安防、機器視覺及其他新興領域積累了豐富且優質的客戶資源，產品受到眾多大華股份、華為、海康威視、大疆、宇視科技、天地偉業、加拿大Avigilon、韓國韓華泰科等行業內知名客戶的廣泛認可。同時，公司為大華股份、華為、大疆、海康威視、日本濱松光電等客戶提供產品定制開發服務，與客戶深度合作。

高端光學鏡頭智能制造項目將提高現有數字安防鏡頭、機器視覺鏡頭、其他新興鏡頭的產能。該項目的實施是公司現有核心技術的具體應用和實現，有利于提高公司核心技術的產業化轉化能力。通過高端光學鏡頭研發中心升級項目的建設，進一步擴大和改善研發中心場地、研發環境，更新補充研發設備及研發人員，完善研發機制，提高公司整體研發實力。

技術風險、經營管理風險、財務風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險。

（數據截至2月3日）