赤水河流域白酒工業發展研究

一、赤水河流域白酒工業發展現狀

（一）產業結構方面

赤水河流域白酒產業結構具有鮮明特色。得益于赤水河流域天然的水資源優勢和氣候優勢，目前已經形成了原料生產、白酒釀造、品牌推廣、下游銷售、包材服務等產業集群，以及以醬香白酒釀造為核心的一體化、集約化產業結構。從釀造工藝看，赤水河流域白酒產業分為傳統釀造和現代化工業釀造兩個方面。傳統釀造主要集中在茅臺、習酒、珍酒等企業，現代化工業釀造主要集中在國臺、釣魚臺等企業。現代化工業釀造企業主要集中在城市和工業園區等地，擁有規模相對較大的釀酒廠和完善的供應鏈體系。兩種類型企業相得益彰，實現了白酒品牌、風格、品質的多樣化。

（二）單體規模方面

近年來，赤水河流域白酒企業得到快速發展，企業規模不斷擴大，企業數量不斷增加。截至2022年，赤水河流域規模以上酒類企業達到148家，占全省比重的96%，實現產量24.59萬千升，占全省比重的85%。從頂端企業來看，茅臺集團無疑是產能規模、市值規模、銷售規模、窖藏規模最大的企業。2022年，茅臺集團實現營業收入1364億元，在整個白酒行業營業收入中的占比達到20.6%；實現利潤總額911億元，約占行業總利潤的40%。在茅臺集團的引領下，習酒、國臺、金沙、珍酒等一批品牌酒企持續生長，產能規模、市場占有等比例不斷擴大，充分發揮了示范引領效應。

（三）品牌效應方面

由于赤水河流域白酒產業的長期歷史積淀和總體規模優勢，該區域知名白酒品牌在國內市場上有著很高的認知度和美譽度，具有良好的品牌效應。目前，赤水河流域已經具有較高知名度的品牌主要有茅臺、習酒、國臺、珍酒等，這些白酒依賴于其強大的品牌效應，占據了大量市場份額。在2022年發布的“華樽杯”中國酒類品牌價值200強中，貴州共有34家企業入選，品牌價值從2021年的8650億元上升至11615億元，增幅超過30%，一度超過四川成為白酒品牌價值第一大省。同時，在茅臺等品牌的引領下，赤水河流域還形成了眾多規模較小，但口碑較好的小眾品牌，盡管這些小品牌不突出，但隨著規模不斷擴大，未來也有望脫穎而出。

（四）發展路徑方面

在發展政策支持和聚集規模效應下，赤水河流域白酒產業已形成成熟的發展路徑。從品種類型看，赤水河流域白酒企業主要生產醬香型白酒，產品定位較清晰，有利于外部形象塑造，降低宣傳推廣成本；從生產技術看，赤水河流域白酒企業均采用相同或相近的醬香白酒生產技術，釀造工藝成熟，產業工人較多，有利于形成聚集效應；從產品效益看，赤水河流域醬香型白酒產能僅占全國白酒的4%，卻實現了全國白酒市場25%的營業收入和近50%的利稅。正是通過選擇產品類別、賦能產品價值、提升品牌效應的發展路徑，赤水河流域白酒產業才呈現出百花齊放的局面。

（五）區域經濟方面

白酒工業是赤水河流域經濟發展的重要支柱產業。赤水河流域貴州醬香白酒釀造企業集群逐漸成形，目前基本形成以茅臺為中心、沿赤水河岸分布、向周邊輻射的醬香白酒產業布局，如習酒、國臺等重點酒企交錯分布在赤水河流域60公里范圍內，其余大型醬香白酒企業均分布在周邊100公里范圍內。赤水河流域集聚了貴州醬香白酒80%以上重點骨干企業、產能產量和優強品牌，已成為貴州乃至全國的醬香白酒主產區，是推動區域經濟發展的重要增長極。

二、赤水河流域白酒工業發展存在的主要問題

（一）產業競爭力不足

當前，貴州白酒行業從業者眾多，大多數白酒企業都集中在赤水河流域，小微企業占比大，市場競爭日趨激烈。赤水河流域白酒行業的市場份額逐步向頭部企業靠攏，行業市場集中度不斷上升，呈現出“一超多弱”的市場分布格局。在這種分布格局影響下，赤水河流域醬香白酒整體競爭力不足。截至2022年底，貴州千億級白酒產區僅有遵義市1個，千億級白酒企業僅1家，百億級白酒企業僅2家，其余皆為10億以下低端產能白酒企業。

（二）要素保障有差距

目前，在赤水河流域白酒產業發展過程中，水電氣等生產要素保障未能與產能擴張同步，用地、供水、用能、污水處理能力等已不同程度出現缺口，影響企業正常生產經營。在供水上，由于赤水河流域工業化、城鎮化進程加快，人口大量聚集，日常生活對水資源消耗較大，生活污水排放和處理給赤水河水質造成嚴重影響。釀酒業對水質要求較高，用水量較大，同時企業治污能力有待提升，部分小微企業有污水直排現象。在用地上，隨著城鎮化加快，在嚴守耕地紅線前提下，用地成本創新高。

（三）人才儲備有短板

隨著赤水河流域白酒產業加速發展，人才支撐不足的矛盾正在顯現。從人才儲備看，隨著產業升級，人才需求進一步擴大，高端專業人才儲備與產業發展規模不相適應，無法有效支撐產業擴能升級。從人才分布看，人才分布不均，高端專業人才相對集中在茅臺、習酒等大型企業，大量中小型企業難以吸引高端專業人才。從人才類型看，大量人才集中在營銷、管理、策劃等領域，專業型、技術型人才相對缺乏。從教育培養看，當前高校培養涉及白酒產業的人才數量少，難以滿足產業發展需求。

（四）產業鏈條不完整

從原料供應上看，赤水河流域白酒釀造所需的糧谷原料多為小麥和高粱，而省內小麥和高粱種植規模較小，基本依靠省外資源。貴州目前高粱種植面積不足300萬畝，年產量約75萬噸，僅能滿足約30萬千升白酒產量的需求，但2025年貴州醬香型優質白酒規劃目標為60萬千升，貴州釀酒高粱種植規模有待提升。從包裝配套產業上看，近年來全省白酒包裝配套率達到80%，雖然實現了跨越式裂變，但全省目前15個包裝品類中，僅有9個基本滿足產業需求，剩余品類還要靠省外采購，加大對省內白酒包材產業的扶持力度勢在必行。

（五）環保與發展博弈

近年來，赤水河流域聚集大量白酒企業，在促進區域經濟發展的同時也給環境帶來了巨大的壓力。由于赤水河流域白酒企業大多規模小、效益低、設備差，在生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化等方面能力較差，企業發展與環境保護矛盾突出。2022年3月18日，中央第二生態環境保護督察組向貴州省反饋督察情況，在肯定赤水河保護成績的同時指出“赤水河流域白酒企業違法建設、破壞生態問題時有發生，對流域生態環境造成威脅”。

三、促進赤水河流域白酒工業發展的對策

（一）大力培育各類市場主體

一要打破“一超多弱”發展格局，著力破除產業發展的“二元結構”，推動企業規模、產能產值、品牌效應整體性重塑提升，推動產業價值鏈向中高端轉變，形成百花齊放的發展格局。二要大力培育創新型市場主體，鼓勵引導中小型白酒業加大研發投入，加強技術研發和成果轉化，通過創新推動市場主體實現產業結構、產品結構高端化，推動更多中小型企業成為具有競爭力的創新型市場主體，助力打造創新型醬香白酒主產區。三要不斷完善市場主體服務體系，加快建設貫通消費與生產、產品與服務為一體的企業協同服務平臺，實現上下游、全鏈條信息共享，推動行業治理體系和行業管理手段現代化，不斷提升服務水平。四要運用“互聯網+”思維，引導企業加快由生產向“生產+服務”轉型，實現產業上下游、跨領域廣泛互聯互通，提供“產品+解決問題方案”等個性化服務，突出品牌特色，提升白酒產品在國內國際市場的影響力。

（二）提升基礎設施支撐能力

一要加強水電氣等生產要素保障，推動產能擴張與基礎設施配套同步，進一步提升物流、供水、供電、供氣和污水處理能力，保障企業正常生產經營。二要進一步完善交通網絡，加快主產區與重要物流節點的連接聯絡，降低物流運輸成本。三要進一步完善供水管網設施，提高污水處理能力，堅決防止污水偷排亂排，堅決避免對赤水河流域生態環境造成破壞。四要完善產業用地支持，統籌好城市建設、商業建筑、交通設施、工礦企業用地，保障醬香型白酒主產區用地，確保重點項目、重點企業用地供給，堅決防止違法占用耕地，著力降低企業用地成本。五要推動白酒產業鏈釀造設備、物流、營銷等核心環節的整合，適度提高這些環節的市場集中度，培育發展具有行業影響力的大企業，強化白酒產業集群的重要網絡節點的支撐功能。

（三）加大專業人才培養儲備

一要加大白酒工業專業化人才培養力度，采取多種方式加大白酒行業的人才培養和人才儲備，改變白酒行業傳統的經驗傳授型人才培養方式，不斷完善白酒產業人才激勵機制和流動機制，充分發揮各類人才在推進產業升級、產品創新方面的重要作用，推動赤水河流域白酒工業迭代升級。二要完善人才培養體系，優化人才培養結構，提高獎勵機制，做到招培一體，為白酒產業提供源源不斷的人才支撐。三要構建尊重和激勵人才的績效管理體系，促使更多人才在白酒工業領域創新創業。四要實施高層次人才特殊支持計劃，依托白酒協會積極申報中國釀酒大師、中國品酒大師等資質稱號，組織開展省級品酒師、釀酒師、大工匠等評選活動，開展技能競賽活動，對優秀者授予相應榮譽稱號，并將其列入高技能人才范圍。

（四）不斷完善產業鏈

一要聚焦產業鏈供應鏈完整性，加快補鏈延鏈強鏈行動，讓赤水河流域白酒工業向布局合理、配套齊全、產業完整方向發展，著力將赤水河流域打造成協作性強、集群度高、價值鏈長的高質量醬香白酒主產區。二要提升白酒產業集群協作水平，強化白酒產業集群內核心企業帶動力，通過核心企業和協作企業間的分工實現規模經濟和外部經濟，增強集群的創新能力。三要推動白酒產業鏈高端化，提升產業附加值，加快推動白酒產業鏈向中高端轉變升級，推動高附加值產品替代低附加值產品。四要充分利用我國經濟高質量發展和消費結構升級帶來的機遇，樹立創新驅動和品牌立業的戰略理念，推動釀造工藝升級和產品升級。

（五）統籌好發展與環保關系

一要統籌好發展與生態，堅持高端化、綠色化、集約化發展方向，推動赤水河流域白酒工業發展與生態環境和諧共生。二要結合貴州實際，貫徹落實白酒工業“降碳減排”行動，科學制定白酒工業低碳方案，以推動產品綠色化、高效能為目標，健全綠色低碳循環體系，確保行業增長與減污降碳發展有效銜接。三要積極推進白酒產業與智能制造、智慧農業、智慧旅游等產業融合發展，擴大白酒生產和消費的輻射范圍，擴大優化白酒產業結構邊界。四要大力推進產品和工藝創新，加強純糧固態釀造技藝的傳承與創新，圍繞微生物群體結構及功能研究，發展群體微生物改良轉化技術、新型發酵方式等，改造傳統白酒工藝，尋求行業釀造技術突破發展。五要推動白酒企業智能化、綠色化轉型，圍繞白酒生產關鍵環節，按照綠色發展理念，大力推行清潔生產和低碳發展，嚴格控制資源能源消耗，控制排放總量和排放濃度，改變重生產、輕環保的現狀。

（作者陳萬濤、彭浪、劉昆、申旭旺、雷琴琴、徐旭、方大宇、王碩雯、張秋生系中共貴州省委黨校2022級區域經濟學研究生班學員；向玲慧系中共貴州省委黨校四級主任科員）

責任編輯：余爽悅