內外聯動　共生共贏

《財經智庫》中國實體經濟蘇州課題組

蘇州作為長三角的重要核心、全國的頭部城市，在改革開放40多年的發展中，其制造業與國內其他地區或城市相比形成了自己的鮮明特點：一是外資與內資共生共贏；二是傳統產業與新興產業協調共進；三是集群式發展與大中小企業互利互促；四是產業升級與“產城人融合”齊步并進。解碼主要將蘇州與同為制造業大市——深圳、無錫、寧波、青島和佛山進行比較分析。

外資與內資共生共贏?

蘇州是中國充分利用全球化浪潮、入世機遇，全方位、大規模融入全球產業鏈，依托以外貿加工為主的外向型經濟起步、實現跨越式發展的典型。

蘇州曾被視為“世界工廠”，因少數外資撤離一度被質疑產業空心化，至今仍有“蘇州離了外資就什么都沒有”的觀點存在。但通過調研可以發現，從2008年金融危機之后，在市場“看不見的手”和政府“看得見的手”的合力引導下，蘇州的內生動力不斷增強，蘇州的產業結構已經形成了內外聯動、內資與外資共生共贏的格局。

蘇州民營經濟已占半壁江山。從企業類型來看，2020年蘇州民營經濟在GDP（國內生產總值）中占比為51.1%，比無錫、寧波以及佛山低10個百分點以上（三市的比重分別為65.8%、65.1%和62.8%），與青島（2013年為53.5%）差不多，高于深圳（2018年為43.8%，見圖1）。2021年，民營經濟完成民間投資3393億元，占全市固定資產投資60%，民營企業稅收貢獻超60%，吸納就業總人數超80%，民營高新技術企業占全市高新技術企業總數的比重超85%。蘇州擁有23家全國民營制造500強企業，數量位居全國第二。民營經濟在經濟社會發展、創業就業、技術創新、稅收貢獻和吸納就業等方面的重要地位凸顯，這也顯示出近年來蘇州大力推動民營經濟發展取得了顯著成效。

圖1：民營經濟增加值占經濟總量比重對比

注：1.數據來自各城市統計公報以及其他渠道的官方發布。2.因2020年廣東省民營經濟報表制度暫停，所以佛山和深圳只有2020年以前的數據。3.青島自2013年后未公布此數據，可參考2021年9月發布的《青島市“十四五”民營經濟和中小企業發展規劃》：到2025年，青島民營經濟增加值占比達到50%以上，可以認為青島目前的民營經濟占比不到經濟總量的一半。資料來源：根據各地統計局和官方新聞整理。制圖：顏斌

盡管如此，蘇州以外向型經濟為主導的特點仍然非常突出，外資對蘇州制造業仍具有重要的支撐和引領作用。截至2021年底，蘇州累計使用外資1400多億美元，其中制造業占68.6%，蘇州目前有1.7萬家外企，其中制造業9000多家。制造業使用外資的行業，主要包括通信、電器機械、設備制造、化工；主要國別和地區來自于中國香港、日本、新加坡、美國等。昆山、工業園區、高新區、太倉等板塊，外資占規上工業總產值皆超過50%。從2016年開始，外資總量呈現逐年下降趨勢，但汽車制造業、醫藥制造業等技術密集型行業利用外資的占比逐年擴大（見圖3）。

圖2：蘇州招商引資的發展階段

資料來源：沈寧“蘇州市利用外商直接投資的現狀、問題及對策研究”（2022）

圖3：蘇州實際使用外資

單位：億美元。資料來源：蘇州歷年統計年鑒以及其他官方發布等

蘇州通過外資的大量落地，快速提升了制造業層次，并建立起扎實的制造基礎。這與依靠民營經濟一路成長起來，以佛山為代表的珠三角制造業，形成了一定區別。

盡管早期外資在蘇州是典型的“兩端在外”模式，但外資仍然對蘇州的發展帶來了很多正外部性。通過調研可以總結出，外資對于蘇州本土制造業主要通過以下幾個途徑產生溢出效應：一是帶動更多本土企業為外資企業提供配套服務，例如昆山電子信息產業集群，提升了其生產制造基礎能力；二是許多外資企業出身的企業家在蘇州創業，將外資在當時相對先進的技術水平、經營理念和管理模式帶給蘇州民營經濟界；三是外資和港澳臺投資企業為本地制造業轉型服務，如博世、緯創資通、友達光電等輸出解決方案和管理經驗，為蘇州企業提供專業的數字化轉型服務；四是在政府治理、對外開放等制度創新方面，給蘇州以借鑒，例如讓昆山打開外資引進之門的全國第一個封關運作的出口加工區，即來自臺資的經驗；服務型政府的理念則離不開與新加坡共建工業園區的經歷。

可以說，外資為蘇州民營經濟的騰飛打下了制造能力和管理理念的軟硬件基礎。同時，民營企業的發展也為外資企業提升競爭力做出了重要支撐。蘇州民營企業在部分關鍵領域技術已躋身國際先進水平，也有越來越多外資企業在本土研發、生產的產品和技術走向國際市場。民營企業滬光汽車為德國大眾、戴姆勒奔馳等企業配套高低壓線束總成；丹納赫旗下貝克曼庫爾特生物科技（蘇州）有限公司推出流式細胞分選儀，在本土實現研發和制造。

昆山的三一重機微挖產線。

傳統產業與新興產業協調共進

為應對生產要素成本不斷上升、資源短缺、環境容量約束、勞動密集型產業因競爭力下降撤離等風險，國內各地紛紛追捧新興產業，對傳統產業重視不足。然而，傳統產業并非落后產能的同義詞，蘇州在傳統產業向高端化發展，兼顧培育新興產業方面，做到了很好的平衡。

鋼鐵、化工、紡織等蘇州傳統的優勢產業，打破原有的發展模式和路徑，從要素拉動轉向創新驅動，向先進鋼鐵材料、先進高分子材料、高端紡織材料、高端裝備等轉型，不斷提升整體水平和競爭力。政府大力支持傳統產業，例如張家港在環保和能耗指標壓力下，仍然全力保障沙鋼集團項目建設；沙鋼亦通過積極轉型，實現創新驅動，打破了人們對于“傳統產業”的固有印象，自主研發的鹽浴線橋梁纜索鋼、超薄帶結構鋼、超薄帶高強鋼等新材料產品填補了國內空白。

同時，蘇州積極推動傳統產業的智能化改造和向服務型制造轉型，圍繞企業缺方案不敢轉、缺技術不會轉、缺數據不能轉、缺資金不愿轉等難題，通過免費診斷、技術輸出、平臺賦能、貼息獎補等措施，營造全流程服務生態，助力企業轉型。

為優化產業布局、提升產業層次，2009年以來，蘇州積極培育和發展包括生物醫藥、先進材料、新能源、人工智能等新興產業，如今已經頗見成效。如生物醫藥產業，經過十幾年深耕發展，現已成為蘇州的優勢產業和特色產業，截至2021年底，蘇州當年新增11家生物醫藥領域上市企業、新上市6個創新藥，均居全國前列，生物醫藥產業規上工業產值2021年預計將突破2000億元。

傳統產業和新興產業應該是繼承與迭代的關系，而非取而代之，傳統產業與新興產業的跨界鏈接也可以產生出新的動能。正是由于蘇州積累的制造業基礎，才讓這些新興產業的生根發芽、茁壯成長成為可能，例如生物醫藥產業的發展依托于蘇州的精細化工產業基礎，高端醫療器械的發展則依托于蘇州制造的精益化生產能力，而氫能、鋰電池等新能源產業的發展，離不開在鋼鐵、化工領域的深厚積累。

圖4：蘇州部分新興產業、先導產業培育政策一覽

資料來源：蘇州市政府以及相關媒體

圖5：蘇州支柱產業變化情況

資料來源：蘇州各年度統計年鑒

集群式發展與大中小企業互利互促

經歷20世紀80年代末90年代初的“二次創業”后，蘇州鄉鎮工業由分散走向集中，逐漸實現產業集聚。鄉鎮工業小區的開發建設，徹底改變了以往分散發展的格局，節約了土地資源，收到了“筑巢引鳳”、招商引資、集約發展的良好效果。之后隨著改制的完成，逐漸形成了以民營經濟為主體的產業集聚業態。

2000年之后，蘇州經濟增長迅速，并在2004年一度超越深圳位列全國各城市GDP排行榜第四位。以外資帶動出口加工、發展外向型經濟以及政府引導下的開發區經濟著稱的“蘇州模式”廣為人知。政府引導下的開發區經濟，尤其是“嵌入型”產業集群的發展使蘇州產業結構發生了翻天覆地的變化，原有的主導產業產值比重均出現巨幅下降，電子信息等產業強勢增長。這種產業集群的發展方式雖然帶來了產業經濟的迅速增長，但缺乏根植性，多位于微笑曲線的低端，也為后來蘇州制造業的轉型帶來諸多隱患。

近十年，隨著蘇州制造業從勞動密集型生產轉向技術密集型智能制造，從生產型制造轉向服務型制造，一方面，越來越多的技術和工藝融入產業集群，以傳統優勢產業紡織為例，蘇州已經形成了包括吳江絲綢板塊、張家港毛紡毛衫板塊、常熟服裝板塊在內的多個專業化特色明顯的紡織產業集群中心。

另一方面，越來越多的先導產業集群也在茁壯成長。當前，蘇州除了電子信息、汽車及零部件、高端裝備等全國知名產業集群，在生物醫藥、集成電路、節能環保、新材料等領域也有著較強集群優勢。其中生物醫藥聚集企業3000余家，從業人員5萬名，入選國家戰略性新興產業集群；工業園區成為全球八大納米技術產業聚集區之一，是全國納米人才最集中、產業聚集度最高的區域（見圖6）。

圖6：蘇州市產業地圖

資料來源：根據調研速記、各區（市）政府提供的文件、各區（市）統計局以及官網發布的新聞等整理

從20世紀八九十年代開始的以“蘇南模式”為代表、基于民間自發推動并逐漸與上海形成合作配套的產業集聚，到90年代中后期大規模引進外資，從一個個小的產業集聚變成大的產業集群，蘇州逐漸擁有了極為強大的制造能力。

近年來，蘇州尤其重視將產業集群建設與創新能力培育融合，并在近期提出了打造產業創新集群——在產業集群中注入創新能力，讓創新資源匯聚在集群中。

蘇州特大企業和專精特新企業的數量，也顯示了蘇州大中小企業協同發展的特點。體量大、綜合能力強的龍頭企業是拉動產業發展的支柱力量，專精特新企業是提升產業競爭力和掌握產業鏈關鍵核心環節的基礎。蘇州龍頭民營企業數量要高于無錫、寧波和佛山。在2022年《財富》世界500強榜單中，蘇州有3家上榜企業——恒力、盛虹和沙鋼，這一數據雖少于深圳（中國平安、正威集團、華為、騰訊、招商銀行、萬科、中國電子、深投控、比亞迪和順豐，共十家），但多于佛山（碧桂園、美的，共兩家）、青島（海爾，一家）、無錫和寧波。在國家級專精特新“小巨人”企業數量方面，蘇州落后于寧波和深圳，高于其他三個城市。但從省內比較來看，蘇州擁有國家級專精特新“小巨人”企業171家，江蘇省專精特新“小巨人”企業804家，位列江蘇省第一（見圖7）。

圖7：國家級專精特新“小巨人”企業數對比（共四批）

資料來源：直通北交所

產業升級與“產城人”融合齊步并進

在高質量發展過程中，蘇州注重“產城人”融合與城鄉融合齊頭并進，以“一體兩翼”的布局有機融合城市更新與古城保護，探索出一條產業發展與城市功能升級協同推進之路。同時蘇州深厚的人文傳承和優美的城市環境，成為眾多企業家選址蘇州的重要原因之一，為產業的持續發展提供后勁。

“產城人”融合發展以城市為支撐，為產業提供發展空間、經濟載體、制度和服務保障；以產業為基礎，驅動城市更新、就業結構轉型，引領未來經濟發展方向；以人為核心，促進產業與城市之間有效互動和融合上升，推動產業升級，提升城市競爭力，形成三者協同的發展模式。

“產城人”融合發展可謂蘇州的城市靈魂。蘇州工業園區從一開始就摒棄單一的工業發展模式，著眼于“產城融合、以人為本”的定位。在積極、超前的園區規劃指引下，通過市場化的投融資模式，主動吸納和培育創新型產業，充分發展本地產業鏈，積極布局現代服務業，從以產興城到產城共榮。同時，園區充分重視“人”作為關鍵的連接因素，構建具有國際競爭力的引才用才制度，打造人才開發體系和產學研創新共同體，借鑒并成功推廣了新加坡鄰里中心模式，以良好的公共服務和城市整體生態環境的科學布局為“產城人”融合發展提供要素支撐。

如今，工業園區與當初的發展規劃基本實現了“一張藍圖繪到底”，擁有完善的產業與城市功能，產業集群帶動效應突出，產業結構持續更新，始終保持較高經濟增速，以蘇州3%的土地和9%的人口創造了全市15%左右的經濟總量，實現產業、城市、人口、環境多層面的有機更新。

姑蘇區王洗馬巷任道镕故居的古宅修繕。攝影/吳建英

新城區的發展，也是老城區的機遇。蘇州于20世紀80年代率先在城市規劃中提出“全面保護古城風貌”，繼而形成“一體兩翼”的城市空間發展構想。蘇州工業園區與高新區是“一體兩翼”生態的有機“兩翼”，在提升城市能級和產業結構的同時，疏解了古城的人口與交通壓力，為古城保護修復騰出了充足空間。同時，在古城“一體”之內，蘇州充分規劃、借鑒、論證，小步徐行，審慎試點，不斷優化思路和方式，率先摸索出一套古城改造、活化利用的經驗，既保留了古城格局與風貌，又形成了適宜的業態，改善了古城居民的生活水平。

“全面保護古城、積極發展新城”的思路讓現代城市發展更新的同時，城市文脈得以留存，“崇文重教”“蘇工蘇作”等文化因素得以傳承。其內涵是精細、完美、創新的品質反映，是契約精神、規則意識、穩健作風的體現，更是蘇州歷來作為開放前沿在內外交往中不斷兼收并蓄，吸收新事物、新工藝、新知識的本能追求。這種城市精神在蘇州歷次轉型升級過程中都扮演了不可或缺的角色。現代蘇州商業文化中的城市精神傳承不僅是在細分領域長久深耕和沉淀，更是在堅守的同時保持不斷開放學習和主動探索創新的勁頭。

“產城人”融合發展也為鄉村發展提供正向溢出效應。蘇州的鄉鎮經濟不僅發展水平高，且各具特色、業態豐富。進入新時期，蘇州率先探索實行“三大并軌”等城鄉一體化改革舉措，利用“小城鎮戰略”作為關鍵鏈接，以園區建設為載體吸納鄉鎮進入分工體系，農業農村現代化水平不斷提升，城鄉要素配置不斷優化，鄉村文化和環境產品附加值日益提高，軌交線網日趨成熟，三產融合不斷完善。蘇州現已成為全國城鄉收入差距最小的地區之一，城市與鄉村的融合發展實現了高質量發展。