衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管控體系研究與實(shí)踐

薛浩潔，劉翰軒，史聞東，黃 濤，郭銀輝

（中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司，北京 100190）

1 衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略閉環(huán)管控體系構(gòu)建的背景

1.1 全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻

近年來(lái)，全球掀起高通量衛(wèi)星及低軌星座建設(shè)浪潮。隨著高通量衛(wèi)星的大量投放，多區(qū)域衛(wèi)星通信資源出現(xiàn)供大于求情況，且單位帶寬成本相對(duì)低廉，給傳統(tǒng)固定衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)巨大經(jīng)營(yíng)壓力。SpaceX低軌星座投入使用后，其低成本量產(chǎn)、發(fā)射速度、組網(wǎng)規(guī)模、頻軌策略等優(yōu)勢(shì)對(duì)現(xiàn)有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商造成較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。同時(shí)，光纖和地面移動(dòng)5G通信對(duì)傳統(tǒng)衛(wèi)星通信行業(yè)的擠壓愈演愈烈，多重因素導(dǎo)致國(guó)際傳統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)器市場(chǎng)價(jià)格大幅跳水，市場(chǎng)環(huán)境由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)。2020年更是進(jìn)入史無(wú)前例的“寒冬”，四家公司（Intelsat、Speedcast、SSG、Oneweb）尋求破產(chǎn)保護(hù)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)形勢(shì)進(jìn)一步惡化。

境內(nèi)市場(chǎng)，三大電信運(yùn)營(yíng)商深度調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，深耕數(shù)字信息通信技術(shù)（DICT），向用戶提供融合型智能應(yīng)用服務(wù)；地面網(wǎng)絡(luò)和IPTV、OTT等應(yīng)用[1]，對(duì)傳統(tǒng)視頻業(yè)務(wù)的擠壓效應(yīng)日益突出；全國(guó)行政村通寬帶比例達(dá)100%，進(jìn)一步壓縮了國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信普遍服務(wù)的市場(chǎng)空間。

1.2 產(chǎn)業(yè)形勢(shì)倒逼加速變革轉(zhuǎn)型

面對(duì)嚴(yán)峻緊迫的市場(chǎng)形勢(shì)，全球主流衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商紛紛調(diào)整固有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式，以轉(zhuǎn)型面對(duì)危機(jī)。SES等全球主流傳統(tǒng)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商在加速衛(wèi)星資源高通量化、載荷靈活化、業(yè)務(wù)平臺(tái)化的同時(shí)，布局中低軌衛(wèi)星資源以實(shí)現(xiàn)高中低軌協(xié)同化發(fā)展；新興衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商Viasat并購(gòu)多家包含衛(wèi)星制造、應(yīng)用服務(wù)、地面系統(tǒng)及終端研發(fā)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局；Eutelsat則抓住互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化機(jī)遇，積極拓展網(wǎng)絡(luò)連接業(yè)務(wù)（地面寬帶、移動(dòng)通信），謀求實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型、平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)、高低軌結(jié)合、天地網(wǎng)融合、垂直化整合成為衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型發(fā)展的主流趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期以來(lái)存在的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、重資產(chǎn)、慢周轉(zhuǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大等問(wèn)題越發(fā)暴露，面臨被產(chǎn)業(yè)鏈下游“管道化”以及依靠傳統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)器出租業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)方式難以為繼的雙重困境。為應(yīng)對(duì)高低軌結(jié)合、垂直化整合的行業(yè)競(jìng)合格局，衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商需要加速實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)平臺(tái)化，平臺(tái)市場(chǎng)化”，積極推動(dòng)構(gòu)建開放、協(xié)同、融合的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，著力打造具有天基信息特色的“通、導(dǎo)、遙”資源綜合應(yīng)用能力和“感、傳、智、用”系統(tǒng)集成能力，向產(chǎn)業(yè)鏈下游綜合信息服務(wù)和行業(yè)系統(tǒng)集成領(lǐng)域加快業(yè)務(wù)延伸，主動(dòng)擁抱電信運(yùn)營(yíng)商、信息服務(wù)商和最終消費(fèi)者，擴(kuò)大生態(tài)鏈共同利益，以實(shí)現(xiàn)從“管道”運(yùn)營(yíng)向“智能管道”運(yùn)營(yíng)和綜合信息服務(wù)商的跨越式發(fā)展。

在此背景下，衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，需要加強(qiáng)管控體系建設(shè)以推動(dòng)管理軟實(shí)力的提升，這就需要衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)及自身戰(zhàn)略發(fā)展方向，構(gòu)建戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系以支持轉(zhuǎn)型。

2 建立基于戰(zhàn)略計(jì)劃管控模式的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系

2.1 衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商的管控模式選擇

按照企業(yè)總部與各級(jí)管理主體不同的集權(quán)、分權(quán)程度，目前比較主流的管控模式劃分為三類。一是財(cái)務(wù)管控模式：企業(yè)總部是投資決策中心，以財(cái)務(wù)績(jī)效為管控主線，管理方式以財(cái)務(wù)指標(biāo)考核、控制為主，相對(duì)分權(quán)；二是運(yùn)營(yíng)管控模式：企業(yè)總部業(yè)務(wù)管理部門深度介入經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，以運(yùn)營(yíng)決策為管控主線，高度集權(quán)；三是戰(zhàn)略管控模式：企業(yè)總部是戰(zhàn)略決策和投資決策中心，集權(quán)程度介于財(cái)務(wù)管控與運(yùn)營(yíng)管控之間，主要通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計(jì)劃體系進(jìn)行管理。

此外，又可將戰(zhàn)略管控模式分為戰(zhàn)略規(guī)劃模式和戰(zhàn)略計(jì)劃模式兩個(gè)子類。核心區(qū)別在于：在戰(zhàn)略規(guī)劃管控模式下，企業(yè)總部以戰(zhàn)略方向?yàn)楣芸刂骶€，多承擔(dān)戰(zhàn)略投資者角色，考核評(píng)價(jià)側(cè)重在戰(zhàn)略舉措、長(zhǎng)期績(jī)效和少數(shù)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)；在戰(zhàn)略計(jì)劃管控模式下，企業(yè)總部以戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理為管控主線，定期對(duì)企業(yè)整體和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)及調(diào)整[2]，考核評(píng)價(jià)范圍除了關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)、戰(zhàn)略舉措和長(zhǎng)期績(jī)效，還包括對(duì)核心關(guān)鍵目標(biāo)任務(wù)的達(dá)成情況。

綜合考慮衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的迫切性、業(yè)務(wù)特點(diǎn)與集權(quán)分權(quán)選擇的適配、企業(yè)總部人員規(guī)模以及資金與資源統(tǒng)籌能力的需要，為了加快推動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)分解落地，采用戰(zhàn)略計(jì)劃管控模式與衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展實(shí)際需求比較接近，更加適合當(dāng)前發(fā)展階段。

2.2 衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系架構(gòu)

根據(jù)衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展需求，經(jīng)過(guò)五年的探索實(shí)踐，構(gòu)建了一套基于戰(zhàn)略計(jì)劃管控模式的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系架構(gòu)，形成了“五年戰(zhàn)略規(guī)劃、三年滾動(dòng)計(jì)劃、年度要點(diǎn)指標(biāo)分解、定期監(jiān)控督促、年度績(jī)效考核、聯(lián)動(dòng)考核分配”六位一體的閉環(huán)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。前三者關(guān)系為通過(guò)公司頂層戰(zhàn)略的逐層分解將戰(zhàn)略構(gòu)想轉(zhuǎn)化為不同時(shí)間維度的戰(zhàn)略行動(dòng)，從上到下逐層分解細(xì)化，通過(guò)糾偏、調(diào)整、評(píng)估機(jī)制從下到上不斷迭代完善，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略調(diào)控能力，從而形成小閉環(huán)。定期監(jiān)控督促環(huán)節(jié)是確保戰(zhàn)略目標(biāo)按計(jì)劃推動(dòng)并完成的重要環(huán)節(jié)，再通過(guò)年度績(jī)效考核、聯(lián)動(dòng)考核分配環(huán)節(jié)輔助戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成，從而六大環(huán)節(jié)形成整體閉環(huán)。

圖1 基于戰(zhàn)略計(jì)劃管控模式的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系

圖2 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系“六位一體”聯(lián)動(dòng)機(jī)制

3 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系的實(shí)踐

3.1 五年戰(zhàn)略規(guī)劃

五年綜合規(guī)劃系統(tǒng)總結(jié)工作成績(jī)與經(jīng)驗(yàn)，分析了行業(yè)環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境，明確了企業(yè)遠(yuǎn)期的指導(dǎo)思路、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展任務(wù)、保障措施、風(fēng)險(xiǎn)控制策略，對(duì)企業(yè)未來(lái)五年推動(dòng)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展起到指導(dǎo)性作用。

通過(guò)科學(xué)利用PEST、SWOT分析工具，結(jié)合衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商自身情況，橫向開展衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的發(fā)展機(jī)遇、挑戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)分析，縱向研判衛(wèi)星廣播、通信、機(jī)載、海洋、寬帶、應(yīng)急、商業(yè)測(cè)控與運(yùn)維等垂直領(lǐng)域的技術(shù)市場(chǎng)趨勢(shì)。充分對(duì)標(biāo)全球主流衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)情況和戰(zhàn)略分析[3]，剖析自身在資源布局、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、信息服務(wù)發(fā)展等方面的問(wèn)題，明確未來(lái)五年的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)，充分結(jié)合企業(yè)自身情況，選取衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)、行業(yè)系統(tǒng)集成及綜合信息服務(wù)的收入及凈利潤(rùn)占比、可用合作及儲(chǔ)備軌位數(shù)量、星隊(duì)規(guī)模及高通量衛(wèi)星總?cè)萘康忍厣笜?biāo)，建立了適用于衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的綜合發(fā)展指標(biāo)體系，并通過(guò)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系逐年承接。

3.2 三年滾動(dòng)計(jì)劃

三年滾動(dòng)計(jì)劃以五年綜合規(guī)劃為依據(jù)，分年度實(shí)施并逐年滾動(dòng)修訂，是落實(shí)五年綜合規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)分解細(xì)化和編制年度工作要點(diǎn)的重要依據(jù)，重點(diǎn)圍繞宏觀環(huán)境形勢(shì)、未來(lái)三年計(jì)劃目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)等內(nèi)容開展研究分析。未來(lái)三年計(jì)劃目標(biāo)的確定，要以五年綜合規(guī)劃目標(biāo)為基礎(chǔ)，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境的變化和衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展實(shí)際，研究確定未來(lái)三年滾動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)，確保三年計(jì)劃與五年規(guī)劃目標(biāo)有效銜接。

3.3 年度要點(diǎn)指標(biāo)分解

年度要點(diǎn)指標(biāo)分解是在對(duì)上一年度工作進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)本年度工作開展計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分解。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)按照新增效益工資總額與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)聯(lián)動(dòng)模型測(cè)算，即所屬各級(jí)經(jīng)營(yíng)實(shí)體全年所需新增效益工資總額增幅不超過(guò)其利潤(rùn)總額指標(biāo)增速，同時(shí)原則上不低于五年綜合規(guī)劃和三年滾動(dòng)計(jì)劃中的全級(jí)次穿透指標(biāo)分解值。

任務(wù)指標(biāo)首先依據(jù)五年綜合規(guī)劃和三年滾動(dòng)計(jì)劃、年度工作報(bào)告、重點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組分解出年度工作要點(diǎn)，包含了新增任務(wù)指標(biāo)及上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的未完成工作[4]。從中提取出年度核心關(guān)鍵的作為KPI指標(biāo)，由具體工作任務(wù)、交付物、考核標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、牽頭及配合單位、分管領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)重等要素構(gòu)成。年度工作要點(diǎn)及KPI指標(biāo)履行決策程序后，制定下達(dá)所屬單位目標(biāo)責(zé)任書，同時(shí)作為年度經(jīng)理層“一崗一表”指標(biāo)的來(lái)源依據(jù)。

3.4 定期監(jiān)控督促

以綜合經(jīng)營(yíng)月報(bào)、重點(diǎn)工作綜合推進(jìn)會(huì)、半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、年度經(jīng)營(yíng)工作推進(jìn)會(huì)為載體，精細(xì)化經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)體系、年度要點(diǎn)任務(wù)指標(biāo)分解為支撐，重點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)制為牽引，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，強(qiáng)化計(jì)劃管理。綜合經(jīng)營(yíng)月報(bào)按月發(fā)布，重點(diǎn)圍繞月度核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、成本管控情況、資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行分析并提出月度風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注事項(xiàng)。重點(diǎn)工作綜合推進(jìn)會(huì)每雙月召開，年初工作要點(diǎn)印發(fā)后重點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)本小組關(guān)鍵核心任務(wù)細(xì)化計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)，會(huì)上通報(bào)本小組計(jì)劃完成情況、本階段難點(diǎn)問(wèn)題及解決措施，橫向各小組協(xié)同、縱向各單位打通，進(jìn)一步強(qiáng)化任務(wù)計(jì)劃管理。半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)和年度經(jīng)營(yíng)工作推進(jìn)會(huì)通報(bào)所屬單位目標(biāo)序時(shí)進(jìn)度，研判經(jīng)營(yíng)發(fā)展形勢(shì)、預(yù)測(cè)年末完成情況、分析風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題、制定針對(duì)性措施，促進(jìn)年度目標(biāo)任務(wù)順利完成[5]。

通過(guò)月度、雙月、半年對(duì)任務(wù)及指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，對(duì)因經(jīng)營(yíng)不善觸發(fā)預(yù)警線的單位，進(jìn)行通報(bào)并督促整改，同時(shí)建立月度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序時(shí)進(jìn)度完成率與各級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)體領(lǐng)導(dǎo)人員預(yù)發(fā)薪酬掛鉤機(jī)制，進(jìn)一步暢通責(zé)任傳導(dǎo)、壓力傳導(dǎo)和利益?zhèn)鲗?dǎo)。

3.5 年度績(jī)效考核

年度績(jī)效考核結(jié)果履行相應(yīng)程序后反饋所屬單位查找問(wèn)題，采取措施，固根基、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，持續(xù)推動(dòng)所屬單位指標(biāo)協(xié)調(diào)匹配優(yōu)化[6]，提升衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.6 聯(lián)動(dòng)考核分配

所屬單位考核結(jié)果聯(lián)動(dòng)主要包括所屬子公司利潤(rùn)總額與工資總額掛鉤、考核結(jié)果與領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬掛鉤、領(lǐng)導(dǎo)班子利潤(rùn)超額貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，所屬部門年度績(jī)效工資包、部門員工晉級(jí)及年度評(píng)優(yōu)比例等方式，聚焦激勵(lì)約束對(duì)等統(tǒng)一，強(qiáng)化傳導(dǎo)機(jī)制，剛性兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)“業(yè)績(jī)升、薪酬升，業(yè)績(jī)降、薪酬降”，最大限度地激發(fā)所屬各級(jí)單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和全體員工經(jīng)營(yíng)發(fā)展活力。

4 構(gòu)建戰(zhàn)略管理機(jī)制和信息化支撐平臺(tái)

4.1 建立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的管理制度和工作流程

戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理由一系列管理活動(dòng)組成，為實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)高效，衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商需要建立一套系統(tǒng)科學(xué)、完整協(xié)調(diào)、嚴(yán)密規(guī)范的管理制度和工作流程。對(duì)于管理活動(dòng)中多次出現(xiàn)的問(wèn)題，需要在制度和流程上找原因，同時(shí)還需根據(jù)實(shí)際情況不斷完善已有制度流程，對(duì)閉環(huán)管理中新增的工作內(nèi)容要有制度與流程配套。

4.2 信息化支撐平臺(tái)是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理的重要手段

依托信息化支撐平臺(tái)，打通戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理六大環(huán)節(jié)之間的梗阻，通過(guò)統(tǒng)計(jì)和分析，以圖表展示和文字分析等形式及時(shí)、準(zhǔn)確、直觀地展示衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商所處行業(yè)發(fā)展情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，同時(shí)促進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)抓取便捷、分析有效、運(yùn)營(yíng)問(wèn)題準(zhǔn)確定位、糾偏措施及時(shí)到位，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理精細(xì)化水平。

5 結(jié)束語(yǔ)

基于戰(zhàn)略計(jì)劃管控模式的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理體系是提升衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)效率和效益的核心抓手，五年戰(zhàn)略規(guī)劃、三年滾動(dòng)計(jì)劃、年度要點(diǎn)指標(biāo)分解、定期監(jiān)控督促、年度績(jī)效考核、聯(lián)動(dòng)考核分配的“六位一體”閉環(huán)聯(lián)動(dòng)機(jī)制是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，需要衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商上下協(xié)同推進(jìn)。在戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)閉環(huán)管理過(guò)程中，管理部門一方面要科學(xué)分解經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、研究制定好重點(diǎn)工作并科學(xué)分配，另一方面也要幫助所屬單位協(xié)同解決經(jīng)營(yíng)發(fā)展中存在的問(wèn)題，共同推進(jìn)規(guī)劃目標(biāo)和年度目標(biāo)的落地實(shí)施。■