車企和供應商“掘金”印尼新能源市場

文 / 本刊記者 鄭雪芹

印尼坐擁世界最大鎳礦資源，再加上總統親自出面招商引資，開出優厚條件向全球企業拋出橄欖枝。這份實力和誠意，哪家車企和供應商還能扛得住？

種種跡象表明，印度尼西亞這個東南亞國家，將要大力發展電動汽車。

近日，據彭博社報道，印度尼西亞總統佐科·維多多（Joko Widodo）表示，印度尼西亞希望特斯拉在該國生產電動汽車，而不僅僅是電池（特斯拉正在從數家印尼鎳加工公司采購電池材料）。除了特斯拉之外，維多多對福特汽車、現代汽車、豐田汽車和鈴木汽車也有類似的期望，表明其有意尋求投資，并確保印尼在全球電動汽車供應鏈中不會淪為僅僅是原材料供應商或零部件生產商。

印尼的目標是到2050年時只銷售電動汽車和電動摩托車，以此來取代內燃機車輛。該國還設定了一個更近的目標，即到2030年時使其道路上擁有1300萬輛電動摩托車（包括改裝車輛）和220萬輛電動汽車。

數據顯示，過去十年里，印尼平均每年售出650萬輛摩托車和約100萬輛汽車。目前，該國的道路上有超過1500萬輛汽車和1.12億輛摩托車，而電動車只有14400輛，其中包括12464輛電動摩托車和1656輛電動乘用車。

如此巨大的市場空間，吸引著眾多汽車產業鏈上的企業紛紛前來“淘金”。

數家整車企業躍躍欲試

上汽通用五菱率先吹響了中國品牌新能源汽車進軍印尼市場的號角。8月11日，中國五菱首款新能源全球車——Air ev（右舵版）正式在印尼國際車展重磅亮相，并全球首發上市。據悉，其剛亮相就引發了印尼消費者強烈的購買熱情，并在預售期間收獲了數千個訂單，市場潛力十分強勁。

實際上，中國五菱在印尼深耕已久，2017年，上汽通用五菱印尼子公司正式投產，推出包括Alamz在內的多款車型涵蓋MPV與SUV市場。公開數據顯示，2021年印尼五菱整體銷量25650輛，同比增長257%。同時，五菱也參與到印尼新能源汽車政策、技術標準制定和生態建設工作中。

近期有消息稱，奇瑞計劃在印尼投資近10億美元生產和制造電動汽車。據悉，這一計劃將在2028年完成。未來，奇瑞在印尼市場的產品將以純電動和插電式混合動力車型為主，共9款。

長期以來，印尼汽車市場幾乎被日系品牌所壟斷。數據顯示，近20年來，日本品牌汽車組裝廠在印尼占比超過九成，其中豐田一家就超過三成。但現在，面對中國力量的強勢入局，日系品牌也有了危機感，爭相加大在新能源方面的投資力度。

據外媒報道，印度尼西亞經濟部在7月27日表示，日本汽車制造商豐田計劃未來五年在該國投資27.1萬億印尼盧比（約18億美元），從而在當地生產電動汽車，其中包含多種類型的混合動力電動車。印度尼西亞經濟部長Airlangga Hartarto在一份聲明中表示，豐田自2019年以來，已經在該國投資了14萬億印尼盧比（折合人民幣約65億元）。

此 前 一 天，7月26日，Hartarto還宣布，日本三菱汽車公司承諾未來三年在該國追加投資6.66億美元（折合人民幣約46億元），以擴大生產規模，生產混合動力和電動汽車。Hartarto在一份聲明中稱，截至2021年底，三菱汽車已經為其在印尼的所有工廠投資了11.3萬億印尼盧比（折合人民幣約52億元），且該公司的目標是在2022年至2025年期間投資約10萬億印尼盧比。

目前，三菱汽車已經與印尼Pos Indonesia、Haleyora Power、Gojek和DHL Supply Chain Indonesia四家公司合作，計劃推進一個純電動車項目——為三菱微型電動出租車MiEV找到合適的使用場景。

除了中國和日本以外，韓國、北美汽車制造商也正在摩拳擦掌，準備借助電動化風口掘金這個全球第三大汽車新興市場。

3月16日，韓 國 現 代 汽車集團在印度尼西亞開設了一座新工廠，生產該國首款電動汽車。隨后，現代汽車宣布將在印尼再追加投資1.92萬億韓元（約合人民幣 98.5 億元）。現代曾在2019年表示，將在2030年之前在該國投資15.5億美元以生產電動汽車，其初始產能將為每年15萬輛，然后再擴大到每年25萬輛。顯然，在印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）的“感召”下，現代汽車將計劃提前了。

面對印尼總統拋出的橄欖枝，特斯拉的目光也從印度轉向印尼。今年5月，美國電動汽車制造商特斯拉宣布，要在印尼建立電動汽車和電池工廠，從而“滿足東南亞和太平洋地區對電動汽車不斷增長的需求”。該工廠擬建在爪哇中部的一個工業園區，計劃2022年底開工。

此外，8月8日，印尼海洋事務和投資事務協調部長Luhut Pandjaitan在采訪中透露，美國電動汽車制造商特斯拉已經簽署了一份價值約50億美元的合同，從數家印尼鎳加工公司采購電池材料。

福特汽車則以另一種方式入局印尼戰場。7月21日，華友鈷業披露最新與福特汽車的合作項目顯示，各方計劃利用淡水河谷印尼現有子公司作為項目公司。該項目建成后，華友鈷業將向福特汽車每年供應約8.4萬噸鎳當量的材料產品。

7月18日，大眾汽車也表示，計劃在印尼建設鎳加工廠。

車企蜂擁而至的背后，除了印尼在電動化領域的決心和潛力之外，還有另一層重要因素——印尼擁有豐富的礦產資源，尤其是鎳，它是動力電池中最關鍵的成分之一。此外，該國還擁有用于電動汽車鋁車架的鋁土礦，用于電動汽車線纜和電池的銅礦，以及鈷礦等。

數據顯示，印尼的鎳資源儲量約2100萬噸，為全球第一，占世界儲量的24%。機構研報顯示，目前世界上只有約5%的鎳用于電動汽車的動力電池，預計到2030年，全球電動汽車對鎳的需求將從5%躍升到整個鎳供應的59%。因此，印尼將成為車企和電池企業的必爭之地。

供應鏈廠商紛紛為“鎳”而來

除了整車企業，印尼對電池和材料廠商的吸引力更大。

印尼作為世界上最大的鎳礦生產國，在電池上游原材料價格居高不下的大背景下，這個國家已成為諸多電池制造商爭相投資建廠的“香餑餑”，以期在電氣化時代搶占關鍵原材料的貨源高地。

而印尼政府渴望在國內發展電動汽車和電池行業，并已停止鎳礦出口，以確保投資者的供應。此舉成功地吸引了中國供應鏈企業以及LG和現代等韓國公司的投資。

在這一輪印尼挖“礦”行動中，尤以中韓企業最為積極。

6月23日，中國寶安下屬子公司貝特瑞新材料集團股份有限公司發布公告稱，全資子公司香港貝特瑞擬與STELLAR INVESTMENT PTE.LTD.成立合資公司——印尼貝特瑞新能源材料有限公司，在印度尼西亞投資開發建設“年產8萬噸新能源鋰電池負極材料一體化項目”，總投資約為4.78億美元。

而就在一個月前的5月5日，貝特瑞與中偉新材料股份有限公司簽署《戰略合作框架協議》。雙方將共同開展印尼紅土鎳礦綜合開發利用；貝特瑞意向參股投資中偉股份擬在印尼規劃建設的紅土鎳礦開發利用項目；中偉股份意向參股投資貝特瑞擬在印尼規劃建設的正極材料工廠。

4月29日，華 友 鈷 業 與PT Vale Indonesia Tbk（淡水河谷印尼）簽署框架協議。雙方計劃合作用褐鐵礦礦石為原料的高壓酸浸濕法項目，在淡水河谷印尼、濕法合資公司和華友鈷業之間協商并簽訂長期礦石供應協議，約定淡水河谷印尼獨家向高壓酸浸濕法項目供應褐鐵礦石。項目規劃產能為年產不超過12萬噸鎳金屬量的氫氧化鎳鈷產品（MHP）。

4月15日，寧德時代控股子公司廣東邦普的下屬公司普勤時代擬在印度尼西亞投資建設動力電池產業鏈項目，投資總額不超過59.68億美元（約合人民幣398億元）。普勤時代的兩個合作方分別為印尼國有礦業公司PT Aneka Tambang （ANTAM）和印尼國有電池生產投資公司 PT Industri Baterai Indonesia （IBI），各方同意在印度尼西亞建設端到端電動汽車電池行業，整合采礦、冶煉、前驅體、正極、電池和電池回收行業，合資建設項目包括鎳礦開發項目、火法冶煉類項目、濕法冶煉類項目、電池回收項目、電池材料項目和電池制造項目。

再早前，2021年5月，億緯鋰能攜手華友鈷業、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂了《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項目合資協議》，相關各方將合作在印尼建設年產12萬噸鎳、1.5萬噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項目，建設總投資約為134億元人民幣。2021年11月，中國鎳業和鋼鐵巨頭青山控股集團宣布將和中國深圳盛新鋰能公司合作在印尼建造一個年產量達6萬噸的鋰加工工廠。

截止到目前來看，包括寧德時代、億緯鋰能、LG新能源等動力電池企業，中偉股份、格林美、華友鈷業、洛陽鉬業、青山實業等材料企業都已向印尼聚集。

盡管韓國企業不如中國企業數量多，但韓企抱團能力更強。

4月18日，以LG為首的一個韓國財團（由LG新能源、LG化學、LX國際公司等組成）與印度尼西亞國有企業簽署了初步協議， 推動一個價值約98億美元（約合人民幣630億元）的項目，以在印尼這個東南亞國家建立一個電動汽車電池供應鏈。這份協議由幾家韓國公司和印度礦業公司PT Aneka Tambang（ANTAM）以及印尼電池公司（IBC）簽署。LG新能源表示，與印尼合作的項目旨在為電動汽車電池建立“端到端價值鏈”，包括原材料采購、前體和陰極材料等關鍵部件的生產和電動車電池的制造。

6月8日，LG新能源（LG Energy Solution）在印度尼西亞的鎳加工廠破土動工，這是上述協議的一部分。同時，LG新能源還將在巴唐工業園區新建一座價值24億美元的工廠，每年生產22萬噸前驅體和4.2萬噸陰極，為該公司計劃在西爪哇省卡拉旺產業新城建造的價值36億美元的電池工廠供應原材料。這座電池工廠的規劃產能為200 GWh。

最新的消息是，據現代摩比斯8月22日發布的一則聲明稱，由現代汽車、起亞、現代摩比斯和LG新能源成立的韓國電芯合資企業從5家海外金融機構獲得了7.1億美元的資金，用于在印度尼西亞建立一家電動汽車電芯工廠。此前2021年9月15日，現代汽車集團和LG能源解決方案公司共同投資1.2萬億韓元（約合人民幣66億元）在印度尼西亞合建的汽車電池廠動工，預計將于2023年竣工，2024年上半年投產。

機遇和挑戰并存

不過，縱使坐擁豐富資源并受到行業各大公司的青睞，印尼電動車事業的發展仍面臨諸多瓶頸。

業內人士分析稱，電動汽車項目的初始投資并不便宜，它通常幾乎是燃油車項目支出的兩倍。不僅如此，在印尼這個電動車保有率極低的國家，需要很長一段時間來教育當地民眾，并改變其消費觀念。

基礎設施是另一個瓶頸。根據印尼政府截至去年9月的數據，該國電動汽車充電樁的數量為187個。該國預測，到2030年將擁有13萬輛電動汽車和40萬輛電動摩托車。屆時，或將出現較大的基礎設施缺口。

產業層面之外，該國的先天地理條件也不佳。印尼由17506個島嶼組成，使得其不像內陸國家那樣有快捷暢通的運輸路徑。在全國范圍內建立完整高效的汽車供應鏈是個難題。

因此，對于將印尼視為新掘金地的企業們，在投資電動車項目時也將面臨更多不確定因素。