世界香蕉生產、貿易現狀與產業展望

鄒冬梅，范瓊

（中國熱帶農業科學院分析測試中心/農業農村部亞熱帶果品蔬菜質量安全控制重點實驗室/農業農村部熱作產品質量安全風險評估實驗室（海口）/海南省熱帶果蔬產品質量安全重點實驗室，海南 海口 571101）

香蕉（Musa nanaLour.）是熱帶亞熱帶地區重要的經濟作物和糧食作物。香蕉以其營養豐富、芳香美味而深受消費者喜愛，成為世界鮮果中產量、貿易量和貿易額最大的水果。亞洲、美洲和非洲是香蕉的核心產區，在全球香蕉生產和供應中起重要作用。世界香蕉生產量、進出口量分布受氣候變化、國家政策及供需關系的綜合影響，近年香蕉價格增長持續刺激香蕉產業的投資和生產，香蕉貿易總量與貿易總額呈持續快速增長態勢。香蕉產業的健康發展將有助于熱帶農村地區和諧穩定、經濟增長與減貧脫貧，并對緩解全球饑餓問題和促進社會經濟發展具有重要意義［1-2］。我國是香蕉的原產地之一，具有3 000 多年栽培歷史。香蕉已成為我國熱帶和亞熱帶地區重要的水果產業，在農村經濟和社會發展中發揮重要作用［3-4］。2020 年我國香蕉產量位居世界第二［5］。但近年來我國香蕉生產組織化、規模化、機械化和標準化程度均較低，銷售組織化程度較弱，加上香蕉枯萎病蔓延等問題，極大制約了我國香蕉產業的發展。由于受自然災害和香蕉枯萎病的影響，我國香蕉種植重點區域正由傳統的廣東、海南向廣西、云南等地區轉移。目前，在“一帶一路”倡議和農業“走出去”戰略的引領下，我國香蕉種植業已向老撾、緬甸、越南和柬埔寨等東盟國家拓展。在香蕉貿易方面，我國香蕉進口渠道呈現多元化，菲律賓、厄瓜多爾、泰國和墨西哥等國家的大量優質香蕉涌入我國市場，且香蕉進口量和香蕉等級品質逐年提高［6-8］。當前香蕉生產貿易趨勢正在改變世界香蕉產業的競爭和市場格局，并對香蕉的優勢種植區域、產業營銷模式和策略提出了新挑戰。持續關注全球香蕉產業發展和貿易等情況，對我國香蕉產業可持續發展具有重要意義。

1 世界香蕉生產概況

1.1 香蕉收獲面積

世界香蕉種植區域分布在亞洲、美洲、非洲、大洋洲和歐洲。全球約有120 個香蕉生產國和地區，主要分布在亞洲南部、東南部與東部，美洲南部、中部與加勒比地區，非洲東部、中部與北部，大洋洲的美拉尼西亞群島以及歐洲南部。根據聯合國糧食及農業組織（FAO）發布的數據顯示［5］，2008—2020 年，世界香蕉年收獲面積均超過500 萬hm2，其中2011 年為547.76 萬hm2，為歷年最高；2020 年世界香蕉收獲面積為520.35 萬hm2，比2001 年增長24.58%，同比增長率以平均0.09%穩定提升，年平均增長率為0.89%（圖1）。2020 年香蕉收獲面積位列前十的國家依次為印度、巴西、中國、坦桑尼亞、剛果（金）、菲律賓、盧旺達、布隆迪、秘魯和厄瓜多爾，香蕉收獲面積合計307.45 萬hm2占世界的59.09%。其中，印度、巴西、中國的收獲面積分別為87.80 萬hm2、45.50 萬hm2和33.86 萬hm2，分別占世界的16.87%、8.74%和6.51%。近年來，香蕉生產主要集中在亞洲、非洲和美洲國家，其收獲面積占世界的70%以上。2020 年亞洲香蕉收獲面積位列前五的國家為印度、中國、菲律賓、印度尼西亞和越南（表1），香蕉收獲面積合計為169.42 萬hm2，占世界的32.56%；非洲香蕉收獲面積位列前五的國家為坦桑尼亞、剛果（金）、盧旺達、布隆迪和安哥拉，香蕉收獲面積合計為103.67 萬hm2，占世界的19.92%；美洲香蕉收獲面積位列前五的國家為巴西、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞和危地馬拉，香蕉收獲面積合計為96.93 萬hm2，占世界的18.63%；而大洋洲位列前五國家的香蕉收獲面積之和僅占世界的1.85%。

圖1 2001—2020 年世界香蕉收獲面積Fig.1 Banana harvest area in the world from 2001 to 2020

表1 2020 年不同地區香蕉收獲面積（萬hm2）位列前五的國家Table 1 Banana harvest area (104 hm2) of the top five countries in different regions in 2020

1.2 香蕉產量

隨著香蕉收獲面積的增大，以及香蕉栽培、管理技術和標準化程度的不斷提高，世界香蕉產量逐年增加。2020 年世界香蕉產量達到11 983.37 萬t，同比增長0.20%，但比2001 年增長72.57%，同比增長率以平均0.30%穩定提升，年平均增長率為2.91%，其中2004—2010 年的年平均增長率均保持在6%（圖2）。2020 年世界香蕉產量位列前十的國家依次為印度、中國、印度尼西亞、巴西、厄瓜多爾、菲律賓、危地馬拉、安哥拉、坦桑尼亞和哥斯達黎加，其香蕉產量合計占世界香蕉總產量的70.69%。其中，印度、中國、印度尼西亞香蕉產量分別為3 150.40萬t、1 187.26 萬t 和818.28 萬t，分別占世界的26.29%、9.91%和6.83%。亞洲是世界香蕉生產第一大洲，其產量占世界的50%以上。2020 年亞洲香蕉產量位列前五的國家依次是印度、中國、印度尼西亞、菲律賓和越南（表2），香蕉產量合計為5 970.60 萬t，占世界的49.82%；美洲香蕉產量位列前五的國家依次是巴西、厄瓜多爾、危地馬拉、哥斯達黎加和墨西哥，香蕉產量合計為2 213.03 萬t，占世界的18.47%；非洲香蕉產量位列前五的國家依次是安哥拉、坦桑尼亞、肯尼亞、埃及和布隆迪，香蕉產量合計為1 205.41萬t，占世界的10.06%；大洋洲位列前五國家的香蕉產量之和僅占世界的1.40%。

圖2 2001—2020 年世界香蕉產量Fig.2 Banana yield in the world from 2001 to 2020

表2 2020 年不同地區香蕉產量（萬t）位列前五的國家Table 2 Banana yield (104 t) of the top five countries in different regions in 2020

1.3 香蕉單產量

由于香蕉新品種培育與改良、高品質栽培管理技術、節水節肥技術、無傷采收和病蟲害防治等標準化生產技術的推廣與應用，世界香蕉單產量得到顯著提高［9-10］。2020 年世界香蕉平均單產量為23.03 t/hm2，同比增長率以平均0.22%穩定提升（圖3），與2001 年相比增長45.85%，年均增長率為2.01%。2020 年世界香蕉單產量排名位列前十的國家依次為不丹、土耳其、南非、尼加拉瓜、洪都拉斯、印度尼西亞、以色列、波多黎各、希臘和危地馬拉，單產量從30.27 t/hm2到66.88 t/hm2不等［5］。2020 年亞洲香蕉單產量位列前五的國家依次是不丹、土耳其、印度尼西亞、以色列和約旦（表3），平均單產量為56.61 t/hm2；美洲香蕉單產量位列前五的國家依次是尼加拉瓜、洪都拉斯、波多黎各、危地馬拉和哥斯達黎加，平均單產量為50.60 t/hm2；非洲香蕉單產量位列前五的國家依次是南非、埃及、科特迪瓦、摩洛哥和馬拉維，平均單產量為44.30 t/hm2；大洋洲位列前五國家的香蕉平均單產量為14.48 t/hm2。

圖3 2001—2020 年世界香蕉單產量Fig.3 Banana unit output in the world from 2001 to 2020

表3 2020 年不同地區香蕉單產量（t/hm2）位列前五的國家Table 3 Banana unit output (t/hm2) of the top five countries in different regions in 2020

1.4 香蕉生產促進因素

近年來，全球香蕉產量和貿易量均迅速增加，其中增長最快的為印度和中國，均為生產大國與消費大國，其次為巴西和菲律賓。同時，一些新的香蕉生產大國和地區涌現，如盧旺達、贊比亞、布隆迪、伊朗、幾內亞比紹、波利尼西亞、希臘、意大利等。非洲是全球香蕉的第三大產區，70%～80%為本地品種，香蕉作為當地主食對該地區的糧食安全作出了重要貢獻。促進世界香蕉生產的主要因素如下：一是生產國人口的快速增長帶來日益增長的消費需求，如印度和中國；二是世界香蕉進口需求的擴大、人們收入的提高和健康意識的提升，有力地促進了香蕉進口市場的增長，如歐盟和俄羅斯；三是隨著香蕉產業技術水平和標準化程度的不斷提高，包括香蕉灌溉系統的應用、肥料和農藥綠色減施高效生產等技術的推廣，極大地促進了世界香蕉產量的提高和香蕉產業的可持續發展［2,11］。

2 世界香蕉國際貿易

2020 年世界香蕉貿易額289.63 億美元，大約15%在國際市場上交易，其余均在本地消費［5］。香蕉主產國即是主銷國的有印度、中國、巴西以及一些以香蕉作為主糧的非洲國家。一些香蕉主產國的年人均香蕉消費量達到100 kg，特別是這些國家農村地區人口的25%能量來自香蕉。香蕉出口國大多數為低收入國家，香蕉生產和貿易可能嚴重影響農業GDP，如2018 年厄瓜多爾、危地馬拉的香蕉收入分別占本國農產品出口收入的30%和15%［12-13］。

2.1 香蕉進口情況

世界香蕉貿易以鮮果為主，約有200 個國家或地區進口香蕉。2020 年世界香蕉進口量為2 337.61 萬t，進口額為156.07 億美元［5］。2001—2020 年，世界香蕉進口量和進口額均呈增長趨勢（圖4），年均增長率分別達到2.88%和5.26%。

圖4 2001—2020 年世界香蕉進口量和進口額Fig.4 Banana import quantity and import value in the world from 2001 to 2020

2020 年香蕉進口量位列前十的國家依次為美國、中國、俄羅斯、德國、芬蘭、比利時、日本、英國、意大利和法國，香蕉進口量合計為1 530.29 萬t，占世界的65.64%，年均增長率為3.43%。香蕉進口額位列前十的國家依次為美國、比利時、俄羅斯、荷蘭、德國、中國、日本、英國、法國和意大利，香蕉進口額合計為105.89 億美元，占世界的67.85%，年均增長率為6.10%。美國的香蕉進口量和進口額均位列世界第一，分別為467.14 萬t、25.50 億美元，分別占世界的19.98%、16.34%，年均增長率分別為1.04%、3.41%。中國的香蕉進口量和進口額分別位列世界第二和第六，分別為181.92 萬t、9.91 億美元，分別占世界的7.78%、6.35%，年均增長率分別為7.37%、11.67%。俄羅斯的香蕉進口量和進口額均位列世界第三，分別為151.57 萬t、11.17 億美元，分別占世界的6.48%、7.16%，年均增長率分別為4.87%、10.30%。比利時的香蕉進口量為117.37 萬t、位列世界第六，但進口額居世界第二、為11.29 億美元（表4）［5］。

表4 2020 年世界香蕉進口量和進口額位列前十的國家Table 4 Banana import quantity and import value of the top 10 countries in the world in 2020

新冠肺炎疫情自2020 年1 月大流行以來，世界香蕉貿易受到影響，香蕉進口量減少的國家有中國、英國和美國，分別同比下降9.70%、3.16%和0.12%；香蕉進口額減少的國家有中國、英國和俄羅斯，分別同比下降13.93%、0.58%和0.28%。

2.2 香蕉出口情況

2020 年世界香蕉出口量和出口額分別為2 449.70 萬t、133.56 億美元，其中南美洲和亞洲為香蕉最大出口地區，出口量約占世界出口總量的75%［5］。2001—2020 年，香蕉出口量和出口額均呈穩步增長趨勢（圖5），年均增長率分別為2.77%、6.28%，特別是2017 年出口量同比增長率高達9.09%，其出口量和出口額分別增加184.99 萬t、11.28 億美元。

圖5 2001—2020 年世界香蕉出口量和出口額Fig.5 Banana export quantity and export value in the world from 2001 to 2020

由表5 可知，2020 年香蕉出口量位列前十的國家依次為厄瓜多爾、哥斯達黎加、危地馬拉、哥倫比亞、菲律賓、比利時、荷蘭、巴拿馬、美國和洪都拉斯，香蕉出口量合計為1 981.41 萬t，占世界的80.88%，年均增長率為3.33%，其中荷蘭的年均增長率最高（15.23%）。香蕉出口額位列前十的國家依次為厄瓜多爾、菲律賓、哥斯達黎加、哥倫比亞、危地馬拉、荷蘭、比利時、美國、科特迪瓦和洪都拉斯，香蕉出口額合計為105.84億美元，占世界的79.24%，年均增長率為6.63%，其中荷蘭的年均增長率最高（16.82%）。厄瓜多爾作為世界第一大香蕉出口國，主要出口歐盟和俄羅斯等國家，其中俄羅斯90%以上的香蕉來自厄瓜多爾；哥斯達黎加、厄瓜多爾和危地馬拉是美國香蕉進口的主要來源國；菲律賓的香蕉主要出口中國；比利時是歐洲進口香蕉的中轉站，比利時香蕉除供應本國外，還通過轉口貿易向歐洲其他國家出口。

表5 2020 年世界香蕉出口量和出口額位列前十的國家Table 5 Banana export quantity and export value of top 10 countries in the world in 2020

近年來，柬埔寨香蕉生產快速發展，得益于中國、日本和韓國對香蕉的巨大需求。2018 年中國與柬埔寨簽訂《香蕉輸華植物檢驗檢疫要求協定書》，2019 年柬埔寨開始向中國出口香蕉，出口量占其總量的17%，2020 年出口量上升至其總量的93%［14］。

長期以來，香蕉貿易被國際三大行業巨頭都樂（Dole）、德爾蒙特（Fresh Del Monte）、金吉達（Chiquita）等跨國公司壟斷，以上三大公司占據世界香蕉市場約70%的份額。近10 年來，佳農（Goodfarmer）公司等其他競爭者的加入以及超市等零售商直接對接香蕉種植園，導致世界香蕉產業市場競爭更加激烈。

3 世界香蕉產業展望

3.1 香蕉產量和貿易量預測

由于世界人口的快速增長及對香蕉需求的增加，香蕉產量和貿易量將穩步增加，亞洲仍是最大的香蕉產區。根據FAO 發布的2001—2020 年香蕉生產貿易數據預測，2025 年和2030 年世界香蕉總產量將達到13 831.42 萬t、15 964.48 萬t，進口量分別為2 694.18 萬t、3 105.14 萬t，出口量分別為2 808.31 萬t、3 219.41 萬t。預測2030年世界香蕉產量、進口量和出口量較2020 年分別增長33.22%、32.83% 和31.42%。我國2025年香蕉收獲面積和總產量將達547.80 萬hm2、7 171.75 萬t，香蕉進口量將達259.59 萬t。

3.2 香蕉產業發展機遇與挑戰

3.2.1 機遇（1）全球對香蕉需求旺盛。雖然世界許多地區對香蕉的需求日益飽和，人口增長紅利逐漸減弱，但中國和印度經濟的快速增長及消費者對健康營養觀念的變化，將進一步帶動香蕉生產和需求的增長，如厄瓜多爾、菲律賓、泰國、老撾的香蕉種植面積和產量的增長主要得益于中國進口香蕉量的增加。中國人均香蕉消費量預計每年增長約1%，預測需求導向型的香蕉貿易擴張存在機會，2030 年香蕉需求會出現適度增長［9］。

（2）香蕉深加工及其多功能產品需求增大。隨著香蕉產量的快速增加，香蕉鮮果銷售將供大于求。香蕉全身是寶，且集多種營養功能于一身，具有很高的營養價值和加工潛力。隨著香蕉深加工技術的不斷提高和香蕉功能價值的充分挖掘，香蕉產品將更加多樣化，必將進一步促進香蕉產業的持續發展［15］。

（3）發展中國家經濟增長和減貧脫貧的需求。相比其他農作物，香蕉種植周期短、產量高、見效快、效益好，是許多地方的農業支柱性產業。做大做強香蕉產業，將成為適宜種植香蕉的國家和地區，推動經濟發展、減貧脫貧和鄉村振興的重要舉措。

3.2.2.挑戰（1）環境變化對香蕉產業的影響加劇。尤其是土壤酸化程度不斷加劇，以及熱帶風暴、臺風、干旱、水澇、寒害等不確定性和破壞性異常天氣不時發生，嚴重影響了香蕉的生產潛力和穩定供給。

（2）香病枯萎病對全球香蕉供應構成極大威脅。香蕉枯萎病病原菌擴散快且為害大，嚴重影響全球香蕉供應。據FAO 專家預測，到2028年全球因香蕉枯萎病造成的香蕉生產面積損失將達16 萬hm2，香蕉減產280 萬t，世界香蕉產量下降將致使全球香蕉價格上漲9.2%，并將導致24 萬香蕉產業人員失業［7］。

（3）國際香蕉貿易障礙依然存在。國際香蕉貿易仍然存在植物檢疫限制、質量標準和農藥殘留限量等不統一的問題，導致貿易爭端和保護主義，嚴重影響國際香蕉貿易順暢度與增長潛力，并造成香蕉市場供應和價格的不穩定。

（4）新冠肺炎疫情對香蕉產業持續影響。新冠肺炎疫情的持續流行，在一定程度上影響了全球香蕉產業的蕉園用工、農用物資供給、運輸和貿易等，進而持續影響香蕉產業的發展。

3.3 對策與建議

3.3.1 開展酸性土壤可持續利用研究及引導香蕉產業“走出去” 世界酸性土壤約占陸地總面積的30%，我國酸性土壤約占國土總面積的22.7%。酸性土壤是導致香蕉病害嚴重、產量低下的重要因素之一。為做大做強世界和我國香蕉產業，須大力加強酸性土壤可持續利用研究。同時，積極引導香蕉產業“走出去”，在氣候優越、土地資源豐富的國家或地區建立大規模國際化香蕉生產基地，構建“大基地+大物流+大營銷”的香蕉產業化國際經營體系。

3.3.2 加強香蕉枯萎病綜合防控研究 影響香蕉枯萎病發生的因素包括土壤酸化程度、病原菌數量、香蕉品種、種苗質量、植株栽培管理與生長狀況、灌溉水源與周邊環境條件等。目前仍沒有任何單一措施可以有效防控香蕉枯萎病，須聯合世界共防共享研究成果并利用多學科開展以抗病品種選育為中心，輔以生物、化學和物理方法的綜合防控技術研究［16-18］。

3.3.3 深入香蕉質量安全關鍵控制點研究 針對世界香蕉質量安全中存在的關鍵難題，圍繞“質量興農、綠色興農、品牌強農”和“質量安全、外觀好看、品質優良”的目標，開展相關技術研究，重點加快香蕉酸性土壤改良、抗病新品種育種、枯萎病綜合防控、香蕉產業機械化應用、綠色保鮮配套新技術等的研發與推廣，促進香蕉產業綠色、安全和可持續發展［19-20］。

3.3.4 創新香蕉生產管理與新技術推廣模式 為高效促進香蕉產業的快速發展，可根據各生產國實際情況開展并創新香蕉生產管理與新技術推廣模式研究。如在國內探索建立以“政府+熱帶標準委員會+國家香蕉產業體系+龍頭企業+農戶”為主體，開展“新技術+標準規程+明白紙+示范基地”推廣的新模式。為“一帶一路”國家提供我國香蕉主要技術標準進行示范推廣［21-22］，建立以“政府+科研單位+走出去企業+蕉農”為主體，通過“走出去”和“請進來”的方式開展技術標準的合作交流，有效提高香蕉主要技術標準的應用和輻射范圍，提高香蕉品質和產量，創立具有世界影響力的香蕉品牌。