2022年上半年國內外油氣資源形勢分析及展望

黃書君，樊大磊，王彧嫣，張子喻

(1.自然資源部油氣資源戰略研究中心，北京 100860；2.中國地質大學(北京)，北京 100083)

新冠肺炎疫情已經進入第三年，世界經濟面臨供給出現擾動、全球通脹不斷上升、地緣事件頻發、不確定性因素持續加大等因素的影響，經濟前景面臨增長乏力的風險。2022年6月，世界銀行預測2022年全球經濟增長率下滑至2.9%，比1月份預測值低1.2個百分點[1]。2022年全球“黑天鵝”事件不斷，1月，哈薩克斯坦一場由液化石油氣漲價引發的游行逐漸演變為全國性騷亂[2]；2月，俄羅斯在頓巴斯地區發起“特別軍事行動”，隨后美國與歐盟宣布禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)國際結算系統；3月，美國和加拿大宣布停止進口俄羅斯石油；6月，歐盟內部達成共識，將在6個月內禁止海運進口俄羅斯原油，8個月后停止進口所有俄羅斯成品油，美國落實俄羅斯石油價格上限機制。受世界油氣需求回升、俄烏沖突等地緣事件帶來歐洲等地區能源供應短缺、全球通脹推高大宗商品價格等多因素影響，原油價格高位震蕩，天然氣價格不斷沖擊歷史高位。

2022年上半年，我國石油企業認真落實習近平總書記關于大力提升油氣勘探開發力度、“能源的飯碗必須端在自己手里”重要批示精神，繼續加大油氣勘探開發投入，油氣勘查開采投資大幅增長，常規油氣勘探、非常規油氣勘探取得多項新發現，原油產量持續穩步增長，天然氣產量保持較快增長。

1 全球油氣資源形勢

1.1 石油供需總體基本平衡，局部地區油氣短缺

2022年上半年，全球石油需求進一步回升，日均需求達到9 800萬桶以上，據世界主要能源組織數據，2022年一季度較2021年同期增加500萬桶/d左右，二季度同比增加200萬桶/d左右(表1)。

表1 2019年以來世界石油供需情況及預測Table 1 World oil supply and demand and forecast since 2019 單位：萬桶/d

受油價攀升影響，美國石油生產商大幅增加鉆井活動，提高油氣產量，實現了油氣供應的快速恢復(表2)，2022年二季度，美國原油產量較2021年同期提高100萬桶/d左右。以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織(OPEC)各國也按照計劃持續提高產量，沙特阿拉伯2022年二季度石油產量較2021年同期增長200萬桶/d左右。2021年，石油和天然氣占俄羅斯聯邦預算來源的45%[3]。2022年俄烏沖突以來，美國、歐盟多國實施多輪大規模對俄制裁，其中涉及油氣領域。歐盟多次召開會議致力于減少對俄羅斯油氣等化石能源的依賴，減少俄羅斯油氣財政收入。 盡管OPEC相對樂觀地預計俄羅斯2022年石油生產與2021年基本持平，但國際能源署(IEA)預測，隨著制裁措施開始生效，將導致俄羅斯2022年原油和成品油對外供應減少300萬桶/d[4]。俄羅斯作為世界三大石油生產國之一、第二大天然氣生產國、第一大天然氣出口國[5]，油氣供應的大幅下降，勢必對全球油氣市場造成沖擊，其減少的產量預計會被OPEC中的沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國等具有較大閑置產能的國家通過提升產量加以補充。預計2022年，隨著OPEC+逐步增加產量以及受油價攀升刺激美國等主要產油國提高產量，國際石油供需總體趨于平衡，但由于俄烏沖突等地緣事件影響，歐洲等地區可能出現局部油氣短缺。

表2 2019年以來部分國家和組織原油和全球石油供應情況Table 2 Global oil supply and crude oil supply in some countries and organizations since 2019 單位：萬桶/d

1.2 國際油氣價格大幅上漲

2020年，受全球新冠肺炎疫情蔓延的影響，布倫特原油(Brent)月度現貨均價從2019年12月的67美元/桶下跌至2020年4月的18美元/桶[6-7]，2021年，國際油價持續保持回升勢頭，布倫特原油現貨均價從1月的55美元/桶上升至12月份的74美元/桶[8]。2022年以來，地緣政治緊張，西方對俄制裁加劇，主要產油國增產幅度有限，美國等主要經濟體前期擴張性的經濟政策等因素，導致2022年一季度全球原油價格大幅攀升。2022年3月8日布倫特原油價格一度突破130美元/桶，創2014年以來新高。2022年6月，布倫特原油現貨均價106.9美元/桶，同比增長64.9%；WTI原油現貨均價101.6美元/桶，同比增長64.0%；OPEC一攬子原油均價105.0美元，同比增長64.2%(圖1)。

圖1 2022年上半年國際原油現貨平均價格走勢圖Fig.1 Average price trend of international crude oil spot in the first half of 2022(資料來源：EIA)

2021年全球天然氣價格大幅震蕩上漲，美國亨利中心(Henry Hub)2021年天然氣均價3.89美元/mmBtu，同比增長高達91.6%。2022年，因地緣政治局勢緊張的連鎖反應，世界主要市場天然氣價格上漲。美國亨利中心(Henry Hub)6月均價為7.7美元/mmBtu，同比增長136.2%；歐洲天然氣(TTF)6月均價為34.4美元/mmBtu，同比增長234.0%；日本進口液化氣6月均價為17.1美元/mmBtu，同比增長77.4%(圖2)。

圖2 2020年以來國際天然氣價格走勢圖Fig.2 The trend of monthly average spot price of natural gas since 2020(資料來源：EIA)

1.3 投資及實物工作量回暖

據睿咨得能源(Rystad Energy)數據，全球油氣勘探開發投資繼2021年回升后，2022年上半年持續回升。歐佩克石油月報預計，2022年非歐佩克油氣上游投資將增長約14%，在國家層面上，預計2022年巴西、美國、加拿大和挪威的勘探開發生產支出將分別增加36%、28%、15%和11%。

自2020年4月和5月全球活動鉆機數到達低點以來，全球(不含中國陸上)活動鉆機數保持回升態勢，隨著新冠肺炎疫情限制放松和國際油價快速上漲，2022年上半年全球活動鉆機數回升明顯。到2022年6月，全球活動鉆機數為1 706臺(表3和圖3)，其中，美國活動鉆機達到739臺，為2020年4月以來的最高水平[9]。鉆機活動的增加也助推了相關產量的增長，歐佩克石油月報預計，2022年美國二疊紀的致密原油產量將增長74萬桶/d，達到平均490萬桶/d[10]。

表3 2020年1月—2022年6月全球(不含中國陸上)活動鉆機數Table 3 The number of global active drilling rigs (excluding China’s onshore) from January 2020 to June 2022 單位：臺

2 我國油氣資源形勢

2.1 全國勘查開采投資大幅增長

受俄烏沖突、全球經濟復蘇拉動等因素影響，2022年上半年國際油價大幅攀升。國內石油企業認真落實習近平總書記關于大力提升油氣勘探開發力度、“能源的飯碗必須端在自己手里”重要批示精神，2022年上半年繼續加大勘探開發力度，全國油氣勘查開采投資大幅增長。全國油氣(包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查投資同比增長超10%，開采投資同比增長超15%，其中，頁巖氣勘查投資同比增長較大。三維地震和開發井工作量與2021年同期相比均有所增加。

2.2 我國原油產量持續穩步增長，天然氣產量保持較快增長

2010—2016年，我國原油產量一直維持在2億t以上，之后主要受國際油價低迷等因素影響，下降至1.9億t左右；2018年石油企業加大勘探開發力度，原油產量開始止跌回升；2021年全國原油產量為1.99億t。2022年上半年全國原油產量穩步遞增，原油產量10 288萬t，同比增長4.0%。2010—2014年，我國天然氣產量(含頁巖氣和煤層氣)增長較快，年均增長率7.8%；2014年底，國際油價暴跌，我國天然氣產量增速減緩；2018年以來，在石油企業加大勘探開發力度以及我國北方“煤改氣”政策等因素的影響下，我國天然氣產量增長較快，2021年全國天然氣(含頁巖氣、煤層氣等)產量超過2 000億m3。2022年上半年天然氣(含頁巖氣、煤層氣)產量1 096億m3，同比增長4.9%。

2.3 油氣消費量穩中有降，進口量和對外依存度有所下降

2022年上半年，我國油氣消費量穩中有降，對外依存度同比下降。原油進口量小幅下降，天然氣進口量大幅下降。據國家海關總署數據，2022年上半年，我國進口原油25 252萬t，同比下降3.1%，金額11 634億元，同比增長52.7%(圖4)；我國進口天然氣739億m3，同比下降10.0%，金額2 034億元，同比增長50.0%(圖5)。2022年上半年我國原油表觀消費量3.55億t，同比下降1.3%，原油對外依存度71.1%，比2021年同期下降1.3%；天然氣表觀消費量1 835億m3，同比減少1.9%，天然氣對外依存度40.3%，較2021年同期下降3.8%(表4、圖4和圖5)。

圖3 2020年1月—2022年6月全球(不含中國陸上)活動鉆機數堆疊圖Fig.3 Stacking chart of the number of global active drilling rigs (excluding China’s onshore) from January 2020 to June 2022(資料來源：貝克休斯公司(Baker Hughes))

表4 2010—2022年上半年我國原油、天然氣表觀消費量及對外依存度情況Table 4 China’s apparent consumption of crude oil & gas and external dependence from 2010 to the first half of 2022

圖4 2021年6月—2022年6月我國原油進口月度走勢圖Fig.4 Monthly trend chart of China’s crude oil imports from June 2021 to June 2022(資料來源：國家統計局)

圖5 2021年6月—2022年6月我國天然氣進口月度走勢圖Fig.5 Monthly trend of China’s natural gas imports from June 2021 to June 2022(資料來源：國家統計局)

2.4 油氣勘探取得多項新發現和新突破

2.4.1 常規油氣勘探取得多項新發現

塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、渤海灣盆地、柴達木盆地等大型含油氣盆地新區帶、新類型、新層系勘探取得多項新發現。塔里木盆地富滿油田新發現兩條富油氣斷裂帶。塔里木盆地順北油氣田的順北802X井測試獲高產工業油氣流，展現了順北8號斷裂帶良好的勘探前景[11]。鄂爾多斯盆地西緣天環坳陷南段合75井在長8獲高產工業油流，進一步推動了石油勘探向天環坳陷源外構造復雜區新領域拓展。四川盆地川中古隆起充探1井首次在雷三段泥灰巖新類型獲高產氣流，進一步拓展了四川盆地油氣勘探新領域。渤海灣盆地冀中坳陷武強-楊武寨地區強104X井獲高產油流，取得洼槽區深層沙三下段新層系勘探突破，對東部老區深層尋找規模儲量接替具有一定帶動意義；濟陽坳陷取得新區帶古近系3 500 m以深巖性油藏突破。柴達木盆地在侏羅系低壓巖性油氣藏和基巖勘探獲高產油氣流。渤海海域渤南潛山帶、渤中凹陷均有新發現。

2.4.2 非常規油氣勘探取得多項新發現和新突破

四川盆地、渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地、蘇北盆地等盆地頁巖油氣的新類型、新層系、新凹陷勘探取得多項新發現和新突破。四川盆地川北普光地區普陸頁1井獲頁巖氣流；川東紅星地區紅頁2HF井獲頁巖氣流；川東丁山構造深層三口井獲頁巖氣流；川東新場構造的新頁1井試獲日產頁巖氣53萬m3高產氣流。川東南盆緣復雜構造帶“新場南-東溪-丁山-林灘場”形成整體連片，是繼涪陵頁巖氣田后發現的又一個萬億立方米頁巖氣資源陣地[12]。蘇北盆地高郵凹陷花莊地區的第二口頁巖油探井，在阜二段Ⅳ亞段新層系取得勘探突破，獲日產油超30 t、天然氣超1 500 m3[13]。我國海上首口頁巖油探井——潿頁-1井壓裂測試成功并獲商業油流，標志著我國海上頁巖油勘探取得重大突破[14]。

2.5 國家“十四五”能源體系規劃等能源油氣政策發布

國家發展和改革委員會和國家能源局印發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，推動構建以清潔低碳能源為主體的能源供應體系?！丁笆奈濉爆F代能源體系規劃》提出了我國“十四五”時期現代能源體系建設的主要目標。國家發展和改革委員會、國家能源局等九部門聯合印發《十四五”可再生能源發展規劃》，加快建設七大陸上新能源基地；國家發展和改革委員會、國家能源局發布《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》，提出增強供應保障能力，全國能源生產總量達到44.1億t標準煤左右，原油產量2億t左右，天然氣產量2 140億m3左右。

自然資源部印發《自然資源部關于加強自然資源法治建設的通知》《自然資源部辦公廳關于統一礦業權面積計算方法有關事項的通知》《自然資源部辦公廳關于印發礦產資源勘查許可證、采礦許可證電子證照標準的函》。2022年有序開展油氣勘查區塊競爭出讓，3月，廣西壯族自治區掛牌出讓2個油氣探礦權，總面積333.4 km2；5月，黑龍江省掛牌出讓4個油氣探礦權，總面積1 994.27 km2。

3 2022年油氣資源形勢展望

在全球經濟遭受新冠肺炎疫情大流行重創的背景下，俄烏沖突對大宗商品市場、供應鏈、通貨膨脹和金融狀況的影響加劇了全球經濟增長下滑。當前經濟前景面臨全球通脹高企、增長乏力的風險。俄烏戰爭以來歐美對俄能源制裁等不確定因素增多，世界能源供需會出現部分地區短缺現象。預計2022年國際油價仍將處于高位震蕩，布倫特原油現貨均價將在100美元/桶左右波動。

2022年我國經濟總體呈現穩定恢復態勢，能源消費結構持續優化，上半年GDP同比增長2.5%。我國持續提升油氣勘探開發力度，落實“十四五”規劃及油氣勘探開發實施方案，壓實年度勘探開發投資、工作量，加快油氣先進開采技術開發應用，鞏固增儲上產良好勢頭，積極做好四川盆地頁巖氣田穩產增產，推動頁巖油盡快實現規?；б骈_發。以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣煤層氣產業基地為重點，加快煤層氣資源探明和產能建設，推動煤系地層多氣綜合勘探開發。預計2022年國內原油產量將突破2億t，天然氣(含頁巖氣和煤層氣)產量將達到2 140億m3左右。