預制菜大戰或將一觸即發

馬雨霏

預制菜是指以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料或食品添加劑，經過分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味等工藝加工后可直接進行烹飪或食用的菜品，一般需要在冷鏈條件下進行儲存、運輸及銷售。

目前，已經有多家上市公司涉足預制菜行業。

20世紀60年代，預制菜起源于美國，20世紀90年代傳入中國;2000年前后，好得睞、綠進食品、新雅食品、味知香等深加工半成品菜企業相繼成立;2010年前后，國內預制菜行業B端進入放量期;2020年疫情發生后，預制菜C端需求高增，迎來爆發期，傳統預制菜企業紛紛布局C端市場。

預制菜可分為四類：即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。從B端來看，預制菜可以更好地使餐飲行業降本增效。

2020年疫情以來，餐飲企業面臨的生存環境更加困難，餐飲店的平均壽命只有約500天，收入的大幅減少和成本的居高不下是導致餐飲業倒閉最為重要的原因。

在節儉成本方面，預制菜的作用非常明顯;在標準化、集約化的生產加工模式下，能夠提升出餐效率，保證餐品口味和品質穩定性。因此，越來越多餐飲企業通過布局中央廚房或者與預制菜生產企業合作引入預制菜，國內超過74%的連鎖餐飲品牌已自建中央廚房，60%的餐飲品牌開始使用預制菜品，不僅可以大量節儉成本，而且能夠更好保證標準化產品。

從C端來看，預制菜的價值同樣明顯。據美團研究院數據，購買預制菜的消費者中一二線城市占比達80%，年齡大多在22-31歲，占比超43%。選擇購買預制菜的理由多是“節省時間”、“美味”。同時，據CBNData提供的方便速食人物畫像來看，方便速食的主要消費人群為“Z時代”、“小鎮青年”、“都市藍領”，而消費增速最快的則是“精致媽媽”、“新銳白領”以及“Z時代”人群。綜合來看，預制菜在年輕人群體中備受歡迎。

與外賣相比，預制菜更有保障，與傳統家庭就餐相比，預制菜更加便捷。預制菜在C端同樣具有競爭力。與此同時，冷鏈物流的迅速發展為預制菜的供應提供了穩定的基礎。

近年來，中國冷鏈物流行業增長迅速。根據艾媒咨詢數據，2015年國內冷鏈市場規模僅為1800億元，預計2023年突破7000億元，8年CAGR為19%。

預制菜在B端和C端都在創造著不同程度的價值。近幾年，疫情推動了預制菜的快速發展。

艾媒咨詢的數據顯示，2020年，中國預制菜行業市場規模為2888億元，2021年預計達3459億元，同比增長18%。在品類不斷創新以及基礎設施不斷完善的背景下，預制菜有望持續獲得高增長。

縱觀中國預制菜行業發展歷程，可分為萌芽期（20世紀90年代至2010年）、B端快速發展期（2010-2019年）、C端需求發掘期（2020年至今）。行業呈現由速凍米面等極少數品類拓展至多種菜品、由B端延伸至C端消費者、由一線城市延伸至二三線城市的發展路徑。

目前，中國的預制菜主要集中于B端。根據《2021年中國連鎖餐飲行業報告》，目前中國預制菜行業市場規模約為2100億元，銷售渠道85%以上集中于B端，（企業端）規模約1785億元，C端（消費端）規模約315億元。

國海證券的數據顯示，2021-2026年，預制菜行業復合增速將達15%，2026年，預制菜行業規模有望超4000億元，其中B端規模超3000億元，C端規模超1000億元。對比日本預制菜市場B端與C端6：4的比例，國內C端預制菜還有很大的發展空間;更有專家預測未來的預制菜或是B端和C端平分天下。

NCBD數據顯示，中國預制菜行業銷售額從2015年的650.3億元增至2020年的2527億元，5年CAGR為31%，預計2025年銷售額超8300億元。雖然規模巨大，但與發達國家相比，目前中國預制菜滲透率僅10%-15%，而美國、日本預制菜滲透率已達60%以上。此外，中國預制菜行業集中度較低，CR10僅為14.23%，而日本CR5達64.04%，美國預制菜龍頭SYSCO市占率達16%。

中國的預制菜滲透率與美國和日本仍有較大差距，國內預制菜滲透率僅10%-15%，預計2030年增至15%-20%;而美國、日本預制菜滲透率已達60%以上。36氪研究院的數據顯示，2021年，中國預制菜總消耗量達174.72萬噸，人均預制菜消費量僅為8.9KG，遠低于日本的23.59KG;立鼎產業研究院的數據顯示，2020年中國預制菜規模占餐飲行業規模比僅為1.11%，遠低于日本的14.61%、中國臺灣的8.87%、美國的9.44%。

不僅如此，中國預制菜行業集中度較低，規模化企業較少，尚未出現龍頭企業。

在巨大的市場前景下，企業的成立數量迅速增長。天眼查數據顯示，截至目前，預制菜相關企業6.6萬余家，其中2022年新增注冊企業1020余家，1-6月新增企業注冊增速達42.7%。從地域分布來看，山東、河南以及河北等三地相關企業數量位居前列，分別擁有8100余家、6000余家以及5100余家;從注冊資本來看，超五成相關企業注冊資本在100萬元以內，注冊資本在1000萬元以上的占比12.5%;從成立時間來看，成立于5年內的企業占比53.4%，成立10年以上的占比18.4%。

從數據來看，預制菜企業成立數量最多的是近5年。

目前，預制菜行業主要有五類對手，即原料供應企業、預制菜生產企業、速凍食品企業、連鎖餐飲企業和零售商，涵蓋產業鏈上中下游，包括了傳統行業和互聯網行業。

在食品行業，近期雙匯成立了餐飲事業部，推出家宴系列、筷樂星廚系列菜肴預制產品，并采用低溫速凍方式，最大限度保留了菜品的口感、口味。

4月，農夫山泉鐘睒睒一手創辦的品牌“母親”推出了4款即熱米飯;而安井食品成立“凍品先生”發展速凍菜肴系列產品;不僅如此，賣午餐肉的梅林、賣辣鴨脖的周黑鴨、賣水餃的思念等企業紛紛布局預制菜產業。

在餐飲行業，2020年西貝推出預制菜品牌“賈國龍功夫菜”，投資了20億建中央廚房;眉州東坡旗下的王家渡食品主要為餐企和家庭提供川味預制菜，已完成近億元A輪融資;海底撈推出了“開飯了”半成品菜肴產品。

近年來，預制菜行業發展火熱，融資頻頻。

不光是傳統企業，一些互聯網企業也紛紛布局。

2020年3月，盒馬成立了3R事業部，可以稱得上“預制菜事業部”。同年，叮咚買菜推出預制菜獨立品牌“朝氣鮮食”，主要布局經銷、代理、終端大客戶等B端渠道。每日優鮮推出“名菜名店”頻道，與西貝、眉州東坡等餐飲合作研發預制菜。

與此同時，這個行業也吸引了不少明星企業家。2022年年初，陸正耀踏足預制菜行業，并推出預制菜品牌“舌尖英雄”，在不到4個月的時間里累計獲得16億元融資，并計劃在5個月內落地3000家門店。

7月17日，趣店羅敏抖音直播一天賣出956萬份預制菜。次日，在“趣店預制菜”品牌戰略發布會上，羅敏宣布將正式進軍預制菜賽道，并稱未來3年將幫助10萬用戶開線下店，且提供免費貸款。

自2020年疫情以來，C端的預制菜行業快速發展，眾多企業均推出了C端的預制菜產品，更加速了C端預制菜的發展速度。與此同時，行業的融資也在不斷增加。

《2022年中國預制菜行業洞察報告》顯示，2013年至2021年，預制菜賽道共發生71起投融資事件，披露融資總金額超10億元，涉及項目42個。僅在2020-2021年，預制菜賽道就發生23起融資（例如查特熊、牛癡餐飲、懶熊火鍋、珍味小梅園、味知香、三餐有料、尋味獅、猴爺餐飲、小牛凱西）。

由于資本的不斷投入，2021年4月，預制菜第一股味知香成功登陸A股市場，也進一步推動了一級市場對預制菜企業的追捧。數據顯示，自2020年以來，各類型預制菜企業獲得投資明顯增多。

隨著企業的相繼布局，眾多明星的進入以及融資規模的不斷增加，行業大戰或將一觸即發。