山東省經濟金融運行報告（2022）

中國人民銀行濟南分行貨幣政策分析小組

（中國人民銀行濟南分行，山東 濟南 250021）

一、金融運行情況

2021年，面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢，山東省金融系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央、國務院各項工作部署，統籌服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，突出金融供給與需求管理雙向協同發力，全省金融業運行穩中向好，金融供給總量實現新的突破，金融資源配置效率、服務實體經濟和社會發展能力實現新的提升，區域金融改革、創新發展實現新的突破，金融風險防控取得新的成效，為經濟高質量發展營造了良好的金融環境。

（一）銀行業運行平穩，服務實體經濟能力持續鞏固

2021年，中國人民銀行濟南分行認真貫徹落實穩健貨幣政策，強化跨周期調節，充分發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，引導全省銀行業金融機構持續加大對實體經濟的支持力度，貸款保持穩定增長，信貸結構持續優化，貸款利率降至有統計以來最低水平，不良貸款連續三年實現“雙降”，資產質量進一步改善。

1.資產負債保持平穩增長，城市商業銀行增速較快。2021年末，全省銀行業金融機構資產總額16.6萬億元，同比增長11.4%，比上年末回落2.0 個百分點；負債總額16.0 萬億元，同比增長11.3%，比上年末回落1.7 個百分點。其中，城市商業銀行資產規模增長較快，年末資產總額3.1萬億元，同比增長17.2%。

資產負債結構有所調整。從資產端看，貸款占比提升，各項貸款余額占總資產的66.9%，比上年末提高1.2個百分點；投資余額占總資產的11.0%，比上年末提高0.7 個百分點，其中債券投資占總投資的79.3%，比上年末提高3.0個百分點。從負債端看，存款占比下降，運用中央銀行資金增加。各項存款余額占總負債的72.9%，比上年末下降0.6個百分點；銀行機構運用再貸款、再貼現等貨幣政策工具增多，向中央銀行借款年末余額同比增長101.7%，占總負債的比重比上年末提高0.6個百分點。

2.各項存款增速放緩，住戶和非金融企業存款同比少增。2021年末，全省本外幣各項存款余額13.05萬億元，同比增長10.3%，比上年末回落2.7 個百分點。全年存款增加12132.7 億元，同比少增1477.8 億元。其中，住戶和非金融企業存款同比分別少增1045.8 億元和1054.7 億元，機關團體存款和財政性存款同比分別多增361.3億元和268.7億元。

表1：2021年山東省銀行業金融機構情況

3.貸款穩定增長，服務實體經濟質效不斷提升。2021年末，全省本外幣各項貸款余額11.1萬億元，同比增長13.4%，增速高于全國平均水平2.1 個百分點。全年貸款增加13154.8 億元，同比多增1600 億元，增量連續四年創歷史新高，貸款余額和增量均居全國第四位。

分部門看，新增貸款向企（事）業單位部門集中。全年企（事）業單位貸款同比多增1826.7 億元，新增企（事）業單位貸款占各項貸款比重比上年同期提高7.4 個百分點；住戶部門貸款同比少增296.0億元，新增占比比上年同期下降8.1個百分點。

圖1：2020—2021年山東省金融機構人民幣存款增長變化

分期限看，新增貸款“長增短緩”特征突出。中長期貸款年末余額同比增長15.0%，高于各項貸款增速1.6個百分點；短期貸款年末余額同比增長9.4%，低于各項貸款增速4.0個百分點。

從投向看，重點領域貸款保持高速增長。普惠小微貸款、制造業中長期貸款、信用貸款、基建貸款年末余額同比增速分別比全部貸款增速高21.9個、12.6個、7.6個和3.8個百分點。新經濟領域貸款增勢良好，綠色貸款、科技中小微企業貸款、裝備制造業中長期貸款、高技術制造業中長期貸款年末余額同比增速分別比全部貸款增速高35.3 個、7.4 個、21.6 個和52.4 個百分點。房地產貸款增長放緩，全省房地產貸款年末余額同比增長9.0%，低于全部貸款增速4.4 個百分點。其中個人住房貸款余額同比增長13.0%，較好支持了居民合理購房需求。

結構性貨幣政策工具對貸款投放的引導作用得到充分發揮。中國人民銀行濟南分行優化再貸款、再貼現等政策工具管理和使用模式，推動再貸款再貼現使用規模創歷史新高。2021年累計發放再貸款再貼現2796 億元，是上年的1.7 倍，對全省251家地方法人銀行實現再貸款支持全覆蓋。2021年累計向地方法人銀行提供延期還本付息獎勵資金14.3 億元，直接支持銀行為12 萬戶企業辦理延期貸款1431億元；累計向地方法人銀行提供信用貸款激勵資金290 億元，為46 萬戶企業發放符合條件的普惠小微信用貸款781億元。

圖2：2020—2021年山東省金融機構人民幣貸款增長變化

圖3：2020—2021年山東省金融機構本外幣存、貸款增速變化

4.表外業務平穩增長，理財業務整改到位。2021年末，全省銀行業金融機構表外業務余額8.3 萬億元，較年初增加8274.7 億元，同比增長11.1%，低于全部資產增速0.3 個百分點。其中，銀行機構發行非保本理財產品余額2563.8 億元，較年初下降262.8 億元。全省法人銀行機構發行的理財產品全部為合規新產品，理財產品均實現凈值化轉型，保本理財和同業理財全部壓降清零。

5.持續深化貸款市場報價利率（LPR）改革，新發放貸款利率創新低。2021年，中國人民銀行濟南分行持續深化貸款市場報價利率（LPR）改革，推動優化存款自律管理，深入推進明示貸款年化利率工作，規范各類金融機構貸款產品和服務行為，促進銀行負債端成本和資產端定價穩中有降。截至2021年末，省內全國性金融機構分支機構、城市商業銀行、農村商業銀行已全部建立內部資金轉移定價機制（FTP），并將LPR 嵌入FTP。全年新發放企業貸款加權平均利率為4.55%，同比下降0.11 個百分點，為有統計以來最低水平。

圖4：2020—2021年山東省金融機構外幣存款余額及外幣存款利率

表2：2021年山東省金融機構人民幣貸款各利率區間占比（單位：%）

6.資產質量大幅改善，金融機構經營穩健性提升。2021年末，全省銀行業不良貸款余額1489.8 億元，比上年末減少496.4億元，不良貸款率1.34%，比上年末下降0.69 個百分點，實現連續三年“雙降”。全省銀行業撥備余額3477.7 億元，統算撥備覆蓋率233.4%，分別比上年末增加346.4 億元、提高75.8 個百分點，風險防控能力進一步提升。中國人民銀行濟南分行推動中小法人銀行通過多種方式補充資本。2021年，山東省政府發行100億元專項債券為12家法人銀行補充資本金，7 家法人銀行通過發行永續債、二級資本債補充資本金281 億元，地方法人銀行經營穩健性提升。2021年末全省中小法人銀行統算的資本充足率為13.7%，比年初上升0.3個百分點。

7.跨境人民幣業務穩步發展。2021年，中國人民銀行濟南分行聯合山東省國資委等10 部門出臺《關于鼓勵支持人民幣跨境使用服務構建“雙循環”新發展格局的指導意見》，提出20 條具體工作措施，為全省跨境人民幣業務做出中短期規劃。2021年，全省人民幣跨境資金收支5600.9 億元，同比增長27.4%，比上年同期提升14.5個百分點。跨境人民幣收支金額占同期本外幣跨境收支金額的17.6%，比上年提高0.8個百分點。

（二）證券行業運行穩中向好，企業上市成效顯著

1.證券期貨經營機構運行平穩。2021年末，全省共有法人證券公司3 家，同比增加1 家，證券分公司133家，證券營業部561家，法人期貨公司4家，法人基金公司1 家。2021年，山東轄區證券投資者開戶數為1084.2 萬戶，較年初增加173.6 萬戶，股票基金交易金額11.6萬億元；期貨投資者開戶數為26萬戶，較年初增加1.7 萬戶，代理期貨交易額25.3 萬億元，同比增長64.0%。

2.上市公司增量提質，上市融資取得新突破。2021年，全省新增上市公司37 家，創近十年新高。北交所上市公司累計達7 家，位居全國第四。年末國內上市公司累計達270 家，總市值4 萬億元。從結構上看，新增上市公司中屬于戰略性新興產業的企業占比超過六成。

表3：2021年山東省證券業基本情況

3.各類交易市場有序發展，區域性股權交易穩步提升。2021年，省內20 家交易場所累計交易額7631.3 億元。其中，12 家權益類交易場所交易額404.7億元，8家介于現貨與期貨之間的大宗商品交易場所交易額7226.6 億元。省內2 家區域性股權市場新增掛牌企業710 家，為企業實現各類融資236.8 億元，其中股權質押融資151.6億元。

（三）保險業結構調整深化，服務經濟社會發展水平持續提升

1.保險業資產規模和保費收入保持平穩增長。2021年末全省保險業資產總額8643.8億元，同比增長13.2%；2021年實現原保險保費收入3278.3 億元，同比增長3.6%。其中，人身險保費收入2335.2億元，同比增長3.8%；財產險保費收入943.1 億元，同比增長3.1%。

表4：2021年山東省保險業基本情況

2.保險業務結構調整持續深化。2021年末，財產險公司中，車險業務下降2.9%，車險保費占比、車險業務及管理費用率均創歷史年度新低；人身險公司中，壽險業務中保障功能較強的普通壽險增速19.7%，投資理財屬性較強的分紅險、投連險、萬能險分別下降11.4%、15.0%和9.5%，保險公司業務回歸本源的態勢持續穩固。

3.保險業務服務經濟社會發展水平持續提高。2021年，全省保險業累計為經濟社會發展提供風險保障金340.4萬億元，同比增長38.6%，賠付支出1140.3億元，同比增長14.0%，行業整體保障能力增強，進一步發揮了“穩定器”和“減震器”的作用。全省車險綜合賠付率77.8%，車險綜合費用率降至22.7%，分別優于全國5.4個和5.8個百分點。農業保險保費收入增速28.0%，高于保費總收入增速24.4 個百分點。“一城一策”的城市定制型醫療保險已在全省各地市全面推開，罕見病幫扶機制初步建立。

（四）社會融資規模增長較快，融資渠道持續拓寬

1.社會融資增量創歷史新高，表內融資為新增主力。2021年末全省社會融資規模較年初增加20831.7億元，同比多增723.7 億元，為歷史最高水平。表內融資支撐力突出，占當年社會融資規模增量的64.0%，同比提高5.2 個百分點；表外融資凈下降1152.5 億元，同比多減115 億元；直接融資新增3689.6 億元，同比少增152.7 億元，占新增社會融資規模的17.8%，同比下降1.34 個百分點；政府債券融資新增3303.4 億元，同比少增164 億元，占新增社會融資規模的15.9%，同比下降1.3個百分點。

圖5：2020—2021年山東省新增社會融資規模分布圖

2.債券融資覆蓋面擴大，服務實體經濟能力增強。2021年，中國人民銀行濟南分行開展全省債券發行“雙百攻堅行動”，組織承銷機構圍繞全省有發債需求的民營企業和國有企業各100 家開展對接服務，不斷擴大發債覆蓋面。全年全省企業發行債務融資工具544 單、4918 億元，同比多發行87 單、922 億元，總量居全國第六位。支持山東高速、臨沂城投、水發集團、青島水務集團等12 家企業發行碳中和、鄉村振興、革命老區等創新型債務融資工具17 單、126.6億元，同比多發行44 億元，推動齊魯銀行、濰坊銀行、東營銀行發行小微企業金融債70 億元。各類債券加權平均利率3.68%，比2020年下降0.1個百分點。

3.供應鏈金融發展取得良好成效。2021年，中國人民銀行濟南分行堅持促創新、強協同、優環境，將發展供應鏈金融作為落實“六穩”“六保”任務、促進供應鏈產業鏈優化升級、改善中小微企業融資難題的重要舉措，積極強化財政金融政策融合，大力推動全省供應鏈金融平穩健康發展，取得良好成效。2021年，全省供應鏈票據簽發量93 億元；商業匯票累計貼現1.24萬億元，占全國比重為8.3%，同比提高1個百分點；應收賬款融資2354.6億元，同比增長15.0%。

（五）金融改革試驗區創建有序推進，創新發展成效明顯

1.青島市財富管理中心建設成效明顯。2021年末，青島市財富管理金融綜合改革試驗區財富管理資產總規模達2.5 萬億元，同比增長39%。山東港信期貨、聯儲證券、新沃公募基金、恒豐銀行理財子公司四家法人金融機構落戶青島，填補多項業態空白。合格境內有限合伙人試點（QDLP）獲批30 億美元額度。數字人民幣試點上線場景超50 萬個，全國首個數字人民幣碳普惠平臺、首單濕地碳匯貸、首單植被修復碳匯貸在青島落地。募集規模達百億元的國新中銀股權投資基金等優質基金項目落戶青島。

2.臨沂市普惠金融服務鄉村振興改革試驗區建設高質量推進。2021年，臨沂市普惠金融服務鄉村振興改革試驗區聚焦鄉村振興主題，聚力金融工具創新，聚集多方資源力量，在涉農抵質押物創新、金融輔導和管家服務、特色農業保險發展、涉農信息共享共用等方面推出了一批改革舉措，形成了一批創新案例，在支農支小、服務鄉村振興等方面取得明顯成效。2021年末，臨沂市涉農貸款增速高于全省6.4 個百分點，新增涉農貸款占各項貸款比重高于全省13.4個百分點；全市農業保險保費收入同比增長40.8%，高于全省12.8個百分點。

表5：2021年山東省金融機構票據業務量統計（單位：億元）

表6：2021年山東省金融機構票據貼現、轉貼現利率（單位：%）

3.濟南市科創金融改革試驗區向高標準目標邁進。2021年11月25日，經國務院同意，中國人民銀行等8 部委聯合印發《山東省濟南市建設科創金融改革試驗區總體方案》，這是全國首個以科創金融為主題的金融改革試驗區。方案總體目標是，爭取用5年左右時間，試驗區基本形成體系健全、結構合理、配套完善、保障有力的科創金融服務體系，建立完善覆蓋科技創新全周期的金融生態鏈，科技創新支持山東新舊動能轉換取得重大突破，形成一批可復制可推廣的經驗。

（六）金融生態環境建設扎實推進，金融服務水平有效提升

1.征信體系建設穩步推進，征信服務實體經濟能力增強。2021年，全省共部署自助查詢網點577 個、自助查詢機具645 臺，全面覆蓋市、縣兩級。大力推廣信用報告線上查詢服務，促成15 家銀行、銀聯云閃付等線上征信查詢渠道落地，全年個人、企業信用報告線上查詢量同比分別增長326.4%、183.3%。省級征信平臺取得實質性進展，山東省征信有限公司作為省級地方征信平臺運營機構注冊成立，平臺已完成市場監督管理、發展和改革委、人力資源和社會保障、生態環境等五部門數據梳理工作，確定企業信用信息30 余項。多元化推廣應收賬款融資，充分挖掘政府采購合同融資市場潛力，全年應收賬款融資金額、“政采貸”金額分別增長15.1%、6.5%。引導銀行充分運用征信中心動產融資統一登記公示系統，辦理碳排放權、可再生能源補貼確權、動物活體等抵質押登記，避免重復質押、虛假融資等風險。

2.支付系統安全高效運行，支付服務水平不斷提升。堅守支付清算系統業務連續性管理紅線，不斷完善支付市場基礎設施。嚴肅支付清算紀律，保障社會資金高效運轉。2021年，中國人民銀行支付清算系統為全省1.1 萬家銀行網點提供跨行清算服務，有力支撐全省經濟社會發展。全面強化支付市場監管，精準打擊治理電信網絡詐騙、跨境賭博“資金鏈”。統籌提升賬戶管理和服務水平，通過推行簡易開戶等措施，實現賬戶“應開盡開”，賬戶功能與客戶身份核實程度、風險等級相匹配。持續推動銀行、支付機構向實體讓利，小微企業和個體工商戶支付手續費降費政策在山東全面落地。大力提升老年人支付服務水平，督促法人銀行加快手機銀行適老化改造。

3.金融消費權益保護持續加強，社會公眾金融素養穩步提升。12363 山東省投訴咨詢電話全年累計接聽群眾來電2.9 萬余件，投訴辦結率保持在90%以上。金融糾紛多元化解工作取得顯著成效，2021年累計調解金融糾紛案件1746 件，實現調解數量、質量雙提升。強化金融宣傳示范引領和工作指導，2021年累計開展各類宣傳活動4562 次，覆蓋6135 萬人次。創新推動建立3 家首批省級金融教育示范基地，基地全年累計開展活動246 期，接待消費者9.47 萬余人次，線上覆蓋受眾1948 萬人次。依托山東省整治虛假違法廣告聯席會議機制，將金融領域廣告治理納入2021年市場監管系統“鐵拳”行動省級查辦重點，加大對違法違規金融營銷宣傳行為的打擊力度。

4.金融科技快速發展，賦能金融服務提質增效。2021年，中國人民銀行濟南分行聯合山東省地方金融監督管理局印發《關于山東省金融科技發展的意見》，圍繞5 大類24 項重點任務做出詳細部署。啟動金融科技賦能鄉村示范工程試點，圍繞供應鏈金融服務供給、金融科技基礎建設等四大方面，向中國人民銀行、農業農村部等7部委申報項目46個。推動金融數據綜合應用試點，圍繞數據能力建設、數據規范共享、數據融合應用、風控數字化水平提升四個方面確定項目28 個。建立全省金融科技重點建設項目庫，掌握全省金融科技應用發展情況。2021年，全省金融科技重點建設項目庫中，借助大數據、移動互聯網等技術，提升網點、柜臺和自助設備等場景下的服務效率和服務精準性的項目有83 項；運用物聯網、智能算法等科技成果，提高貸款發放效率和服務便利度的項目有69項。

二、經濟運行情況

2021年，全省經濟運行呈現穩中向好、進中提質的發展態勢，全年全省實現生產總值8.3 萬億元，同比增長8.3%，兩年平均增長5.9%，分別高于全國0.2個、0.8 個百分點。投資穩健上行，消費復蘇提速，進出口高速增長，三次產業穩中向好，物價水平溫和可控，就業形勢好于預期，財政收支增速提高，重點領域支持力度加大，區域一體化協調發展全面起勢。

圖6：1981—2021年山東省地區生產總值及其增長率

（一）內外需求協同發力，“三駕馬車”動力穩定

1.投資穩健上行，制造業投資快速增長。2021年，全省固定資產投資（不含農戶）同比增長6.0%，高于全國平均水平1.1 個百分點。制造業投資延續快速增長勢頭，全年增長13.1%，高于全部投資增速7.1個百分點。新興領域投資延續良好增勢，“四新”經濟投資占全部投資比重達51.2%，高新技術產業投資增長11.6%，高于工業投資增速1.8個百分點。民間投資活躍，占全部投資比重比上年提高1.3 個百分點，對全部投資增長的貢獻率為87.3%。

2.消費市場復蘇提速，升級消費增勢強勁。2021年，全省社會消費品零售總額33714.5 億元，同比增長15.3%，高于全國平均水平2.8個百分點。升級類商品消費增勢強勁，限額以上體育娛樂用品類、通信器材類、金銀珠寶類和新能源汽車零售額同比分別增長61.5%、54.3%、69.7%和92.0%。線上消費高位運行，全年實物商品網上零售額增長16.5%，拉動社會消費品零售總額增長2.5個百分點，比上年提高0.5個百分點。

圖7：1981—2021年山東省固定資產投資（不含農戶）增長率

圖8：1981—2021年山東省社會消費品零售總額及其增長率

3.進出口持續高位運行，利用外資穩定增長。2021年，全省貨物進出口總額29304.1 億元，同比增長32.4%，高于全國11.0 個百分點。其中，出口17582.7 億元，增長34.8%；進口11721.4 億元，增長29.0%。對“一帶一路”沿線國家和地區進出口增長40.8%，占全部進出口總值的32.0%；民營企業進出口增長35.6%，占全部進出口總值的71.2%；機電產品出口增長35.8%，占全部出口總值的43.1%。利用外資量穩質升，全年實際使用外資215.2 億美元，同比增長21.9%，其中制造業實際使用外資65.4 億美元，增長72.9%。

（二）三次產業穩中向好，動能轉換提速增效

2021年，全省第一產業、第二產業、第三產業增加值同比分別增長7.5%、7.2%、9.2%，三次產業結構由上年的7.4：39.1：53.5調整為7.3：39.9：52.8。

圖9：1981—2021年山東省外貿進出口變動情況

圖10：1986—2021年山東省實際利用外資額及其增長率

1.農業生產穩中有增，鄉村振興持續推進。2021年，全省農林牧漁業產值11468.0 億元，同比增長8.6%。糧食總產量1100.1 億斤，連續8年穩定在千億斤以上；畜牧業產能穩步增加，豬牛羊禽肉產量815.1萬噸，同比增長12.9%，生豬產能恢復至常年水平；蔬菜總產量8801.1萬噸，穩居全國首位。現代農業加快發展，新創建國家農業現代化示范區6 個、現代農業產業園3個，國家級海洋牧場發展到59家。

2.工業生產加速回升，民營工業發展活力增強。2021年，全省全部工業增加值27243.6 億元，同比增長8.6%，其中規模以上工業增加值同比增長9.6%。41 個行業大類中，有34 個行業增加值實現增長，增長面達82.9%，比上年擴大9.7個百分點。民營工業企業發展活力不斷增強，增加值同比增長11.3%，高于規模以上工業1.7 個百分點，對規模以上工業增長的貢獻率達73.8%，比上年提高21.7個百分點。

3.服務業穩定恢復，高端服務業快速增長。2021年，全省服務業實現增加值43879.7 億元，同比增長9.2%，對經濟增長貢獻率達59.5%，拉動經濟增長4.9個百分點，繼續發揮經濟增長“主引擎”作用。新產業新業態新商業模式表現亮眼，多式聯運和運輸代理業、互聯網和相關服務業、研究和試驗發展、科技推廣和應用服務業營收分別增長88.0%、24.4%、26.9%和37.2%。

圖11：2001—2021年山東省工業增加值增長率

4.供給側結構性改革持續深入，創新動力顯著增強。傳統產業加快升級，整合轉移地煉產能780 萬噸，實施500 萬元以上工業技改投資項目1.2 萬個，建設省級工業互聯網平臺115 個。高新技術企業突破2萬家，入庫科技型中小企業2.8萬家，新增專精特新“小巨人”企業221 家、國家制造業單項冠軍39 個。產業集群加速形成，105 個雁陣形產業集群規模突破5.7 萬億元，智能家電、軌道交通裝備入圍國家先進制造業集群，高端醫療器械等4 個產業集群納入國家創新產業集群試點。

5.綠色發展質效提升，生態環境明顯改善。可再生能源發電裝機容量占電力裝機容量的33.7%，比上年提高5.1 個百分點。海上風電實現零突破。農村新增清潔取暖208.4 萬戶，海陽市成為全國首個零碳供暖城市。開展科學綠化試點示范省建設，造林面積17.6 萬畝。2021年，全省PM2.5 平均濃度、空氣質量綜合指數分別改善15.2%、10.1%，優良天數平均比例比上年改善2.3個百分點。

（三）物價水平溫和上漲，就業形勢好于預期

1.居民消費價格溫和上漲，食品價格漲幅明顯回落。2021年，全省居民消費價格指數（CPI）上漲1.2%，漲幅比上年同期回落1.6 個百分點。其中，食品價格漲幅比上年回落12.1個百分點，豬肉價格下降31.8%，是影響食品價格漲幅回落的主要因素。工業消費品價格上漲1.7%，其中，能源價格上漲8.5%，是推動工業消費品價格上漲的主要因素。服務項目價格上漲1.0%，漲幅比上年擴大0.6個百分點。

圖12：2002—2021年山東省居民消費價格和工業生產者價格變動趨勢

圖13：1986—2021年山東省財政收支狀況變動趨勢

2.工業生產者價格持續高位運行，“三黑一色”是上漲主力。2021年，全省工業生產者出廠價格指數（PPI）上漲10.3%，漲幅比上年擴大12.2個百分點。生產資料價格由上年同期下降2.9%轉為上漲12.6%，是PPI上漲的主要推動因素。“三黑一色”相關大類行業同比上漲23.6%，影響PPI 總指數上漲6.7 個百分點，其中，煤炭、石油、鋼鐵和有色相關行業分別上漲33.4%、25.2%、29.1%和14.3%，是PPI上漲的主力。

3.就業形勢好于預期，居民收入穩步增加。2021年，全省城鎮新增就業124.2 萬人，同比增長1.3%，完成年度目標的112.9%。2021年末，城鎮登記失業率2.94%，比上年下降0.16 個百分點。全省居民人均可支配收入35705元，同比增長8.6%，其中城鎮和農村居民人均可支配收入分別增長7.6%和10.9%，城鄉居民人均可支配收入比較上年縮小0.07。居民人均消費支出22821元，同比增長9.0%，其中城鎮和農村居民人均消費支出分別增長7.4%和12.9%。

（四）財政收支增速提高，重點領域支持力度加大

圖14：2002—2021年全省商品房施工和銷售變動趨勢

圖15：2020—2021年濟南市和青島市新建住宅銷售價格變動趨勢

1.財政收支穩定向好，收支差額小幅收窄。2021年，全省一般公共預算收入7284.5 億元，同比增長11.0%，增速比上年提高10.5 個百分點。其中，稅收收入增長15.1%，占一般公共預算收入的比重達到75.2%，比上年提高2.6 個百分點，為自2019年以來同期最高值。一般公共預算支出11709.1 億元，同比增長9.5%，增速比上年提高4.9 個百分點。預算收支差額4424.7億元，同比下降5.3%。

2.重點領域投入穩步提升，減稅降費政策持續落實。民生支出持續加大，全省財政落實民生支出9243.0 億元，占一般公共預算支出比重達到79.0%，住房保障、社會保障和就業、教育等支出分別增長29.4%、14.8%和9.6%。發行政府新增專項債券3117億元，集中支持交通、水利、市政等領域2185 個重點項目建設。自主出臺免征地方水利建設基金、延長小規模納稅人房產稅和城鎮土地使用稅免征期限等政策，全年新增減稅降費700億元以上。

（五）房地產行業運行總體平穩，高技術制造業質效不斷提升

1.房地產行業運行總體平穩。房地產開發投資穩健增長。2021年，全省房地產開發投資同比增長3.9%。保障性住房建設加快推進。棚戶區改造新開工13.0 萬套，基本建成43.6 萬套，濟南、青島2 個國家保障性租賃住房試點開工7.5 萬套。商品房銷售保持平穩，全年商品房銷售面積同比增長7.5%。重點城市房價溫和上漲。2021年末，濟南、青島新建住宅銷售價格同比分別上漲5.1%和4.4%，漲幅分別比上年提高6.1和1.6個百分點。房地產貸款增速放緩。2021年末，全省房地產貸款余額同比增長8.8%，房地產貸款余額占各項貸款的比重比上年下降2.5個百分點。

2.高技術制造業質效不斷提升。2021年，全省制造業轉型升級步伐不斷加快，全年高技術制造業增加值增速高于規模以上工業增加值增速8.9 個百分點。從行業看，醫藥制造業、金屬制品業、計算機通信和其他電子設備制造業增加值增速分別高于規模以上工業1.0 個、15.8 個和22 個百分點；從產品看，工業機器人、新能源汽車、集成電路、光電子器件等主要產品實現較快增長，增速分別為38.7%、97.7%、65.2%、73.1%。高端化工、新能源新材料、新一代信息技術制造等新動能效益穩步提升，2021年利潤兩年平均增速分別高于規模以上工業42.5 個、19.0 個和16.7個百分點。

（六）自貿區建設取得積極成效，區域一體化協調發展全面起勢

2021年，山東自由貿易試驗區不斷探索創新路徑，年末112 項試點任務已實施110 項，實施率達到98.2%。探索形成142 項創新成果，36 項在省內復制推廣，13項獲國家部委認可。全年區內企業合計進出口3843.4 億元，增長39.4%，有進出口實績的企業達3294 家，比上年增加416 家。全面實施外商投資準入前國民待遇加負面清單創新舉措，首創中日韓投資“云上審批”，實現日韓投資者不出國門即可獲得片區市場準入和經營資格，外商投資更加便利。

加快推進構建“一群兩心三圈”的區域發展總體格局。2021年，省會、膠東、魯南經濟圈“十四五”一體化發展規劃出臺，省會經濟圈7 市簽署《一體化協同推進合作協議》，全力推進一體化互聯互通工程。2021年末，省會經濟圈在建交通項目約60 個，濟陽區成立全國首個省會經濟圈行政審批服務聯盟，多個縣區實現省會經濟圈部分政務服務“全省通辦”。膠東經濟圈數字經濟生態產業園暨工業互聯網制造業創新基地揭牌，萊西萊陽一體化發展先行區獲省級批復。魯南經濟圈成立科創聯盟、魯南旅游聯盟，魯南高鐵山東段全線貫通。

三、預測與展望

展望2022年，全省經濟發展面臨的挑戰與機遇并存。一方面，外部發展環境更趨復雜嚴峻，不穩定、不確定、不平衡特點突出。我國經濟發展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。從全省看，長期積累的結構性矛盾和短期面臨的制約性因素交織疊加，供給側結構性改革、擴大有效需求、穩定工業運行，都面臨較大壓力。另一方面，經過多年接續奮斗，山東省發展的基礎更加堅實，發展的積極因素加快聚集，重大戰略疊加效應顯現，擴大開放迎來嶄新機遇，政策集中效應持續放大，新舊動能轉換蓄勢突破，創新發展優勢加快形成，基礎設施支撐更加有力，有基礎、有能力實現更好發展，為全國大局作出更多山東貢獻。具體來看，2022年，在全省“三個十大”行動計劃有序推進下，投資、消費、外貿對經濟增長的協調拉動作用將進一步增強，經濟發展的活力、高質量發展的動力支撐將更加強勁。預計2022年全省經濟將繼續呈現穩中向好的發展態勢，主要經濟指標保持在合理區間。

山東金融業將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入落實習近平總書記對山東工作的重要指示要求，緊緊錨定“走在前列、全面開創”“三個走在前”總遵循、總定位、總航標，堅持穩字當頭、穩中求進，進一步抓好中央金融政策在山東落實落地，統籌做好服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革工作，著力穩定宏觀經濟，保持經濟運行在合理區間。中國人民銀行濟南分行將認真貫徹執行穩健貨幣政策靈活適度的要求，加大跨周期調節力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持貨幣信貸總量穩定增長，保持信貸結構穩步優化，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展領域的信貸投放；維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環；深化金融供給側結構性改革，推動企業綜合融資成本穩中有降；統籌做好重大金融風險防范化解工作，為穩定宏觀經濟大盤、保持全省經濟運行在合理區間營造適宜的貨幣金融環境，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。