2022年第1季度大中型客車市場特點：跑贏商用車大盤，10~11m銷量最多

任詩發

2022年第1季度是極其不平常的季節，在全國疫情多地爆發、新能源補貼退坡、出口萎靡、需求萎縮等一系列不利因素的影響下，大中型客車市場遭遇了較大挑戰。

根據中國客車統計信息網數據，2022年第1季度我國大中型客車（含6m及以上，下同）銷售1萬6401輛，同比微降0.68%，銷量同比增速不但跑贏客車整體市場，也領漲商用車大盤。現對2022年第1季度大中型客車市場特點進行扼要分析。

特點一：同比微降0.68%，跑贏客車整體市場及商用車大盤

根據中國客車統計信息網及中汽協數據，2022年第1季度大中型客車同比增幅與商用車各細分市場比較情況如表1所示。2022年第1季度，大中型客車銷售1.64萬輛，同比微降0.68%，跑贏客車整體市場以及商用車大盤。高于第1季度客車整體市場-18.7%的增幅近18百分點，高于商用車市場第1季度-31.7%的增幅近31百分點。據調研分析主要原因是：

一是大中型新能源客車市場同比增長4.22%，成為遏制2022年第1季度大中型客車整體市場下滑的中流砥柱。

根據中國客車統計信息網數據，2022年第1季度，大中型新能源客車銷量同比、占比及占比同比情況如表2所示。2022年第1季度大中型新能源客車銷售8488輛，同比增長4.22%，跑贏大中型客車大盤-0.68%的增幅近4.9百分點，其銷量占據大中型客車超半壁江山（51.8%）的市場份額，且占比同比增加2.5百分點。

二是輕客市場受藍牌輕卡（客）新規影響表現較差，拖累了2022年第1季度客車整體市場。

由于藍牌輕卡（客）新規于2022年3月1日執行，影響了城配市場對輕客類車型的需求，導致2022年第1季度輕客同比下降超2成（-21.6%），拖累了整體客車市場，而大中型客車市場幾乎不受藍牌新規影響。

三是大中型客車市場上年同期銷量基數較低，客觀上為2022年第1季度同比微弱下降提供了較好鋪墊。

數據統計表明，近年來大中型客車市場一直處于低迷的態勢，特別是2020年和2021年銷量均較低，給2022年第1季度大中型客車的銷量同比微降提供了客觀上的便利條件。

四是商用車中的卡車市場2021年第1季度的銷量處于歷史最高位，因此給2022年第1季度卡車市場的同比大降埋下伏筆，同時也給大中型客車市場同比數據在2022年第1季度的商用車中顯得相對“好看”提供了機會。

特點二：在近5年同期銷量中居第四

根據中國客車統計信息網及中汽協數據，近5年第1季度大中型客車市場銷量及同比情況如表3所示。2022年第1季度大中型客車銷售1.64萬輛，在近5年同期中居于第四，表現差強人意。據調研分析主要原因是：

一是受國家宏觀經濟大環境影響。據了解目前我國經濟仍然趨于下行階段，加上歐美供應鏈危機愈演愈烈，對我國經濟也產生了一定影響，作為生產資料的客車不可能游離于經濟大環境之外而獨善其身。

二是受疫情影響。2022年開年以來我國部分地方疫情爆發，居民出行受阻，旅客流動量降至冰點，導致旅游客運、公路客運及公交客運市場均遭受到全面折損。

三是高鐵、飛機、私家車和網約車蠶食了大中型客車市場的“蛋糕”。高鐵動車、飛機、私家車和網約車分流了客運市場和城市公交的客源，導致大中型客車市處于弱勢競爭地位。為了避開長途線上高鐵動車的強勢沖擊，很多大中型客運公司紛紛轉型，由原來主營的大中型客車逐步改為中小型客車，從事短途接駁、市內出租等業務。

四是新能源客車補貼退坡，影響了大中型新能源客車的市場增長。

五是近來原材料漲價，新能源客車制造成本上升，市場售價提高，影響了終端客戶的購買積極性。

六是國際形勢嚴峻，影響了我國大中型客車出口市場。

綜合特點一和特點二可以看出，盡管2022年第1季度大中型客車銷量同比跑贏商用車大盤及各細分市場，但是并不能得出目前的大中型客車市場“還算不錯”的結論。

特點三：TOP10市場份額同比6增4降，宇通、中通、金龍居前三

根據中國客車統計信息網數據，2022年第1季度大中型客車TOP10客車生產企業銷量排行如表4所示。從中可見，宇通客車是銷量唯一超越4000輛的車企，市場占比25.67%，是第2名中通客車銷量的2倍多。但其銷量同比下降26.5%，跑輸大中型客車大盤，市場份額同比減少9.02百分點;中通客車位居第二，銷量1832輛，同比增長6.7%，跑贏大中型客車大盤，市場占有率11.17%，份額同比增加0.77百分點;廈門金龍客車銷量1600輛，位居第三，同比增長26.08%，跑輸大中型客車大盤，市場份額為9.76%，且同比增加2.08百分點，是份額增加第二大的車企。

TOP10合計銷量為1萬4113輛，同比增長2.38%，跑贏大盤近3.06百分點。TOP10市場份額同比6增4降，占比近9成（86.1%），同比增加2.58百分點，市場集中度進一步提高。

特點四：10～11m銷量占比超1/3居榜首

根據終端上牌信息，2022年第1季度大中型客車各長度段車型銷量占比統計情況見表5。從中可見，10～11m銷量占比33.5%，是2022年第1季度大中型客車銷量最大的長度區間，這一長度段對應的車型主要是大中型城市需求的新能源公交客車居多，這可能與新能源客車補貼政策導向有關（10～11m段享受的補貼與11～12m一樣多，而10～11m車型制造成本比11～12m低）。

另外與供給端的產品布局也有較大關系。這從2022開年以來工信部發布的352批～354批新能源客車新品公告中上榜的新能源客車車型在各長度段的數量就能看出一些端倪（分別見表6、表7和表8）。

從表6、表7和表8均可以看出，在2022年工信部發布的第352批～第354批新能源客車公告中上榜數量占比最多的車型都是10～11m段（3批公告占比分別為36.4%。53.1%和38.2%），因此這也就不難理解為何2022年第1季度10～11m段大中型客車銷量最多了。其次是8～9m段，銷量占比是2022年第1季度大中型客車市場中第二多的車型，原因同上，從表6、表7和表8中也可以得到驗證。

特點五：區域市場流向不均，廣東、江蘇、山東居前三

根據終端上牌數據統計，2022年第1季度大中型客車TOP10區域市場市場份額及同比增減情況見表9。從中可見，廣東區域市場份額為8.3%，也是唯一超8%的區域市場，位居第一，但同比減少0.5百分點，為份額減少最多，主要是因為深圳、廣州、佛山等都是珠三角地區經濟發達的城市，對新能源客車的需求量在全國區域市場中都是名列前茅的，但隨著城市客車電動化的普及，廣東深圳等主要城市的新能源客車市場逐漸趨于飽和狀態，需求量相對前幾年又有所收縮。

江蘇區域市場份額為8.0%，同比下降0.1百分點，位居第二。這主要是由于江蘇的南京、蘇州、無錫等城市經濟較為發達，2022年對新能源城市客車的需求量較大，但可能受到疫情影響，同比份額出現下降。

山東區域市場份額為7.8%，同比增加0.1百分點，位居第三。主要是由于濟南、青島、濰坊等地對新能源城市客車（包括燃料電池客車）的需求較多。

總體看，2022年第1季度TOP10區域占大中型客車市場份額近7成，同比增加0.2%，說明2022年第1季度大中型客車市場分布不均，且市場集中度同比略有增強的跡象。