2022年第1季度新能源專用車市場特點：銷量創近年同期新高，微面領跑、重卡領漲

任詩發

近來傳統商用車市場一直呈現下跌趨勢，而新能源專用車市場卻一路高歌，迎來“高光時刻”，成為2022年第1季度商用車市場中的“一抹亮色”！

根據最新終端上牌信息，2022年3月新能源專用車銷售2.17萬輛，同比（2022年3月銷售1.22萬輛）增長78%;2022第1季度銷售新能源專用車4萬輛，同比（2021年第1季度銷售2.0萬輛）增長100%，呈現了強勁的發展勢頭。2022年第1季度新能源專用車市場有哪些主要特點？下面進行總結分析。

特點一：銷量創近年同期新高

根據近年上牌信息，近5年3月及第1季度新能源專用車銷量及同比情況如表1所示。從中可見，2022年3月新能源專用車銷售2.17萬輛，是唯一3月銷量超越2萬輛的年份;2022年1-3月銷售4萬輛，是唯一第1季度銷量達到4萬輛的年份。無論是3月還是第1季度，2022年的新能源專用車銷量都居近5年同期最高。

特點二：領漲商用車各細分市場

根據終端上牌及中汽協數據，2022年第1季度商用車各細分市場銷量及同比情況如表2所示。從中可見，2022年第1季度新能源專用車銷量同比增長100%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車-12%的增幅112百分點;同時高于傳統的卡車市場-32.8%的增幅132.8百分點;也高于客車市場-18.7%的增幅118.7百分點;跑贏商用車大盤-31.7%的增速131.7百分點。

據調研分析，2022年第1季度的新能源專用車市場表現優秀的主要原因如下：

一是國家“雙碳”戰略的持續發力。國家“雙碳”戰略早已確立，并付諸實施。商用車作為汽車行業污染物排放大戶，是汽車領域降碳的重中之重。新能源專用車是商用車領域重要的細分市場，特別是占據新能源專用車主體的純電動專用車，其相對燃料電池和混合動力是更為成熟的技術路線，可實現零排放，也完全可以擺脫對燃油的依賴，是2022年第1季度專用車領域實現降碳目標的主要路徑。

二是國家和各地出臺了眾多鼓勵支持新能源物流車發展的政策。比如，國家規定從2021年起新增的城配市場中的公共配送車輛車80%以上要使用新能源物流車。另外，近來很多城市對新能源物流車加大了路權開放，使得各地新能源物流車銷量大漲。

三是藍牌輕卡新規落地，促進了新能源物流輕卡和微卡大漲。2022年3月1日，藍牌輕卡新規正式落地執行，而“新規”出于安全考慮，限制了傳統藍牌輕卡的載貨能力，促使部分終端客戶放棄購買傳統的輕卡而轉購新能源輕卡和微卡來跑城配業務。因為新能源輕卡和微卡雖然路權與藍牌輕卡一樣，但使用成本比燃油輕卡和微卡都要低，同時在上牌、年審、上路等各方面都比燃油輕卡和微卡要容易和順暢。

四是換電模式的興起，促進了新能源重卡大漲。在雙碳戰略的持續推動下，換電模式補能時間短，可提高客戶的運輸效率，同時能實現“車電分離”商業模式，能降低客戶的購車成本壓力，是今后物流卡車加速實現電動化、達成雙碳戰略的主要途徑之一。終端上牌數據顯示，2022年第1季度換電重卡銷售2130輛，同比幾乎是凈增長，為2022年第1季度新能源專用車的大漲提供了有力支持。

特點三：新能源物流車領漲新能源專用車大盤

根據終端上牌數據，按目標市場用途劃分，2022年第1季度新能源專用車市場銷量結構統計情況如表3所示。在2022年第1季度新能源專用車市場中，新能源物流車銷售3萬2081輛，同比大漲137.1%，領漲新能源專用車大盤99.9%的增幅37.2百分點，占據新能源專用車的權重超8成（80.3%），是新能源專用車中最大的細分市場，成為2022年第1季度新能源專用車市場的絕對主體部分，且占比同比增加12.3百分點（占比增加最多）。

特點四：新能源微面占5成領跑，新能源重卡增6.5倍領漲

根據終端上牌數據，2022年第1季度新能源物流專用車各細分市場銷量及同比、占比及占比同比增減情況如表4所示，其呈現以下特點：

⑴新能源微面銷售2萬0115輛，同比增長54%，占比5成（50.33%），是占比最大的細分市場，領跑新能源專用車市場，但占比同比減少最多（減少15百分點），主要應用在城配市場。

⑵新能源重卡銷售4764輛，同比大漲653%，領漲新能源專用車各細分市場;占比為12%，且占比同比增加8.8百分點，是新能源專用車中占比增加最多的細分市場。據悉目前新能源重卡主要應用于港口、鋼廠、礦山及城市渣土運輸等封閉場景下的倒短運輸市場，且應用技術逐漸成熟，推廣范圍正在加大，特別是換電重卡的大增，對2022年第1季度新能源重卡市場的領漲起到了較大的支持作用。

⑶需要說明的是，新能源輕客銷量主要應用于城配物流市場;新能源中卡主要是環衛車、冷藏車、清障車等專用類車型;新能源輕卡目前主要應用于城配物流配送市場;新能源微卡目前主要用于城配和搬家、家政等市場;新能源皮卡目前則主要應用于工程、電力等項目的公共用車。

特點五：純電動占據壟斷地位，燃料電池市場中重卡占“大頭”，插電式混動市場中輕卡是主體

根據終端上牌數據，按技術路線劃分，2022年第1季度新能源專用車銷量結構統計情況如表5所示。在2022年第1季度新能源專用車銷量結構中：

⑴純電動類銷量3萬9510輛，占據新能源專用車98.87%的權重，居于絕對的主體地位。這主要是因為純電動技術成熟、能實現零排放，可擺脫對燃油的依賴，因此推廣面較廣。

⑵燃料電池新能源專用車銷售153輛（占比只有0.383%），這主要是因為燃料電池成本太高，加氫站網點較少，目前一般客戶難以接受。其中燃料電池重卡銷量106輛，占據了燃料電池市場近7成的份額。

⑶插電式混動類銷量299輛（占比只有0.748%），含重卡8輛，中卡19輛，輕卡類272輛，可見在插電式混動市場中，輕卡類是主體（占90.1%的權重）。

特點六：TOP10城市占比近6成，深圳、成都、廣州居前三

根據上牌信息，2022年第1季度新能源專用車銷量TOP10城市各細車型銷量、市場占有率情況如表6所示。其特征為：

⑴深圳一家獨大，是唯一銷量超4000輛的城市，銷售新能源微面車型較多，其次是新能源輕卡車型，再次是新能源環衛車及其他類專用車車型。占比11.9%，領跑各區域市場;

⑵成都第二，主銷車型是新能源微面、輕卡和微卡，銷量2908輛，占比7.27%;

⑶廣州居第三，主銷車型是新能源微面、新能源環衛車及其他專用車，銷量2843輛，占比7.11%;

⑷上海位居第四，主銷車型是新能源微面和新能源輕卡，銷量2682輛，占比為6.71%。

特別值得一提的是，唐山市銷售1384輛，其中1296輛是新能源重卡，其中大部分是換電純電動重卡和純電動充電類重卡。主要是因為唐山鋼鐵企業居多，是污染較重的能源型城市，重卡新能源化是其重點，因此2022年第1季度有較多的電動重卡被應用到港口和鋼廠進行倒短運輸，以降低碳排放。

總體看，2022年第1季度TOP10新能源專用車銷量達到2萬2490輛，占比近6成。區域流向不均衡，仍然是只流向全國少數城市，全國大部分城市銷量很少甚至可能是零，這對我國目前新能源專用車市場的發展很不利。出現上述現象的主要原因有：

一是，路權開放問題依舊是制約我國純電動物流車發展的難點和痛點。目前只有深圳、成都、廣州等少數代表性城市對路權開放較好，在全國很多城市純電動物流車的路權并沒有高于燃油車;

二是充電樁不足。不少目標客戶及運營商擔心“有車無樁”、充電難等問題;

三是部分用戶仍擔心新能源專用車產品質量和安全問題不過關。

特點七：TOP10占比超6成，長安汽車、重慶瑞馳、上汽通用五菱居前三

根據終端上牌數據，2022年第1季度新能源專用車TOP10銷量及占據的份額統計情況見表7。其中，長安汽車銷售4615輛，占比11.54%，是唯一市場份額超10%的車企，居第一?？傮w看，2022年第1季度銷量TOP10占比超6成，說明目前新能源專用車市場集中度仍然不高，市場競爭較為分散，后來者仍有機會。