2021年客車市場發展形勢分析：總體表現好于上年

鐘期

據中國汽車工業協會對商用車（客車部分）生產企業報送的數據分析，2021年，客車市場總體表現好于上年。主要原因是：

一方面國內疫情多次反復，居民生活對線上購物的依賴度提升，在短期內促進了電子商務、城市物流的發展;釋放的民生物資、醫療物資配送需求，拉動輕客自備車、廂式VAN銷量增長，加上醫療救護車銷量持續保持高位，因此，輕型客車表現明顯好于大市。

另一方面，大中客車市場在上半年也曾出現一定回暖。主要原因是國內疫情的復發被控制在小范圍之內，疫情期間被抑制的消費需求得以釋放，居民對長途出行與旅游的熱情增長;同時，企業單位運營生產回歸正軌，加上排放標準升級到國VI階段的刺激，長途客車、旅游客車、團體通勤客車銷量增長。

然而，經過數年的調整，新能源客車進入“低補貼”時代，新能源公交市場銷量下滑，減緩了整個大中客市場的增勢。總體而言，2021年客車市場大致呈現以下特點：

客車銷量逆勢增長，輕型客車表現最為出色

2021年，客車銷售49.23萬輛，同比增長12.66%，產銷率為99.29%，略高于上年。

從客車全年月度銷量同比變化情況來看，與上年形成對照，上半年各月銷量同比總體呈明顯增長，7月后增速有所回落，9月后同比結束增長有所下降，11月后降幅明顯擴大。具體情況見圖1。

在客車主要品種中，大型客車依然呈兩位數較快下降，但降幅比上年有所收窄，共銷售4.67萬輛，同比下降19.47%，降幅比上年收窄3.87百分點;中型客車呈小幅下降，共銷售4.13萬輛，同比下降7.89%，降幅比上年收窄24.15百分點;輕型客車增速比上年明顯提升，共銷售40.43萬輛，同比增長20.98%，增速比上年提升14.48百分點。從3大類車型月度銷量同比增長情況來看，1-8月輕型客車總體保持快速增長，9月起銷量同比有所下降，但降幅明顯低于大型和中型客車。2021年，大型、中型和輕型客車產銷率分別為98.69%、99.32%和99.35%，其中輕型客車產銷率略高于上年，大型和中型客車均低于上年。具體數據見圖2。

2021年，從按燃料細分品種銷售情況來看，柴油和汽油等傳統燃料客車總體表現均好于上年，分別銷售31.39萬輛和9.40萬輛，同比增長15.43%和12.34%，占客車銷售總量的63.76%和19.09%;天然氣客車依然呈較快下降，共銷售0.14萬輛，同比下降31.46%。

新能源客車結束上年下降趨勢，略有增長，共銷售8.30萬輛，同比增長5.02%，占客車銷售總量的16.86%，低于上年1.23個百分點。其中：純電動客車銷售8萬輛，同比增長8.04%;插電式混合動力客車銷售0.21萬輛，同比下降47.90%，降幅比上年擴大19.84百分點。燃料電池客車降幅有所收窄，共銷售895輛，同比下降5.49%，降幅比上年收窄36.14百分點。具體情況見圖3。

國內6大地區銷量同比均呈較快增長

2021年，國內6大地區客車市場表現均明顯好于上年，除西南外，其他地區銷量同比均呈兩位數較快增長。華東地區市場占有率依然位居第一，共銷售18.43萬輛，同比增長20.95%，增速高于上年5.62百分點;中南地區占有率位居第2，銷量結束上年下降趨勢，呈快速增長，共銷售8.93萬輛，同比增長23.18%;華北地區居于第3，共銷售5.85萬輛，同比增長24.15%，同樣結束了上年下降趨勢;西南、西北和東北地區分列4至6位，分別銷售4.62萬輛、2.43萬輛、1.98萬輛，同比分別增長9.47%、19.06%和31.20%。

另據中汽協會對客車分車型主要細分品種市場統計分析，城市和旅游客車銷量呈小幅下降，分別達到8.75萬輛和0.55萬輛，同比下降4.92%和3.04%，降幅比上年分別收窄8.12百分點和4.79百分點。長途客車、專用客車和校車市場表現較為出色，分別銷售5.23萬輛、5.24萬輛和0.89萬輛，同比分別增長22.73%、63.19%和18.95%，與上年相比，校車增速明顯提升，長途客車和校車均結束下降。具體情況見圖4和圖5。

行業骨干企業市場表現依然突出

2021年，行業內骨干企業依然保持較高市場占有率，其中客車銷量排名位居前10位的企業依次是：江鈴股份、上汽大通、長安汽車、北汽福田、宇通客車、南京依維柯、金龍聯合、廈門金旅、東風公司和華晨雷諾，分別銷售9.98萬輛、8.07萬輛、5.59萬輛、4.60萬輛、4.18萬輛、3.34萬輛、2.11萬輛、2.01萬輛、1.65萬輛和1.17萬輛。與上年相比，上述10家企業銷量呈不同程度增長，其中東風公司增速最為明顯。2021年，上述10家企業共銷售42.70萬輛，占客車銷售總量的86.74%。具體情況見圖6。

客車出口比上年明顯增長

2021年，客車出口呈現較快增長，出口數量達到4.99萬輛，同比增長21.49%，客車出口總量占銷量的比重為10.14%，比上年提升0.74個百分點。從全年客車月度出口量同比增長變化情況來看，1月和4月出口量呈較快趨勢下降，其他各月均呈增長，其中2月、6月、7月、9月和11月出口同比增長均超過60%，表現更為突出。

在客車出口主要品種中，大型客車出口量有所下降，共出口1.02萬輛，同比下降16.52%，降幅比上年收窄15.58百分點;中型客車和輕型客車出口量均呈快速增長，分別達到0.50萬輛和3.47萬輛，同比分別增長70.81%和33.89%。

2021年客車出口總體表現較好，主要歸結于以下3個因素：一是中國品牌客車產品在海外的競爭力持續提升。近幾年，中國品牌汽車在外觀、質量、智能網聯配置等方面都得到了大幅提升，相比合資品牌的產品并不遜色，某些先進配置甚至超越了合資產品。而且我們出口產品的價格也不低于外資品牌，這充分體現了中國品牌汽車產品競爭力增強，在競爭中提升了中國品牌海外市場的份額。

二是中國汽車企業海外投資模式發生了重要變化。目前客車企業海外發展模式已經從原來的貿易模式、部分KD模式為主發展成為直接投資模式。如宇通直接投資的工廠已經開始在境外量產，并逐漸提升了產銷量。這對于企業支撐自身品牌海外銷售，以及促進未來增長奠定了堅實基礎。

三是中國品牌汽車開始注重打造自己的海外品牌。本地化生產和營銷，有利于中國汽車品牌的形象建立，有利于持續提升中國汽車品牌的海外知名度、美譽度。這是中國汽車走向海外，建立汽車強國的必由之路。其中表現較好的如宇通、比亞迪、“3條金龍”等品牌在2021年海外市場都取得了較好的收獲，更為今后客車企業出口贏得了良好的口碑。具體情況見圖7。

雖然客車是汽車市場的“小眾”車型，但在行業內骨干企業多年來精耕細作下，產品質量及口碑不斷提升，民族客車品牌在國際上也享有盛譽。當前，我國已經形成較為完備的客車研制開發和生產體系，產品線已經覆蓋大、中、輕以及專用車等各個細分領域。同時，我國客車制造的技術水平已經接近并達到世界先進水平，無論是造型還是功能及質量，中國制造的客車產品都完全適應國內市場需求，并以經濟、適用的特點批量出口到世界各地。未來以“電動化、網聯化和智能化”為主導的技術變革不斷加劇，也將在很大程度上推動我國客車行業加快提升技術水平。因而，盡管目前新能源客車市場表現還弱于大市，但也僅僅是市場爆發前的調整期，相信隨著產品線不斷豐富，制造成本持續下降，客車行業也終將走出“低補貼”時代的陰霾，在新能源汽車市場上有所作為。