2021年新能源專用車銷量創近年新高，猛增125.6%

任詩發

2021年，傳統的商用車市場呈現了“江河日下”的低迷態勢，而新能源專用車市場（含物流類和專用汽車類——編者注，下同）卻是“蒸蒸日上”、逆勢大漲、“風景獨好”，給2021年寒冷的商用車市場帶來了一絲暖意。

根據最新終端上牌信息，2021年12月新能源專用車銷售2.65萬輛，同比（2020年12月1.46萬輛）增長82%;2021年新能源專用車銷售16.07萬輛，同比（2020年7.12萬輛）增長125.6%。2021年新能源專用車市場究竟有哪些主要特征？且看下面簡單分析。

特征一：2021年銷量創近年新高，增幅居近年第二

根據近年上牌信息，2017—2021年新能源專用車銷量及同比情況見表1所示。

由表1可見，2017—2021年近5年中，2021年新能源專用車銷售16.07萬輛，創近年同期新高，比近年第二高的2017年15.47萬輛的銷量還高出0.6萬輛。

從同比增速看，2021年新能源專用車銷量同比增長125.6%，居于近年同期第二高，僅比第一高的2017年492.3%的增幅低。

特點二：領漲商用車大盤，稱雄商用車多個細分市場

根據終端上牌及中汽協數據，2021年國內商用車、客車、卡車、新能源專用車及新能源客車市場同比增減情況如表2、圖1所示。

由表2、圖1看出，2021年新能源專用車同比增長125.6%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車-22%的增幅近147.6百分點;高于傳統的卡車市場-8.5%的增幅近134百分點;高于客車市場12.6%的增幅近113.0百分點;跑贏商用車大盤-6.6%的增速近132.2百分點。

總之，2021年新能源專用車市場領漲商用車大盤，稱雄商用車多個細分市場。為啥2021年新能源專用車能有如此優秀表現？據調研分析，主因如下：一是國家“雙碳”戰略的強力推動。國家“雙碳”

戰略早已確立并付諸實施。這意味著我國的降碳目標必須逐步達成。商用車作為汽車行業污染物排放的大戶，是汽車領域降碳的重中之重。

新能源專用車作為商用車領域重要的細分市場，特別是占據新能源專用車9成以上的純電動專用車相對燃料電池和混合動力是更為成熟的技術路線，可實現零排放（單從使用角度——編者注），也完全可以擺脫對燃油的依賴，因此成為2021年專用車領域實現降碳目標的主要路徑。也就是說，國家“雙碳”戰略的強力推進，是導致2021年新能源專用車同比大漲的重要原因。

二是國家和各地出臺了諸多支持鼓勵新能源物流車發展的政策。比如，國家規定從2021年起新增的城配市場中的公共配送車輛80%以上要使用新能源物流車;2021年以來全國多個城市如北京等地，對新能源物流車的路權開放力度在不斷加大，有力促進了2021年新能源物流車市場（被統計在新能源專用車市場中——編者注）的高速增長。

三是城配市場規的模擴大為新能源物流車的增長帶來機遇。國家郵政局數據顯示，2021年全國快遞服務企業業務量完成1083.0億件，同比增長圖22021年新能源專用車及主要細分市場銷量同比增長情況細分市場新能源物流車新能源環衛車及其他新能源專用車2021年銷量/輛131299293981606972020年銷量/輛580451318671231同比增長/%126.2123.0125.62021年占比/%81.718.3100.02020年占比/%81.518.5100.02021年占比同比增減/百分點0.20-0.200.00表32021年新能源專用車及主要細分市場銷量情況29.9%。快遞物流業務增長迅猛，帶動了城配市場規模的擴大。城配市場規模的擴大必然加大對新能源物流車的需求。

四是藍牌輕卡新規促進了新能源物流輕卡和微卡的大漲。2021年初藍牌輕卡新規一直在各地廣泛流傳，說明各地治理藍牌輕卡的力度在2021年明顯加大。盡管到2021年8月“新規”意見稿才出臺（2022年1月12日落地），但“新規”仍然促使部分終端客戶放棄購買傳統輕卡而轉購新能源輕卡和微卡來跑城配業務。因為新能源輕卡和微卡路權較好，且使用成本比燃油輕卡和微卡要低;同時在上牌、年審、上路等各方面都比燃油輕卡和微卡要容易和順暢得多。

五是換電模式的興起，促進了新能源重卡的大漲。2021年換電重卡發展迅速。由于換電模式補能效率高，一般3～5min即可完成換電，同時可以解決在港口、鋼廠等封閉應用場景下的續航里程問題;另外，換電重卡還能實現“車電分離”的商業模式，可以降低客戶購買新能源重卡的成本壓力（電池可以租賃，客戶可以只購買裸車），因此導致換電重卡在2021年受到市場熱捧，這在一定程度上推高了新能源專用車的銷量。

特征三：新能源物流車是構成新能源專用車市場的“主心骨”，是推動2021年新能源專用車大漲的中流砥柱

根據電車資源及終端上牌數據，按目標市場用途劃分，2021年新能源專用車主要細分市場銷量情況，如表3、圖2所示。

由表3、圖2看出，2021年新能源專用車市場中，新能源物流車銷售13萬1299輛，同比大漲126.2%，領漲新能源專用車大盤125.6%的增幅近0.6百分點，占據新能源專用車的權重超8成（81.7%），且占比同比增加0.2百分點，因而成為新能源專用車市場的“主心骨”（具體原因，上面已分析）。

特征四：新能源物流卡車領漲新能源物流車市場大盤，且同比占比增加，是推動2021年新能源物流車高速增長的“生力軍”

根據電車資源及終端上牌數據，按車型劃分，2021年新能源物流車銷量結構情況如表4、圖3所示。

由表4、圖3看出，2021年新能源物流車市場中，新能源物流卡車（含重卡、中卡、輕卡、微卡、皮卡，下同）銷售4萬2382輛，同比大漲172.4%，領漲新能源物流車大盤126.2%的增幅近46.2百分點，占據新能源物流車32.3%的權重，且權重同比增加5.5百分點。而新能源面包車（含新能源輕客和微面）銷售8萬8847輛，同比增長109.1%，跑輸新能源物流車市場大盤近17.1百分點，占據新能源物流車市場67.7%的權重，成為新能源物流車市場的主體部分，但占比同比下降5.5百分點。

特點五：新能源物流車卡車市場中，輕卡銷量最多，占比近半壁江山;但銷量同比增長最大及占比同比增加最多的均是新能源重卡2021年各類新源物流卡車細分市場銷量及同比情況如表5、圖4所示（數據來源：電車資源及終端上牌數據）。

由表5、圖4看出，2021年新能源物流卡車各細分市場中：

（1）新能源物流輕卡（含純電動、混合動力）銷售2萬0121輛，同比增長109.9%，跑輸新能源物流卡車大盤，占比47.5%，銷量居第一;這是因為新能源輕卡物流車主要用于規模最大的城配市場，終端客戶需求量最大。

（2）新能源微卡（都是純電動）物流車銷售1萬3192輛，同比增長214.1%，跑贏新能源物流卡車大盤，占比31.1%，銷量居第二;新能源微卡主要用于城配市場中比較輕載的運輸場景，也有部分用于搬家、個體用車市場等。

（3）新能源重卡物流車（含普通純電動及換電式純電動、燃料電池、混動）銷售7530輛，同比暴漲717.6%，是新能源物流卡車中同比漲幅最大的細分車型，跑贏新能源物流卡車大盤，占比17.8%，銷量居第三;主要應用于港口、鋼廠、礦山及城市渣土運輸等封閉場景下的倒短運輸市場。

（4）新能源皮卡（都是純電動）物流車銷售1422輛，同比增長80.2%，跑輸新能源物流卡車大盤，也是新能源物流卡車同比增幅最低的細分車型，居第四;主要應用于工程、電力等項目的公共用車。

（5）新能源中卡（含純電動、混動、燃料電池）物流車銷量最少，只有117輛，同比增長91.8%，跑輸新能源物流卡車大盤，占比0.28%;多用于環衛、冷藏、清障等專用車型。

（6）從新能源卡車各細分車型占比同比增減看：新能源物流重卡占比同比增加最多，同比份額增加11.9百分點;這主要是因為2021年換電模式的興起，從而有力推動了換電式純電動物流重卡銷量的大漲導致的。

總之，2021新能源物流卡車市場中，輕卡銷量最多，占比近1/2;銷量同比增長最大及占比同比增加最多的均是新能源重卡。

特征六：按技術路線劃分，純電動占98.68%，占據絕對的主體地位

根據終端上牌數據，按技術路線劃分，2021年新能源專用車銷量結構情況如表6。

由表6可知，2021年新能源專用車銷量中，純電動類銷量15萬8576輛，占據新能源專用車權重98.68%，居于絕對的主體地位;燃料電池新能源專用車銷售833輛（含氫能重卡777輛和中卡類環衛專用車56輛），占比只有0.52%，主要是因為氫燃料電池成本太高，加氫站網點較少，一般客戶接受不了;而插電式混動類累計銷量只有1288輛（含重卡19輛，中卡350輛，輕卡類919輛），占比也只有0.8%。

由此可見，目前在新能源專用車銷量中，純電動依然占據絕對的主體地位，原因上文已經分析。

特點七：從區域流向特征看，新能源專用車市場分布不均，流向深圳最多，成都第二，廣州第三;TOP10城市占比超1/2

2021年新能源專用車市場TOP10城市及各細分車型銷量、市場占有率如表7、圖5所示（數據來源：上牌信息）。

從表7、圖5可知，2021年新能源專用車市場區域流向特征如下：

（1）深圳一家獨大，是唯一累計銷量超2萬輛的城市，主要是新能源微面較多，其次是新能源輕卡，再次是新能源環衛車及其他類專用車。累計占比12.5%，領跑各區域市場。

（2）成都第二，主銷車型是新能源微面、輕卡和微卡，累計銷量超萬輛（1萬3070輛），累計占比8.13%。

（3）廣州居第三，主銷車型是新能源微面、新能源環衛車及其他專用車，累計銷量也超萬輛（1萬2220輛），累計占比7.6%。

（4）上海居第四，主銷車型是新能源微面和新能源輕卡，累計銷量超萬輛（1萬0272輛），累計占比6.39%。

（5）第5名以后銷量都在萬輛以下，占比都在5%以下。

（6）特別值得一提的是，唐山市銷售2669輛，其中2448輛是新能源重卡，可見唐山主銷車型是新能源重卡（大部分是換電純電動重卡和純電動充電類重卡），主因是唐山鋼鐵企業居多，是能源污染較重的城市，重卡新能源化是其重點，因此2021年有較多的電動重卡被應用到港口和鋼廠進行倒短運輸，以降低碳排放。

總體看，2021年TOP10城市累計銷售新能源專用車8萬7791輛，占比超過1/2（54.64%）。

上述流向特征也說明了2021年新能源專用車流向區域不均，仍只是流向少數城市;全國大部分城市銷量很少甚至可能是零。為何出現這種現象？主因是：

（1）只有深圳、成都、廣州等少數代表性城市對路權開放較好，純電動物流車在全國很多城市的路權并沒有高于燃油車。路權擴大依舊是影響我國純電動物流車發展的重要因素。

（2）充電樁不足，不少目標客戶及運營商擔心“有車無樁”、充電難、寒冷季節充電不足等問題。

（3）一些客戶對新能源專用車的質量和安全問題仍存在疑慮。

特點八：從生產企業來看，2021年重慶瑞馳是唯一銷量接近2萬輛的新能源專用車生產企業;之后是東風汽車、長安汽車等;TOP10合計占比65.7%

根據終端上牌數據，2021年新能源專用車生產企業TOP10銷量及份額情況如表8（數據來源：上牌數據）。

由表8可見，2021年新能源專用車生產企業TOP10銷量規模及市場占有率特點如下：

（1）2021年重慶瑞馳一家獨大，是唯一一家累計銷量接近2萬輛（1萬9729）、市場占比超過1成（13.3%）的新能源專用車企業。

（2）第二是東風汽車，累計銷量1萬2317輛，銷量過萬輛，占比7.67%。

（3）第三是長安汽車，銷售1萬0630輛，占比6.61%。

（4）第四是華晨汽車，累計銷量1萬0251輛，占比6.38%。

（5）第五名以后，累計銷量均在1萬輛以下。

（6）TOP10企業合計占比65.7%。與新能源客車的市場壟斷程度（TOP10企業合計占比一般超過80%，甚至更高）相比，新能源專用車市場集中度較低，其他企業發展的機會相對較大。