山西省本土奶企的挑戰(zhàn)與機遇
——基于山西省奶業(yè)市場調(diào)研

□李蕊超，王中相

（1.山西農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)有限責(zé)任公司，山西 太原 030002；2.神農(nóng)科技集團有限公司，山西 晉中 030800）

1 山西省奶業(yè)基本情況及與全國對比

1.1 奶牛飼養(yǎng)情況

1.1.1 奶牛存欄

山西省奶牛飼養(yǎng)點多面廣，80%的縣（市）飼養(yǎng)奶牛，各地市均建有規(guī)模奶牛場，但各地市奶牛存欄量差異巨大（表1）。其中，朔州市、大同市、晉中市、忻州市4 個市的奶牛存欄數(shù)量總和達(dá)到山西省奶牛存欄量的83%，其中僅朔州市奶牛存欄量就達(dá)到了山西省奶牛存欄量的42%。中北部是山西省奶牛優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)區(qū)域，除中部的晉中市外，奶牛存欄量大的地市均分布在我國農(nóng)牧交錯帶上（圖1）。2019 年，我國奶牛存欄量為742 萬頭；山西省存欄奶牛31.9 萬頭，占我國奶牛存欄量的4.3%。

圖1 山西省奶牛存欄量分布

表1 山西省各地市奶牛存欄量

1.1.2 規(guī)模養(yǎng)殖

根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調(diào)研數(shù)據(jù)可知，2019 年全國存欄100 頭以上的規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場存欄475 萬頭，規(guī)模養(yǎng)殖占比64%，主要分布在內(nèi)蒙古、河北、黑龍江、山東、寧夏、山西、遼寧、河南、陜西、新疆、云南、四川等地；存欄500 頭以上規(guī)模牛場存欄占規(guī)模養(yǎng)殖總存欄的77%，成為我國奶牛養(yǎng)殖的主體；存欄3 000 頭以上的養(yǎng)殖企業(yè)（或集團）超過100 家；存欄1 萬頭及以上的牧場有75 個，奶牛存欄達(dá)到225 萬頭，日產(chǎn)生鮮乳3.1 萬t。

2019 年，山西省奶牛養(yǎng)殖場（戶）總數(shù)13 786 戶，其中存欄100 頭以上的養(yǎng)殖場（戶）354 戶，存欄奶牛25.55 萬頭，奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖占比為65%，與全國水平基本持平。山西省存欄500 頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖牧場112 個。其中，奶牛存欄500～1 000 頭的有67 個，存欄1 000～2 000 頭的有26 個，存欄2 000～5 000 頭的有13 個，存欄5 000 頭以上的有6 個。

1.2 乳品生產(chǎn)情況

1.2.1 鮮奶生產(chǎn)

2019 年，全國牛奶總產(chǎn)量3 201.00 萬t。2019 年山西省成母牛16.83 萬頭，成母牛占存欄牛總數(shù)的52.75%，成母牛年產(chǎn)鮮奶91.8 萬t，同比增加了12.24%（2018 年為81.8 萬t），占全國牛奶總產(chǎn)量的2.9%，全國排名第10 位。

2019 年，全國成母牛平均單產(chǎn)11.39 t/頭；山西省成母牛平均單產(chǎn)5.46 t/頭，而且省內(nèi)不同養(yǎng)殖場生產(chǎn)水平差別較大。從整體上看，機械化水平較高的規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場生產(chǎn)水平較高（表2）。存欄500 頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場，成母牛比例較高，平均為64.9%，成母牛平均單產(chǎn)達(dá)7.78 t/頭，部分規(guī)模奶牛場成母牛單產(chǎn)達(dá)8 t/頭以上。存欄100 頭以下的散養(yǎng)戶，成母牛比例相對偏低，平均為50.3%，單產(chǎn)水平低，僅3.96 t/頭，不足規(guī)模養(yǎng)殖場成母牛單產(chǎn)的1/2。山西省成母牛平均單產(chǎn)不足全國平均水平的1/2，存欄500 頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場成母牛單產(chǎn)也與全國成母牛平均單產(chǎn)水平有一定的差距。

表2 成母牛比例及單產(chǎn)對比

1.2.2 生鮮乳收購

山西省日產(chǎn)生鮮乳2 500 t，伊利日收800 t，蒙牛日收400 t，古城日收200 t，恒天然日收400 t，牧同日收100 t，九牛日收150 t，其余分銷新希望、光明、君樂寶等乳品企業(yè)。

2018 年底，全國范圍內(nèi)已批準(zhǔn)的生鮮乳收購站共4 582 個，運輸車共5 113 輛。山西省共有生鮮乳收購站265 個，其中乳品企業(yè)開辦的14 個、奶畜養(yǎng)殖場開辦的101 個、奶農(nóng)合作社開辦的149 個，生鮮乳運輸車共計163 輛。

1.2.3 乳制品生產(chǎn)

2018 年山西省乳制品產(chǎn)量為45.48 萬t，全國排名第19 位。2019 年1—11 月，山西省乳制品產(chǎn)量為46.57 萬t，同比增長2.39%，全國排名第16 位，排名上升3 位，乳制品加工量占全國總加工量的1.9%，比2018 年增加了0.13 個百分點（圖2）。

圖2 2019 年各省（自治區(qū)、直轄市）乳制品加工量占全國總加工量的比例與變化

1.2.4 乳品企業(yè)

據(jù)《2019 中國奶業(yè)質(zhì)量報告》顯示，截至2018 年底，全國共有乳制品生產(chǎn)企業(yè)762 家，其中規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)587 家，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入合計3 947.0 億元。國內(nèi)規(guī)模最大的乳企伊利、蒙牛、光明、君樂寶、新希望2019 年銷售額分別約為900 億元、810 億元、210 億元、180 億元、60 億元，合計約占行業(yè)總銷售額的55%。

2019 年山西省共有57 家乳品加工企業(yè)，當(dāng)年產(chǎn)值70 億元，占國內(nèi)乳品加工企業(yè)總產(chǎn)值的1.77%，生產(chǎn)的乳制品包括巴氏消毒奶、UHT 奶、奶粉和酸奶。其中，中小型乳制品加工企業(yè)主要生產(chǎn)巴氏消毒奶，部分企業(yè)生產(chǎn)酸奶和乳酸飲料奶，沒有嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)。

山西省規(guī)模最大的3 家乳品加工企業(yè)為古城乳業(yè)（2019 年銷售收入為8.7 億元）、九牛牧業(yè)（2019 年銷售收入為2.1 億元）、牧同乳業(yè)（2019 年銷售收入為1.5 億元）。目前，山西省獲證乳制品加工企業(yè)14 個，其中太原市2 個、大同市2 個、晉中市2 個、朔州市4 個、陽泉市1 個、長治市1 個、晉城市1 個、臨汾市1 個。

2 挑戰(zhàn)與機遇

2.1 挑戰(zhàn)

2.1.1 國內(nèi)乳制品行業(yè)寡頭壟斷

奶業(yè)協(xié)會公布的全國25 強（包括5 個觀察員）乳業(yè)名單中，沒有山西省企業(yè)入圍。從市場占有率來看，伊利、蒙牛、光明分別以31%、27.2%、10.4%的市場占有率位居前3 位。伊利、蒙牛兩位龍頭企業(yè)市場占有率合計約60%，呈現(xiàn)較明顯的雙寡頭格局。從銷售額看，伊利、蒙牛、光明分別達(dá)到約900 億元、810 億元、210 億元，而山西省本土乳品企業(yè)中，銷售額最大的不足9 億元，差距巨大。

2.1.2 本省居民對本土乳制品品牌的認(rèn)可度不高

山西省人均奶制品消費量34.3 kg/年，2019 年山西省常住人口3 729.22 萬人，以此估算，山西省本土每年奶制品需求量約為128 萬t。假設(shè)山西省本土乳企生產(chǎn)的乳制品全部由省內(nèi)消費，則估算山西省本土最大3 家乳企所產(chǎn)乳制品在山西省市場的占有率分別僅為4.5%、1%、0.8%。同時，從山西省各大超市、零售商店的貨架陳列來看，本土乳制品居于非常次要的地位。

2.1.3 中低端乳制品市場競爭激烈

山西省乳制品以液態(tài)奶為主，主要有超高溫滅菌常溫奶類、發(fā)酵制成的酸奶類和加入食用添加劑的乳飲料類三大種類，在口味和包裝方面差異化程度低，與國內(nèi)各大品牌中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。外埠大型乳品企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，與山西省本土乳品企業(yè)展開“價格戰(zhàn)”。本土乳品企業(yè)僅是價格的被動接受者，不得已進行低價銷售或低于成本價銷售。這種消費導(dǎo)向不僅使國內(nèi)品牌競爭激烈，也為國外常溫奶侵占市場提供了便利。

2.1.4 高端乳制品成為龍頭乳品企業(yè)專屬紅利

受高端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、傳統(tǒng)市場競爭加劇、消費者偏好改變以及進口對傳統(tǒng)高端產(chǎn)品的價格沖擊增大等因素影響，高端產(chǎn)品成為龍頭乳品企業(yè)和專業(yè)細(xì)分品牌企業(yè)的專屬紅利，而廣大中小型乳品企業(yè)高端產(chǎn)品實際銷售額大幅下滑。以液態(tài)奶為例，內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司在常溫高端產(chǎn)品市場保持年均20.0%以上的增速，市場份額合計65.0%～70.0%。

現(xiàn)階段，高端乳制品的發(fā)展需要強大的品牌建設(shè)、更加專業(yè)的品類細(xì)分、新型銷售渠道和模式以及大量資金投入，而這些條件不是所有乳品企業(yè)都能實現(xiàn)。因此，山西省傳統(tǒng)區(qū)域型乳品企業(yè)正面臨找準(zhǔn)市場定位和產(chǎn)品差異、做好渠道精細(xì)化、提高市場競爭力等方面的巨大挑戰(zhàn)。

2.1.5 飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足導(dǎo)致乳品生產(chǎn)成本居高

我國飼料玉米價格比國際水平高60%，同時由于國內(nèi)缺乏優(yōu)質(zhì)飼草，2008 年后苜蓿干草和燕麥干草等飼草進口量逐年快速增加，2014 年苜蓿干草和燕麥干草進口總量突破100 萬t。2018 年進口苜蓿干草和燕麥干草167.7 萬t，其中苜蓿干草138.1 萬t，是2008 年的78 倍，年均增長率54.7%；進口額4.5 億美元，同比增長5.4%，是2008 年的87 倍，年均增長率56.3%；平均到岸價323 美元/t，同比上漲6.6%，比2008 年上漲11%。

2019 年山西省優(yōu)質(zhì)飼草種植14.49 萬hm，青貯玉米種植7.98 萬hm，苜蓿種植4.27 萬hm，其他飼草1.08 萬hm，飼料總產(chǎn)量305 萬t。2019 年山西省需飼料約900 萬t，是山西省飼料總產(chǎn)量的3 倍，缺口較大。同時，由于國產(chǎn)牧草機械的加工工藝造成飼草適口性差，難以充分發(fā)揮飼草潛在營養(yǎng)價值，不少牧場必須高價進口優(yōu)質(zhì)飼草。

受到進口苜蓿、燕麥和豆粕價格居高不下的影響，山西省生鮮乳生產(chǎn)成本較高，奶綜合成本維持在3.2～3.5 元/kg。澳大利亞和新西蘭放牧型養(yǎng)殖的奶成本在2 元/kg 以內(nèi)，歐盟半舍飼半放牧型的養(yǎng)殖奶成本在2.5 元/kg 以內(nèi)，美國規(guī)模化養(yǎng)殖的奶成本在2.7 元/kg左右。相比于奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，山西省奶綜合成本高出約50.00%，缺乏價格競爭優(yōu)勢。

2.1.6 奶源不穩(wěn)定

近些年，受到供需矛盾及環(huán)境保護政策趨嚴(yán)的影響，奶牛養(yǎng)殖散戶陸續(xù)退出，我國成母牛存欄量持續(xù)下降。2019 年下半年，我國生鮮乳價格出現(xiàn)拐點，特別是2020 年以來受到政策拉動和新冠肺炎疫情影響，乳品消費升級，生鮮乳收購價保持高位，出現(xiàn)奶源階段性短缺和爭奪奶源的現(xiàn)象。從山西省目前市場供需情況看，生鮮乳供應(yīng)短缺，依靠現(xiàn)有的奶牛存欄短期內(nèi)很難解決新的增長需求。

2.2 機遇

2.2.1 本土奶制品需求缺口大

山西省短期奶制品缺口方面，前文估算當(dāng)前山西省本土每年奶制品的需求量約為128 萬t。山西省2019 年乳制品總產(chǎn)量為46.57 萬t，以現(xiàn)在的城鄉(xiāng)居民奶制品消費水平來說，山西省仍有81.43 萬t 的奶制品缺口。

山西省中期奶制品市場潛力方面，以山西省乳制品消費量較高的太原市為例，人均乳制品年消費量約為79.57 kg，山西省要達(dá)到這個水平，會有250 萬t 的缺口。

山西省長期奶制品市場潛力方面，山西省人均奶制品消費量未達(dá)我國平均水平。按照《中國居民膳食指南》建議每天300 mL（309 g）飲奶量，如果山西省人均消費量要達(dá)到這個水平，會有374 萬t 的缺口。

由此可見，當(dāng)前及短期內(nèi)山西省本土奶制品存在較大的供需缺口。這部分缺口目前由外埠奶企以及進口牛奶補齊。隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和人民生活水平持續(xù)提高，山西省居民對奶制品的消費量必然向著更高水平發(fā)展，中長期可能達(dá)到《中國居民膳食指南》建議的消費水平。因此，在現(xiàn)在的生產(chǎn)水平下，當(dāng)中長期奶制品消費潛力激發(fā)時，會有更大的奶制品需求缺口。

2.2.2 國內(nèi)市場尚有開拓潛力

一方面，從全國來看，我國乳制品進口量居高不下。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019 年我國共計進口各類乳制品297.31 萬t，同比增加12.8%，進口額111.25 億美元，同比增長10.6%。其中，干乳制品204.88 萬t，同比增加6%，進口額99.65 億美元，同比增長9.6%；液態(tài)奶進口92.43 萬t，同比增加31.3%，進口額11.6 億美元，同比增長19.2%。2019 年我國乳制品凈進口量折合生鮮乳1 730.9 萬t。2019 年中國奶源自給率約65.60%，比2018 年下降0.70 個百分點。我國乳制品進口率高，一是因為國內(nèi)奶制品產(chǎn)量不能滿足日益增長的居民消費需求，二是因為國內(nèi)奶制品價格高于國外奶制品到岸價格，三是因為我國居民對國外奶制品品質(zhì)的信賴。如果創(chuàng)新相關(guān)技術(shù)，在增加產(chǎn)出、降低成本、提高品質(zhì)上有所突破，那么國內(nèi)奶制品自給率就有可能提高。

另一方面，我國居民乳制品消費潛力巨大。當(dāng)前我國人均乳制品消費量約為36 kg/年，北京、上海、廣州、深圳等一線城市人均飲奶量達(dá)到50 kg/年。盡管如此，我國人均消費量仍不足世界人均消費量的1/3，不足亞洲人均消費量的1/2，遠(yuǎn)低于《中國居民膳食指南》指導(dǎo)的攝入量。因此，國內(nèi)市場奶制品消費未來仍有不小的提升空間。

2.2.3 農(nóng)村奶制品市場尚待開發(fā)

在縣、鄉(xiāng)及農(nóng)村，我國乳制品消費水平很低，仍然處于一個快速上漲的階段。根據(jù)《2018—2019 中國乳品行業(yè)大數(shù)據(jù)分析報告》，我國一線城市液態(tài)奶滲透率已達(dá)90%以上，增長空間有限；二線城市和部分三線城市滲透率達(dá)70%以上，人均消費量相對一線城市人均少34.7%；大部分中小型城市乳制品滲透率僅在50%左右，人均消費僅為一線城市的1/2；農(nóng)村地區(qū)受限于銷售渠道、購買能力、消費觀念等因素，滲透率僅為20%左右，人均消費量不到一線城市人均的1/4。在全面脫貧和鄉(xiāng)村振興的驅(qū)動下，農(nóng)村居民對奶制品的消費量將快速增加，留給奶制品行業(yè)的市場空間將會增大。同時，相比于城市居民，農(nóng)村居民對國內(nèi)奶制品龍頭品牌的傾向性不高，有利于本土奶制品生產(chǎn)企業(yè)開拓市場。

2.2.4 巴氏奶等低溫奶市場有助于保護本土奶源

當(dāng)前常溫牛奶市場競爭激烈，酸奶品類中可以全渠覆蓋的常溫酸奶總量消費也近飽和。2019 年常溫酸奶總?cè)萘考s600 億元，伊利、蒙牛、君樂寶及光明占據(jù)約70%的市場份額。2019 年，各大企業(yè)陸續(xù)加碼低溫純奶及酸奶領(lǐng)域，一方面攫取低溫高端化發(fā)展紅利，另一方面通過低溫化實現(xiàn)差異競爭，遏制進口沖擊及龍頭企業(yè)全渠布局帶來的壓制。

低溫化發(fā)展有助于保護本土奶源。目前，山西省奶牛存欄偏低。為進一步保護本土有限的奶牛存欄，夯實奶源基礎(chǔ)，應(yīng)通過低溫化發(fā)展高附加值產(chǎn)品，有效消化本土高奶價帶來不利的競爭劣勢。

2.2.5 奶制品加工有向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展的空間

奶源不穩(wěn)定，為乳制品加工企業(yè)帶來挑戰(zhàn)，也為產(chǎn)業(yè)鏈向上游拓展提供了可能。當(dāng)前山西省乳制品缺口為81.43 萬t，是當(dāng)前山西省乳制品總產(chǎn)量的1.75 倍。以當(dāng)前乳制品加工水平，要想提供足夠的生鮮乳，需要把當(dāng)前的奶牛存欄增加1.75 倍，即增加55.8 萬頭奶牛存欄，這相當(dāng)于存欄5 000 頭規(guī)模的牛場111 個。由此可見，山西省奶牛養(yǎng)殖業(yè)有巨大的市場空間。奶制品加工企業(yè)可向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展，以各種途徑發(fā)展自有牧場，以降低奶源不穩(wěn)定的風(fēng)險。

山西省擁有連片天然草地370 萬hm。山西省種植的主要糧食作物是玉米，而玉米秸稈和青貯玉米是奶牛飼養(yǎng)所需的優(yōu)質(zhì)粗飼料資源。山地丘陵面積占山西省總面積的80.1%，其中有很多坡地、荒地、未利用土地。經(jīng)全國草地農(nóng)業(yè)重點實驗室研究，這些地均可以用作發(fā)展飼草產(chǎn)業(yè)，山西省飼草生產(chǎn)潛力巨大。大量的天然草地、大面積種植玉米和山西省地形地貌，都為發(fā)展草食畜牧業(yè)奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。實行“種養(yǎng)結(jié)合”，將奶牛養(yǎng)殖與飼草種植結(jié)合發(fā)展，采用放養(yǎng)加舍飼的飼養(yǎng)方式，提高養(yǎng)殖技術(shù)，通過機械化生產(chǎn)、TMR 飼喂普及等措施，提高飼料轉(zhuǎn)換率，可大幅降低奶牛飼養(yǎng)成本，降低生鮮乳生產(chǎn)成本。

3 發(fā)展方向

3.1 “飼草種植+養(yǎng)殖+奶制品生產(chǎn)”一體化發(fā)展

山西省奶制品生產(chǎn)企業(yè)可采用“奶牛養(yǎng)殖+奶制品生產(chǎn)”相結(jié)合的生產(chǎn)方式，保證奶源長期、穩(wěn)定、充足供應(yīng)。為降低奶牛養(yǎng)殖成本，企業(yè)可進一步向上拓展產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展飼草種植產(chǎn)業(yè)，形成“飼草種植+養(yǎng)殖+奶制品生產(chǎn)”一體化發(fā)展，保障從原料到成品的全生產(chǎn)鏈奶制品食品安全，提高本土乳制品的品牌競爭力，增強本土乳企綜合競爭能力。

3.2 瞄準(zhǔn)本土市場，培育本土消費者品牌忠誠度

常溫液態(tài)奶市場已經(jīng)接近于產(chǎn)品無差異的完全競爭市場，同時本土居民對奶制品的消費潛力很大，為本土乳制品生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大機遇。在此情況下，應(yīng)當(dāng)做大做強本土企業(yè)，提高本土居民對本土乳企所產(chǎn)乳制品的品牌認(rèn)可度，提高本土企業(yè)乳制品的市場占有率。

3.3 挖掘農(nóng)村消費潛力

抓住鄉(xiāng)村振興及全面脫貧的契機，向山西省廣大農(nóng)村領(lǐng)域推廣本土乳企生產(chǎn)的乳制品，搶先占領(lǐng)山西省農(nóng)村乳制品市場，以“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，提升本土乳制品市場份額。

3.4 注重低溫奶、干乳制品等潛在優(yōu)勢品類

低溫純奶是未來奶制品消費的一個重要領(lǐng)域，各大奶企尚未過深涉足這方面。預(yù)計在常溫酸奶保持較高增長率的基礎(chǔ)上，低溫酸奶也將迎來高速增長。本土乳企在生產(chǎn)常溫液態(tài)奶等基礎(chǔ)品類的同時，將低溫奶特別是巴氏滅菌乳作為主要發(fā)展領(lǐng)域，有利于充分發(fā)揮本土優(yōu)勢，規(guī)避短板。

除此之外，干乳制品具有較高的附加價值，例如奶酪（芝士）等深加工乳制品，當(dāng)前正處在需求即將爆發(fā)的階段。抓住這一潛力品類，有助于增加本土乳企的利潤空間。