解密18家民營銀行生存現狀

吳田田

我國現有的19家民營銀行中，除了華瑞銀行尚未發布2021年度報告以外，其他民營銀行的年度報告皆已出爐。

下面，《金融理財》將對各家民營銀行2021年度報告進行全面剖析，拆解年報背后，各民營銀行2021年的業績經營狀況。

從總資產規模來看，已披露年報的18家銀行出現明顯斷層，馬太效應顯著。根據各家銀行的資產總額，可把18家銀行大致分成5個梯隊。第一梯隊包括2家銀行，為微眾銀行、網商銀行，總資產均超過4000億元；第二梯隊為蘇寧銀行和眾邦銀行，兩家銀行總資產規模超過800億元；第三梯隊包括7家銀行，分別是億聯銀行、三湘銀行、新網銀行、富民銀行、中關村銀行、金城銀行和藍海銀行，總資產均在500億元左右；第四梯隊包括6家銀行，分別是民商銀行、振興銀行、客商銀行、新安銀行、華通銀行、裕民銀行，總資產為200億元左右；最后一家錫商銀行總資產規模為257余億元。

具體來看，第一梯隊的微眾銀行和網商銀行位于所有民營銀行之首，總資產規模分別達到4387.48億元和4258.3億元，將其他銀行遠遠甩在身后。

盡管這兩家銀行的總資產規模差距不大，營業收入卻相差一倍，微眾銀行2021年營業收入為269.89億元，網商銀行卻僅為139億元，只有微眾銀行的一半左右。從凈利潤來看，微眾銀行2021年凈利潤達到68.84億元，網商銀行卻僅為20.9億元，還不到前者的三分之一。資產質量方面，微眾銀行以1.20%的不良貸款率低于網商銀行的1.53%，而撥備覆蓋率和資本充足率則比網商銀行高，兩家銀行的撥備覆蓋率分別為467.46%和363.95%，資本充足率分別為12.11%和12.5%，可見，微眾銀行的資產質量要優于網商銀行。

再來看第二梯隊的蘇寧銀行和眾邦銀行，這兩家銀行的總資產規模分別為1012.21億元和871.24億元，較為接近；而在營業收入上，眾邦銀行僅為15.01億元，不足蘇寧銀行34.56億元的一半；凈利潤上，蘇寧銀行達到6.03億元，而眾邦銀行則為3.28億元。從資產質量來看，兩家銀行相差不大，不良貸款率分別為1.01%和1.11%；撥備覆蓋率分別為251.07%和301.39%；資本充足率分別為11.48%和11.82%，處于一個較為穩健的經營狀態。

下面來看第三梯隊的7家銀行，這7家銀行的總資產規模均位于450億元至600億元之間，其中億聯銀行的總資產規模最高，達到598.96億元，藍海銀行總資產規模最低，為457.22億元。

在營業收入方面，億聯銀行表現得卻不盡如人意，以14.35億元的成績在第三梯隊中僅能排到第五名的位置，總資產規模稍遜于億聯銀行的三湘銀行、新網銀行、富民銀行、藍海銀行的營業收入均超過了億聯銀行，其中三湘銀行的營業收入最為出色，達到37.06億元，這個營業收入甚至已經超過了第二梯隊中的蘇寧銀行和眾邦銀行，在所有民營銀行中排名第三。

在凈利潤上，億聯銀行和金城銀行是7家銀行中唯二沒有過億的，分別為5200萬元和4350萬元，遠遠落后于第三梯隊其他銀行。

值得一提的是，億聯銀行2021年營業收入和凈利潤分別同比減少8%和77%，可以說是跳崖式下降。

資產質量方面，億聯銀行表現得同樣不盡人意，該行的不良貸款率是已知數據的民營銀行中最高的，為1.75%，而撥備覆蓋率和資本充足率卻是最低的，分別為152.41%和11.04%。可見億聯銀行2021年的業績經營狀況并不喜人，資產質量有待提升。

與之相對的是，新網銀行在第三梯隊中表現得最為突出，2021年該行凈利潤為9.18億元，位列第三梯隊之首，所有民營銀行第三。此外，該行資產質量也較為優異，不良貸款率為1.05%。撥備覆蓋率為345.14%，資本充足率為15.26%。

值得一提的是，金城銀行沒有在年報中披露不良貸款率和資本充足率，該行的資產質量我們不得而知。

接著來看第四梯隊的6家銀行。

民商銀行、振興銀行和客商銀行，總資產規模在200億元到300億元之間。

這三家銀行中，民商銀行表現較為突出，營業收入為7.14億元，凈利潤達3.03億元，資產質量也相對較好，不良貸款率為0.45%，撥備覆蓋率為574.51億元，資本充足率為14.54億元。

對比來看，振興銀行的營業收入比民商銀行略高，為7.53億元，但凈利潤卻僅僅4605萬元，不足民商銀行的七分之一。此外，該行的撥備覆蓋率僅為162.14%，已經逼近紅線，資產質量堪憂。

新安銀行、華通銀行和裕民銀行，總資產規模在150億元到200億元之間。三家銀行中，新安銀行表現較好，營業收入為8.72億元，位列第四梯隊之首，凈利潤為1.21億元，在第四梯隊的銀行中僅次于民商銀行，是唯二凈利潤過億的銀行。資產質量方面，該行資本充足率是所有民營銀行中最高的，達到26.62%。

華通銀行表現較差，凈利潤僅為527萬元，且該行沒有披露撥備覆蓋率，據記者了解，2021年該行撥備覆蓋率一度低于紅線。

裕民銀行表現較為穩健，雖然總資產規模不高，但資產質量非常優異。

最后一個則是錫商銀行，總資產規模與其他各家民營銀行差距不大，為257.867億，是所有民營銀行中一總資產過億的銀行，營業收入與凈利潤分別為7.698億元和1.378億元。該行資產質量較為穩健。