“高端智庫海南行”企業投資調研報告

提 要：

根據調查研究分析，結合海南在招商引資方面的優勢和不足，調研組認為海南應堅持以制度創新為動力，以推動市場化改革為導向，以優化營商環境及投資服務為重點，以降低成本和提高效益為根本，以完善產業生態、探索多元化招商路徑為保障，統籌推進、破立并舉、系統協同，優化投資促進工作，持續將海南建成企業投資興業的“熱土”，全球合作共贏的“高地”。

海南自貿港建設是彰顯我國擴大對外開放、積極推動經濟全球化決心的重大舉措。持續優化營商環境，著力促進投資便利化，推動海南集聚更多高端要素資源，對于助力海南自貿港建設、推動海南全省高質量發展至關重要。

為助力海南自貿港建設，支持“雙招雙引”工作，2021年12月27-28日，國研智庫開展了“高端智庫海南行”企業家調研活動。同時，我們對相關企業開展了投資問卷調查工作，為進一步了解企業對海南投資環境的評價，全面認識海南在吸引投資方面的優勢與不足，深入探討海南招商引資優化路徑，提供了客觀的數據支撐（見圖1、圖2）。

參加本次問卷調查的企業中，50%的企業是民營或民營控股企業；25%為國有及國有控股企業；12.5%為外商獨資企業；6.25%為中外合資企業；6.25%為其他所有制企業。其中，25%的企業來自大健康產業；18.75%的企業來自信息產業；綠色環保產業、先進制造業企業各占12.5%；文化產業、能源行業和生物醫藥產業占比相當，分別各占6.25%，來自其他行業的企業占比12.5%。

根據本次調研結果，受訪企業認為海南省投資環境的優勢主要表現為較好的經濟發展前景、豐厚的政策優惠、廣闊的市場空間，占比分別達81.25%、56.25%、50%。此外，約有68.74%的受訪企業未來在海南投資的意愿非常強烈，愿意向其他企業家推薦在海南投資的受訪企業比例也高達68.75%，充分體現了海南省在吸引企業投資方面具有優勢（見圖3）。

（一）良好的經濟發展前景是海南最重要的投資優勢

在投資優勢方面，93.75%的受訪企業認為海南省經濟發展前景良好，且是海南省投資環境優勢最重要的體現。調研組分析認為，原因主要有以下兩方面：一是多年亮眼的經濟數據表現增強了市場主體的信心。2001年至2021年，海南省經濟總量從566.05億元增加至6475.2億元，多年保持10%以上的年均增速（見圖4）。

2021年，海南省生產總值實現11.2%的兩位數增長，首次跨越6000億元大關，多數指標增速在全國居優，地區生產總值和社會消費品零售總額的增速居全國第一位，海南省經濟發展表現亮眼引起了市場主體的廣泛關注；二是產業結構升級后發優勢顯現，將持續激發全省經濟增長新動能。近年來，海南省通過優化創新鏈、產業鏈、產業生態“兩鏈一生態”，持續調整優化產業結構，不僅逐步擺脫了對房地產業的依賴，推動非房地產業在經濟總量中的比重繼續提升，而且不斷形成新興產業發展動力，以旅游業、現代服務業和高新技術產業三大領域為主導，培育了12個重點產業，對全省經濟增長貢獻率高達70%。

（二）獨一無二的政策紅利是市場主體投資海南的重要因素

對于市場主體投資海南的因素調查中，對海南省政策出臺情況評價為非常好或較好的比例超過88.23%，體現出海南省的政策優勢或制度創新對企業具有極大吸引力。同時，62.5%的公司主要關心政策執行是否落實到位，表明企業對政策實效抱有很大期待。對此，調研組分析認為其主要原因在于海南自貿港政策體系在國內具有無可比擬的優勢，蘊藏著巨大的政策紅利：一是海南省特殊的稅收制度有助于吸引企業投資、引進人才以及跨境資金流入。海南自貿港按照“零關稅、低稅率、簡稅制”的政策原則相繼出臺多項舉措，其中，對企業及高層次人才最高為15%的稅收優惠等重量級政策無疑將有助于吸引全球市場主體到海南省投資興業，參與海南自貿港建設，共享中國發展機遇和改革成果。二是海南省投資貿易自由化便利化舉措更有助于帶動相關產業發展。例如，免稅商品銷售和保稅加工便利化成為商貿業發展的重要利好；設立海南自由貿易港國際船舶登記中心，開放第五航權、第七航權等一系列開放政策的實施，對海南旅游業、中高端制造業等相關產業發展具有重要積極促進作用；針對放寬高技術產業外資進入限制，鼓勵國際資本進入相關行業，引進更多優質國際資源，將推動海南互聯網產業、信息產業、深海科技、先進制造等高技術產業快速發展。

（三）廣闊的市場空間成為海南吸引投資的重要優勢

調研結果顯示，50%的企業認為其所屬行業在海南投資不足，這在一定程度上表明海南省市場發展空間相對廣闊。調研組分析認為原因主要在于：一是天然離島為海南省推動貿易自由化和相關產業的發展造就天然優勢。海南島與雷州半島以瓊州海峽為界隔海相望，造就了海南島獨立的地理單元優勢，便于海南省實行“一線放開、二線管住、島內自由”的特殊關稅政策與海關監管措施。海南省的離島優勢還有助于發展數據跨境交易產業、離岸金融產業等。二是快速形成的區位交通優勢為企業開展海內外投資奠定重要基礎。海南構建了海口港、洋浦港、八所港、三亞港、清瀾港等五大天然深水良港“四方五港”格局，以密集的海上航線聯通國際貿易主航道，基本形成了覆蓋中國沿海各主要港口的內貿航線網絡及連接東南亞、輻射亞歐的外貿航線布局，為實施離島免稅、離境退稅、離岸金融等自由貿易政策和發展外向型經濟提供了便利。三是海南省面向東南亞、聯動粵港澳發展，可為企業投資提供廣闊的市場空間。一方面，東南亞國家尤其是東盟十國已經成為當前全球經濟增長最快的經濟體之一，隨著海南自貿港建設的加速推進，海南與東盟國家的合作勢必進一步深化，并有望成為中國與東盟市場的一個交匯點，為企業開展面向東盟的海外投資提供重要條件；另一方面，粵港澳大灣區擁有世界級的交通運輸網絡、全球最完整的產業鏈和產業集群，正在成為新的世界級城市群和國際科技創新中心，海南自貿港聯動粵港澳，能夠源源不斷地獲取自貿港建設所需的各類發展要素和支撐，為企業在瓊投資興業提供更為豐富的物質基礎和條件。

當前，海南經濟發展基礎良好，市場空間較為廣闊，但在營商環境、要素成本、投資配套以及相關政策等方面仍存在不足，這些問題是制約企業在海南投資興業的重要因素。

（一）營商環境仍有較大改善空間

問卷調查結果顯示，25%的企業認為海南營商環境很好，50%的企業認為海南營商環境較好，另外25%的企業認為海南營商環境一般。據此，海南營商環境仍有較大提升空間。一是從總體上看，海南營商環境仍需持續優化。根據北大光華發布的《中國省份營商環境研究報告2020》可知，海南的營商環境指數在全國省級行政區中排名第12位，處于中等偏上水平，但與北京、上海這兩個營商環境標桿城市相比仍存在較大差距。二是海南在政策環境、市場環境等方面仍存在不足。據問卷調查結果顯示，64.71%的企業認為，與上海、廣東、江蘇等發達地區營商環境相比，海南營商環境建設存在一定差距（見圖5），突出表現在政策落實、政府服務環境、開辦企業便利度、行政審批流程便利度、納稅便利度、信貸融資便利度等方面。三是海南外商營商環境欠佳，吸引外商投資的水平相對偏低。據統計，2020年，海南實際利用外商投資額為303324萬美元，與江蘇（2838000萬美元）、廣東（2348246萬美元）等領先省份相比存在較大差距（見圖6）。與此同時，海南外商投資企業數量較少。2020年，海南外商投資企業共有4234戶，在全國31個省級行政區（港澳臺除外）中排名第26位，表明海南外商營商環境亟需改善。

（二）要素成本普遍較高

在要素成本方面，31.25%的企業認為海南土地獲取困難，6.25%的企業認為海南勞動力成本相對較高。受經濟規模和產業結構的約束，海南要素市場發育總體狀況不樂觀，導致各項要素成本普遍偏高。一是從融資成本來看，2020年，海南金融機構人民幣一般貸款加權平均利率為5.9%，同比下降0.4個百分點，但高于江蘇（5.29%）0.61個百分點、上海（5.03%）0.87個百分點、廣東（4.83%）1.07個百分點①。二是從勞動力成本來看，受經濟社會發展水平影響，海南勞動力絕對成本較低，據統計，2016-2020年間，海南城鎮非私營單位在崗職工平均工資不斷上升，但在北上廣瓊四個省市中始終排名最后（見圖7）。與此同時，海南勞動力相對成本較高，2016-2020年間，海南城鎮單位在崗職工平均工資與人均GDP比值呈現上升的態勢，且在上述四省市中一直保持領先地位。三是從土地成本來看，2016-2020年，海口商服用途地價水平值呈現先上升后下降的趨勢，這種趨勢與其他城市的趨勢保持一致，但顯著低于其他對標城市的水平；海口工業用途地價水平值呈現逐步上升的趨勢，但也顯著低于其他對標城市的水平，這說明海口土地開發深度落后于其他對標城市。要素成本普遍偏高，導致企業生產運營成本較高，從而在很大程度上降低了企業來瓊投資興業的積極性（見圖8、圖9）。

（三）投資配套服務明顯不足

在投資配套服務方面，56.25%的企業認為海南投資配套服務不足。一是在能源方面，以電力為例，受持續高溫、風電和光伏發電等新能源不穩定等因素的影響，海南當前仍以煤電為主且電量缺口較大。2016-2020年，海南發電量呈現緩慢遞增的態勢，2020年發電量達到345.53億千瓦時，但與廣東（5225.91億千瓦時）、江蘇（5217.54億千瓦時）相比仍存在較大差距。同時，海南售電量也處于相對較低的水平，較難滿足當地經濟社會發展尤其是自貿港建設需要。據統計，2021年1-11月，海南累計售電306億千瓦時，顯著低于同時期廣東（6588億千瓦時）、江蘇（5641億千瓦時）的水平①。二是在物流方面，當前海南物流基礎設施建設不足，同時缺乏具有國際競爭力的現代物流供應鏈服務企業，5A級物流企業以及高端物流人才也比較欠缺，導致海南物流服務水平較低且成本較高。2021年，海南社會物流總費用為1072.70億元，同比增長24.46%；全社會物流總費用與GDP的比率為16.57%，高于全國平均水平（14.60%）1.97個百分點 ①。三是在教育、醫療衛生等公共服務配套方面，受歷史因素制約，仍存在較大短板。在教育方面，據統計，海南目前有21所普通高等學校，與江蘇（167所）、廣東（154所）、北京（92所）及上海（63所）等省市存在較大差距，不及全國平均水平（88所）②。在醫療方面，2020年，海南共有三甲醫院16所，與廣東（122所）、江蘇（82所）、北京（55所）及上海（32所）等省市存在較大差距③。從總體上看，受區位等因素的影響，海南在能源、物流等生產配套以及教育、醫療衛生等生活配套方面的服務明顯不足。生產、生活配套服務不足，導致海南對企業、人才的吸引力不夠強，從而出現企業質量不高、人才特別是高層次人才匱乏的局面（見圖10）。

（四）政策創新和執行力度有待增強

近年來，為吸引各類企業來瓊投資興業，海南省陸續出臺一系列政策制度，特別是海南自貿港被批復以來，多項政策制度密集出臺，為海南招商引資提供了極大便利。但是從實際情況來看，海南投資領域的政策特別是自貿港相關政策大多是復制北京、上海等先進地區的成功經驗，自主創新力度不夠，執行力度也不強。問卷調查結果顯示，43.75%的企業認為海南政策創新不夠，另有25%的企業認為海南政策執行不到位。與此同時，50%的企業認為今后需加強政策落地，6.25%的企業認為今后應加強政策宣講和培訓力度。由此可見，為營造良好的投資興業環境，海南相關政策的創新和執行力度需進一步加大（見圖11）。

根據調查研究分析，結合海南企業投資方面的優勢和不足，調研組認為海南應以堅持制度創新為動力，以推動市場化改革為導向，以優化營商環境及投資服務為重點，以降低成本和提高效益為根本，以完善產業生態、探索多元化招商路徑為保障，統籌推進、破立并舉、系統協同地優化投資促進工作，持續將海南建成企業投資興業的“熱土”，全球合作共贏的“高地”。

（一）堅持制度創新，完善投資配套服務

制度創新是海南自貿港建設的根本動力，投資促進制度創新的重點在于加快打通產業發展的堵點、促進投資自由化便利化，提升政府治理能力現代化水平，構建高效完備的法律體系和財政稅收制度，使得投資促進制度體現特色、相互配合、相得益彰，提升資源要素匯聚配置能力。因此，海南應強化發展導向、目標導向、問題導向，圍繞“三區一中心”的戰略定位，結合企業需求，主動對標國內先進、世界一流投資促進經驗，廣泛激發各方積極性和創造性，通過解放思想、上下聯動、系統集成、大膽創新，推動全方位、大力度、高層次的制度創新，深化各項制度的縱深實施。在制度創新過程中不但要適度超前，增強科學統籌的前瞻性，又要動態評估各項工作的時效性和適應性，不斷總結經驗，優化調整政策措施。同時，要深入基層、深入一線，進一步加強調查研究，了解企業關切和訴求，以完善投資配套服務，不斷創新服務體系、豐富服務內容。比如，建立政策系統解讀平臺，采取在線互動、主題沙龍等形式，及時回應企業關注的重點問題，跟進服務配套設施的建設，加強政策兌現的作用等。

（二）深化市場化改革，有效降低企業運營成本

十九大報告提出要“堅持全面深化改革”，“著力構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經濟體制”。現階段，市場化改革要以完善產權制度和推動要素市場化配置為重點，處理好政府和市場的關系，遵循市場規則、市場價格和競爭機制，發揮好市場的主體作用。海南自貿港建設是國家全面深化改革開放的重大舉措，海南具備以更高起點、更高標準、更高目標深化市場化改革的基礎，未來應著重完善產權保護制度，健全產權行政保護機制，布局建立區域產權中心，提供審查、確權、交易、維權等綜合服務，在條件成熟的地區開展知識產權保護試點示范區建設，加快制定相關配套措施，探索司法糾紛早期解決機制；要全面完善公平競爭制度，打破市場準入“隱形壁壘”，助力營造地域間、行業間、經營主體間、生產者及消費者間公平的市場環境，推動市場健康有效運行。在推進要素資源高效配置方面，要結合實現“雙碳”目標來調控用地規模和性質，進一步下放管理權限，探索產業用地市場化改革，多措并舉盤活閑置土地，推行“用地清單”、深化“測算合一”，規范交易平臺、規則和服務體系。以人為本，建立更加便利的人才服務體系，創新人才引進方式，以專業化園區運營模式推動人才服務產業化，以有效彌補海南政策先行但專業人才不足的困境。針對中小企業進一步發展普惠貸金融，建立培育企業上市工作機制，暢通退市通道，嚴格監管違規退市行為；全面落實外商投資國民待遇，推進高水平對外開放。創新促進科技成果轉化機制，圍繞數據要素做文章，率先建立示范區，探索數據資產確權、定價、交易、入表和商業模式。加強基礎設施網絡建設，鼓勵市場主體運用新一代信息技術，加快新模式、新業態等發展，在土地、物流、金融和用電等與企業運營息息相關的領域強化便利化改革力度，規范稅費政策，有效降低制度性和商務成本。

（三）優化營商環境，開展企業全生命周期服務

優化營商環境是海南自貿港建設的重要任務，要讓營商環境成為海南的核心競爭力。建議海南自貿港深入對標國際一流、國內先進，加強實地調研交流與專項研究，以新修訂的世行營商環境評價指標以及國家發改委中國營商環境評估指標體系為參照，從企業全生命周期、投資吸引力、監管與服務等維度，系統分析、逐條比較海南營商環境建設的成效和差距，重點提升政策落實實效、政府服務環境、開辦企業便利度、行政審批流程便利度、納稅便利度、信貸融資便利度等。同時，創新營商環境工作方式方法，對戰略功能區提高工作要求，開展更強的壓力測試和特色探索，以點帶面推動制度創新和全島示范引領。推動營商環境數字化轉型以及政務智能化發展，逐步實現全類型、全事項、全流程在線辦理，水電氣接入等市政并聯，以“高效管好一件事”為目標，簡化事前流程，突出事中事后監管，減少監管對市場主體正常運營的影響。企業全生命周期服務除加強涉及企業準入、準營、建設、運營、變更以及退出等全生命周期運營服務鏈，還應對處于發展、成長、成熟、衰退等階段的市場主體開展調研，集中梳理不同發展階段企業的核心訴求，最大限度提升政策設計的精準度，助力實現降門檻、降成本，吸引企業紛至沓來。加強公共服務配套，發揮服務業擴大開放綜合試點作用，通過有限競爭性服務業和特定服務業相關政策支持，規劃建設重大功能性項目，引入國內外優質教育、醫療以及文體等資源，招攬發達國家頂尖機構開展中外合作，打造全球頂級公共服務高地，進一步釋放海南對市場主體的集聚、聯動、輻射效應。

（四）完善產業生態體系，探索多元化招商路徑

營造公平的市場環境是大勢所趨，“去補貼化”和“低稅率”成為全球共識。適應我國新發展格局，產業政策將向“行業普惠、完善產業生態”的方向發展。為此，海南要聚焦旅游業、現代服務業、高新技術產業三大主導產業和熱帶特色高效農業一大特色產業方向，圍繞整體性、層次性、分工性、開放性、演進性等原則，涵蓋研發、設計、生產、流通、服務等各個產業環節，動態構建區域產業生態鏈圖譜體系，相關部門可按照產業譜系按圖索驥掌握前沿態勢、招引相關市場主體，并實現以個性化定制、網絡化協同、共享化生產、服務化延伸、數字化管理等為特征的網絡化生態經濟系統的整體經濟效應最大化。要大幅提升生態經濟系統的抗風險能力，加強以市場需求為導向、以應用場景為牽引的適應性，行業骨干企業引領，中小微企業實行專業化分工，協同發展。同時，要探索多元化招商路徑，結合產業鏈、創新鏈、資金鏈等來整體部署，一方面以市場化方式引進和培育本土專業型招商人才，另一方面要大力拓展市場化招商引資渠道，通過相關機構延伸政府招商引資職能，發揮新型智庫、駐外辦事機構、科研機構、商協會以及行業龍頭等機構的招商引資和招才引智作用，積極探索數字化精準招商等工作模式，推動招商企業庫、技術庫、項目庫動態更新、高層次演進，不斷構建海南招商引資的“強磁場”。

（國研智庫調研組組長：王忠宏；副組長：梁仰椿 車海剛 張詩雨；成員：馬健瑞 趙剛徐乾 趙蕊 劉日辰 馬占平；執筆：徐乾 趙蕊 馬占平）

①數據來源：各省金融運行報告。

①數據來源：Wind數據庫。

①數據來源：《2021年海南省現代物流業運行情況通報》，國家發改委網站。

②數據來源：《中國統計年鑒2021》。

③數據來源：《中國衛生健康統計年鑒2021》。