我國冷鏈物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及日本經(jīng)驗的借鑒

文/羅陽雪

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民消費(fèi)升級，我國現(xiàn)有的冷鏈物流業(yè)基礎(chǔ)已無法滿足新時代的需求。本文分析了我國冷鏈物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和處于領(lǐng)先地位的日本在冷鏈物流業(yè)上可借鑒的經(jīng)驗，期望對我國冷鏈物流業(yè)升級有所借鑒。

1.我國冷鏈物流業(yè)發(fā)展背景

隨著中國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和居民收入的穩(wěn)步增長，居民消費(fèi)也呈現(xiàn)出明顯的升級趨勢，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在被不斷優(yōu)化和重建。根據(jù)2020年《麥肯錫中國消費(fèi)者調(diào)查報告》，近年來，消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率逐步提升，其演變呈現(xiàn)全面多樣化升級的顯著特征，消費(fèi)類型由生存型向發(fā)展型和享受型逐漸升級；愿意為品質(zhì)和體驗感買單；健康生活理念繼續(xù)升溫。目前，中國的消費(fèi)升級可以從以下三個方面來理解：

1.1 消費(fèi)能力升級

中國在2009年GDP總量首次超越日本，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)第七次全國人口普查公報，中國人口呈現(xiàn)出增長率下滑但受教育程度提升的趨勢，城鎮(zhèn)化率在2020年達(dá)到了63.89%。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒（2020）》的數(shù)據(jù)推算，中國城鄉(xiāng)人均年消費(fèi)支出由2010年的16260元上升到了2019年的35625元。隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口較高的較高的受教育程度和較高消費(fèi)傾向?qū)⑦M(jìn)一步促進(jìn)對新技術(shù)、新產(chǎn)品的需求，提升居民消費(fèi)層次。與此同時，由于物質(zhì)條件富足的成長環(huán)境和從小受品牌效應(yīng)耳濡目染，新世代的消費(fèi)者的需求將更加多樣化，對產(chǎn)品質(zhì)量和品牌需求更強(qiáng)。[1]

1.2 消費(fèi)內(nèi)容升級

從消費(fèi)內(nèi)容的角度來看，居民消費(fèi)需求由數(shù)量導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，更加注重膳食均衡和營養(yǎng)搭配。尼爾森數(shù)據(jù)顯示：購買蔬菜時，價格和新鮮度都是消費(fèi)者的首要考慮因素，但對性價比的追求不再僅僅是價格便宜，而是“有性價比的高品質(zhì)健康生活”。在冷凍生鮮品種中，2018年-2019年冷凍牛肉和冷凍海鮮的增長率均居于前列，且遠(yuǎn)超其他品類，增速已超過40%。說明對于健康和營養(yǎng)的關(guān)注讓城鎮(zhèn)居民對海鮮和優(yōu)質(zhì)肉類的需求量大幅上漲。[2]

1.3 消費(fèi)場景升級

隨著消費(fèi)水平的逐步提高，移動互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模普及，人們對農(nóng)產(chǎn)品、食品、藥品等消費(fèi)品的購買方式也發(fā)生了變化。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國網(wǎng)上零售額達(dá)117601億元同比增長10.6%。網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配、社區(qū)團(tuán)購等方式憑借著購物便捷、體驗良好等因素，成為當(dāng)下消費(fèi)市場的熱門選擇，超過50%的消費(fèi)者表示未來會繼續(xù)使用這些渠道甚至增加使用頻率，未來生鮮渠道發(fā)展前景十分廣闊。[3]

1.4 消費(fèi)升級拉動冷鏈行業(yè)火熱發(fā)展

得益于消費(fèi)的大體量增長，以及消費(fèi)者對生鮮、冷凍食品質(zhì)量的日益關(guān)注，國內(nèi)冷鏈物流市場也發(fā)展迅速，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)環(huán)節(jié)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來進(jìn)口冷鏈類產(chǎn)品規(guī)模快速增長，2020年在受到疫情沖擊的情況下肉及肉制品進(jìn)口額仍高達(dá)2094億元人民幣，同比增長61.7%，乳品及蛋品進(jìn)口額達(dá)467億元人民幣，同比增長12.2%，蔬菜及水果進(jìn)口額達(dá)1072億元人民幣，同比增長4.9%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)（見表1），即使在2020年受新冠疫情影響的情況下，我國食品冷鏈物流規(guī)模依然保持穩(wěn)步增長。

表1 中國食品冷鏈物流市場規(guī)模

此外，隨著疫苗藥品和生物制品需求的逐步增長，醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌鲆矊⒊蔀槲磥砝滏湴l(fā)展的長期動力。各生物制藥企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)針對各種疾病不斷推出新療法，帶來了醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)量的增加的同時，也增加了各醫(yī)療機(jī)構(gòu)對冷鏈醫(yī)藥產(chǎn)品的需求。而居民生活水平的提高和物質(zhì)條件的豐富，增強(qiáng)了人們對醫(yī)藥產(chǎn)品消費(fèi)意愿和質(zhì)量要求。在此基礎(chǔ)上，醫(yī)藥行業(yè)質(zhì)量要求逐漸提升，作為醫(yī)藥運(yùn)輸?shù)闹匾绞街唬t(yī)藥冷鏈也將得到快速發(fā)展。

2.我國冷鏈物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在我國冷鏈物流業(yè)快速發(fā)展的同時，也暴露出由于起步晚、基礎(chǔ)設(shè)施落后的原因，冷鏈物流業(yè)仍存在標(biāo)準(zhǔn)體系不健全、專業(yè)化水平低、有效監(jiān)管不足等問題。為促進(jìn)冷鏈物流業(yè)健康規(guī)范發(fā)展，保障冷鏈產(chǎn)品消費(fèi)安全，國務(wù)院在2017年出臺《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級的實(shí)施意見》，鼓勵企業(yè)集成應(yīng)用信息技術(shù)，整合共享上下游資源提質(zhì)增效，2020年國務(wù)院再次出臺《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的統(tǒng)籌規(guī)劃、分級布局和標(biāo)準(zhǔn)制定，安排中央預(yù)算內(nèi)投資，支持建設(shè)一批重點(diǎn)冷鏈物流基地。為冷鏈物流發(fā)展提供了政策依據(jù)。

隨著中國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入、居民可支配收入的不斷提升，居民消費(fèi)呈現(xiàn)出明顯的多元化趨勢，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，消費(fèi)者對生鮮產(chǎn)品、冷凍食品的需求顯著提高，冷鏈物流業(yè)已經(jīng)成為新經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。當(dāng)然，與巨大的市場機(jī)遇和快速發(fā)展并存的是產(chǎn)地冷鏈水平薄弱、冷鏈規(guī)劃建設(shè)不合理、運(yùn)營和管理粗放以及創(chuàng)新力不足，缺乏長遠(yuǎn)戰(zhàn)略、技術(shù)落后人才儲備不足等問題。這都是中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)需要不斷完善和發(fā)展的地方。

發(fā)達(dá)國家冷鏈物流位居世界前列，目前美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的冷鏈行業(yè)先進(jìn)和完備程度全球領(lǐng)先。完善的冷鏈物流體系和先進(jìn)的冷鏈技術(shù)應(yīng)用，使得美日歐冷鏈行業(yè)的每個環(huán)節(jié)都高度可控。美國、日本等發(fā)達(dá)國家冷鏈?zhǔn)袌龅南冗M(jìn)性具體體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施、流通率、產(chǎn)品損耗率、科技投入、從業(yè)人員素質(zhì)等多方面。與發(fā)達(dá)國家相比，我國的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱、冷鏈規(guī)劃建設(shè)不合理、運(yùn)營和管理粗放，有巨大成長空間。近年來，冷鏈物流業(yè)在中國的投資領(lǐng)域引起了極大的關(guān)注。涌入冷鏈行業(yè)的資金不僅包括政府扶持政策的配套資金，還包括大量的產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險投資。其中，政府扶持措施的配套資金主要用于冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施；創(chuàng)投的方向主要是是生鮮電商板塊。得益于這些資金，冷鏈物流業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施得到了快速發(fā)展。其中，冷庫建設(shè)和冷藏車建設(shè)是冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心部分。但我國人均冷庫容量仍有較大增長空間，且冷庫發(fā)展不均衡狀態(tài)較為突出。根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）數(shù)據(jù)，雖然2018年以來，中國冷藏倉庫總?cè)莘e迅速增長，躋身全球第三，但城市居民人均冷庫容量仍低于全球平均水平——2018年中國城市居民人均容量僅為0.13立方米，全球平均約為0.15立方米，而美國在2016年就達(dá)到了0.44立方米的人均冷庫容積。另據(jù)冷鏈委年度報告，2019年我國冷庫求租區(qū)擴(kuò)增，全國冷庫需求總量超過312.58萬立方米，主要冷庫資源需求集中于山東、廣東、上海等東部沿海地區(qū)。一線城市如北京、上海等地的冷庫時常處于滿租甚至爆倉狀態(tài)，冷庫資源吃緊。而在二線城市如合肥、長沙、太原等地有時卻出冷庫現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，這表明我國冷庫發(fā)展仍不平衡。在消費(fèi)升級推動進(jìn)口食品的倉儲需求不斷增長的背景下，我國有望進(jìn)一步加大冷鏈冷庫的建設(shè)和升級，帶來我國冷庫增量上行和存量優(yōu)化，進(jìn)而促進(jìn)整個冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.日本經(jīng)驗的借鑒

日本在膳食結(jié)構(gòu)、生活習(xí)慣等方面與我國較相似，同時在人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)態(tài)勢等宏觀領(lǐng)域領(lǐng)先中國且發(fā)展趨勢一致，鑒于日本的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施在上個世紀(jì)就已經(jīng)相當(dāng)完善，物流冷鏈業(yè)在全球范圍屬于領(lǐng)先水平，可為我國提供一定借鑒。

2.1 政策支持推動行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

1965 年日本科學(xué)技術(shù)廳提出《冷藏鏈勸告》，政府以此為契機(jī)，出臺了大量促進(jìn)冷鏈發(fā)展的配套政策，包括《大規(guī)模物流基地合理配置構(gòu)想》、《物流效率化法》、新版《綜合物流施政大綱》等，對物流系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)的分析規(guī)劃，提升行業(yè)集中度，逐漸完備各地冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)日本冷鏈物流業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展。[4]盡管后來日本歷經(jīng)石油危機(jī)、房產(chǎn)泡沫破裂等經(jīng)濟(jì)動蕩事件，但冷鏈?zhǔn)袌鲆呀?jīng)成熟，有著完整的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流支持體系和資金支持，冷鏈行業(yè)仍然能夠保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

2.2 持續(xù)投入資金技術(shù)保障高質(zhì)高效

日本冷鏈物流業(yè)的一大特點(diǎn)是機(jī)械智能化。例如，相較于人工分揀，機(jī)器分揀能夠提高分揀精度和工作效率，降低物流操作成本和人工成本，但這需要大量資金持續(xù)投入研發(fā)。藥品、電子冷鏈對溫控需求的提升，也進(jìn)一步驅(qū)動了日本包括運(yùn)輸溫控、濕度管理、機(jī)械設(shè)備等冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈的完善和技術(shù)水平的提升。

2.3 規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減少損耗

以貯藏主體設(shè)施冷庫為例：日本在1973年成立冷庫協(xié)會，并在各都道府縣設(shè)有分會，成為冷庫企業(yè)與用戶溝通的橋梁。此外，日本冷庫協(xié)會受日本國土交通廳授權(quán)，對冷庫行業(yè)進(jìn)行長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計，致力于推進(jìn)日本冷鏈設(shè)備行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，日本冷庫具有細(xì)致規(guī)范的溫區(qū)劃分，分為七個溫度帶，（如表2所示）保障冷藏效率，減少損耗。

表2 日本冷庫劃分標(biāo)準(zhǔn)較為細(xì)致

回顧日本冷鏈的發(fā)展，可以看出冷鏈設(shè)備的普及與冷鏈行業(yè)的快速成長密切相關(guān)。同時日本政府也通過各種法律對冷庫等冷鏈設(shè)備實(shí)施統(tǒng)一管理，不僅推動冷庫規(guī)模化與標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提高，也使得冷鏈設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)日趨規(guī)范，支撐日本冷鏈行業(yè)的長期良性發(fā)展。參考日本經(jīng)驗，我國一方面可以從政策制定上加大國家層面的支持力度，提高行業(yè)集中度，另一方面可以鼓勵冷鏈物流技術(shù)的發(fā)明革新，最終推動冷鏈物流業(yè)的行業(yè)規(guī)范、體系健全。

引用出處

[1]朱雅玲，張彬人口結(jié)構(gòu)變動下中國消費(fèi)的未來趨勢——基于第七次全國人口普查數(shù)據(jù)的分析[J].陜西師范大學(xué)學(xué)報,2021(6)

[2]尼爾森：2019-2020中國大陸生鮮品類購物者趨勢[R]

[3]尼爾森：2019年消費(fèi)者與零售趨勢分享報告[R]

[4]戈陽,周應(yīng)恒,胡浩日本水產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展及對中國的啟示[J].世界農(nóng)業(yè)，2017(06)