招標代理機構多維評價體系大數據畫像研究

程建寧 王佳碩

當今社會已全面進入數字化時代，各行各業積極應對數字化轉型挑戰，優化產業鏈布局，創新價值經營方式。企業數字化轉型一般是指借助數字化解決方案，將物聯網、云計算、大數據、移動化、智能化等信息技術應用于企業管理，通過規劃及實施商業模式轉型、管理運營轉型，為企業帶來全新的數字化價值提升，不斷提升數字經濟環境下的新型核心競爭能力。

企業招標采購活動中，普遍使用招標代理機構提供的專業服務，保障招標采購活動在符合國家法律法規要求的基礎上，提升采購效率和采購效益，推動企業降本增效。招標代理機構在企業招標采購活動中主要負責招標采購文件編制、招標采購公告發布、組織開評標、公示中標候選人、協助簽訂合同及招標采購檔案移交等工作，其工作范圍幾乎覆蓋了企業招標采購的全過程。招標代理機構以及具體承擔項目實施的項目經理對采購活動影響巨大，因此，國有企業普遍加強了對招標代理機構的管理。在對招標代理機構管理過程中，存在企業采購經理在對項目過程監管不力、代理機構項目經理職業道德缺失和業務素養不高、缺少對代理機構必要的管理抓手等種種問題。為此，迫切需要及時了解和掌握招標代理機構及其項目經理在履職過程中的表現情況，采取針對性的管理措施，及時防范招標采購過程中的各種風險，形成良性閉環，推動企業采購人員與招標代理機構從業人員業務能力雙提升，努力實現合作共贏。

招標代理機構大數據畫像

自中國移動通信集團陜西有限公司（以下簡稱“公司”）2011年成立專門的采購部門以來，陸續上線使用了供應鏈管理系統（SCM）、電子招標采購平臺（ES）、采購物流系統（LIS）、開評標管理系統（PMS）。信息化系統貫穿采購需求申請、招標采購實施、合同簽訂等招標采購的主要業務環節。經過近十年的積淀，積累了海量的數據信息，迫切需要對這些數據進行發掘和利用。

大數據畫像技術是一項新型的企業管理手段，起源于電商領域的用戶畫像，目前已經在客戶關系管理、供應商管理、人力資源管理等多個領域廣泛應用。用戶畫像是根據用戶的基本屬性、社會特征、消費習慣、生活偏好等一系列真實數據信息，通過數據建立描繪用戶總體特征的數學模型，并對用戶進行標簽化處理。一般的構建畫像流程包括數據收集、行為建模、畫像模型構建，對目標進行數據可視化分析，最終用于輔助決策和業務優化。大數據畫像一般通過柱圖、餅圖、曲面圖、雷達圖等圖表多維度展示目標畫像核心特征。

招標代理機構畫像就是將大數據畫像技術運用于招標代理機構管理，充分挖掘現數據價值，構建科學合理的評價模型，全方位多維度地對代理機構及項目經理從公司規模、業績、經驗、能力、專業特點、能力發展趨勢等方面進行描述和評價。在大數據分析的基礎上，使用人工智能（Artificial Intelligence）技術，根據采購項目特點和招標代理機構及從業人員的優勢和特點，將采購項目與代理機構及項目經理進行精確匹配，進一步提高采購效率和項目質量。

多維評價模型設計

為全方位評價招標代理機構及項目經理在項目實施過程中的表現，需從招標代理機構和項目經理兩個層面構建評價模型，對其進行畫像。

招標代理機構評價模型

目前，公司對招標代理機構實行兩年一個周期的引入機制，通過公開的采購，選取5-6家代理機構提供招標采購代理服務，協助采購經理高效、規范開展采購尋源活動。招標代理機構畫像重點從財務水平、專業水平、服務水平、質量水平、信用水平五個維度23個指標進行綜合評價。具體如表1所示。

招標代理機構評價指標

1.財務水平

主要從注冊資金規模、資產負債率、凈利潤率、現金流量、主營業務收入等方面衡量招標代理機構財務狀況，企業的財務水平能夠體現招標代理機構的經營狀況，是正常履約的基礎條件，這些數據可以使得招標代理機構畫像更加客觀、準確。

2.專業水平

主要評價招標代理機構的基本業務能力、專業水平能力。評價指標包括代理機構項目組人員學歷、職稱及資格證書、課題研究和創新能力以及開評標場所及設備設施配置情況。

代理機構從業人員擁有的學歷、職稱及資格證書在一定程度上體現了招標代理機構整體的人員素質，鑒別代理機構是否有解決復雜問題的能力，也是提供高質量代理服務的重要基礎。

課題研究和創新能力是推動招標采購業務水平提升的重要抓手，該指標主要評價招標代理機構的創新發展能力。公司近年來開展了較多的供應鏈與采購管理創新實踐工作，如采購范本標準化、采購全流程結構化、流程外風險防控、智能問答小程序開發等，課題研究與管理創新也需要招標代理機構的深度參與及協作。該評價指標的設置就是為了鼓勵招標代理機構發揚“工匠精神”，積極鉆研、勇于創新、不斷積累和總結日常采購工作中的改進點和優化點，精益求精，提高工作質量。

開評標場所及設備設施配置指標評價招標代理機構在公司駐地基礎設施的完備情況，后者在很大程度上影響采購活動中的公平性與保密性。中國移動經過多年的招標采購實踐，制定了一套開評標場所及設備設施標準規范。根據采購項目的封閉模式、評標/審時長、適用場景等因素，將場所標準劃分為A、B兩個等級。其中A級場所進一步細分為A0、A1、A2三級，并將相關標準納入招標代理機構采購項目技術規范書。具體見表2。

3.服務水平

主要評價招標代理機構歷史服務能力與服務水平，指標包括代理項目累計金額、項目數量、代理服務時長以及其他增值服務等。代理項目累計金額是指該代理機構與公司合作期間，所代理采購項目數量和累計金額，可衡量雙方合作總體規模情況以及緊密程度。增值服務是指代理機構在提供基本代理業務服務基礎上額外提供的服務種類及服務水平，如造價咨詢、合同和工程管理咨詢等。

4.質量水平

主要評價招標代理機構服務質量水平，指標包括服務差錯次數、異議和投訴次數、項目組成員變動頻次以及服務后評估等。公司信息化系統目前已可自動收集代理人員在項目服務過程中的差錯、異議等數據，此外，公司定期開展各種內外部審計、招投標專項檢查，能夠及時發現采購項目實施過程中的各類問題，以上數據和資料可綜合評價招標代理機構的專業技能是否扎實，同時便于代理機構及時整改和提高。

供應商異議或投訴等情況主要評價招標代理機構開展業務的規范性，是否存在違法違規行為。而服務后評估得分是評價招標代理機構履職情況的重要手段，由采購經理、采購監督人員、合規管理人員等按照評估方案，對招標代理機構的實際服務質量、采購實施能力、合規管理能力等進行全面評估，可綜合反映招標代理機構的專業能力、業務素質和服務水平。

設置項目組成員調整頻次與人員平均服務年限指標，主要原因是招標代理行業人員穩定性較差，從業人員調整與離職頻繁，穩定與成熟的團隊成員是采購項目高質量實施的重要前提條件。

5.信用水平

主要評價招標代理機構企業信用情況，指標主要包括違規類型數量、違規次數、違約次數、違約金扣除金額等，通過收集在各種內外部審計、招投標專項檢查過程中發現的問題，評價招標代理機構的專業與風險把控能力。需要說明的是，質量水平維度中的違規與信用水平中的差錯有本質區別，前者是操作層面的不規范行為，后者是違反國家法律法規、公司制度的行為。

代理項目經理評價模型

為全面刻畫招標代理機構及其所屬從業人員，將招標代理機構和項目經理作為兩個角色，分別設計評價模型，進行多維度大數據畫像。代理機構綜合能力與其提供服務的項目團隊人員能力有正相關關系，但是仍然存在差異。現場服務的項目經理的管理及業務水平往往決定了采購項目的質量和效果。因此，將代理機構項目經理作為關鍵角色，從專業水平、創新能力、服務水平、信用水平等四個維度20個指標進行綜合評價。如表3所示。

1.專業水平

招標代理機構項目經理與企業采購經理在畫像指標的設置過程中具有較強的相關性，前者的專業能力更多體現在執行采購實施過程的能力，確保項目合法合規，后者的專業能力更多體現在所負責采購產品、服務的專業能力，以及對采購方案設計與技術規范審核、對采購操作現場進行管控等方面。

專業水平主要評價代理機構項目經理的知識技能與所從事采購工作的匹配情況。評價指標主要包括項目經理的學歷、專業資質證書、從業時長、任職資格考試成績及招標采購業務技能認證等。

代理機構從業人員任職資格認證考試是由中國移動集團針對招標代理機構從業人員的一項認證考試，推動相關人員掌握法律法規與中國移動各項管理制度、系統操作，達到認證標準后方可持證上崗。專業資質主要包括招標師、采購師、項目管理資格證書（PMP）、建造工程師等與招標采購業務相關的資格和資質證書。

2.創新水平

主要評價項目經理在采購工作中的創新能力，是對項目經理能力和素質的進階要求。招標采購管理水平的提高離不開項目經理的深度參與，設置該評價指標就是為了鼓勵項目經理與公司積極開展各種深度協同，發揚“工匠精神”，優化工作流程，總結工作經驗，進行管理創新和技術革新方面的探索。評標指標包括課題研究和創新能力、招標采購領域學術論文數量以及采購案例與經驗分享情況。

課題研究和創新能力側重于鼓勵項目經理參與采購領域各類課題研究，將研究成果應用在日常采購工作中，實現自身能力價值體現和價值提升。采購領域學術論文重點評價項目經理撰寫論文獲得刊發的期刊等級和刊發數量、論文被引用次數等學術研究水平；經驗分享重點評價項目經理在行業領域、中國移動集團和公司相關通報、會議、宣傳媒介中進行經驗分享演講、演示和經驗總結文章分享的次數。采購案例的總結能及時將采購經驗或好的工作方法固化成組織能力進行分享和傳播，采購項目案例重點評價項目經理撰寫案例的數量、質量和獲獎情況、案例被查閱借鑒次數等情況。

3.服務水平

主要衡量項目經理的服務能力與項目經驗，指標包含代理項目數量、金額、項目一次成功率、增值服務能力、采購滿意度等。其中代理項目數量、金額與增值服務內容與對代理機構評價指標相同，項目一次成功率可在一定程度上衡量項目經理對供應市場研究是否深入，采購方案、采購文件編制的科學性和合理性，以及采購公告的發布時間、發布范圍的合理性和有效性。采購滿意度主要評價內部用戶對項目經理的采購實施滿意程度，一方面反映了項目經理與采購相關管理人員溝通協調能力，另一方面反映了項目經理的服務水平和服務能力。

4.信用水平

代理機構項目經理規范履職是采購活動高效、高質的基礎保障。信用水平指標主要包含違規類型數量、違規次數、違約次數、違約金扣除金額，評價代理機構項目經理在一段時期內的合規管理水平、專業技能水平和風險把控能力。數據來源于在各種內外部審計、招投標專項檢查過程中發現的各類問題。

招標代理機構畫像輸出成果

目前，公司采購全流程大數據畫像平臺中，招標代理機構和項目經理畫像模塊已經完成開發，已具備招標代理機構財務水平、項目業績金額、合同配額執行情況、項目經理規模分析等數據的可視化畫像展示功能，如圖1所示。由于招標代理機構及項目經理全面描述依賴較多的外部數據，目前功能有待進一步開發。

結語

目前，企業已經處于數字化轉型的關鍵階段。在招標采購管理方面，企業可充分利用大數據畫像、AI等新技術，對影響招標采購過程和結果的關鍵角色構建完善評價模型，開發和應用大數據畫像平臺，不斷增強企業招標采購管理水平，防范各種風險，保障招標采購活動高效、合規，支撐企業高質量發展。

（作者單位：中國移動通信集團陜西有限公司）

（責編：梁晉）