永泰運(001228) 申購代碼001228 申購日期4.20

發行概覽：本次募集資金運用將全部圍繞公司跨境化工供應鏈服務主業進行，用于加大信息化建設、增強線下自有倉儲、道路運輸資源的服務能力、境內水上短駁運輸服務能力、化工品罐箱設備提供能力以及補充流動資金，本次募集資金運營項目具體情況如下：寧波物流中心升級建設項目、“運化工”一站式可視化物流電商平臺項目、物流運力提升項目、化工物流裝備購置項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家主營跨境化工物流供應鏈服務的現代服務企業。公司致力于不斷整合線下自有的國際化工物流服務團隊、危化品倉庫、危化品運輸車隊、園區化綜合物流服務基地等內部服務資源和國際海運、關務服務、第三方倉儲及車隊等外部合作資源，通過“運化工”平臺，專業、安全、高效的為客戶提供包括物流方案設計、詢價訂艙、理貨服務、境內運輸、倉儲堆存、報關報檢、單證服務、港區服務、國際海運、物流信息監控等全鏈條跨境化工物流服務。

核心競爭力：化工物流服務的產品約70%為危化品，物流操作復雜，倉儲和運輸資源的稀缺性較強。公司不斷整合線下優質的自有物流服務資源，現已擁有位于寧波、上海、青島、天津、香港、美國等地的自有服務團隊及服務平臺資源，位于寧波、上海、嘉興的約五萬平方米的自有臨港化工倉儲堆場資源以及位于寧波、嘉興的專業危化品運輸車隊資源。

報告期內，公司自主研發了“運化工”平臺，對國際化工物流服務團隊、危化品倉庫、危化品運輸車隊、園區化綜合物流服務基地的垂直整合，融合現代互聯網信息技術，打破空間隔離限制，將海運訂艙、理貨裝箱、內陸運輸、倉儲堆存、報關報檢等分散式的物流過程進行專業化、標準化整合。公司在危化品物流領域深耕近20年，培養了一批成熟的管理團隊，建立了完善的管理機制和業務操作流程，專業承接多種類別的化工產品，為客戶提供一站式的物流服務。公司的管理優勢體現在流程管理、安全管理和人才管理方面。

募投項目匹配性：寧波物流中心升級建設項目將提高公司在寧波北侖港區的倉儲、堆存與碼頭裝卸業務收入，并進一步實現各個業務板塊的協同發展效應。“運化工”一站式可視化物流電商平臺項目將大幅度提高公司決策能力和運營管理效率，提升公司各部門的協同水平，提升整體效率。物流運力提升項目將解決現有運力瓶頸，豐富運輸業務種類，進一步提升公司業務的市場占有率。化工物流裝備購置項目將進一步豐富公司自有的基礎物流服務資源，不斷完善一站式跨境化工供應鏈服務的服務范圍。補充流動資金將保障公司經營規模擴張而增加的日常經營資金需求，進一步增強公司財務結構的穩健性。

風險因素：經營風險、內控及管理風險、財務風險、技術風險、其他風險。

（數據截至4月15日）