2022中國教育智能硬件行業報告（摘要）

多鯨教育研究院

“雙減”政策對教育智能硬件市場明確利好，產品與廠商主體均呈現多元化趨勢，市場進入門檻提升。

關鍵詞 教育智能硬件 教育信息化 智慧教育 融資

教育智能硬件行業概述

1. 教育智能硬件定義

智能硬件是基于互聯網連接硬件和軟件的平臺，運用人工智能和大數據處理等信息技術， 實現不同程度的傳感互聯和人機交互，以滿足工業生產、日常生活等場景的新型智能終端產品。目前逐漸應用于消費電子、智能家居、智能交通、智能工業、智能醫療等領域，未來將成為互聯網+人工智能領域應用的重要載體。

教育智能硬件是智能硬件產品在教育領域的應用，主要包括兩大類：“教育硬件的功能迭代”與“智能硬件的場景延伸”。前者特指在網絡與通信技術和人工智能等技術的加持下， 專門用于教育用途的硬件產品逐漸具備了智能化的功能屬性，在原有場景中為用戶帶來更好的體驗;后者特指家居智能、可穿戴設備等新一代智能硬件，針對教、學群體進行軟、硬件的特質化，以滿足教育場景應用的需求。

2. 教育智能硬件行業發展歷程

作為智能硬件的重要方向之一，教育智能硬件的發展路徑大致可分為3個階段：2010—2013年，萌芽期，廠商與品類均相對有限，以輔助學科教育為主要目的;2014—2019年，成長期，除學科教育外開始探索其他細分教育品類;2020年至今，行業呈現多元發展特征，不同背景/類型廠商入局，產品類型也進一步細分。

3. 教育智能硬件分類

教育智能硬件的分類：智能手寫板、智能課程平臺終端、學習機、掃描翻譯機、智能手表（智能手環）、教學機器人、智能學習燈、智能早教機器人、智能繪本閱讀機器人、智能點讀筆。

教育智能硬件可按目標覆蓋用戶的年齡階段和具體應用場景兩種模式進行分類。進一步來看，前者可分為學前教育、K12教育和成人教育;后者則可分為在家、在校和在途場景。

4. 教育智能硬件在各個細分賽道的應用

幼兒教育：智能硬件產品以不同形態的智能早教機為主;玩具教具迎來產品升級，政策驅動親子啟蒙成為熱點;學前教育階段的硬件產品以各類早教機器人為代表。

K12教育：主要包括學習機、翻譯筆、智能手寫筆（板）、可穿戴設備、教學機器人、智能學習燈等六大產品系列;2020年，教育部披露，K12階段學生數約1.98億;K12教育硬件市場規模穩步增長;內容、軟件、硬件三方協同業務生態;眾籌模式主導，投資機會上移，產品智能程度升級，探索更多場景可能性;素質教育與校園終端成為新熱點。

成人教育：雙減政策之下，成人教育成為原K12廠商新布局賽道;其用戶群體巨大但滲透難度較高。

5. 教育智能硬件使用場景分析

學生的學習和生活場景可以劃分為“在家”“在校”“在外”三大類，每一類場景適用的教育智能硬件各有不同，硬件本身也會影響其使用場景的豐富程度。

在家場景下，課桌與客廳是孩子的主要活動場所，對于學齡前兒童來說，早教機/故事機和點讀筆是使用頻率最高的智能硬件，可以覆蓋孩子寫作業、思維開發、語音互動等功能。在校場景下，多功能消費級智能硬件入校難，單功能學習型硬件占主導。在外場景下，以智能手表與智能手機為主，起到家長聯絡與定位監控作用。

教育智能硬件市場分析

1. 教育智能硬件行業驅動因素分析

政策：整體向好，且在細分行業驅動效應明顯。2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，提出要構建“個性化”的教育體系和“泛在化”的學習環境，推動新技術支持下教育的生態重構，為教育智能硬件發展明確方向。2021年國家“雙減”政策的提出對部分校外培訓機構的資本化運作產生了明顯負面影響，但也為智能教育硬件廠商帶來了利好。教育智能硬件作為數據采集終端，成為教育數據采集過程中必不可少的一環，多種教育硬件發揮聯動效應，可以覆蓋到更多的學習場景，并且有利于形成“智慧學習”“智能教育”的教育領域發展格局。

技術：軟硬一體特性凸顯，系統解決方案提供商成重要參與方。隨著國家政策對個性化與泛在化教育的要求逐步明確，對教育軟硬件協同能力、教育生態建設的要求也進一步提高。從底層技術環境來看，隨著5G、AI等技術的快速發展，數據傳輸帶寬和速度將進一步大幅提升;從產業鏈支撐來看，我國已成為電子元器件第一大生產國，基本可以滿足各種教育硬件的市場需求;從人機交互體驗來看，5G推動下的邊緣計算場景更加豐富。在這樣的背景下，教育軟、硬件產品融合發展之勢不可阻擋，教育智能硬件打通多重場景、廣泛連接生態的能力顯著增強，具有強技術能力儲備的系統解決方案提供商將成為重要參與方。

市場需求：在線教育步入常態化發展階段，加速學習工具更新換代。2020年新冠肺炎疫情暴發，學習與辦公同步遷移到線上，學生的網絡課程和家長的居家辦公都進一步激活了家庭對硬件設備的使用需求。在這樣的背景下，為避免家長和學生對電腦和平板的使用沖突，學生專屬電腦和專屬平板購置需求旺盛。隨著教育硬件設備的推廣以及更多教育環節逐步實現線上化，教、學、測、評、練各個環節的交付場景都發生了變化，傳統學習工具為適應用戶學習場景的變化，需要不斷迭代功能與提升性能，學習工具更新換代速度加快。

2. 教育智能硬件市場規模測算

預計2024年市場規模超千億元，年復合增長率26%。傳統教育智能硬件市場規模增長相對穩定，新型教育智能硬件市場擴張迅速，總體市場規模穩步上升。

3. 教育智能硬件行業格局分析

中國教育智能硬件產業圖譜：傳統、新型兩類參與者共同組成產業格局。教育智能硬件的市場參與者整體可劃分為新舊兩大類：舊型為華為、索尼、步步高等傳統硬件企業;新型為科大訊飛、大力智能、大疆教育、優必選科技等新型科技企業。

4. 教育智能硬件產業鏈分析

上、中、下游協同構建產業生態系統。教育智能硬件上游主要為基礎軟、硬件供應商，中游為教育智能硬件的品牌商，下游主要為售貨渠道商。

5. 教育智能硬件商業模式分析

圍繞硬件、內容和服務，從低附加值走向高附加值。在移動互聯網和物聯網的商業邏輯下，教育智能硬件的盈利點逐漸從硬件本身向配套內容和增值服務延伸。以前，消費者追求續航、功能、顯示效果等硬件屬性。現在，除了變革性功能進步，普通質量進步為消費者帶來的邊際效用較低。消費需求從而轉向功能、服務體驗，集成方逐漸從硬件方轉移至軟件方。

隨著業務模式的轉變，用戶關系呈現以下三種新特點：以服務為保障，用戶為體驗付費;以內容為核心，用戶為資源付費;以硬件為基礎，用戶為功能付費。

6. 教育智能硬件應用現狀及難點

外部環境促成繁榮現狀，潛在難點成為未來阻力。環境、技術、用戶三方因素促進產品應用蓬勃發展;提升科技含量、補齊制造短板、緩和倫理問題成為市場難點。

市場現狀：疫情防控驅動部分教育智能硬件廣泛應用，如線上教學使教育PC、教育平板等大規模占領學生書桌;技術進步拓寬市場前進道路，人工智能、語音識別、AR/VR等推動硬件設備迭代;互聯網巨頭進軍教育硬件領域;2021 年國家“雙減”政策沉重打擊校外培訓機構，互補效應一定程度利好教育智能硬件市場;教育智能硬件在成人教育、素質教育出現新機遇。

應用難點：產品成熟度較低，頭部玩家少;多數廠商停留低科技含量階段，價格戰為主導;制造業短板成為互聯網公司入場阻力;倫理問題引起社會關注;新賽道滲透難度大。

教育智能硬件發展趨勢

1. “雙減”政策對教育智能硬件市場明確利好

2021年7月24日，《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》發布，正式宣告“雙減”政策落地，文件對于義務教育階段校外培訓“學科類”與“非學科類”范圍的明確、“限制機構數量、限制培訓時間、限制收費價格”的“三限”規定以及“嚴管內容行為、嚴禁隨意資本化、嚴控廣告宣傳”的“三嚴”要求導致K12教育市場遭遇前所未有的政策“寒冬”。

但對教育智能硬件市場而言，政策也在驅動市場發生新的變化：《意見》中“作業減壓”細則明確規定“要發揮作業診斷、鞏固、學情分析等功能，鼓勵布置分層、彈性和個性化作業”，在此場景下，智能手寫筆、翻譯筆等智能硬件有機會利用其采集學習數據和進行學情分析的關鍵能力實現突破;公立學校承載能力不足，校外機構傳統學科輔導業務受限，家庭教育尚處于萌芽期，學習燈、學習機、教育機器人等教育智能硬件則有機會推動三者聯動以實現“陪伴、輔學、助學”需求;“雙減”政策重壓下，非學科類培訓如美術、音樂領域等正快速成為公司轉型著力的重點，智能鋼琴、智能練字帖、智能演奏器等針對非學科方向的硬件迎來發展機遇。

2. 投融資趨向冷靜，技術與內容成為新熱點

根據市場公開數據，2021年教育智能硬件市場共發生44次融資，相對2020年在融資數量和融資整體規模上均有小幅收縮，單筆融資金額從數百萬元人民幣到2億美元不等。在類別分布上，雖然K12教育方向的教育智能硬件公司占比下降，但仍占到市場融資的大頭，同時學前教育方向的智能硬件公司融資占比有一定提升。在“政策+疫情”雙重作用下，相對教育行業的其他細分市場，整體而言教育智能硬件的投融資態勢相對穩健，資金有一定聚攏趨勢，真正有技術積累的廠商有機會獲得更多資本關注。整體上，教育智能硬件市場投融資趨勢呈現出頭部集中化、保守化、硬技術導向化等特征。

3. 市場催生“數據+服務+內容+硬件”一體化解決方案

當前，教育智能硬件多通過“數據+服務+內容+硬件”的方式為用戶提供更好的產品體驗，同時也可以通過每個環節產生價值的增值。預計未來隨著科技公司、互聯網公司紛紛入局，內容和服務將會成為智能教育硬件更為重要的部分，并通過這個生態閉環完成家長、學生、學校三方的聯通和融合，同時智能教育硬件也將成為學科教育機構向非學科教育轉型的重要載體。生態閉環中衍生出的“數據”通過交付AI系統進行學情分析，從而掌握更多相關信息以輔助個性化、定制化的作業布置，并進一步推動公司作出戰略調整。

4. 產品功能持續向家校一體、課內外聯動探索

在萬物互聯的時代，教育智能硬件將不再是獨立的個體，不同的終端之間彼此聯結正試圖構建一個新的學習空間，重塑原有的教育模式。在國家大力發展智慧教育的背景下，公立教育體系數字化教學能力的持續提升需求最終落腳到教育智能硬件終端的升級上，并對在課內外場景的產品數據聯動和一體化融合提出更高要求。終端間的聯通能力將成為廠商在校內場景競爭的重要因素。

校內場景需求穩定，政策扶持下資源豐富，更容易成為廠商競爭的重點。但校內場景，公立學校在服務商的長期信任關系建立上，對服務資質、產品能力都有更嚴格要求。一方面，廠商有望通過政府資助、學校采購、家庭增值服務付費等方式拓展其在學校方面的業務，沖破“家校”之間的壁壘;另一方面，廠商還可以通過研發更多種類的產品從而挖掘、覆蓋更多場景，增強用戶黏性，為后續提供增值服務奠定基礎。

5. 產品與廠商主體均呈現多元化趨勢

教育公司轉型教育智能硬件。具體而言，主要包括兩類公司：一類是以步步高、小霸王為代表的傳統教育智能硬件公司，開始更多向軟件、內容方向探索，從單一的硬件生產廠商向方案集成商轉型;另一類則是如新東方、作業幫等為代表的互聯網教育公司，依托于自身的用戶基礎和內容優勢，開始踏足硬件領域。

非教育行業的互聯網公司加大布局教育智能硬件。除長期在教育行業深耕的廠商外， 也能看到互聯網公司進場探索新行業機會。代表公司如字節跳動、有道、搜狗、小米等。他們推出的產品包括學習平板、翻譯機、手表、點讀機、智能作業燈等，與傳統智能教育硬件有部分重合，也有一些新型產品推出。

整體而言，教育智能硬件產品的種類趨向于多樣化，從早教機、學習平板、點讀機到后來的智能作業燈、智能紙、智能手寫筆、陪伴機器人、編程機器人，企業通過覆蓋更多的教育場景，加速“智慧教育”產業的發展和布局。

6. 市場進入門檻提升，自主集成趨勢明顯

教育智能硬件市場競爭格局逐漸激烈，寡頭利用行業壁壘占據優勢，但未有一家獨大現象。

責任編輯：夏英? 郵箱：chinadisedu@zxxx.net.cn