我國天然氣重卡未來市場走勢分析

方繼開 李慶升

關鍵詞：國Ⅵ排放 天然氣重卡 天然氣供應

1前言

三年來我國LNG重卡銷量暴增。從2018年第四季度開始，我國LNG重卡進入到高速發展的通道，年銷量從2018年的7.1萬輛躍升到2019年的11.6萬輛，增速達63.4%，2020年的銷量為14萬輛，同比增幅為26%。截至2020年，我國LNG重卡的保有量增加到58.2萬輛。

隨著國VI排放的實旋進度，國VI重卡2020年增速明顯，到2023年全面實施國VIb為止，國Ⅵ重卡仍有巨大的上升空間。從使用場景分析，在牽引車細分市場中占比較高的煤炭、鋼材、港牽、快遞快運、糧食、日用品行業的用車，隨著國家環保監察力度的不斷加大，貨源地對于運輸車輛排放標準及燃油類型也相應加嚴。通過走訪2021年的市場，筆者了解到，部分城市環路已經不允許柴油車通行（含國VI柴油車）.煤廠、鋼廠等企業也同時要求只允許國VI天然氣卡車進場，用戶如想繼續運輸就只能購買天然氣國VI重卡。

2天然氣重卡發展的有利因素

2.1車用LNG需求量增長快

根據國家統計局發布的《中華人民共和國2020年國民經濟和社會發展統計公報》，我國2020年天然氣產量為1925億m3，同比增長9.8%;消費量為3287.8億m3，同比增長7.2%。

據中國海關數據，202 0年我國天然氣進口量為10166.1萬t（即1403億m3），同比增長6.3%。其中LNG進口量為6713萬t，同比增長10.75%，我國2020年天然氣在一次能源消費結構中的占比從上年的8.3%提高至8.8%，完成了8.3% -10%的《天然氣發展“十三五”規劃》目標。2021年我國將超過日本，成為世界第一大LNG進口國（日本2020年LNG進口量為7 446萬t，同比下降3.7%）。

截至2020年，LNG重卡的保有量增加到58.2萬輛，當年LNG重卡的天然氣消費量為255億m3.已超過天然氣汽車保有量732萬輛當年天然氣消費量的五成。

2.2國內LNG實際供應量充足

我國已建成的22座LNG接收站的合計接收能力為9035萬t。據多家咨詢機構預測，2023年我國LNG總的接收能力將達到1.4億m3。目前進口LNG的氣源來自24個國家，不但資源豐沛，且作為買方，我國具有很大的選擇優勢。

我國目前已有200多家LNG的生產廠家，年產能為3000萬t左右，2020年的國產LNG的實際供應量達到219.7億m3，同比增加12.68%。這些工廠的原料氣，除了管道氣以外，還有煤層氣、頁巖氣、焦爐煤氣和煤制氣等。由此可見，LNG的國內氣源也相當豐富。

2.3相關政策天然氣重卡發展

隨著國VI排放的實施進度（圖1），國VI重卡2020年增速明顯，到2023年全面實施國VIb仍有巨大的上升空間。

通過銷售數據（上險數）的分析可以發現，國VILNG重卡的銷售是從2019年6月開始，其銷量走勢根據國VI政策實施節奏而波動，近一年半時間銷量上升明顯。其中，國VILNG牽引車占整體LNG重卡比重的97%，LNG自卸車和專用車占比1%，LNG載貨車占比不到1%（圖2）。

在2020年國VILNG重卡銷售企業統計中，中國重汽銷量最高，達到46000輛，中國一汽為40617輛，其次為陜汽、東風、大運、福田等企業（見圖3）。

全國范圍內天然氣重卡主要銷售區域依次為山西、河北、陜西、山東、河南、寧夏、四川、遼寧、新疆等地（見圖4）。各地銷量表現主要受三方面影響：首先，當地大氣環保政策管控屬性決定銷量，當地環保壓力大，政府相關監管部門管控力度大，必須是國VI燃氣車輛才能在規定區域內行駛;其次是物流集散地屬性，當地是重要的物流集散地或資源型地區，如煤炭運輸為主的山西、陜西，蔬菜水果為主的山東，糧食為主的河南等;最后就是氣源地屬性，由于當地氣價便宜，相比柴油具有價格優勢，其經濟性不言而喻，因此用戶選擇購買天然氣重卡。

3天然氣重卡發展的制約因素

國家能源局“十三五”規劃目標中要求，我國天然氣2020年氣化各類車輛1000萬輛，配套建設加氣站1.2萬座，船用加注站超過200座。截至2019年底，我國天然氣汽車保有量為732萬輛，加氣站約為9600座（含CNG）.其中LNG加氣站不足5000個，船用加注站僅幾十座，與“十三五”規劃要求差距較大（圖5）。

基礎設施方面的建設滯后，在未來將會嚴重影響到天然氣重卡產品的實際使用，尤其到冬季采暖用氣高峰時，如LNG各地運營商調峰能力不足，LNG重卡彼時恐將再次面臨無氣可加的局面，將會嚴重影響上路運營的出勤率。

4天然氣重卡的未來發展

2015年我國已實現天然氣市場化放開.2020年后已實現完全市場化運作，氣價改革初期出發點向好，但隨著改革的深入，市場終端出現種種問題，如各地氣價標準不一，均由當地制定等問題。

車用LNG價格受多方因素影響，如進口地穩定性、當地運營商調峰能力、季節性民用量暴增等。以2020年底LNG氣價暴漲為例.2020年12月底中國LNG出廠均價突破10000元/t，相比12月中旬LNG出廠均價5963.46元/t，一周內上漲4036.54元/t，一個月內環比上漲近6000元/t，同比上漲5751.88元/t，漲幅達到130.38%。反映到市場終端，LNG終端售價超過11元/kg，而夏季時最低為2.5元/kg。由于巨大的油氣價差倒掛，天然氣卡車燃料使用成本優勢不復存在，繼續運營將面臨虧損，在此情形下，很多司機選擇停運。

中國天然氣改革的關鍵節點開始于2013年。2013年7月，我國頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價格以及液化天然氣氣源價格放開，由供需雙方協商確定。

2014年9月第二次調價，需要進入管道與國產陸上氣、進口管道氣混合輸送并一起銷售，供需雙方可區分氣源單獨簽訂購銷和運輸合同，氣源和出廠價格由市場決定，管輸價格按有關規定執行。

2015年4月價格并軌，放開天然氣直供用戶（化肥企業除外）用氣門站價格，由供需雙方協商定價，進行市場化改革試點。直供用戶是指直接向上游天然氣供應商購買天然氣，用于生產或消費、不再對外轉售的用戶。

2015年為重大節點，當年加大了市場化的節奏，建設上海石油天然氣交易中心，形成多買多賣競爭性市場體系，承接放開價格后的市場交易，推動了天然氣市場化改革。隨后.2015年第三次調價.2015年11月20日起國內非居民用天然氣門站價格下調700元/m3，加大天然氣價格市場化程度，最高門站價改為基準門站價管理，允許各省自主浮動，上浮最高20%，下浮不限。

2016年氣價改革不斷深入加強對管輸成本的監管，并下發了多個通知：關于加強地方天然氣輸配價格監管降低企業用氣成本的通知，國家發改委關于明確儲氣設施相關價格政策的通知《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》，以及《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（試行）》的通知。

2018年5月25日，國家發展改革委關于理順居民用氣門站價格的通知：將居民用氣由最高門站價格管理改為基準門站價格管理，價格水平按非居民用氣基準門站價格水平（增值稅稅率10%）安排。

2020年后實現市場化，進一步推進天然氣價格改革，逐步實現民用氣與非民用氣價格并軌，實現“管住中間，放開兩頭”，天然氣氣價完全市場化。

改革至今，上述問題已經顯現，在下一階段氣改工作中，有行業專家建議設置天然氣價格“天花板”，進一步完善基礎運營季節性調峰能力，讓氣體機重卡用戶能夠在有氣加、放心跑、價格穩的情形下放心運營。7F1E7C9C-29A2-451A-86E6-7EDAE621DBF4