融合與競爭：整車與互聯網企業維保之路

文 / 中汽信息科技有限公司 劉倩 于艷伯

隨著我國汽車行業的迅速發展，汽車保有量逐年提升，平均車齡逐年延長，汽車后市場尤其是汽車維保市場迅猛發展，問題也愈發突顯。值得注意的是，新能源汽車后市場行業將在不斷的融合和競爭中快速發展。

我國汽車維修保養行業發展歷程較短，從90年代私家汽車消費興起至今，經歷了四個發展階段：即90年代的萌芽階段、2000-2008年的發展階段、2009-2015年的增長初期以及2016年至今的增長后期四個階段，目前中國已成為全球最大汽車后市場之一。

政策支持與信息化監管加強

為激發維修保養市場活力，國家取消了機動車維修經營許可制，轉為備案制，并打破備件渠道壟斷，建立公平公正的競爭環境，為維修保養的模式創新及資本進入打下政策基礎。

在《機動車維修管理規定》交通運輸部令2019年第20號中明確，取消維修許可，實施機動車維修備案制度。嚴禁設置備案前置條件，嚴禁通過變相許可實施備案，嚴禁向機動車維修經營者收取備案相關費用，嚴禁要求機動車維修經營者提供《規定》以外的其它材料。通過打破維修配件渠道壟斷，鼓勵原廠備件流通；允許授權企業向非授權企業轉售原廠備件；鼓勵使用同質配件維修汽車；推進維修配件追溯體系建設試點；鼓勵維修企業與電商協同、融合發展的五大舉措，打破對備件渠道的壟斷，建立公平競爭環境。

我國維保產業市場集中度較低

根據交通運輸部數據，目前全國一二三類注冊維修企業共有40多萬家，其中非4S店37萬家以上，行業集中度極低。在汽車零配件領域，我國有各類汽車配件經銷商50余萬家，但尚未形成全國性連鎖經營的汽車配件市場，市場布局分散。不斷攀升的汽車保有量和平均車齡保證了中國后市場持續的增長潛力，維保市場容量維持可觀增長，預計2025年可達1.7萬億規模。

近年中國汽車保有市場車齡結構

整車企業 連鎖體系 模式上汽集團 車享家 直營+加盟，構建了一體化、專業化、品牌化、社區化的服務能力。北汽集團 好修養 以區域服務商+授權維修終端相結合方式。東風日產 Okcare 聚焦于快修、保養、洗車、美容及部分水平業務。上汽通用 車工坊主要分為渠道和產品兩部分，在渠道上主推車工坊以實現多元化布局，在產品上推動“德科”品牌配件提升價格競爭力。廣汽集團 大圣車服 大圣車服平臺+4S店+社區店的模式。

中國車市已進入存量市場，在繁雜冗長的汽車后市場產業鏈中，維保業務呈現剛需、周期性特點。但中國汽車維保市場發展歷史較短，可以說是剛剛起步，市場潛力巨大。

隨著維保市場的逐步發展，上汽集團、北汽集團、廣汽集團等諸多整車企業紛紛開設汽車維修保養的連鎖體系，逐步進入汽車后市場。

除了傳統整車企業外，諸如京東、阿里、騰訊等在內的互聯網企業也紛紛跨界進入汽車后市場，京東成立了“京車會”、阿里布局“天貓車站”、騰訊領投途虎養車4.5億美元等。

京東—“京車會”：2012年，京東開始涉足汽車用品領域。2018年5月，京東正式發布“京車會”汽車維修門店業務，通過對外合作模式，接入線下汽車維修門店。2019年12月，正式宣布推出京東京車會2.0智慧門店。截至2020年，京東京車會已經在全國31個省、自治區、直轄市的120余個城市簽約門店逾千家，遍布全國主要城市和部分二、三、四線城市。

途虎養車：2011年，創立于上海。2018年9月，入駐中國消費者協會電商消費維權直通車（綠色通道）平臺，成為中消協電商直通車平臺23家入駐企業之一。截至2020年，途虎養車宣布的注冊用戶達4500萬，已覆蓋全國22.5%的車主。

維保行業盈利模式分析

維保行業主要的盈利模式有兩種：連鎖經營&電商和傳統經銷商模式，當前連鎖電商模式增速較快。

連鎖電商目前主要由互聯網背景的企業所主導，且普遍的發展路徑都是從價值鏈當中的電商平臺開始切入，并與此同時向上游和下游完成價值鏈整合。利用電商渠道的規模優勢結合少量核心品類快速實現規模效應，迅速超越傳統線下渠道成為頭部渠道，此外隨著規模效應的不斷深化，利用自身品牌構建代工產品線，進一步降低零配件成本，快速成為市場上最具價格競爭優勢的企業。此外，向下游整合方面，互聯網企業擁有更強的數字化及線上獲客能力，相比傳統行業屬性背景的企業普遍擁有一些核心差異化能力。

2016年至今我國新能源汽車保有量（萬輛）

新能源汽車與傳統燃油車維保工單占比

2017-2020年中國汽車養護線上滲透率

4S店維保所代表的傳統維保行業，市場份額在逐漸降低，目前主要的盈利原因在于維保技術與標準、完善的配件供應鏈體系、標準服務流程、已有客源的數據沉淀積累。

我國新能源汽車售后維保市場前景如何

新能源汽車售后維保市場潛力巨大。據預計，2025年我國新能源汽車保有量將達到2000萬輛（年均復合增長率28%），新能源汽車維保業務將迎來快速發展。

截至2021年6月底，我國新能源汽車保有量已達到603萬輛，占汽車總量的2.06%，其中純電動車共493萬輛。比2020年同期增加77.4萬輛，增長234.92%；比2019年同期增加47.3萬輛，增長74.94%。

根據《2020中國汽車后市場維保行業白皮書》，2020年我國新能源汽車的平均維保客單價為1373元，按每個人用戶每年維保在1-2次，將催生274.6-549.2億元的售后維保產值規模。

新能源汽車維保業務具有獨特性，故障方面主要體現在動力電池、驅動電機與電控系統，較為簡單集中。與此同時，車載智能中控屏的故障率也較高。基礎保養由于結構相對簡單，日常保養費用較燃油車有所降低。

純電動汽車沒有發動機和變速箱的動力總成，不需要更換火花塞，換機油機濾等。電動汽車核心三電有廠家質保，所有電動車的保養以常規保養為主。

其中，和燃油車相同的保養項目主要是空調濾、防凍液、剎車油和玻璃水，獨有的保養項目有電池狀態監測、全車電路檢測、電池平衡和更換齒輪油等。

而且，新能源汽車的維修和保養工單比例遠遠低于傳統燃油汽車，但在洗車、美容、輪胎、鈑噴業務的工單比例更高。這表明新能源汽車相對傳統汽車而言具有維修、保養頻率低的特點。

汽車后市場消費習慣向線上轉移。2020年中國汽車養護市場線上滲透率達到9.3%，隨著中國O2O商業模式的快速興起，未來汽車后市場維修保養線上滲透率有望實現快速增長。

隨著互聯網的飛速發展，線上養車、線上購買車險成為大勢所趨，不斷通過線上線下融合構建完整的車主服務生態。大部分年輕人受過高等教育，購車及開車的需求越來越高，在線汽車養護在很大程度上,契合了“新社會人”的養車需求。

行業價值鏈整合進入加速期。聚焦于非原廠DIFM（配件由服務提供商完成服務作為消費結束點）需求市場，在過去價值鏈分工非常明確，這種相對傳統的價值鏈的分工模式在最近幾年發生了巨大改變，其原因主要是由于技術的發展為價值鏈縱向整合提供了可能性。具體來說，常規消費品（包含維保類產品及服務）行業依托數字化技術普遍在發生著一些價值鏈縱向整合趨勢。

維保行業存在的問題

維保行業目前成熟度較低，存在管理落后的問題。汽車后市場魚龍混雜、低端產能過剩、進行專業汽車維保的人才培養體系不健全、汽修管理的不規范、服務和流程標準化程度低、行業體系不完善、信息化程度低等問題都還普遍存在。雖然近年來數字化技術發展迅猛，大量依托數字化技術的智慧零售模式異軍突起，但占比還是少數。

受行業特性影響，維保市場初級基礎服務技術、資金、人才、行業資質等方面的進入門檻都相對偏低，導致目前行業內中小型維修企業眾多，特別是在監管較弱的廣闊下沉市場中，甚至存在大量無照經營的網絡。市場水平的參差不齊，消費者更偏好到4S店進行汽車維修、保養美容等，但4S店客戶消費不透明，缺乏成本優勢。這樣行業兩端的過度競爭導致盈利性低下。

總之，新能源汽車后市場剛剛起步，但業內對于其發展前景卻持樂觀態度。隨著汽車保有量增加，電動化、智能網聯、大數據等新技術快速普及并不斷發展，汽車后市場的技術、產品等開發深度不斷加深，零部件和服務的智能化水平快速提高，新能源汽車后市場行業將在不斷的融合和競爭中快速發展。