新形勢下對俄農業合作的機遇與挑戰

□ 關秋妍

（黑龍江省農業投資集團有限公司，黑龍江 哈爾濱 150090）

一、現階段俄羅斯農業發展概況

俄羅斯耕地面積廣闊、土地肥沃，具有發展農業的優良條件，但在油價高、外匯充足的時期，農業并沒有得到足夠重視。烏克蘭危機后，歐美等西方國際持續對俄羅斯實行經濟制裁，加之在新冠疫情持續影響下，俄羅斯經濟受到巨大沖擊。在俄羅斯尋求經濟轉型過程中，潛力未被充分挖掘的農業獲得了關注，甚至一些專家稱：農業將是俄羅斯“經濟的未來”，“推動經濟復蘇的新引擎”。

（一）從糧食凈進口國到世界主要農產品供應國

在1996-2000年，俄羅斯還是年均300萬噸的糧食凈進口國，歐盟是俄羅斯最大的農產品供應國，占俄全部農產品進口的一半以上。但烏克蘭危機爆發后，歐盟施加對俄制裁。為了應對制裁和保障國家安全，自2014年10月起，俄羅斯實施“進口替代”政策，禁止進口歐盟相關的農產品，積極發展國內的農產品，來替代歐洲的乳制品、水果、蔬菜、奶酪和肉類。在進口替代戰略下，俄羅斯糧食平均單產不斷提高，種植面積和總產量連年增加，不但滿足了國內的市場需求，還為出口提供了大量盈余。從2013年底到2019年底，6年中俄羅斯農產品出口額從168億美元增至256億美元，增長了一半以上，特別是肉制品、油脂產品、食品加工產品的出口量顯著增加；目前，俄羅斯已成為世界糧食市場上小麥、植物油、糖等主要農產品的供應國。其小麥出口位居全球第一，在全球糧食貿易中有著舉足輕重的地位。俄羅斯向全球150個國家和地區出口農產品。中國是俄羅斯最大的農產品出口市場，占其總出口額的13%。

（二）疫情背景下農業已成為推動俄羅斯經濟復蘇的新引擎

俄羅斯的農業部門集中了國內約13%的基本生產設備和14%的勞動力，農業產值約占國內生產總值的6%。2020年在新冠肺炎疫情持續影響下，相比其他經濟部門，農業受疫情的影響較小，依舊呈現積極的增長態勢，農產品產值較2019年增長5.3%，達6.11萬億盧布（如圖1）。

圖1 俄羅斯近年來糧食作物產量

俄羅斯待開發的優質土地資源將促使俄羅斯成為全球未來糧倉，成為全球未來最具潛力的農業大國之一。這樣的“底氣”來源于俄羅斯農業的兩“大”：一是耕地潛力大，全國農用土地總面積可達到3.81億公頃。前蘇聯時期，俄羅斯耕地面積一度達到1.18億公頃，而現在只有每年約8200萬公頃被耕種，蘇聯解體后將近4000萬公頃耕地被撂荒。二是人均耕地面積大，俄羅斯人均耕地面積0.84公頃（12.6畝/人），約是我國人均耕地面積的9倍。

2020年，俄羅斯谷物類糧食總產量1.33億噸，2019-2020農業年度俄羅斯的糧食出口額4900萬噸，創下歷史上第二個出口高峰，排在世界第四位，出口額達100億美元，比上年增長29%。其中，小麥出口3860萬噸，增長21%，出口量僅低于2018年出口的4400萬噸，大麥出口600萬噸，增長52%，出口額為1.086億美金，增長42%，創歷史最高記錄。如圖2所示。

圖2 全球小麥出口國前十位

（三）新冠肺炎疫情沖擊下俄羅斯農業政策的變化

為了保持農業全面可持續穩定的發展勢頭，有效應對新冠肺炎疫情所帶來的糧食安全問題，俄羅斯有關部門圍繞農產品出口總體目標、農業發展的國家支持、糧食出口管控措施、農業保險機制完善、農業科技發展建設以及強化種植種子國家管理等方面，對相關的農業政策進行了調整。重點介紹以下幾個方面。

一是調整農產品出口額的總體目標。面臨疫情對經濟的負面影響、盧布貶值和嚴峻的世界糧食安全形勢，俄羅斯將2018年在“新五月法令”中提出的2024年農產品出口額達到450億美元的目標延遲到2030年。但計劃采用新的措施，對創建現代化加工農產品企業的部分費用進行補償。

二是下調國家對農業部門支持的資金。在經濟下行的壓力下，俄羅斯政府不得不削減各部門的政策預算，農業部門也不例外。2021年國家對農業部門的支持資金與2020年相比減少170億盧布。但用于優先發展領域和重點支持方向的資金支持力度不減，如奶牛育種補貼，農業保險資金，對小企業的支持等。

三是加強糧食出口管制，平抑國內市場價格，維護本國糧食安全水平。俄政府為保障本國糧食安全、應對食品通脹、抑制價格過快上漲，先后出臺了一些限制糧食出口的措施，包括對大豆和油菜籽實施臨時出口禁運，并制定糧食出口關稅配額和小麥出口稅等（見表1）。

表1 2021年上半年俄羅斯谷物關稅調整表

2 2月1日-6月30日 大豆 征收30%出口關稅（不低于165歐元/噸）3 2月15-2月28日 小麥配額內征收25歐元/噸出口關稅；配額外征收50%出口關稅（不低于100歐元/噸）4 3月1日-6月30日 小麥配額內征收50歐元/噸出口關稅；配額外征收50%出口關稅（不低于100歐元/噸）5 3月15日-6月30日 玉米配額內征收25歐元/噸出口關稅；配額外征收50%出口關稅（不低于100歐元/噸）配額內征收10歐元/噸出口關稅；配額外征收50%出口關稅（不低于100歐元/噸）7 6月2日起 小麥 合同價格高于200美元/噸的基準價格時，征收差額的70%關稅8 6月2日起 大麥 合同價格高于185美元/噸的基準價格時，征收差額的70%關稅9 6月2日期 玉米 合同價格高于185美元/噸的基準價格時，征收差額的70%關稅6 3月15日-6月30日 大麥

四是積極轉變農業發展方式。加快數字化建設進程，充分利用新技術、新手段和新方法來提高生產和管理效率，拓寬在線銷售規模。

從上述概況分析可以看出，俄羅斯作為世界糧食主要供給國，在參與全球農產品和食品市場方面具有廣闊的前景。俄羅斯積極發展農業，從傳統農業向現代化農業轉型，其核心戰略是“進口替代”和“提升高附加值的深加工農產品出口”，而非以大量的原糧出口。但目前俄羅斯農業發展仍然面臨嚴重依賴種植業和糧食原料出口，農產品深加工業依然低迷，畜牧類產品部分依賴進口，加上土地租金上漲過快，農業人才嚴重流失，農業基礎設施更新緩慢，現代化農業機械數量不足和更新率偏低等問題。這是俄羅斯目前面臨的農業發展困境，同時，也為中俄農業合作帶來了機遇。

二、中俄農業合作新機遇

俄羅斯農業領域的快速發展和中美貿易摩擦，客觀上為中俄兩國加快農業合作提供了動力。一方面，中國需要通過農業開放和“走出去”戰略提高糧食安全的水平。另一方面，俄羅斯農業正在成為國家經濟增長的新引擎，農產品出口發展戰略需要在農業資源開發和農產品出口方面采取新的戰略舉措。新世界格局下，中俄雙方在農業領域的利益深度交融，為中俄加深農業合作創造更多機遇。

（一）中俄兩國戰略協作關系不斷深化，為在俄遠東地區合作奠定了政治基礎

2018年9月，習近平主席赴俄出席第四屆東方經濟論壇期間簽署了《中俄在俄羅斯遠東地區合作發展規劃（2018-2024年）》。

2020年9月，俄羅斯政府正式批準《2024年前遠東發展國家綱要及2035年遠景目標》，規劃中俄“遠東—東北”在路橋建設、能源、北極航道、工業、農林等領域展開合作。

2021年，中俄以慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年為新起點，推動兩國戰略協作和全方位務實合作取得一系列新成就，其中農產品和農業合作成為中俄經貿發展中的“新的增長核心點”。

2021年9月，第六屆東方經濟論壇，雙方表示將大力支持俄羅斯遠東地區與中國東北的經貿合作，并提出了到2024年中俄雙邊貿易額要實現2000億美元的目標，截止到2020年年底，中俄雙邊貿易總額為1077億美元。

（二）中俄農產品依存度較高互補性明顯，為兩國農產品貿易增添動能

一方面，中俄貿易品種開放程度加快。從2014年到2020年，僅僅6年，中國對俄羅斯開放了多種農產品的進口資質。2019年是中俄達成農產品供應合作意向高峰。目前俄羅斯聯邦獸醫和植物衛生監督局和中國海關總署正在關于準許輸華豬肉、豌豆、小米、黑麥面粉、乳清和奶粉，以及小麥、大麥全俄范圍進口等領域進行商談，談判還包括動物飼料和藥材貿易取消限制。如圖3所示。

圖3 俄羅斯農產品允許輸華時間表

另一方面，中國的疫情基本得到了全面控制，中國人口多、消費水平升級、內需市場大的優勢進一步凸顯。俄羅斯企業也紛紛看好中國超級大市場，主動對接推銷產品。

俄羅斯食品價格實惠且品質高，越來越受國內消費認可。比如2021年11月在上海舉辦的第四屆中國進口博覽會上，在數秒鐘之內，俄羅斯糖果銷售額達400萬元人民幣、冰淇淋銷售額近60萬元人民幣。2020年，俄羅斯牛肉才允許對華出口，但發展十分迅速，2021年一季度，俄羅斯對華出口牛肉3500噸，為上年同期的20多倍，俄羅斯有50%的出口牛肉都運往了中國市場。俄羅斯Prime牛排相當于澳大利亞和牛M4-M5的等級，價格卻只有它的一半。

（三）多舉措優惠政策，為兩國經貿往來創造了便利條件

1.兩國在東北-遠東建立經濟特區，賦予優惠政策

俄政府已在遠東地區建立了吸引國內外投資以及支持出口導向型產業的超前發展區、自由貿易港等經濟特區，通過一系列優惠措施，吸引了包括中國在內的大量外國投資。

2.兩國鼓勵多元化的經貿合作模式

中俄兩國在發展傳統大宗商品貿易的同時，隨著互聯網、物聯網等信息技術的發展，跨境電子商務作為商貿流通的新模式成為中俄兩國經貿合作的新趨勢。哈爾濱、黑河、綏芬河等東北城市設立跨境電商綜合試驗區，相關優惠政策帶動了中俄兩國電商跨境合作。

3.跨境交通設施逐漸改善

近年來，中俄兩國跨境交通設施建設取得諸多成果。黑河—布拉戈維申斯克公路大橋建成，具備過貨條件；中俄兩國首座跨江鐵路橋同江-下列寧斯闊耶鐵路大橋（“同江鐵路大橋”）實現鋪軌貫通；“濱海1號”和“濱海2號”國際運輸通道過境運輸合作持續開展，“濱海2號”將進行無人駕駛通道的可行性研究；俄羅斯鐵路公司計劃在2023年前對遠東鐵路主干線貝加爾-阿穆爾鐵路和西伯利亞鐵路進行現代化改造……中俄地區間基礎設施互聯互通水平的提升，將大幅降低兩地貨物運輸時間和成本，帶動俄遠東地區發展。

三、新形勢下面臨的挑戰

伴隨著中俄兩國農業合作不斷深入，從中俄農業合作的現狀來看，雙方由于政策的不同步、不同質，以及對產品市場營銷觀念的不同，而產生了一定的錯位，這給中俄農業合作帶來了挑戰。

（一）貿易保護政策制約中俄農產品貿易規模

中俄兩國在糧食安全和農產品進出口管理方面存在政策差異。中國主糧安全立足國內自給，小麥、玉米和大米等谷物進口在國內總供給中的比重控制在5%以內。對進口谷物實行進口配額和質量管理制度，進口的目的主要是為了穩定國內供應和改善供應結構。俄羅斯小麥等谷物進入中國市場，需要遵循相關制度和程序規定。主要包括三方面的限制：一是落地加工限制。對于小麥、大麥、玉米、稻米、葵花籽、油菜籽、大豆等多種產品需要在定點加工廠進行加工后方可運出。且大部分都屬于僅限對俄勞務輸出種植并返銷的農產品，大量進口依然存在困難和阻礙。二是進口配額限制，實施關稅配額管理，配額內的關稅為1%，配額外的為65%。因此沒有進口配額的情況下，進口成本巨大，產品沒有競爭優勢。三是對進口企業資質有限制。中國企業要從事進口糧食貿易業務，除了一般經營性企業所必須的工商、稅務、對外貿易資格等手續外，在注冊的營業范圍內還應包括糧食經營資格，具備衛生許可證和糧食進口監管條件。

俄羅斯為了保證國內糧食供應充足，以及防止農產品和食品市場價格上漲，進一步保護發展本國農產品深加工產業，頻繁調整農產品出口政策，為貿易增加了更多不確定性。

除此之外，兩國在非關稅政策方面也設置一些“障礙”，例如進出口檢驗檢疫。在中國大豆紫斑病不作為檢疫性病害，可以正常放行，但俄羅斯認為是大豆的檢疫性病害，一旦發現，需全部銷毀。在俄種植大豆的農戶大多為中國人，忽視了對紫斑病的防治，因此遭受嚴重損失。同樣，黑龍江的水果出口到俄羅斯，需要產地出具檢驗檢疫證書等，而不是在出口地檢驗，使出口手續更加繁瑣。2022年1月1日開始生效的海關248號令《中華人民共和國進口食品境外生產企業注冊管理規定》，規定所有進口食品生產企業都需境外生產企業在中國海關進行注冊，這對國內進口企業以及俄羅斯出口企業的資質提出了更高的要求和標準。因此，兩國實施的“貿易保護政策”，也制約著兩國經貿發展。

（二）多重市場因素影響中俄農業合作水平

主要體現在以下四個方面：

1.俄羅斯缺乏產品營銷觀念

俄羅斯出口的農產品、食品產品品質雖好，但質量不夠穩定，缺乏品牌營銷意識。

以俄羅斯大豆油為例，油的顏色每個批次都有差別，且包裝簡陋，瓶子容易被擠壓變形，沒有防漏拉環等。俄羅斯企業對出口到中國的產品，缺乏“中國市場”化思維，不善于營銷，產品附加值無法得到提升。同時，缺乏品牌保護意識，產品造假現象較為普遍，嚴重影響俄羅斯綠色食品在中國市場的品牌推廣。

2.俄企業缺乏合作動力

雖然中俄兩國處于政治蜜月期，但經貿互信方面仍存在障礙，特別是地方和民間層面上，兩國民眾的相互認可度并不高。俄方企業缺乏主動性和積極性，特別是在兩國農業合作重點地區，“資源掠奪論”“破壞自然環境論”等輿論，造成對中國投資者的排斥，進一步阻礙了中俄農業合作發展。

3.俄農業產業鏈存在薄弱環節

俄羅斯境內的交通、物流、倉儲等農業基礎設施和配套不完善，口岸硬件設施落后，工作效率不高，還有生產加工能力不足等等，都制約中俄農產品貿易的可持續快速發展。

4.未形成合作規模

目前，參與俄羅斯農業投資的主體以民營企業為主，缺少大企業參與合作，主體、經濟形式比較單一，自身抗風險能力差，缺乏資金支持，很難形成規模，中俄農業合作缺少引領和帶動的大企業。

四、對俄農業合作的建議

對俄農業合作機遇與挑戰并存，正如今年6月兩國元首共同發表的關于《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年的聯合聲明中表示，“俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯，中俄視彼此為優先合作伙伴”。因此，對俄農業合作中的機遇將要大于挑戰，這給我們進一步開展對俄農業合作，堅定了信心。基于上述在新形勢下對俄農業合作的機遇和挑戰的分析，建議對俄農業投資和貿易企業從以下幾個方面開展業務。

（一）積極開展對俄農產品、食品、服務貿易，以貿易促進中俄企業間的雙向投資

一是搶抓市場機遇，將優質食品“引進來”。建議對俄龍頭企業要牽頭整合對俄貿易企業資源，推動俄羅斯食品規范進口渠道，拓寬俄羅斯產品銷售渠道，樹立俄貨進口品牌，提升產品附加值。

二是建議黑龍江企業搶抓“招大商、大招商”機遇，以商招商，將俄羅斯食品企業、農產品企業“引進來”，來黑龍江投資，建設保稅倉，加工園區等。

三是探索開發產業鏈服務，開展跨境服務貿易。例如，黑龍江省農投生物種業公司可為俄羅斯種植業提供良種選育、栽培技術、資訊服務等有償的農資服務。黑龍江省農投食品和產融公司可代理、經銷俄羅斯產品，向俄方企業提供市場推廣、展覽展示、零售批發等有償服務。做強做大產業鏈規模，最終促進中俄企業的雙向投資，共享利益。

（二）投資俄羅斯農產品生產鏈關鍵環節，提高俄農業生產水平

俄羅斯農業政策愈發重視畜產品、水產品、植物油等高附加值產品的加工和出口。對俄農業合作的龍頭企業應積極聯合有實力企業由被動等待變主動作為，加強與俄羅斯的農業合作，重點研究投資俄羅斯自然生態的高質量農產品生產。對俄羅斯的農業投資不能局限于農業資源的簡單開發、農業種植等，而是要向加工、倉儲、物流等產業鏈后端延伸，投資俄羅斯農業產業鏈關鍵環節，培養高附加值農產品市場，進而掌控一手貨源，提升國際農產品供給的話語權。

（三）借助東北（自貿區）-遠東（超前發展區）政策優勢，與中俄實力企業探討建設“兩國雙園”

由實力企業或大型國有企業牽頭聚集黑龍江與俄羅斯遠東地區優勢企業，共同謀劃建設專業、創新、綠色、開放的國際化農產品、食品高端園區。探索中俄“兩國雙園”模式，主要是利用兩國園區之間點對點的結對合作，探索產業互聯、設施互通、政策互惠的國際產業鏈、供應鏈合作模式，即俄羅斯的大宗農產品、水產品等，通過龍頭企業的帶動，在俄方（遠東）園區初加工后源源不斷地輸入到中國（黑龍江）園區進行精深加工和分銷；中國的食品精深加工食品、果蔬等產品通過合作園區之間航運航線運到俄羅斯，雙方形成資源互補、優勢互補、合作共贏的態勢。

數據來源：

［1］俄羅斯農業部官方網站數據；俄農業部聯邦農業出口中心數據；《俄羅斯發展報告（2021）》.

［2］《世界資源報告：創造一個可持續糧食未來》世界資源研究所（World Resources Institute）、環境署、世界銀行和聯合國開發計劃署聯合撰寫.

［3］白雪冰、許昭、周應恒.《中俄農產品貿易特征及合作前景分析》.