機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施發(fā)展策略研究

□ 周 誠(chéng)

(中交航空港有限公司，重慶 401120)

1 機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀

倉(cāng)儲(chǔ)是指利用倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行物品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)的活動(dòng)，倉(cāng)儲(chǔ)物流在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)中沒(méi)有專門的解釋，結(jié)合物流和倉(cāng)儲(chǔ)兩個(gè)術(shù)語(yǔ)的定義，通常將倉(cāng)儲(chǔ)物流解釋為物品經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程，而機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施一般指為貨物提供倉(cāng)儲(chǔ)的場(chǎng)地和設(shè)備。

1.1 航空物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1.1 總體情況

航空物流在整個(gè)社會(huì)物流行業(yè)中屬于運(yùn)輸量和周轉(zhuǎn)量實(shí)際占比非常小，但遠(yuǎn)距離運(yùn)輸效率相當(dāng)高的物流形態(tài)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2019年航空完成貨物運(yùn)輸量753萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.89%，2020年航空完成貨物運(yùn)輸量676.6萬(wàn)噸，同比下降10.09%。除2020年以外，航空貨物運(yùn)輸量近十年持續(xù)增長(zhǎng)，但其平均增速與全社會(huì)貨物運(yùn)輸量增速差異較小。

2020年航空運(yùn)輸貨物周轉(zhuǎn)量為240.2億噸公里，雖然只占全社會(huì)貨物周轉(zhuǎn)量的1.19‰，但因?yàn)楹娇者\(yùn)距普遍較長(zhǎng)，明顯高于運(yùn)輸量0.14‰的全社會(huì)占比。2019年全社會(huì)貨物和航空貨物平均運(yùn)距分別為423公里和3495公里，2020年受疫情影響，航空貨物周轉(zhuǎn)量同比下降8.74%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，航空貨物周轉(zhuǎn)量平均增速在2013-2019年間一直高于全社會(huì)貨物周轉(zhuǎn)量增速。

航空貨運(yùn)量的平均增速與全社會(huì)貨物運(yùn)輸量增速差異較小，但航空貨物的周轉(zhuǎn)量增速卻略高于全社會(huì)貨物周轉(zhuǎn)量增速，說(shuō)明航空貨運(yùn)的平均運(yùn)距在持續(xù)增加，即貨物運(yùn)輸?shù)目臻g距離越來(lái)越遠(yuǎn)。

1.1.2 顯著的地域差異性

根據(jù)國(guó)家民航局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)民航完成貨郵吞吐量1607.5萬(wàn)噸，北京、上海、廣東、浙江2020年貨郵吞吐量分別高達(dá)128.8萬(wàn)噸、402.5萬(wàn)噸、323.9萬(wàn)噸、101.9萬(wàn)噸，北上廣浙合計(jì)占比59.5%，其余27個(gè)主要省市合計(jì)占比僅40.5%。航空物流體量上存在顯著的地域差異，貨物更多地向航空樞紐和東部沿海城市集中。相比之下，廣西、貴州等地年貨郵吞吐量?jī)H十萬(wàn)余噸，全國(guó)市場(chǎng)占比不到1%，與北上廣浙等地區(qū)的體量差距較大，呈現(xiàn)顯著的地域差異性。

除體量地域差異顯著以外，貨物類型、航線、進(jìn)出港占比也有明顯不同。以南寧吳圩機(jī)場(chǎng)和深圳寶安機(jī)場(chǎng)為例，南寧吳圩機(jī)場(chǎng)2020年貨郵吞吐量10.71萬(wàn)噸，其中國(guó)際貨物吞吐量在2020年首次突破1萬(wàn)噸，占比接近10%。吳圩機(jī)場(chǎng)國(guó)際出港貨物主要是跨境電商貨物、紡織品等一般貿(mào)易貨物，主要出口至胡志明、馬尼拉和達(dá)卡等地；國(guó)際進(jìn)港貨物主要是海鮮，大多從越南等地進(jìn)口。國(guó)內(nèi)進(jìn)港貨物主要來(lái)自長(zhǎng)三角、珠三角，大多是快遞小件物品；國(guó)內(nèi)出港貨物主要為海鮮、禽苗、農(nóng)產(chǎn)品等。深圳寶安機(jī)場(chǎng)在2015年即突破百萬(wàn)噸的貨郵吞吐量，2020年貨郵吞吐量共計(jì)139.9萬(wàn)噸，增速位居全國(guó)百萬(wàn)噸級(jí)機(jī)場(chǎng)之首，其中國(guó)際貨郵吞吐量為46萬(wàn)噸，占比約32.8%，2021年4月單月國(guó)際航線吞吐量就高達(dá)5萬(wàn)噸。寶安機(jī)場(chǎng)內(nèi)還建有中央冷庫(kù)，2020年1-4月冷鏈運(yùn)輸量超過(guò)5000噸。深圳寶安機(jī)場(chǎng)的貨物類型涵蓋比較全面，包括電子產(chǎn)品、生鮮、醫(yī)藥、跨境電商等各類型貨物。

航空物流地域差異不僅在于體量，貨物類型、航線、進(jìn)出港等關(guān)鍵發(fā)展因素也存在較大差異，馬太效應(yīng)顯著，將逐漸形成產(chǎn)業(yè)落后、航空貨運(yùn)設(shè)施落后、航空物流發(fā)展落后的非良性循環(huán)。

1.2 倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的整體體量近年來(lái)已有明顯提升，但人均可使用量依然顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施總庫(kù)存(含高標(biāo)庫(kù)和非高標(biāo)庫(kù))約10億平方米，低于美國(guó)的12.5億平方米，但高于日本的5億平方米、德國(guó)的0.7億平方米和澳大利亞的0.4億平方米。從人均倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施面積的角度，中國(guó)人均倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施面積不到1平方米，僅相當(dāng)于美國(guó)和日本的20%左右，仍有較大的發(fā)展空間。

倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施呈現(xiàn)兩個(gè)基本特征，一是行業(yè)投資額增速快。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，行業(yè)固定資產(chǎn)投資額從2011年的2437.19億元增長(zhǎng)至2019年的6245.62億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.39%；二是高標(biāo)庫(kù)存量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國(guó)66個(gè)城市高標(biāo)倉(cāng)存量供給7505萬(wàn)平方米(未包含電商自建庫(kù))。2010年至2020年區(qū)間，高標(biāo)庫(kù)存量復(fù)合增長(zhǎng)率約26%。新增高標(biāo)庫(kù)面積的地域差異較大，用2020-2022年預(yù)計(jì)新增供應(yīng)面積/市場(chǎng)存量面積來(lái)衡量新增供應(yīng)的規(guī)模占比衡量,各地存在較大的差異：北京和上海由于近年來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流土地供應(yīng)稀缺，新增供應(yīng)占比低于20%；江蘇、廣東雖然依然是新增項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)區(qū)域，但市場(chǎng)存量較大，新增供應(yīng)占比維持在40%-60%；目前二、三線城市的市場(chǎng)存量較小，隨著行業(yè)向二、三線城市加速下沉發(fā)展，部分熱點(diǎn)城市的預(yù)期新增供應(yīng)已超過(guò)目前的市場(chǎng)存量。

2 機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的分類及業(yè)務(wù)模式

2.1 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的分類

機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施根據(jù)其是否開(kāi)有空側(cè)、功能覆蓋程度、是否有海關(guān)監(jiān)管以及使用人不同，劃分為不同類型。根據(jù)是否開(kāi)有空側(cè)分為兩類，一類是緊鄰空側(cè)的倉(cāng)庫(kù)，通常稱為一級(jí)庫(kù)，包括國(guó)際/國(guó)內(nèi)貨運(yùn)站、國(guó)際/國(guó)內(nèi)快件中心、跨境電商中心、郵政轉(zhuǎn)運(yùn)中心、基地航司貨站、物流企業(yè)貨站等，另一類是僅有陸側(cè)交接功能的倉(cāng)庫(kù)，通常稱為二級(jí)庫(kù)，包括貨運(yùn)代理倉(cāng)庫(kù)、快件分撥中心、跨境電商園區(qū)、海關(guān)監(jiān)管查驗(yàn)設(shè)施、冷鏈中心、航材儲(chǔ)存?zhèn)}等。隨著倉(cāng)儲(chǔ)物流的發(fā)展，現(xiàn)代倉(cāng)庫(kù)還衍生出了一二級(jí)庫(kù)相結(jié)合的情形，例如根據(jù)規(guī)劃和使用需要，將貨代倉(cāng)庫(kù)和國(guó)際貨站合為一體，以提高物流效率。

2.2 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)模式

國(guó)際貨運(yùn)站一般由機(jī)場(chǎng)自營(yíng)，單位面積年處理貨量約8-10噸。機(jī)場(chǎng)貨站公司組織相應(yīng)的人員、設(shè)備在貨站內(nèi)完成對(duì)國(guó)際貨物進(jìn)、出口的全部或部分操作，相應(yīng)地收取或代為收取操作費(fèi)及必要稅費(fèi)等。

國(guó)內(nèi)貨運(yùn)站一般由機(jī)場(chǎng)自營(yíng)，針對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)出港的貨物進(jìn)行處理，且主要是腹艙貨物的處理，并就提供的安檢、駁運(yùn)、裝機(jī)等服務(wù)收取相應(yīng)費(fèi)用。由于國(guó)內(nèi)貨站大多處理客機(jī)腹倉(cāng)貨物，作業(yè)流程比較簡(jiǎn)單，貨物過(guò)站速度快，從數(shù)據(jù)上看，單位面積每年可處理10-15噸貨物。

貨代倉(cāng)庫(kù)一般為租賃經(jīng)營(yíng)，主要目的是為了緩解一級(jí)貨站內(nèi)貨物的進(jìn)出港壓力，擴(kuò)大操作面，縮短貨物操作及運(yùn)輸時(shí)間。貨代倉(cāng)庫(kù)由貨代公司向倉(cāng)庫(kù)開(kāi)發(fā)商進(jìn)行租賃，開(kāi)發(fā)商可能是機(jī)場(chǎng)管理單位，也可能是政府平臺(tái)公司或者企業(yè)。貨代倉(cāng)庫(kù)單位面積年處理貨量為4-5噸。

保稅倉(cāng)庫(kù)一般為租賃經(jīng)營(yíng)或自用，專門用于存放保稅貨物及其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)貨物，必須經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立。保稅倉(cāng)庫(kù)是通關(guān)口岸的核心設(shè)施，其作用一是可縮短進(jìn)口原料的采購(gòu)時(shí)間，減少進(jìn)口資金占用；二是減少企業(yè)繳納保證金的數(shù)量，有效提高企業(yè)資金的效率；三是可依托保稅倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建一個(gè)進(jìn)口物流配送中心；四是方便進(jìn)口貨物的快速通關(guān)。

跨境電商處理(監(jiān)管)中心一般由機(jī)場(chǎng)自營(yíng)或第三方經(jīng)營(yíng)，主要服務(wù)保稅進(jìn)口和跨境直郵貨物。相比大宗普貨，在“清單核放、匯總申報(bào)”模式下，經(jīng)過(guò)海關(guān)備案的電子商務(wù)零售進(jìn)出口業(yè)務(wù)的電子商務(wù)企業(yè)、監(jiān)管場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)企業(yè)、支付企業(yè)和物流企業(yè)等，在完成“三單對(duì)碰”后，可以實(shí)現(xiàn)跨境電商零售進(jìn)出口貨物的快速通關(guān)。

國(guó)際快件中心一般由機(jī)場(chǎng)自營(yíng)或郵政系統(tǒng)租賃運(yùn)營(yíng)，主要承擔(dān)進(jìn)出口郵件、國(guó)際快件及跨境電商直郵的集拼、分揀、通關(guān)和監(jiān)管等業(yè)務(wù)和操作。冷鏈中心一般由機(jī)場(chǎng)自營(yíng)，主要服務(wù)于疫苗為主的醫(yī)藥以及生鮮等依賴低溫環(huán)境運(yùn)輸?shù)呢浳铩?/p>

3 機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施發(fā)展策略建議

3.1 案例分析

案例項(xiàng)目位于N機(jī)場(chǎng)東北側(cè)，近期擬建設(shè)貨物處理量55萬(wàn)噸/年的國(guó)內(nèi)航空貨站和航空快件中心、16萬(wàn)噸/年的國(guó)際航空貨站、10萬(wàn)噸/年的保稅物流中心以及70萬(wàn)噸/年的分撥中心；遠(yuǎn)期規(guī)劃建設(shè)貨物處理量70萬(wàn)噸/年的國(guó)內(nèi)貨運(yùn)區(qū)，以及60萬(wàn)噸/年的國(guó)際口岸區(qū)，如圖1所示。

圖1 N機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)方案

3.2 發(fā)展策略建議

3.2.1 發(fā)戰(zhàn)策略應(yīng)考慮的因素

首先，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施發(fā)展策略要考慮跑道、機(jī)坪、機(jī)位等關(guān)鍵規(guī)劃因素。案例項(xiàng)目在機(jī)場(chǎng)一跑道以北，相對(duì)南貨運(yùn)區(qū)而言，本案擬建的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施鄰近中期規(guī)劃的貨機(jī)位，有利于開(kāi)展全貨機(jī)業(yè)務(wù)，但是遠(yuǎn)離航站樓，難以承接客機(jī)腹倉(cāng)的貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

其次，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施發(fā)展策略充分結(jié)合市場(chǎng)情況。N市國(guó)際出港貨物主要是跨境電商貨物、紡織品等一般貿(mào)易貨物，主要出口至胡志明、馬尼拉、達(dá)卡等地；國(guó)際進(jìn)港貨物是海鮮，主要從胡志明進(jìn)口。胡志明全貨機(jī)貨量占比最大，將近70%，其次是客改貨。國(guó)內(nèi)進(jìn)出港貨物主要來(lái)自長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，去往國(guó)內(nèi)其他省會(huì)城市。近年來(lái)市場(chǎng)主要有四方面變化，一是口岸政策不穩(wěn)定；二是受新冠疫情影響；三是國(guó)際業(yè)務(wù)由多向精轉(zhuǎn)變；四是客改貨業(yè)務(wù)發(fā)展較快。

再次，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施發(fā)展策略還須考慮政策因素。一是航線補(bǔ)貼政策。歐美航線包機(jī)費(fèi)為50-100萬(wàn)美元，政策補(bǔ)貼直接決定歐美航線業(yè)務(wù)是否能夠運(yùn)行。二是海關(guān)支持力度。國(guó)際貨物受海關(guān)影響很大，匹配與機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)設(shè)施相適應(yīng)的海關(guān)工作機(jī)制，將大大縮短進(jìn)出口貨物的通行時(shí)間，減少物流成本，提高效率。

3.2.2 不同類型倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的發(fā)展策略

①公共一級(jí)貨站。根據(jù)機(jī)場(chǎng)總體規(guī)劃預(yù)測(cè)，N機(jī)場(chǎng)2020年、2025年、2030年、2050年貨量將達(dá)到19萬(wàn)噸、32萬(wàn)噸、50萬(wàn)噸、150萬(wàn)噸。實(shí)際上，2020年受疫情影響，N機(jī)場(chǎng)貨量為10.7萬(wàn)噸，截至2021年5月，N機(jī)場(chǎng)貨量?jī)H為4.68萬(wàn)噸，前5個(gè)月的貨量不足2020年貨量的1/2，參照往年的平均增速，預(yù)計(jì)2021年整年貨量相比2020年不會(huì)有較大增長(zhǎng)，遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)劃預(yù)測(cè)的2020年19萬(wàn)噸的貨量。

一般情況下，國(guó)內(nèi)貨站單位面積年處理貨量為10-15噸，國(guó)際貨站單位面積年處理貨量為8-10噸。近期，案例項(xiàng)目擬在230畝建設(shè)用地上新建4個(gè)倉(cāng)庫(kù)，假設(shè)容積率取0.6，處理能力按10噸/平米/年計(jì)算，每年可處理貨量約為92萬(wàn)噸，短期內(nèi)對(duì)應(yīng)于N機(jī)場(chǎng)2030年50萬(wàn)噸的預(yù)測(cè)貨量有較大富余。因此，在2030年以內(nèi)，即使保持樂(lè)觀的貨量預(yù)期，也僅需將4個(gè)庫(kù)中不超過(guò)50%的設(shè)施用作一級(jí)貨站即可，其余按貨量增長(zhǎng)滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，或作定制貨站或其他類型的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施使用。

②國(guó)際快件中心。一般情況下,國(guó)際快件中心單位面積年處理貨量為5-7噸。N機(jī)場(chǎng)規(guī)劃預(yù)測(cè)2035年國(guó)際快件貨量為3萬(wàn)噸，2050年國(guó)際快件為11萬(wàn)噸。當(dāng)前，南貨運(yùn)區(qū)國(guó)際快件中心占地面積1.85萬(wàn)平方米，且已取得海關(guān)監(jiān)管資質(zhì)，假設(shè)容積率取0.6，可承載貨量約5.5萬(wàn)噸，可以承擔(dān)規(guī)劃預(yù)測(cè)的2035年3萬(wàn)噸快件貨量。根據(jù)前述，非特殊情況下案例項(xiàng)目近期無(wú)需再建設(shè)國(guó)際快件倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。

③貨運(yùn)代理二級(jí)庫(kù)。貨運(yùn)代理二級(jí)庫(kù)雖然是一種收益較低的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施類型，但其所需的市場(chǎng)、政策、規(guī)劃方面的條件不如其他類型倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格。貨運(yùn)代理二級(jí)庫(kù)的經(jīng)營(yíng)較為簡(jiǎn)單，通常在開(kāi)發(fā)后對(duì)外租售，能爭(zhēng)取的政策也比較少，租金水平也主要來(lái)自于貨運(yùn)代理的需求及場(chǎng)地限制，充分體現(xiàn)供需關(guān)系。貨運(yùn)代理是否愿意付出相應(yīng)的租金，一方面取決于自身經(jīng)營(yíng)要求，例如運(yùn)力資源、政策補(bǔ)貼、貨源渠道及自身運(yùn)作時(shí)效；另一方面取決于倉(cāng)庫(kù)資源的緊缺性。由于二級(jí)庫(kù)一般為干租，對(duì)于周邊剩余空地較多且貨量不大的機(jī)場(chǎng)，很難租得起價(jià)，所以在開(kāi)發(fā)時(shí)就必須嚴(yán)格控制建設(shè)成本，否則有可能建成后短期內(nèi)很難收回成本。

④冷鏈中心。根據(jù)規(guī)劃預(yù)測(cè)，到2035年，國(guó)內(nèi)冷鏈物流貨量為14萬(wàn)噸，國(guó)際冷鏈物流貨量為5萬(wàn)噸，冷鏈中心單位面積年處理貨量一般為30噸/平方米，因此2035年內(nèi)冷鏈倉(cāng)庫(kù)中心僅需6300平方米。N機(jī)場(chǎng)南貨運(yùn)區(qū)內(nèi)已有設(shè)施正在建設(shè)，短期內(nèi)不適合再單獨(dú)建設(shè)新的冷鏈中心，但可以根據(jù)需要留設(shè)一定面積，作為一級(jí)貨站或定制貨站的補(bǔ)充。

⑤跨境電商處理(監(jiān)管)中心。2021年1-6月，廣西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)片區(qū)(南寧、崇左)跨境電商交易額為34.33億元，同比增長(zhǎng)508.9%，全國(guó)其他地方的跨境電商均在蓬勃發(fā)展。在政策大力支持下，跨境電商處理(監(jiān)管)中心的建設(shè)很有可能為機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)帶來(lái)增量，但建設(shè)之前應(yīng)提前落實(shí)相關(guān)政策，并與機(jī)場(chǎng)管理單位、物流企業(yè)、電商平臺(tái)、海關(guān)共同開(kāi)展項(xiàng)目的定位策劃。

4 結(jié)語(yǔ)

機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施作為重要的地面基礎(chǔ)設(shè)施，是航空物流體系中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在分類上，機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施根據(jù)是否開(kāi)有空側(cè)、功能覆蓋程度、是否有海關(guān)監(jiān)管以及使用人不同，可以劃分為不同類型，而每種類型都有其獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式。在發(fā)展策略上，機(jī)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施要考慮規(guī)劃、市場(chǎng)、政策等方面的因素，并對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行分析，采取有針對(duì)性的發(fā)展策略，才能取得成功。