重構珠三角“芯”能力

在集成電路業內流行著一句話：“全球60%的芯片銷往中國，而中國60%的芯片消耗在珠三角/粵港澳大灣區”，這背后的邏輯并不難理解，集成電路被譽為“現代工業的糧食”，在中國，集成電路產業的三大應用市場為網絡通信、計算機和消費電子，這三大領域的應用市場份額能達到80%，而珠三角恰恰制造與這三大領域相關的產品。

但數據顯示，2021年，珠三角的集成電路設計銷售額同比下滑36.9%，而同期長三角的這一數字同比上升49%、京津環渤海同比上升76.7%、中西部地區同比上升40.3%。

如果是看集成電路的綜合實力，在行業人士的眼里，珠三角難以企及長三角。2021年中國大陸城市集成電路競爭力排行榜顯示，最強的是上海，其次到北京，接著是無錫，深圳排第四，深圳也是前十強中唯一一個入選的廣東城市。前15強中，長三角地區占有6個席位（上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州），中西部地區占有4個席位（武漢、成都、西安、重慶），而珠三角和環渤海地區一樣只占有2個席位（分別為深圳、廣州和北京、大連）。

隨著集成電路制程的持續提升，頭部集成電路制造廠商更容易受益。據IBS統計，隨著技術節點的不斷縮小，集成電路制造設備的投入呈大幅提升。以5納米技術節點為例，普通光刻機受波長限制，精度已經無法滿足工藝要求，5納米制程所需的投資成本高達數百億美元，是14納米的兩倍以上、28納米的四倍左右。巨額的設備投入，只有頭部的集成電路制造廠商才能負擔。當珠三角企業沒有在一開始就進行集成電路制造的卡位，越到后面，越被動。

業界人士看好珠三角集成電路產業能力的理由有幾點：一是廣東有很好的制造基礎和制造工藝能力；二是廣東對芯片的需求量大，對需求的理解，是廣東最典型的優勢；三是廣東的創新能力、創新氛圍以及科研能力強；四是廣東是改革開放的前沿，在“雙循環”背景下，廣東大有可為；五是廣東財力雄厚。近年，廣東提出要打造我國集成電路的第三極，2021年8月印發的《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》提出目標，到2025年，廣東半導體及集成電路產業營收要突破4000億元。

廣東的各個城市已被規劃發展不同環節的集成電路產業能力，其中，以廣州、深圳、珠海為核心區域，推進特色制程和先進制程集成電路制造，培育化合物半導體，在晶圓制造工藝、FPGA、DSP、數模混合芯片、模擬信號鏈芯片、射頻前端、EDA工具、關鍵IP核等領域實現突破，打造涵蓋設計、制造、封測等環節的全產業鏈。

以深圳、汕頭、梅州、肇慶、潮州為依托建設新型電子元器件產業集聚區，廣深珠莞等聯動發展化合物半導體產業。佛山、惠州、東莞、中山、江門、汕尾等城市依據各自產業基礎，在封裝測試、半導體材料、特種裝備及零部件、電子化學品等領域，培育發展產業龍頭企業，形成與廣深珠聯動發展格局。

廣東對芯片的需求量，讓一些行業人士因此而對其前景看好。在芯片應用端擁有話語權對于發展集成電路是個優勢，在新出現的應用市場中，需求方可以重新設定“游戲規則”，使得芯片的設計、制造和封測均跟著自己的需求走，最早進入需求方供應商鏈條中的企業，先發優勢明顯，不會輕易被后來的競爭對手替換。

對于廣東集成電路產業的未來發展，要充分發揮政府引導的主動性，從產業效率和產業鏈安全性的角度來看，廣東可以加強發展IDM模式（指設計、制造、封測及銷售一體化）和Foundry模式（指晶圓代工模式，專門負責生產、制造芯片，不負責芯片設計）。

有觀點認為，廣東有很強大的制造企業主體，只要它們有意愿和有決心，可以發展IDM模式，例如比亞迪等企業。而晶圓代工的模式，臺積電是一個典型，但中國臺灣雖然擁有臺積電，卻沒能實現集成電路產業鏈的自主可控性，臺積電還是太依賴于蘋果、高通等企業，但蘋果、高通與臺積電之間的合作緊密程度，差不多相當于把自身變成了IDM模式。因此，未來廣東如果培育出有競爭力的晶圓代工廠商，省政府可以促進上下游企業與該晶圓代工廠商之間形成虛擬的IDM模式。