新時代百色鋁產業高質量發展路徑探究

李春煥 呂會會 廖志華 曹阿林｜文

筆者認為百色鋁產業高質量發展應立足西南地區來優化產業結構，形成較為合理的鋁產業布局，形成集群效應；延展內涵來強化鋁精深產品，形成涵蓋氧化鋁、原鋁及鋁加工的系列鋁精深產品；踐行綠色發展理念來加強資源綜合利用，提高資源保障能力等，最終實現百色鋁產業可持續、綠色、高質量發展，為革命老區的鄉村振興再立新功。

習近平總書記在黨的十九大報告中指出，“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。必須堅持質量第一、效益優先，……著力構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經濟體制，不斷增強我國經濟創新力和競爭力”。習近平總書記在今年3月7日參加十三屆全國人大四次會議青海代表團審議時亦指出，“高質量發展是‘十四五’乃至更長時期我國經濟社會發展的主題，關系我國社會主義現代化建設全局”。

中國特色社會主義進入了新時代，我國經濟發展也進入了新時代。因此，建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系，推動高質量發展，既是保持經濟持續健康發展的必然要求，也是適應我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家的必然要求，更是遵循經濟規律發展的必然要求。

廣西壯族自治區作為我國鋁土礦資源大省，特別是作為廣西鋁產業發展重鎮、我國第一個全國生態型鋁產業基地的百色市，利用鋁土礦資源富集優勢，走出了一條后發展地區的“綠色崛起”之路，建成了配套齊全的鋁產業體系，形成了涵蓋“鋁土礦開采-氧化鋁-電解鋁-碳素-鋁加工”完整的產業鏈，為革命老區脫貧攻堅、后發趕超做出了突出貢獻。但是，百色市鋁產業在規模、結構、資源、技術及創新等方面仍存在一些突出問題。因此，在新時代背景下，探究一條適合百色鋁產業高質量發展的路徑，助推革命老區的鄉村振興迫在眉睫。

百色鋁產業發展現狀

據自然資源部最新統計，2020年中國鋁土礦基礎儲量10億噸，主要集中在山西（30%）、廣西（25%）、河南（21%）、貴州（19%）、重慶和云南（5%）。廣西的鋁土礦集中分布在百色的平果市、田東縣、田陽區、德保縣、靖西市、那坡縣等區域內，具有分布集中、品位高、埋藏淺、便于露天開采等特點。

利用鋁土礦資源富集優勢，百色鋁產業經過三十多年的發展，建成了配套齊全的產業體系，形成了完整的產業鏈條。多年來，百色氧化鋁、電解鋁及鋁加工產量均占據廣西總產量的較大份額，在全國份額亦有一定占比，其工業總產值、工業增加值均占百色市工業總產值、規模以上工業增加值的50%以上。2017年，百色鋁及配套產業產值達到1162余億元，首次突破千億元大關，成為廣西重點打造的千億元產業之一。2020年，百色全年累計生產氧化鋁896萬余噸、電解鋁175 萬余噸、鋁材近150萬噸，分別占自治區總產量的95%、80%、70%左右，實現工業總產值620億余元。

如圖1所示，2020年以前廣西氧化鋁生產全部布局在百色，占據廣西氧化鋁產量100%的份額，具有無可撼動的龍頭地位。2015年至2017年占比全國總產量15%左右的份額，在全國氧化鋁行業中亦有重要的地位和影響力。近年來，隨著百色本土氧化鋁資源儲量與質量的下降，為提升鋁土礦的資源保障能力，實現百色鋁產業可持續發展。2018年，百色市出臺了《關于加快鋁產業二次創業的決定》，提出鞏固發展氧化鋁，將氧化鋁產能控制在1000萬噸左右。2015年至2020年，百色平均年產氧化鋁在900萬噸左右，增長幅度有限。

圖1 百色氧化鋁產量與廣西、全國產量對比圖

為解決我國鋁土礦的供給矛盾，國內部分沿海地區掀起了港口氧化鋁項目的規劃建設熱潮。2018年以來，隨著港口氧化鋁建設投產，百色氧化鋁占比全國總產量的份額降至10%～12.5%。2020年，隨著防城港港口氧化鋁項目的建設投產，百色氧化鋁產量份額降至廣西總產量的95%。未來，隨著防城港400萬噸、北海300萬噸港口氧化鋁規劃項目的推進，百色氧化鋁對比廣西的產量占比將呈下降趨勢，最終降至60%～70%。

電解鋁（原鋁）作為鋁產業的一個重要中間環節，上呈氧化鋁下連鋁加工，左右著整個鋁產業的發展。但對于百色乃至廣西而言，由于電力問題，電解鋁都是一個痛點。整體規模不大，在全國行業中占比較小，行業影響力不高，如圖2所示。百色鋁加工產業與電解鋁產業有一定相似之處，整體規模不大，在全國行業中占比較小，影響力不高，如圖3所示。

圖2 百色電解鋁產量與廣西、全國產量對比圖

圖3 百色鋁加工產量與廣西、全國產量對比圖

百色鋁產業高質量發展困境

如上文所述，百色依托鋁土礦資源優勢，形成了配套齊全的鋁產業體系、完整的鋁產業鏈條與較大的產業規模，但隨著世界鋁產業結構和技術發展，百色鋁產業發展也面臨高品質鋁土礦資源日益匱乏、上下游鋁產業結構不合理、高精特產品少以及集群優勢不明顯等困境。

1.鋁土礦資源保障不足

經過30年的采掘，百色8億余噸儲量鋁土礦累計消耗了4億余噸。按現有1000萬噸氧化鋁產能、噸鋁礦耗2.5噸計算，百色鋁土礦的保障年限只有16年左右，且在鋁土礦采掘過程中，普遍存在采富棄貧，導致鋁土礦鋁硅品質逐年下降。

隨著防城港等區內外港口氧化鋁項目的規劃興建，我國將逐年加大進口鋁土礦的使用份額。2020年，我國累計進口鋁土礦1.12 億噸，占我國鋁土礦總消耗量的65%，如圖4所示。進口鋁土礦的大規模使用，一方面保證了我國鋁產業穩定、持續發展，另一方面將對百色等內陸氧化鋁主產區造成一定的影響，其行業地位和影響力將受到一定程度的削弱，進而會影響到內陸傳統產區的整個鋁產業的發展。

圖4 我國鋁土礦年度消耗量與進口量對比圖

2.鋁產業結構不均衡

近年來，百色加快推進區域電網和煤電鋁一體化項目建設，電解鋁產能逐年上升，鋁產業結構得到進一步優化，破解“啞鈴狀”鋁產業發展瓶頸取得了一定成效，但相對于氧化鋁產能來講，電解鋁產能總體還是偏小，“啞鈴狀”產業結構未能徹底解決。一般認為，某一區域內，氧化鋁、電解鋁與鋁加工產量若能形成近似2∶1∶1.1的比例，是較為合理的產業結構。2020年，百色全年累計生產氧化鋁896萬余噸、電解鋁175萬余噸、鋁材近150 萬噸，氧化鋁、電解率與鋁加工產量比例為5.12∶1∶0.85，如圖5所示。氧化鋁產量遠遠大于電解鋁需求量，就地轉化率只有40%，鋁加工總體規模偏小，上下游產業鏈條不合理、不匹配，未能形成相對合理的產業結構，導致畸形產業鏈條。

圖5 百色鋁產業結構關系圖

由于國家相關政策限制以及地方能源價格等問題，未來電解鋁產能提升難度較大，不均衡的氧化鋁、電解鋁與鋁加工產業結構估計將長期共存。

3.鋁產業高精特產品少

百色鋁產業雖已形成較大的產業規模，但產品總體以初級產品為主，附加值較低，高精尖深加工產品較少。2020年，百色近900萬噸氧化鋁基本為冶金氧化鋁，化學品氧化鋁、功能性氧化鋁等高附加值產品較少；175萬余噸電解鋁基本均為雙零鋁，精鋁、高純鋁、超純鋁等高附加值產品較少；150萬噸鋁加工材基本是以中低端的型材為主，高端擠壓工業材、板帶箔材等產品較少，加工裝備水平偏低，整體競爭力較弱。

4.鋁產業集群效應不明顯

相對于鋁土礦資源日益匱乏、產業結構不合理、高精特產品少等問題而言，筆者認為，現階段百色鋁產業雖形成了平果、田陽、靖西等鋁產業聚集區，但高質量發展最大挑戰是集群效應不明顯，產業、設備、人才、技術、市場等尚未形成集群，行業影響力較小。百色鋁產業發展的基礎是豐富的鋁土礦資源，當資源枯竭后，百色鋁產業發展的基礎就喪失了。如果鋁產業發展相關的人才、設備、技術、市場等集群優勢明顯，形成了較強集群效應，行業影響力較大。即使本土鋁土礦資源優勢喪失，那么相關的優勢資源亦會向此聚集，即可保證百色鋁產業的可持續、高質量發展。

百色鋁產業高質量發展機遇

百色鋁產業發展雖然面臨著高品質鋁土礦資源日益匱乏、產業結構不合理、高精特產品少、聚集效應不明顯等諸多困境，但經過近三十年的發展，百色現已形成了配套齊全的鋁產業體系、完整的鋁產業鏈條與較大的產業規模，為高質量發展奠定了良好基礎。

近年來，國家、廣西壯族自治區相繼出臺了《加快推進廣西百色生態型鋁產業示范基地高質量發展實施方案（2019-2023年）》等支持政策，著力加快工業優化升級，持續推進鋁產業“二次創業”。特別是廣西百色重點開發開放試驗區批復，在國家發改委印發的《廣西百色重點開發開放試驗區建設實施方案》中，明確提出了重點發展鋁產業，打造中國-東盟鋁產業基地，支持建設先進鋁制造業創新中心、鋁產品倉儲交易中心，對百色生態鋁產業示范基地能耗指標實行單獨考核等。

良好的產業基礎，國家、廣西等相關政策的支持，以及“北鋁南移、東鋁西移”的產業布局新趨勢，為新時代百色鋁產業高質量發展提供了良好機遇，成為支撐百色鋁產業高質量發展的新動能。

百色鋁產業高質量發展路徑

1.立足西南，優化產業結構

我國鋁產業的高速發展，對能源、資源的需求日益提升，加之環保、碳達峰、碳中和等因素的影響，鋁產業企業必須向能源、資源富集價廉的地域轉移，逐漸形成了“北鋁南移、東鋁西移”的產業布局，加速了云南、廣西、貴州、重慶等西南地區鋁產業逆流而上，西南鋁產量份額占比逐年增加。由圖6可知，云南、廣西、貴州、重慶、四川5省市區電解鋁產量自2015年以來，逐年呈大幅度增加趨勢，截至2020年年底，云南、廣西等西南5省市區電解鋁產量已占據全國總產量的20%。

圖6 西南電解鋁與全國電解鋁產量對比圖

廣西、云南、貴州、重慶、四川5省市區的氧化鋁、電解鋁、鋁加工產業結構如圖7所示。2020年年底，西南5省市區的氧化鋁與電解鋁產量比值為2.26左右，按氧化鋁產量與電解鋁產量2∶1匹配關系，電解鋁尚有約100萬噸的缺口。但云南近期規劃建設電解鋁項目較多，未來將形成約800 萬噸產能，若防城港、北海規劃建設的500萬噸港口氧化鋁項目建成，西南地區將形成2100 萬噸左右的氧化鋁產能和1100 萬噸左右的電解鋁產能，二者之間匹配關系基本比較合理。此外，由于現階段國家各項政策的限制，未來百色增加電解鋁產能難度較大。

圖7 西南鋁產業結構關系圖

由圖7亦可知，2020年年底，西南5省市區的電解鋁與鋁加工產量比值為0.93 左右，按電解鋁與鋁加工產量1∶1.1匹配關系，對比現有電解鋁產量，尚有近130萬噸的缺口。未來如果形成1100萬噸電解鋁產能，尚有約500萬噸鋁加工缺口。因此，百色應立足西南整體產業布局，穩定氧化鋁產能，大力發展鋁加工，在西南區域范圍內形成較為合理的鋁產業結構，大力打造鋁產業示范園等形成集群效應，提升行業影響力。

2.延展內涵，開發精深產品

在穩產冶金氧化鋁、雙零電解鋁、普通鋁材的基礎上，延展鋁產業精深產品內涵，強化化學品氧化鋁、功能性氧化鋁、高品質原鋁、精鋁、高純鋁、超純鋁、工業擠壓材、高端板帶箔等鋁精深產品開發，形成涵蓋氧化鋁、電解鋁及鋁加工的系列鋁精深產品，提升鋁產業附加值。

相對于氧化鋁、電解鋁而言，百色現有鋁加工整體裝備裝機水平不高，國家部分急需的產品因裝備能力不夠而無法生產，導致高端產品偏少，中低端產品偏多，整體競爭能力偏低。未來在百色鋁加工發展過程中，在加大裝備水平基礎上，亦可利用現有裝備水平，開發出一些特精產品，實現錯位發展，走一條適合現有裝備水平的差異化發展路徑。

3.綠色發展，強化資源利用

現階段鋁土礦是鋁產業發展的基礎。如果鋁土礦資源無法有效保障，整個鋁產業將成為無米之炊，更談不上高質量發展。因此，鋁土礦資源的保障能力至關重要。上文提及百色鋁土礦的保障年限只有16年左右，未來鋁土礦的資源保障能力將直接關系到百色鋁產業如何發展的問題。

百色鋁土礦資源的有效保障重點有三個途徑，一是加大區域鋁土礦的勘探能力，發掘更多符合現有工藝需求的鋁土礦資源，二是利用國外進口鋁土礦，三是優化現有生產工藝，強化低品位鋁土礦等資源的綜合應用。

對加大鋁土礦勘探能力而言，自1958年在平果新圩發現鋁土礦開始，經過60余年的勘探，百色地區共探明鋁土礦儲量近8億噸。即使未來加大勘探力度，在現有勘探條件下，預計勘探出符合現行生產工藝需求的鋁土礦資源新增儲量有限。

近年來，為解決我國鋁土礦資源日趨匱乏，資源保有儲量及礦石質量的快速下滑，高鋁富礦供給矛盾突出等問題，逐年加大了國外鋁土礦的進口力度。國外鋁土礦的進口使用，是實施習近平總書記“一帶一路”倡議下眾多受益的一個縮影，是解決我國鋁土礦的供給矛盾，推進我國鋁工業持續發展的一個有效途徑，但亦會對我國鋁工業產業結構布局、技術研發方向等產生一定的影響。鋁土礦進口比重過大、對外依存度過高、進口國別過于集中，也帶來了一些不確定因素，存在一定風險；且國外進口鋁土礦的價格并不具有明顯優勢，特別對于百色等內陸氧化鋁主產區而言，使用進口鋁土礦需要較高的物流運輸成本等。

現行拜耳法氧化鋁生產工藝對鋁土礦鋁硅比要求一般大于7，我國通過強化拜耳法工藝中的溶出過程，可以采用鋁硅比大于4.5的鋁土礦，但我國尚有幾十億噸鋁硅比低于4.5的鋁土礦、其他含鋁礦物及粉煤灰等含鋁固廢資源尚無有效利用。因此，應在強化勘探力度、加大進口鋁土礦利用的基礎上，踐行綠色發展理念，優化現有工藝，加強低品位鋁土礦、粉煤灰等固廢資源的綜合利用，變廢為寶，提高資源保障能力，實現鋁產業可持續、綠色、高質量發展。