把握時代脈搏 開啟中國銅工業新征程

段紹甫｜文

銅產業作為重要的基礎原材料產業，在我國經濟建設、國防建設、高技術新興產業發展中具有十分重要和不可替代的戰略作用。新中國成立72周年，改革開放43周年，特別是黨的十八大以來，中國銅工業戰線上的廣大干部職工艱苦奮斗、砥礪前行，行業持續快速健康發展，完成了從無到有、從小到大、由弱到強的歷史性跨越，取得了有目共睹的偉大成就和輝煌業績，實現了許多深層次、根本性的偉大變革。

新世紀以來銅工業取得的成就

1.產業規模不斷壯大

根據中國有色金屬工業協會（以下簡稱“有色協會”）統計顯示，2020年，我國規模以上銅工業企業達到1612家。其中，銅采選企業161家，銅冶煉企業156家，銅加工企業1295家。2020年規模以上銅工業企業家數約是2000年的1.6倍。2020年末，我國規模以上銅工業企業資產總額1.02 萬億元，占有色金屬行業資產總額的22%。其中，銅采選企業資產總額1226億元，是2000年的20倍；銅冶煉企業資產總額5338億元，是2000年的10倍；銅加工企業資產總額3658 億元，是2000年的12 倍。2020年規模以上銅工業企業資產總額是2000年的12倍。

2020年，我國規模以上銅工業企業主營業務收入1.9萬億元，占有色金屬工業企業主營業務收入的35%。其中，銅采選企業主營業務收入476億元，是2000年的16倍；銅冶煉企業主營業務收入8731億元，是2000年的28倍；銅加工企業主營業務收入10726億元，是2000年的36 倍。2020年規模以上銅工業企業主營業務收入是2000年的31倍。

圖1 新世紀以來銅企業資產總額變化情況（單位：億元）

2020年，我國規模以上銅工業企業實現利潤404億元，占規模以上有色金屬企業實現利潤的25%。其中，銅采選企業實現利潤70億元，是2000年的78倍；銅冶煉企業實現利潤146億元，是2000年的51倍；銅加工企業實現利潤188億元，是2000年的32 倍。2020年規模以上銅工業企業實現利潤是2000年的43倍。

2020年中國銅精礦含銅產量167.3萬噸，同比增長3.9%，是2000年的3倍；煉銅產量達1002.5 萬噸，同比增長7.4%，是2000年的9 倍；2020年中國銅材產量2045.5萬噸，同比增長2.7%，是2000年的16倍。

圖2 新世紀以來銅企業主營業務收入變化情況（單位：億元）

圖3 新世紀以來銅企業實現利潤變化情況表（單位：億元）

2.企業實力不斷增強

目前國內骨干銅冶煉企業經過多年的發展，已經逐步形成了集銅礦山采選、冶煉與加工；稀散金屬的提取與加工；硫化工以及金融、貿易多元化企業，具備完整產業鏈條，企業規模逐步壯大，已經形成了一批具備世界一流供應鏈水平的骨干企業。根據有色協會統計，2020年，我國有色金屬工業企業主營業務收入在1000億元以上企業達14家，這些企業的合計主營業務收入占行業規模以上企業主營業務收入的51.69%。其中江西銅業集團有限公司是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產基地，擁有目前國內規模最大的德興銅礦。截至2020年底保有資源量超過800萬噸銅金屬。2020年銅精礦含銅產量超過20萬噸、陰極銅產量超過160萬噸、加工銅產品超過140萬噸，實現營業收入達3368億元，綜合實力位居前列。另外紫金礦業集團股份有限公司，2020年該公司A股股價從4.75元/股增至9.29元/股、H股股價從4港元/股增至8.78港元/股。2020年年底總市值翻番增長到2249億元，居全球礦業公司50強第12位。在海外開發銅礦資源方面，紫金礦業在全球12個國家和中國14個省（區）擁有重要礦業投資項目，是中國擁有金屬礦產資源量最多的企業之一，也是中國在海外控制銅、金資源儲量和礦產品產量最大、效益最好的中資企業之一。2020年紫金礦業礦產銅產量達到45萬噸，位居國內銅礦供應商第一位，全球第11位。

一批企業的生產經營規模進入世界前列，2020年在按營業收入排名的世界500 強企業中，中國鋁業集團公司、中國五礦集團公司、江西銅業集團公司、金川集團公司、銅陵有色金屬集團控股公司、海亮集團公司等6家涉銅企業入榜。

圖4 新世紀以來銅企業產量變化情況表（單位：億元）

表1 2019-2020年中國有色金屬行業銷售收入排名前十的企業名單（單位：萬元）

表2 2020年中國跨國公司100大及跨國指數（有色金屬企業部分）（單位：萬元、人、%）

銅行業企業國際化經營程度不斷提升，根據中國企業聯合會2020年發布的“中國跨國公司100大及跨國指數”名單顯示，中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、洛陽欒川鉬業集團股份有限公司等10家涉銅企業入圍“中國跨國公司100大”，合計海外資產達7300億元，實現銷售收入2600億元，海外員工約5萬余人。其中洛陽欒川鉬業集團股份有限公司跨國指數高達73.8%，中國有色礦業集團有限公司、紫金礦業集團股份有限公司跨國指數也超過30%。

在澳大利亞礦業媒體MINING.COM 發布的“2020全球礦業公司50 強榜單”（榜單根據各大礦業公司在2020年底的市值進行排序）中，紫金礦業等3家中國銅企業進入2020全球礦業公司50強排行榜。其中紫金礦業排位較上一年度上升了6位，洛陽鉬業上升了11位。

3.部分領域技術取得重大進展

進入新世紀以來，中國銅礦山采礦、冶煉、加工產業鏈各個環節的技術取得了重大進展。礦山開采技術方面，礦山回采作業向高分層、高分段發展，礦塊崩落法已成為貧礦大規模開采的首選采礦方法，充填工藝已經發展成完整體系；在智能礦山建設方面，在線監測、自動設備、智能設備使用更加普遍，與國際相比較，差距正逐步縮小。其中在智能化裝備技術應用方面與國際基本處于同步發展，在智能軟件設計和應用方面也達到了世界先進水平。尤其是在井下有軌礦山智能化改造、選礦智能控制等方面已經處于國際先進水平。形成了一批如中金集團烏山銅礦、云南銅業普朗銅礦、江銅城門山銅礦等等智能化礦山標桿企業。目前在“有色金屬智能制造聯盟”的推動下，國內已經有多家骨干銅礦山明確在2020-2022年完成智能礦山建設，還有很多礦山已經計劃開展智能化改造，銅礦山智能化步伐正在加快。在選礦裝備自主研發方面，銅礦選礦設備向大型化邁進。其中北京礦冶科技集團廣泛應用于高端制造業。

表3 2020年全球礦業公司50強排行榜（涉銅企業部分）

東南銅業渣選廠

4.產業布局進一步優化

在產業布局方面，冶煉產業正向沿海和資源地區聚集，除了江西、安徽、山東、甘肅、云南等傳統五大冶煉基地外，福建、廣西已逐漸成為新的銅冶煉重要省份。而沿海和環境容量大地區，冶煉企業更具備競爭優勢；同時高端加工產業在沿海發達地區聚集態勢得到進一步強化。根據國家統計局統計數據顯示，2020年我國精煉銅產量排名前十的省份合計產量為827.1萬噸，占總產量的82.5%，其中江西、山東和安徽產量均超過100萬噸，合計產量占總產量的36.6%，除上述三個傳統的銅冶煉大省外，廣西、福建和內蒙也已成為新的銅冶煉重要產區，產量合計占比達到21.8%。2020年我國銅材產量排名前十的省份合計產量為1839.9 萬噸，占總產量89.9%，其中江西、江蘇、浙江、廣東和安徽五個省份仍然保持著龍頭地位，合計產量占總產量的74.7%。

5.海外開發成效顯著

進入新世紀以來，中國企業境外有色金屬礦產資源開發逐漸形成規模，建成了一批具有重要影響的項目，已經成為推動當前世界金屬礦業開發的重要力量。由中國有色礦業集團有限公司投資開發的贊比亞謙比西銅礦2000年動工，2003年投產，形成礦產銅4.7萬噸/年產能。2006年，由中國有色礦業集團有限公司和云南銅業集團公司合作投資建設的冶煉廠在贊比亞謙比希開工，生產規模為年產粗銅15萬噸，鈷2800 噸，硫酸40萬噸，該項目已經成為中國—非洲經濟技術合作的標志。之后中國企業參與境外有色金屬礦產資源開發方式呈多樣化趨勢。2001年中國冶金科工集團公司通過競標，獲得巴基斯坦山達克銅金聯合企業10年的租賃經營權，被巴基斯坦政府譽為“中巴合作典范”。2008年5有限公司針對大型現代化礦山的需求，開發出了單槽容積680立方米的KYF-680超大型浮選機，為目前世界最大規格，技術水平位于國際前列，項目的實施打破了國外廠家在600立方米以上超大型浮選機的壟斷地位，并被評為中關村“首臺（套）重大技術裝備示范項目”。

在銅業冶煉技術方面，閃速熔煉及閃速吹煉技術和自主研發的氧氣底吹、氧氣側吹冶煉技術，以及連續吹煉技術正逐步成為國內主流技術。祥光銅業自主研發的旋浮冶煉技術和噴嘴設備出口美國，并順利投產和驗收，標志著中國銅冶煉關鍵技術與裝備第一次出口發達國家取得成功，在中國銅冶煉發展史上具有里程碑意義，實現了從“買技術”到“賣技術”的跨越。另外，國內骨干銅冶煉企業正逐步采用連續吹煉技術替代傳統的PS轉爐工藝。其中廣西南國銅業有限責任公司“富氧側吹熔煉+多槍頂吹連續吹煉+火法陽極精煉”熱態三連爐連續煉銅技術，爐床面積65.7m2。冶煉工藝控制上采用“雙高冶煉工藝”技術理念，即富氧濃度高達85%、冰銅品位高達74%～75%，較現有同類型冶煉工藝技術更進一步強化冶煉、降低能耗。該項目于2019年4月10日一次投產成功，實現了熱態三連爐連續煉銅。

玉龍銅礦選礦車間

銅陵有色銅冠銅箔生產線

在加工技術、材料研發方面，銅加工材的品種不斷增加、產品質量逐步提高、技術創新活躍、國產銅加工技術裝備正在發揮重要作用，現代銅加工工業體系已初步建立，絕大多數加工材和很多重要的材料實現了自主可控。并逐步發展形成了以海亮集團、金龍銅管、寧波金田、博威銅業、寧波興業、中色奧博特、銅陵銅冠銅箔等為代表的一大批優秀企業。其中骨干銅管企業開始全球布局，海亮集團有限公司在越南、泰國興建銅管生產基地、收購美國制冷銅管企業JMF，并在美國休斯敦錫利市建設年設計產能10萬噸的銅管生產基地項目，收購KME集團旗下位于德國、法國、意大利的3個銅合金棒生產工廠以及位于德國、西班牙的2個銅管生產工廠；河南金龍精密銅管股份有限公司在墨西哥、美國建銅管生產廠；寧波金田銅業（集團）股份有限公司在越南建銅管生產廠。在材料研發方面，我國銅合金加工材的研發水平已具備了與世界先進水平同場競技的強大潛力和實力，例如我國銅鐵合金技術已達到世界先進水平，并月，中鋁公司以8.6億美元收購加拿大秘魯礦業公司，這是中鋁公司多金屬國際化發展戰略中的一步，也是中國企業在海外開發銅礦資源中重大的資本運作項目。2009年中國五礦集團公司參與重組澳大利亞OZ 公司，以OZ公司的部分資產組建澳大利亞MMG公司，形成70萬噸以上/年礦產鉛鋅、5萬噸/年礦產銅產能，進入世界主要有色金屬礦業公司行列。2014年中國五礦集團公司旗下的五礦資源有限公司(MMG)與國新國際投資有限公司和中信金屬有限公司組成的聯合體與嘉能可(Glencore Xstrata plc)達成邦巴斯銅礦項目(Las Bambas)股權收購協議，該項目的收購與投產使得五礦成功躋身世界重要銅礦供應商。2015年5月，紫金礦業與加拿大艾芬豪公司簽署有關投資剛果（金）卡莫阿銅礦項目的《股權收購協議》，由紫金礦業以25.2 億元人民幣出資收購艾芬豪持有的卡莫阿控股公司49.5%的股權及股東貸款。截至2019年該礦資源儲量超過4000 萬噸，是目前中國公司在海外開發的儲量和規模最大的銅礦項目。2017年洛陽鉬業以26.5 億美元的資金收購了自由港集團持有的TFM56%股權。通過該項目洛陽鉬業將躍升為全球第二大鈷生產商和全球領先的銅生產商。

根據不完全統計，截至2020年底，我國主要企業境外投資有色金屬資源開發項目超過100個，合計投資超過650億美元。其中獲取境外銅礦產權益資源量達1.5億噸，采選礦權益產能約170萬噸。形成粗銅生產能力超過50萬噸/年、陰極銅生產能力80萬噸/年。絕大部分項目都實現或基本實現了預期投資收益，少數項目初步實現了預期投資收益。

6.綠色環保水平不斷提升

當前，綠色發展已經成為銅工業發展中秉持的理念。根據統計，2019年進入國家級綠色礦山名錄的銅礦山達32家，占有色金屬國家級綠色礦山比例為24%，綠色礦業覆蓋率高于全國和有色金屬行業平均水平。骨干銅礦山綠化覆蓋率達到100%，工業廢水零排放，井下礦山廢石不出坑，尾礦全部用于充填。例如，普朗銅礦基建時期和生產過程中，廢石全部用于生產原料，實現了從基建到生產廢石零排放；再例如，德興銅礦利用酸性廢水噴淋、細菌氧化、萃取電積生產工藝，從廢石中回收銅金屬。通過該技術，德興銅礦減少酸性水量累計超過1000萬噸，從廢石中回收銅超過2萬噸，實現了環境效益和經濟效益雙豐收。

冶煉方面，隨著先進的冶煉技術得到普遍的推廣和應用，銅冶煉各項技術經濟指標持續優化，銅冶煉企業硫的捕集率和回收率均可達到98%以上；行業SO2單位排放平均達到200mg/m3以下，遠低于銅鎳鈷行業排放標準，部分企業煙氣排放更是達到超低排放標準。2020年我國銅冶煉綜合能耗進一步下降至226 千克標煤/噸，達世界先進水平，部分冶煉企業綜合能耗在150千克標煤/噸以下，更是達到全球銅冶煉行業頂尖水平。

在看到成績的同時，我們也要清醒地認識到我國銅工業發展不平衡不充分問題仍然突出。主要表現在資源安全保障形勢不樂觀，對外依存度不斷攀升；上下游產業鏈供應結構不匹配，原料進口成本加大，定價權和話語權不強；環境污染事件時有發生，生態環保任重道遠；基礎材料科學研究薄弱，創新能力不適應高質量發展要求等，因此，加快產業轉型升級任務十分迫切。

中國銅工業面臨的形勢與問題

1.外部風險與挑戰明顯增多

當前我國正處于百年未有之大變局深度調整期，百年未遇之大疫情持續影響期和實現“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期，這三個百年大局相互疊加、交互作用，塑造了新時期我國經濟社會發展錯綜復雜的時代背景。同時國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加，經濟全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義、霸權主義有所抬頭，對有色金屬產業而言都將是充滿挑戰和變數，也將對全球有色金屬產業格局產生巨大的影響。

2.資源安全保障形勢不樂觀

眾所周知，我國銅礦資源匱乏，遠不能滿足國內的需要，每年需要大量進口銅礦、粗銅（銅陽極）、廢雜銅、精煉銅等銅原料。根據統計數據顯示，2020年我國銅產品進出口貿易額達889.4億美元，同比增長9.1%。其中，進口貿易額826.8 億美元，同比增長10.7%；出口貿易額62.6 億美元，同比下降7.7%，貿易逆差764.3億美元。從進口銅原料數量看，我國銅產品進口整體呈增長態勢，其中進口未鍛軋銅501.5萬噸，同比增長34.8%；進口粗銅103.0萬噸，同比增長35.9%；進口銅礦2176.5 萬噸，同比下降1.2%；進口銅廢碎料94.4萬噸，同比下降36.5%。經折算，2020年我國共進口銅原料含銅量達1220萬噸，約是2020年的10倍。銅精礦自給率由2000年的57%，下降至目前的22%。

表4 2020年中國銅精礦含銅產量統計表

表5 2020年中國精煉銅產量統計表

表6 2020年中國銅加工材產量統計表

3.全球銅產業鏈利益分配弱勢地位尚未根本改變

雖然近年來，中國冶煉裝備工藝水平、產業規模地位都大幅提升，但是由于中國銅冶煉規模較大且相對分散，不能形成合力，導致在銅供應鏈利益分配方面整體處于弱勢。2006年，國際銅礦巨頭不顧銅價在高位運行的事實，不僅提出下調加工費，還取消了實施多年的PP(價格分享)條款。自此之后，銅價是否上漲與冶煉企業沒有關系，銅礦山獨享銅價高企帶來的豐厚利潤，而我國銅冶煉企業只能依靠加工費來獲取利潤。2020年底我國銅冶煉企業與國際銅礦供應商簽訂的2021年度銅精礦長單加工費確定為59.5 美元/噸、5.95 美分/磅，較上一年度下滑了4%，創近10年的新低，而現貨加工費則下滑至20 美元左右，更是遠低于制造成本。

4.“雙碳”行動為中國銅工業發展帶來新的機遇

目前看，“碳達峰”主要有兩個政策路徑，一是控制化石能源消費總量，實施可再生能源替代行動。同時要構建以新能源為主體的新型電力系統。研究表明，再生能源設施用銅密度遠高于傳統能源設施用銅密度；二是工業領域要推進綠色制造，建筑領域要提升節能標準，交通領域要加快形成綠色低碳運輸方式，這就涉及到工業的電氣化改造、交通運輸業的新能源汽車應用等等。可以看出這兩大政策路徑均將提升銅的消費。因此可以預見中國推進“碳達峰、碳中和”行動，一方面，將推動行業企業加快綠色、低碳轉型，加強技術創新；另一方面，銅優異的導電性能和可再生循環性能將進一步凸顯，對應用領域的“碳達峰、碳中和”提供支撐。

圖5 2006年以來銅冶煉綜合能耗變化趨勢（單位：千克標煤/噸）

圖6 中國銅精礦自給率變化圖（單位：%）

表7 2016年-2020年中國銅冶煉原料供應結構表 （單位：萬噸）

東南銅業

迪慶有色

易門銅業

中國銅工業“十四五”努力發展方向

改革開放以來，我國銅工業取得巨大成就，建成了全球最為完整的工業體系，成為世界第一大銅生產、消費、貿易國。最近幾年，我國銅工業消費、生產的增速明顯放緩，工業化發展規律表明，隨著一國經濟發展水平提高，銅單位GDP生產與消費強度會經歷一個“由低到高、再由高到低”的量變過程，產業發展水平也有可能在這種量變中發生質變，最終實現行業整體“由弱到強”。因此，銅行業企業要充分認識當前產業發展所處的階段以及我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，認真貫徹落實黨中央、國務院的重大決策部署，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，科學應變、主動求變，并著重在以下幾個方面開展工作，努力實現銅產業高質量發展。

1.多渠道提升資源保障能力，夯實產業發展基礎

一是要繼續加大對銅等戰略性礦產資源勘查力度。鼓勵社會對風險勘查的投入，積極開展現有礦山深部邊部找礦，延長礦山服務年限，增加資源量。二是以圍繞建立境外穩定供應渠道為重點，開發境外資源。加快在“一帶一路”沿線地區資源開發布局。與沿線國家開展實質性地質調查合作，科學謀劃雙邊礦業領域合作藍圖，建立長效合作機制，構筑互利共贏的全球產業鏈供應鏈利益共同體。三是加快構建廢舊物資循環利用體系，制定完善再生回收利用領域相關規范和制度，建立實施再生回收行業規范條件制度及標準，培育再生資源行業骨干企業。

2.推動銅產業鏈優化升級，構建與發展階段相適應的產業體系

山東方圓有色金屬集團公司生產調度控制中心

一是嚴控冶煉、加工產能過快增長。冶煉、加工企業要轉變發展方式，規模擴張一定要慎之又慎，可在聚焦主業定位的基礎上適度增總量，通過兼并、重組、合作等方式提高規模。同時國家有關部門通過制修訂產業發展規劃、產業調整指導目錄、產業轉移目錄等產業政策，強化能耗、環境等指標約束，引導產業轉變發展方式。二是全面推進產業數字化，促進新一代信息技術與銅產業融合發展，推進智能礦山、數字工廠重點工程。逐步建立一批具有示范作用的數字化生產線、數字化車間、數字化工廠，通過數字化和網絡化手段優化企業的資源配置和運營效率。三是強化《銅冶煉行業規范條件》引領作用，引導生產要素向工藝技術先進、環保好的企業轉移。四是引導產業上下游協同發展，注重利用技術創新和規模效應形成新的競爭優勢，提升產業鏈水平。五是加快綠色低碳發展，提升產業與自然和諧共生能力。逐步提升銅連續冶煉工藝比例，積極開展短流程冶金、低溫余熱回收利用等先進的節能、減排和降耗技術研發與推廣。提升“三廢”治理和工業固廢的資源化利用水平，推廣采用可再生能源，生產綠色產品，創建綠色工廠，探索建立銅全生命周期認證體系，逐步形成綠色產業鏈。

3.強化科技引領，促使“銅”材料的價值不斷重新定義

創新是行業、企業發展的制勝法寶，在改革開放40年，尤其是黨的十八大以來，中國銅企業堅持創新，使得銅工業裝備技術整體實現跟跑、并跑到領跑的深層次轉變。雖然銅工業近年來創新能力顯著提升，重大創新成果不斷涌現，但也要清醒看到，銅加工產業基礎材料科學研究相對薄弱，銅基材料研發仍以材料性能為導向，創新能力不適應高質量發展要求。因此，要著力加強重點領域重點材料的研發與公關，完善共性基礎技術平臺建設，加大基礎材料科學研究支持力度，補齊短板。在不斷推進高端銅基材料實現自主可控的同時，要不斷加強戰略引領，使“銅”材料的價值不斷重新定義。

江銅集團德興銅礦大山選礦廠半自磨系統，智能運維系統助力提質增效

銅水出爐

江銅集團城門山銅礦大力推進智能化建設，工人正在遠程進行采礦作業

江銅集團貴溪冶煉廠智能轉運廠房

銅陵有色公司車間里機器手臂正搬運銅板

4.加速培育一批具有國際影響力、競爭力、創新引領的龍頭企業

當前，有色金屬市場格局不斷調整，以聯合、兼并、重組為特征的戰略性調整一直在持續。尤其是美國、歐洲等西方發達國家在全球資源布局早。例如美國通過美國自由港公司，以及參股嘉能可、必和必拓等國際礦業巨頭，在南美、澳洲等國家和地區獲得了大量的優質礦產資源和份額礦產量，為美國資源保障和獲取全球話語權做出了重要貢獻。與美國類似，歐盟國家通過英美資源集團、力拓集團等礦業巨頭，也在智利、秘魯、蒙古等國家獲取了大量的優質礦產資源和份額礦產量。通過國際礦業巨頭，以及礦業公司的交叉持股，歐盟的銅資源保障能力和話語權在全球占有重要地位。因此，針對國際礦業發展規律及特點，我國銅產業必須加快結構調整步伐，加快培育和發展產業集群，鼓勵國內骨干企業開展跨地區、跨所有制兼并重組，逐步形成一批具有國際影響力、競爭力、創新引領的中國式“礦業航母”企業，提升我國大宗礦產品貿易定價話語權實力。