汽車芯片攻守道

王小豪

自2020年以來，汽車產業迎來一次史無前例的缺芯荒，這場發生于汽車產業的震蕩，深刻地反映出了新冠疫情時代全球產業形勢的變化。

從市場表現來看，車企與消費者在這一輪芯片荒中受影響最大。據Auto Forecast Solutions（AFS）最新數據顯示，截至8月底，全球汽車已累計減產688.7萬輛，預計這一減產趨勢仍將延續，今年底或將減產810.7萬輛。

中國市場的震蕩同樣明顯，據中汽協統計，今年8月，我國汽車產量172.5萬輛，同比下滑18.7%，汽車銷量179.9萬輛，同比下降17.8%，這已是我國汽車產銷量連續五個月的環比下滑了。

與生產端的慘淡情況相比，需求端的消費者的購車需求始終熱度不減，汽車供應呈現出結構性短缺的局面，賣方市場開始出現，原先的“車等人”，如今變成了“人等車”。

那么，這場芯片荒的原因是什么？

芯片為何缺？

周平是一家行業內領銜的汽車芯片生產廠商的高管，他所任職的公司也被卷入了此次汽車缺芯浪潮之中，他切身地經歷了整個行業正在發生的變化。

此次缺芯荒的出現是多種政治、經濟、產業因素綜合作用的結果，與全球經濟形勢、新冠疫情、汽車行業與芯片行業的發展格局都有關系，汽車芯片的短缺只是整個大環境變化中最引人注目的一環。

理解這樣錯綜復雜的變動，需要從芯片行業供需變化和汽車芯片的地位權重兩方面來切入。

首先，在供需變化上，周平認為，全球各國之間的貿易博弈，埋下了整個芯片行業整體性短缺的種子。在那場風波中，華為與中興兩家國內領先的電信設備制造商先后受到美國制裁，令整個芯片行業遭遇的全球政治經濟風險迅速增加。

“在當時的背景下，許多芯片廠商對未來的經濟預期感到非常悲觀，所以下調了未來的產量，這樣一級一級地砍到了所謂的源頭，整個供應鏈也都往下調整。”周平認為。

而新冠疫情對全球經濟造成的沖擊，使許多廠商把降低產能作為求生之舉。但意外的是，由于我國疫情控制得當，2020年下半年，在中國的帶領下，全球經濟復蘇情況比預期要好，全球半導體產業對產能的需求開始上升，在這樣的一減一增之下，芯片產能開始出現大幅缺口。

作為芯片中的一個子類，汽車芯片無論從產量還是技術規格角度來說，都是權重地位較低的那一類。與消費電子芯片相比，汽車芯片對技術要求相對較低，更注重安全性、可靠性與穩定性，當消費電子芯片在追求5nm甚至3nm的制程時，汽車芯片只需要28～55nm的制程即可滿足需求。

“所以，站在晶圓廠的角度來看，其生產汽車芯片的興趣遠不如消費芯片。像臺積電這樣的代工廠，更愿意將產能投放在更高精尖的芯片生產中。”因此，當芯片行業大的供需關系發生變化時，汽車芯片這一子類也受到行業內部的供需關系的影響。

首先是消費電子端的變化。在華為受到制裁的時候，諸如OPPO、小米、vivo等廠商，都紛紛提高產能，希望能夠搶占華為留出來的市場空缺。

據TrendForce集邦咨詢公布的數據顯示，去年第四季度，OPPO的出貨量排名全球第四，而在今年第二季度，其手機生產量同比增加80%，出貨量已上升至全球第二，排在三星之后。

“比方說，華為可能出現了2億數量的空缺，那各個廠商都覺得這是它應該爭取的份額，那么每家都可能會在此前的供應基礎上增加許多產量，這樣綜合下來，產生的芯片需求是巨大的。”

“像臺積電這樣的代工廠，更愿意將產能投放在更高精尖的芯片生產中。”因此，當芯片行業大的供需關系發生變化時，汽車芯片這一子類也受到行業內部的供需關系的影響。

與此同時，在新冠疫情的影響下，許多學校不能按期開學從而開始線上授課，不少企業開始在家辦公，這些變化使得消費電子產品的需求直線上升，使得許多原本屬于汽車芯片的產能被消費電子產品擠占。

同樣不能忽視的是汽車產業自身的變化。從技術角度來說，與傳統燃油車相比，電動汽車更加智能化，因此對芯片的需求量更大。傳統燃油車單車芯片數量一般在100～150顆左右，而電動汽車是這一數量的3～5倍。

自2018年特斯拉在上海建廠以來，我國新能源汽車產業及供應鏈的發展愈發完善，迎來了一個新的增長期。據乘用車市場信息聯席會數據顯示，截至目前，我國今年新能源汽車零售量為147.9萬臺，占全部乘用車零售量的11.4%，預計這一規模仍會繼續保持增長態勢。因此，汽車行業自身對芯片的需求也在提升。

再加上諸如疫情造成的停工停產，原材料短缺等因素，汽車芯片這條復雜的產業鏈的各個環節里，都發生了不能滿足市場需求的情況，最終導致了汽車芯片的結構性短缺問題。

芯片廠商的生存

一塊小小的芯片，成為了制約汽車廠商的阿喀琉斯之踵。那么位于這個風暴中心的汽車芯片廠商，又發生了怎樣的變化？

最直接的變化是汽車芯片價格的上漲。在周平看來，保持芯片價格穩定有利于汽車芯片廠商與車企形成長期友好的合作關系。但是芯片生產的上游環節不斷在漲價，倒逼芯片廠商只能跟著漲價。

“我們現在其實是在犧牲自己的利潤，去保證客戶的需求。但是我們的上游環節，一漲就是漲30%、50%，有些東西漲了一輪還不夠，過兩天它又漲一輪。所以盡管我們的漲價策略非常保守，但是也有一定的漲幅。”

放眼市場，汽車芯片的價格漲幅普遍達到了原先的5～10倍，囤貨居奇與哄抬價格的行為也屢屢發生。不久前，市場監管總局也對上海幾家汽車芯片經銷企業哄抬汽車芯片價格的行為處以250萬元的罰款，這幾家企業以10元不到的進價購進芯片，以400多元的高價售出，漲幅達40倍。