2021年《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告》發(fā)布

文 | 夏輝 李鐵驪

1.國防科工局信息中心

2.北京空間科技信息研究所

2021年7月，美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA） 發(fā)布了第24版衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告。報告對截至2020年底的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行了全面評估，涵蓋衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四個領(lǐng)域。

該報告由SIA委托BRYCE空間與技術(shù)公司，通過專業(yè)調(diào)研、深度挖掘公開信息以及獨立分析，得出產(chǎn)業(yè)收入和統(tǒng)計結(jié)果。所有收入數(shù)據(jù)以2020年底匯率換算為美元計算。

一、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2020年全球航天產(chǎn)業(yè)收入為3710億美元，2019年全球航天產(chǎn)業(yè)的總收入為3660億美元。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入約為2710億美元，與2019年持平。2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的73%。圖1中非衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入包括70多個國家的軍用和民用航天收入、歐洲航天局公布的數(shù)據(jù)收入，以及國際空間站的補給任務(wù)與其他載人航天項目收入。

圖1 2020年全球航天產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入概況

2020年全球在軌運行衛(wèi)星數(shù)量達到3371顆，比2010年衛(wèi)星數(shù)量增長了3.5倍，2016—2020年在軌務(wù)運行的衛(wèi)星數(shù)量及不同類型衛(wèi)星所占市場份額如圖2所示。

圖2 2016-2020年全球在軌運行衛(wèi)星

二、2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域收入情況

2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域收入概況如圖3所示。

圖3 2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域收入（美元）

1.衛(wèi)星服務(wù)業(yè)

2020年衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入1178億美元，較上年減少4.2%。其中衛(wèi)星電視直播收入為884億美元，比上年減少3.9%；衛(wèi)星廣播收入為63億美元，比上年減少1.6%；衛(wèi)星寬帶收入為28億美元，比上年增長7.7%；衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)收入為157億美元，較上年減少1.1%；衛(wèi)星移動服務(wù)業(yè)收入20億美元，與上年持平；衛(wèi)星遙感收入26億美元，較上年增長了13%。受疫情居家令和遠程辦公等影響，衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)需求量出現(xiàn)增長勢頭。此外，疫情期間實時衛(wèi)星遙感圖像所進行的社會活動分析、旅游活動分析等，為政府提供了真實有效的信息，便于對人員的定點疏散和管控。

2.衛(wèi)星制造業(yè)

圖4 2020年發(fā)射衛(wèi)星類型數(shù)量占比

2020年衛(wèi)星制造業(yè)收入122億美元，比上年減少2.4%。其中美國衛(wèi)星制造業(yè)收入79億美元，占全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的65%，2019年占比為63%。2020年其他國家衛(wèi)星制造業(yè)收入43億美元，占全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的35%。2020年發(fā)射的1194顆商業(yè)采購衛(wèi)星中，商業(yè)通信衛(wèi)星占84%，遙感衛(wèi)星占11%，技術(shù)試驗衛(wèi)星占2%，民用/軍用通信衛(wèi)星占1%，導(dǎo)航衛(wèi)星占1%，科學(xué)衛(wèi)星占1%，軍用遙感衛(wèi)星占1%，空間態(tài)勢感知/在軌服務(wù)衛(wèi)星占比小于1%。

2020年低地球軌道寬帶衛(wèi)星星座繼續(xù)保持大規(guī)模部署狀態(tài)，其中SpaceX公司共發(fā)射了833顆星鏈（Starlink）衛(wèi)星，一網(wǎng)公司發(fā)射了104顆OneWeb衛(wèi)星。相比之下，全球中大型衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量持續(xù)走低，2020年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量只有10顆，比上年又減少了3顆。

3.發(fā)射服務(wù)業(yè)

2020年全球商業(yè)采購衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)業(yè)收入53億美元，比上年增長9%。其中美國商業(yè)采購衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)業(yè)收入為20.67億美元，占比為39%。2020年全球共進行了114次發(fā)射，包括94次商業(yè)發(fā)射，18次空間飛行器發(fā)射和2次非商業(yè)發(fā)射。

4.地面設(shè)備制造業(yè)

2020年地面設(shè)備制造業(yè)收入仍然占全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的最大份額，總收入為1353億美元，較上年增長4%。其中全球衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備（GNSS）收入為1034億美元，較上年增長了6%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入和大眾消費設(shè)備收入由于新冠疫情的影響較上年分別減少了4%和2%，收入分別為144億美元和175億美元。

三、結(jié)語

2020年隨著疫情在全球化的擴散蔓延，航天產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)都將經(jīng)受考驗。航天產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造業(yè)，則將經(jīng)受供需兩端的夾擊。航天作為一個全球化程度較高的產(chǎn)業(yè)類型，特別是在受國際貿(mào)易禁售約束較少的美歐等國，其供應(yīng)鏈采購大多采用全球配置資源的模式，這在平時有利于降低成本，提供運轉(zhuǎn)效率。但在特殊時期，一旦某個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)危機，哪怕是暫時的供應(yīng)缺口，都會對產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來系統(tǒng)性的風(fēng)險。長期看，這次疫情過后將是一次行業(yè)清洗和重新整合，既有行業(yè)格局在一定程度上會被打破，同時也會為其他企業(yè)帶來重大機遇。

自新冠疫情開始，火箭制造業(yè)和衛(wèi)星服務(wù)業(yè)都受到重大影響，依靠航空和傳統(tǒng)衛(wèi)星通信訂單收入的初創(chuàng)公司受到巨大損失，特殊目的收購（SPAC）的企業(yè)上市模式，在航天領(lǐng)域依然勢頭不減。截止到2020年底，全球共有8家新興航天企業(yè)公布進行SPAC交易，其中2家已經(jīng)完成，6家在交易進行中。這些初創(chuàng)航天企業(yè)通過SPAC交易帶來的資本擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展，未來可能有更多的商業(yè)航天創(chuàng)企希望通過SPAC交易，盡早籌集資金，擺脫破產(chǎn)壓力。