中國制造業在全球地位的影響因素分析及應對

劉曉焱

【摘要】當前世界經濟衰退和疫情疊加，使經濟“逆全球化”日益顯現。文章多角度分析了目前中國制造業的國際外部宏觀影響因素和企業內部微觀競爭要素的變化趨勢，并針對國際國內新形勢下的中國制造業企業提出調整建議和對策，為我國制造業企業的發展提供借鑒參考。

【關鍵詞】制造業；全球化；趨勢

【中圖分類號】F424

制造業是國民經濟的基礎，是科學技術的基本載體，同時也是國家安全的重要保障。作為經濟增長和創造就業的主要動力，始終也是形成社會財富增量的核心主體和價值產生的源泉。也正因如此，發達經濟體都將制造業作為新一輪經濟振興的重要發力點，提出“再工業化”，一系列制造業回流、工業振興的計劃相繼出臺，如美國的“先進制造伙伴計劃”、德國的“工業4.0”、日本的“再興戰略”、韓國的“新增長動力”、法國的“新工業法國”。

美國將再次成為全球制造業超級大國[1]，日韓、歐洲等發達經濟體推動企業將生產移出中國。作為全球生產基地的中國，今后重要性將顯著下降，引發中國制造業的隱憂。

究竟中國為什么必須保證工業品出口？因為作為14億人口的大國，中國長期需要進口大量的糧食和能源，大豆、玉米、石油、天然氣等高度依賴國外，其中大豆對外依存度更高達80%以上，這就需要有足夠的外匯在國際市場購買，所以只有保證持續出口工業品才能掙得外匯，保持貿易平衡。沒有出口，僅僅依靠外國投資資金流入以彌補貿易逆差是不可持續的，這是被新興市場國家反復證明過的。

西方國家的一個發展教訓就是由于能大量解決就業的“傳統制造業”遷移缺失，導致中低社會階層的收入損失，致使社會貧富差距擴大和民粹主義的泛起。

加工貿易這種傳統產業在中國整個對外貿易中曾經占了半壁江山。隨著加工貿易升級，逐漸升級到產業鏈上游，雖然現在加工貿易在我們對外貿易中已經從50%下降到23%，但仍有超過30萬家外貿主體，直接或間接帶動就業超過1.8億人口。產業沒有低端和高端之分，只有需要和不需要的問題，產業鏈外遷再想恢復是很困難的，我們不要重蹈美國“去工業化”的覆轍。

一、國際外部因素的影響分析

（一）從利益沖突到制度競爭，經濟全球化是政治選擇

美國學者塞繆爾 亨廷頓認為大國間文明的沖突是不可避免的[2]。香港科技大學丁學良教授早在1999年12月，從意識形態、種族或文明以及經濟規模及其實力這三個標準，認定在進入21世紀后的15年左右的時間里，中美之間必將產生一場嚴重的歷史性沖突。清華大學秦暉教授也曾指出中國社會主義道路的特殊性，在外向型工業化進程中，遲早要與以美國為首的西方發達國家的價值觀、政治理念及其勞動階層的利益發生根本性沖突。

政治因素使得經濟全球化的未來充滿不確定性，這是經濟學完全無法預判的。當前有經濟學者仍然在用狹隘的經濟學視角算“經濟賬”，權衡經濟利益得失，而無法認識到大國博弈的政治邏輯與經濟邏輯有著本質的不同，政治目標永遠高于經濟目標——只要可以贏便不計成本，實質上是一種雙輸，拼的就是誰能夠承受這個代價。

還有經濟學者認為，經濟全球化的最主要特征就是“去國家化”，以跨國公司為代表的全球化主導力量可以擺脫一切國家的控制與影響。但忽視了經濟全球化是政治決策的結果，受到政治理念、價值觀等方面的制約或影響。也忽視了國家具有強大的技術能力、政治意愿來影響全球化進程。

美國政府就是通過重新談判貿易規則、市場規則，迫使跨國公司產業鏈回歸或轉移的手段，對半導體等戰略領域的私人市場進行公共干預，以及經濟制裁進行長臂管轄，使全球經濟環境發生巨變。這種政治選擇比技術進步對經濟增長、企業經營的影響更加廣闊和深遠。

當前外界認為中國對西方的價值觀、經濟繁榮、生活方式乃至整個文明已構成無法忽視的挑戰，誤解中國要另搞一套新的國際秩序，塑造一個與西方價值觀和利益背道而馳的新世界，從自身角度映射出難以擺脫的偏見，而偏見常常是誤判與對立沖突的根源之一。

（二）全球化的基礎發生巨變，經濟走向區域化

在新自由主義思想的主導下，發達國家通過調整產業結構，將耗能污染、勞動密集型的制造業轉移到國外，自身只需掌握品牌和技術專利，就能獲得高額利潤。

近年來，全球化和技術進步，兩者結合奪走了發達國家中產階級的許多工作機會。政策為富人減稅，給弱勢群體增加福利，而中產階級承擔了大部分稅負，卻福利無增長，工作安全感日益缺失。中產階級厭煩了“政治正確”之下的各種束縛，選擇重回身份或階級認同，全球化的社會支持基礎嚴重流失，社會達爾文主義、弱肉強食的叢林法則、種族優越之類的陰影揮之不去，反全球化的民粹主義呼聲日益高漲。

全球化讓國家失去經濟主權，削弱政府的社會保障職能，導致經濟整合的風險劇增與利益分配嚴重不均，經濟整體衰落。失意者一定會在政治選舉中，通過選票來改變國家的決策和法律。

2008年金融危機后，全球化的一些成本全面顯化，一些國家夸大國際分工的威脅和風險，破壞國際經貿規則。2020年疫情加劇了國際經貿摩擦，使全球產業出現了本地化、區域化、分散化的趨勢。

（三）供應鏈安全化，產業鏈本土化

全球產業鏈分工是資本逐利的內在推動力鑄成，是成本、利潤、市場收入等企業經營利益最大化的體現，但疫情使企業更加注重發展的韌性，重新思考供應鏈的布局。“即時生產”（just-in-time）是常態下效率最高的供應方式，但也應采取“以防萬一”（just-in-case）來保障供應鏈的韌性，提升可靠性，減少復雜性。

越來越多的國家把產業鏈的風險看作是重大系統性風險，上升為國家安全戰略[3]，諸如醫療物資生產和先進制造業回撤本土生產是必然要發生的，其中防疫物資的生產更是重中之重。

《美國先進制造領導力戰略》中就提出“確保醫療產品國內制造”“提升美國國內制造業供應鏈能力”等目標。美國原料藥高度依賴中國出口，從維生素到抗生素，90%以上的原料藥是中國生產（在中國生產不是因為有什么技術壁壘，而是因為中國有較好的化工產業，對破壞環境的容忍度較高），美國政府為柯達公司提供7.65億美元貸款，用于生產仿制藥，以避免部分藥物過于依賴中國進口的局面。

日本政府啟動避免過度依賴中國行動，資助企業從中國撤出生產線，目標重點是關注在中國的“幾個戰略咽喉點”（比如醫療用品），同時“繼續保持很多領域對商貿活動開放”，這既是脫鉤，也是一次產業再平衡。計劃將高附加價值產品的生產遷回日本本土，而其他制造生產則分散至成本較低的越南、老撾等東南亞國家。

韓國最大企業三星相繼關閉在中國的手機工廠、PC工廠、電視工廠，生產線將全面撤出中國市場。而2019年三星在印度擴建了全球最大的智能手機工廠，產量預計達到1.2億部，占三星手機年銷量的三分之一。同時三星在越南亦設立了8個手機與電子零件的生產基地。

盡管印度、越南、墨西哥等產業遷入國都有明顯的短板，不足以單獨替代“中國制造”，但是化整為零的格局是完全有可能的。

外國企業基于要素成本、貿易環境、供應鏈穩定等方面的考慮，調整產業布局和全球資源配置，尋求生產基地的多點化，或者將生產基地遷至靠近本土的地方，屬于正常的市場行為。但在調整過程中一些國家政府存在干預過度泛化的跡象，甚至要產業鏈“去中國化”，政治風險已成為企業評估今后在華業務的重要因素，外國企業轉移產能很可能將成為一種新常態。

中國作為世界工廠的時代已經結束了，而“國家工廠”的趨勢越來越明顯了，未來將是“美國工廠”“日本工廠”“印度工廠”“中國工廠”……

二、企業內部競爭力分析

（一）需求匱乏，市場空間變窄

當前國際市場出現萎縮，外需反彈乏力，更讓仍是世界工廠的中國，面臨有產能卻沒有訂單的窘境。中國是產能大國，僅憑國內市場消化產能是不可能的，持續與其他國家保持密切合作，對中國是現實的選擇。

美國市場是任何想成為全球性跨國公司的企業所不能放棄的。美國是當今世界唯一的超級大國，有著龐大的市場，規范的制度環境，高質量的用戶，以及其他國家所難以比肩的科技。是中國產品的最終需求者和最大外需，在很長時間里，中國對美國的貿易盈余超過中國對全世界的貿易盈余，也就是中國對美國之外的所有國家相當于都是貿易赤字。

美國的 Clean Network（凈網行動），從軟件、硬件、服務、運營等領域全方位遏制中國科技企業；印度貿易商聯合會（CAIT）發起了名為“Indian goods-our pride”（印度商品——我們的驕傲）運動，多領域、多行業抵制中國產品；中日韓三國的高昂的民族主義情緒使東亞經濟一體化幾無可能；中東國家特殊的宗教環境和地緣政治很難對中國有大量的進口需求；而非洲地區尚不具備獨立支付進口需求的能力。

在分散化、本地化和區域化趨勢作用下，受全球貿易格局影響，部分“中國生產、全球銷售”的外國企業必定將會向外轉移，對風險的看重將導致多區域化的產業重新分配。

富士康科技集團董事長劉揚偉表示，公司正逐步在中國境外提高產能，將更多的產能遷至東南亞等地，不論是印度、東南亞還是美洲，每個地方都將有一個制造業生態體系。計劃將供應鏈分拆，分別服務中美兩地市場，一套面向中國的體系，還有一套面向中國以外地區的體系。

當前對產業鏈外遷風險應高度警惕，被排除出全球產業鏈的風險不容小覷。

（二）供給端產能過剩，產業政策失焦

在一個制造業和基礎設施建設供給過剩的經濟體里，中國依賴經濟全球化帶來的消費需求和投資需求，如果外部世界拒絕購買中國商品、撤回投資，那么中國經濟將面臨很大的萎縮壓力。

中國大約有670萬家工廠，他們是“中國制造”的主力軍，2019年中國商品零售364 928億元人民幣，中國出口商品總金額為24 984億美元，接近國內商品零售市場規模一半，也就是說，中國制造產能有三分之一是為出口服務的。國內市場并沒有大到可以容納出口企業的所有產能，轉內循環的產品只能挖掘國內市場的增量。

“去全球化”趨勢對中國出口構成了巨大挑戰，掣肘因素已經浮現。伴隨許多國家實現防疫產品的本地化生產，出現不同程度的進口替代，海外防疫產品需求引發的中國出口意外增長勢頭恐怕已經觸頂。

同時對國內工業行業的政府補貼，要注意產業政策制定的針對性，有些產業的實際效率較低，甚至是虛假效率，補貼撤銷后就根本沒效率，形成了很多過剩產能。而中國政府為了解決和推銷過剩產能，產生對外傾銷、貿易摩擦等一系列問題，被指責搞“債務外交”，同時對內對外的支出不平衡，也引發國內的輿論爭議。

（三）要素市場配置格局改變

當前不少國家的要素成本比中國更低，隨著成本不再具有明顯比較優勢，中國企業正處于發達國家高端價值鏈壓制與中低收入國家爭奪中低端價值鏈轉移的夾心層，形成“雙向擠壓”的嚴峻挑戰，面臨著初始資源稟賦將走向枯竭，資本投入的邊際效用遞減，而低附加值產品又面對其他新興經濟體愈發激烈的競爭。

1.勞動力的比較優勢減弱

改革開放的實踐證明，正是西方為中國帶來資本、技術、市場和管理，中國企業才有了和國際接軌的機會，勞動力紅利才有機會變現。人口紅利帶來的充足的低成本勞動力，是中國企業進入全球勞動密集型制造業的門票。但“兩頭在外、大進大出”的勞動力密集發展方式，也使企業長期被鎖定在產業鏈的中低端。

近幾年中國勞動力成本急速攀升，制造業工資增速一直保持在7%以上，高于美國、英國及日本的增速；制造業薪資是泰國的近2倍、越南的3倍、印度的6倍。也使這種以國際循環為主的勞動力密集發展模式難以為繼。

另外勞動力素質也亟待提高，臺積電生產廠員工目前都是以碩士為主，而富士康在大陸招錄的仍是農民工，企業需要大量時間去解決因工業生產線上員工個體技能水平、知識運用能力的參差不齊造成產品質量不穩定的問題。

2. 基礎技術能力不足疊加外界封鎖

“卡脖子”技術里制造行業最為集中。當前中國制造領域的超越，僅是改進性的功能提升、設備體量上的擴大、成本更低等獲得的，原創性的超越和顛覆性的改變還是比較少的。

在高科技半導體領域中，除了封裝測試必須逐個測試，屬于勞動密集型，中國處于領先地位，其他的設計、材料、設備、制造等環節均與世界先進水平差距巨大。EDA軟件、EUV（極紫外光刻技術）光刻機、涂膠機、真空蒸鍍機等關鍵設備和核心技術受制于人，硅晶片、光刻膠、拋光液、濺射靶材等原材料嚴重依賴進口，在大資金密集型的制造環節，中芯國際（SMIC）尚停留在量產14nm，而臺積電（TSMC）已量產5nm。

現代制造業的基礎——高端數控機床、主軸承、高性能電機、數控刀具都依賴進口。中國高鐵的軸承技術一直沒有攻克成功；高性能電機的轉速需要每分鐘超過1萬多轉，而中國只能制造每分鐘幾千轉的電機。

作為先進制造業的代表，中國的C919大飛機工程，國內航空部門僅僅是參與了設計制造機身、機翼、尾翼、內飾部分。

3.交易成本增高

流通物流成本居高不下。中國的物流成本是全球最高的，多環節的傳統銷售體系推高了產品價格。經過多年發展，中國社會物流費用與GDP的比率從2001年的20%下降到2018年的14.7%，但該指標仍不理想，不僅高于美國、歐洲的7%，日本只有5%多的這些經濟發達國家[4]，也高于印度、巴西等金磚國家。比其他國家額外多了幾萬億的運輸成本，是一種資源的巨大浪費。

供應鏈隱形成本不容忽視。國內企業經常因供需協同不暢、合作模式不穩、缺乏契約精神等原因，導致貨款延遲支付或拖欠，并沿產業鏈傳導，使得鏈上各企業發生許多額外成本，如采購預算增加、高比例現金預留等。2020年受疫情影響，一些面向海外市場的企業不得不轉向內銷，就感到還款信用低、貨款回收難，知識產權侵權多、產品仿冒維權難。

三、戰略調整與應對策略

中國經濟融入全球分工鏈條并在產業鏈上不斷攀升，世界也為中國產能提供了廣闊市場。根據比較優勢和利益特征，應加強產業甄別和宏觀引導，既不能為了防止空心化一味地限制轉移，又不能簡單追求國際化，一味放任轉移。針對利益博弈，梯次輸出技術和產能，使得國內經濟發展能夠跟得上產業轉移步伐。

（一）增強內需驅動，轉變工業增長模式

隨著疫情蔓延和政治壓力的加強，來自美國、歐盟的外部需求將有減無增；產業鏈的重新布局下，印度有機會成為新的世界工廠；當前中國最大貿易伙伴的東盟國家則有了甩開中國、直接面對海外市場的機會。

通過將一部分計劃外遷到東南亞的中國勞動密集型產業投入到國內中西部地區、東北地區，這樣可以增加當地的收入水平和消費能力，進而增加企業的動力去深耕當地的市場，雖然損失了一部分效率，但可以讓區域的發展更加均衡，從而推動經濟模式從“兩頭在外”轉向“國內循環”，擺脫過于依賴出口的經濟結構。

消費需求推動國內市場的同時，也將為全球市場提供寶貴的需求增量，抑制其他經濟體的脫鉤意愿。

數字經濟驅動商業變革。在互聯網推動下，工廠可以直面消費者，貼近終端市場，低成本參與采購。C2M將成為未來商業模式的主流業態，個性化需求被充分釋放出來，訂單日趨碎片化，通過需求來指導、驅動制造。例如Zara，只需15-30天，就可以完成從設計到進店銷售，而多數品牌則需要6個月到一年。中國羽絨服行業的龍頭企業波司登表示，十年前一個單品可以賣到103萬件，如今一個單品賣過10萬件就算不錯了。

在工業時代，企業要滿足顧客需求，靠的相對優勢和比較優勢。但在數字化時代，企業最重要的是創造顧客新需求。

（二）固鏈縮鏈，在需求端就近區域化生產

產業鏈分工是資本逐利的內在推動力鑄成，是成本、利潤、市場收入等企業經營利益最大化的體現。在當前產業鏈分布不再只是利益驅動，還有效率和風險之間的平衡。部分國家在政策上選擇內視和封閉，優先考慮國內利益和就業，并將海外企業撤回國內，建立自己的產業配套，從全球化的“長鏈”向近岸外包和本土生產等“短鏈”轉變，收斂供應鏈，讓生產資源調配從跨地域的水平分工轉向空間上更緊湊的區域垂直整合，以降低斷鏈風險。

全球范圍的專業化生產能夠帶來更好的產品。這并不能否認供給端接近需求市場的價值，產業鏈的終點應是消費市場。

中國對世界的依賴無法替代，但世界對中國的依賴也無法改變。外國企業之所以選擇在中國，是因為中國的市場、中國的成本，能給企業帶來最佳的收入額和利潤。蘋果、特斯拉等企業將生產線、工廠設在中國作為全球生產的來源，不僅看重的是能將生產成本降低到極至，還因為中國消費市場的巨大需求，所以企業的“當地生產，當地銷售”的模式不斷得以強化。

（三）均勢發展技術能力，合理把握技術進程

面對日益復雜的外部環境，中國企業應該更加開放，技術進步是全球性的，一味強調國產替代，諸如“自主可控、全面替代”的論調，不僅不符合產業規律，也讓很多中立的西方科技企業加重戒心，中國企業不可能在封閉狀態和市場隔絕的情況下，閉門造車還能做出引領性的創新。

應鼓勵企業繼續加大國際化，生產端也需要借助外循環發展高端產能，參與到技術先進國家的生產要素外部循環中，并最終受益于國際技術的外溢效應。例如中國是全球最大的芯片進口國，2019年為3000億美元。但中國進口的芯片中，約有一半被用于國內產品后并最終達到出口目的。

全面技術趕超的姿態和戰略安排也不利于贏得國際上的信任，應向外界闡明，中國不會憑借新型舉國體制追求在所有技術譜系上占據全球科技前沿。把有限資源用到中國真正具有優勢的地方，才能形成符合中國核心利益的發展環境。

當前的新技術是在工業化的知識框架內進行的局部優化，信息化也只是改變了工業技術的速度和方式而已。新技術只能在一定范圍發揮作用，不能泛化，其作用既不能低估，也不可高估。例如在消費場景中，5G設計標準的下行傳輸帶寬約為上行帶寬的3倍。但在工業生產場景中，環境復雜、干擾較多，對于可靠性要求較高，且大量應用需要上行傳輸數據量高于下行，所以5G與工業互聯網融合應用的模式還需要探索。

（四）構筑區域經濟一體化，梯次轉移產能和技術

通過供應鏈“橫向集聚”來增加產業鏈粘性，實現更高比例的本土化生產配套，盡可能垂直整合區域內供應鏈，減少對全球供應體系的依賴度。在注重靈活性、敏捷性之余，將“可伸縮性”納入企業的風險控制清單中，在全球范圍內，提高維持“區域內運營”的能力，產能選址緊盯當地需求市場，在當地實現自產自銷，形成閉環供應體系，牢牢站穩當地市場，使企業進可攻、退可守。

全球產業鏈重構，實質是產業鏈和利益分配體系的再平衡。

當前中國制造業的現狀是，以服裝、玩具、鞋類、家具等傳統勞動密集型制造業產業由于勞動力紅利和成本優勢的下降已逐步向鄰國遷移，而這只是生產環節的溢出，是中國產業鏈的自然延伸而不是顛覆，這種溢出本身是中國制造業競爭力更加強大的表現，而不是競爭力下降的結果。隨著國內更加注重環境保護與資源集約利用，通過積極尋求轉型升級，出口向附加值更高的產品轉型。例如中國服裝出口不斷被東南亞和南亞國家擠出，但中國已經成為紡織機械等高附加值產品的主要出口國，且中國服裝制造商也在自動化技術、供應鏈效率、中高端面料、質量管控上持續發力。

四、結語

中國目前人均GDP已經達到1萬美元，必須要逐步從外向型的發展模式，演進到一個以內為主的發展模式，但也要防止經濟“內卷化”，所以中國要融入世界經濟體系，尤其是與東南亞、非洲、南美地區的市場，要形成有別于傳統歐美市場的國際經濟循環。

推動中國制造業企業與對象國實現經濟促進、與其企業進行利益綁定、與其工業體系技術實行標準同步，從而穩定產業鏈、供應鏈，增強發展韌性，走工業高質量發展之路。

主要參考文獻：

[1]科爾尼（Kearney）咨詢公司.2020年美國制造業回流指數[R].2020，（4）.

[2]塞繆爾·亨廷頓.文明點沖突與世界秩序的重建[M].1996.

[3]新美國安全研究中心（CNAS）.全球供應鏈、經濟脫鉤與美中關系：美國視角[R].

[4]波士頓（BCG）咨詢公司.全球制造業成本變遷報告[R].