南部非洲市場關于建筑材料的變更索賠

李志超

（中國土木工程集團有限公司，北京100038）

1 南部非洲市場及項目背景

南部非洲基建市場不同于歐美和中亞市場，與非洲其他地區也有很大區別，這些特點對項目投標、變更索賠都有重要參考意義[1]。主要體現如下：

1）市場容量相對小，企業多，競爭激烈。南部非洲第一梯隊的基建市場包括南非，安哥拉和贊比亞，每年基建預算支出幾十億美元。其他市場為第二梯隊，以納米比亞第二梯隊市場為例，每年具有一定規模的項目實際發包總額不足10億美元，但卻有46家中國施工企業競爭，有在手項目的不足10家，競爭異常激烈。

2）業主誠信度高，嚴格執行合同條款。南部非洲相對于中東北非和西非，政府相對清廉，誠信度更高，以博茨瓦納和納米比亞為代表的市場能夠嚴格按照合同條款執行，拖欠工程款的利息索賠也能夠成功確權并支付。

3）業主對工期要求較寬松，但項目預算控制嚴格。除南非外，其他國家經濟落后，政府預算緊張，具備規模的項目資金大部分通過國際金融機構融資，超過預算資金難以落實。

4）設計咨詢專業化水平不高，設計圖質量有待提高，更新慢。南部非洲大部分國家地方保護主義強勁，設計咨詢公司一般為本土企業，這些企業經驗不足，專業人才短缺導致設計圖紙漏洞多，質量差，更新慢。

本項目位于南非，總建筑面積67 000m2，為地下2層，地上12層框架剪力墻結構，項目資金來自國家財政預算，合同額6 000多萬美元，支付貨幣為當地幣，合同工期3.5 a。咨詢單位是設計單位也是監理單位，是當地一家新成立的本地公司，合同以南非JBCC標準合同為基礎，并根據該國實際情況做適當修改的單價合同，關鍵條款與JBCC標準合同基本一致。由于市場競爭激烈，投標團隊經驗不足，導致項目價格偏低，盈利困難。

2 價格指數分析確定價差索賠

標書要求項目工期3.5 a，但根據業主資金預算，項目工期在5 a以上，所在國當地幣最近10 a已經貶值超過70%，并且經濟疲軟，預計貨幣會持續貶值。合同明確規定可以進行價格調差，周期為3～6個月，依據南非Construction Materials Price Indices報告分析，價格調差公式如下：

式中，A為調整金額；0.85 為固定常數，指某個分項工程可調差占比為85%；V為評估期間完成分項工程的價值；XE為現行價格指數；XO為基準月價格指數。

不可調差部分占比15%，可調部分占比85%，調差以人工、材料和機械費用為主要組成，房建項目的材料占比最大，材料價格浮動直接影響索賠額，根據以往經驗以及近5 a的材料價格變化，推測項目整個施工周期材料價格整體上漲超過約20%。

材料實際價格指數漲幅如圖1和圖2所示，建材價格指數整體成上漲趨勢，即使每年會有上漲浮動，但每月的價格會有漲跌，對承包商而言，價格指數索賠要選擇高點，而采購物資要在低位，這就需要承包商對采購物資和提交價差索賠的時間點有精準的把握。

圖1 南非5 a建材價格指數

索賠成因及依據：不可預見及不可抗力因素。因國家政策調控物價上漲而造成的人工工資、材料費用和機械設備費用大幅度增加，市場材料不可預見引起的材料調差。

圖2 2020年南非每月材料整體價格指數

索賠策略：組建以商務合同部、物資部、財務部主導的索賠團隊，商務合同部主要分析每個月價格指數變化以及對估算師的價格調差索賠確權，物資部重點跟蹤所在國供應商材料價格及庫存狀況，同時，深入了解南非建材價格變化趨勢，財務部掌握南非和所在國貨幣匯率變化。通過多部門通力合作，確定采購和遞交索賠的時機，實現價格調差的收益。

事件分析：合同中設定價格調差的目的是降低承包商因物價上漲而承擔額外損失。對于承包商而言，如果能利用好價格調差，不僅能降低損失，更有可能會帶來額外收益。

針對國際鋼材價格大幅上漲，對很多企業造成了很大的影響，致使項目無法進行，導致項目停工或企業破產，面對這種情況，可參考本項目索賠策略中的做法，應對措施主要包括：

1）簽署長期訂貨協議。在項目投標階段或是開工初期與供應商簽署分批進場訂購合同并支付預付款，增加違約賠償金額，固定大宗材料采購價格，保證項目成本在可控范圍內。

2）關注供應商材料來源，對源頭進行密切跟蹤。南部非洲市場大部分建材來源于南非，重點關注南非廠家發布的材料價格，廠家的價格并不會直接傳導給供應商，如鋼材、油料等，一般情況，供應商會根據進貨價格出售庫存，這樣就會有供應商清空庫存的時間差，這是供應商低價采購的時機。

3）提交價格調差索賠的時機。基建種類不同影響價格調差的主要因素也不同，如房建項目主要因素為建材，公路項目主要因素為設備。根據調差公式可以看出，價格上漲后下月的價格指數會隨之上調，這是提交索賠和確權的時機，如果市場物資極其緊缺，可適當后延幾個月，但在6個月內要提交，防止價格指數回調。

對于南部非洲這些經濟實力偏弱，貨幣疲軟的國家，價格調差是項目盈利的重大法寶，對于3 a工期的項目，充分利用市場行情可增加項目利潤率5%～10%。鑒于南部非洲經濟持續弱化，有些國家推出降低固定比例到10%，價格指數采用采購市場而非所在國指數，這就給價格調差索賠帶來更多的挑戰和機遇。總之，采購在低價，索賠確權在高位，這是每個承包商需要掌握的基本技能。

3 彌補設計缺陷實現“雙贏”

基于南部非洲設計咨詢專業化水平有待提高，圖紙和工程量清單會有很多內容不匹配，或是與實際施工工序工法相違背，這就給變更索賠留下很大空間，根據筆者所從事項目列舉2個重大缺陷并成功索賠的案例[2]。

事項1：工程量清單漏項。工程量清單中混凝土最高強度為30MPa，圖紙設計中主要承重的柱和梁都為35MPa，根據實際承載力驗算和以往經驗，這種高層建筑需要大量35MPa及以上的混凝土。

事項2：生態木制吊頂不適用于所在國氣候，但工程量清單中有大量的木制吊頂，總量超過5 000m2，同時指定了品牌，在詢價過程中發現，這類木制吊頂價格昂貴，一般用于高檔住宅或是會議室中，最重要的是這類材料來自芬蘭，經過與當地獨家代理聯系發現，這類木材生長于氣候潮濕的歐洲，含水量很大，不能在所在國干熱的環境中大面積使用。

索賠成因及依據：

設計缺陷，業主責任和管理疏漏。在招投標階段業主或由業主委托的咨詢公司提供的招標文件資料錯誤、與工程實際偏差較大、重要項目遺漏。早期設計不符合實際情況而引起設計變更的現象。

根據JBCC合同第10.1.1 和10.1.2 條，對于額外工作量，應采用重新報價，如果有相似材料，以相似材料為基礎進行價格調整。

索賠策略：投標過程中，業主方并未要求提交全費用綜合單價，待出現索賠事項后，估算師要求提交綜合單價計算方法。國內全費用綜合單價計算方式如下：

全費用綜合單價＝Σ（人工費+材料費+機械費+措施費+管理費+利潤+稅金+規費）

混凝土材料費=Σ（水泥+石子+沙+添加劑+水）

吊頂材料費=Σ（扣板+龍骨+角線）

根據變更內容可知，混凝土由30MPa提高到35MPa，主要增加的是材料費中石子和水泥的用量，在后期提交單價組成時，使用市場零售石子和水泥價格，適當降低其他可調項目價格，通過價格調整實現35MPa的很疼毛利潤率20%以上。由于木制吊頂調價過程中使用供應商集采后折扣價，盡量降低木制扣板價格，適當提高了其他費用，盡管單價降低大約40%，為業主節約了大量資金，承包商的利潤卻實現增長[3]。

事項分析：抓住設計監理團隊專業化水平不高的特點，同時，業主方更加注重總成本控制，對于承包商優化的建議和方案，在滿足使用和外觀的前提下，能為業主節約成本，業主方團隊很容易采納承包商的方案。在優化方案的過程中，承包商可以根據自身需要適度調整，朝著自己有利的方向發展[4]。

4 結語

南部非洲大部分市場沿用英國遺留下來的一整套規則，將FIDIC條款適當修改而形成的標準，這套標準具有國際通用性和先進性，但由于南部非洲相關專業人才的短缺，在執行過程中會有很多遺漏和漏洞，盡管大的框架規劃嚴密，但具體細節并沒有在合同中明確規定，有時招標文件只有概預算藍圖，并沒有施工圖，而工程量清單更是漏洞百出，加之業主拿到預算后匆匆上馬項目，這就導致后期施工過程中存在超預算的巨大隱患。在施工過程中，業主方團隊更加依靠承包商的優化建議，所有這些都為變更索賠創造了良好的條件。作為走出國門的中國企業，在優化方案的過程中要更加注重雙贏，不能單純地為了追求利益而損害業主方，這樣才能在市場中長遠發展。在項目投標過程中，能夠深入研究招標文件，實現標前策劃，做到用低價創造競爭優勢，通過后期二次經營也能實現大額盈利，但所有的這些都是在熟悉國外市場規則和充分了解標書的前提下進行。