悅安新材(688786) 申購代碼787786 申購日期8.16

發行概覽：公司本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于主營業務，具體投資概況如下所示：年產6，000噸羰基鐵粉等系列產品項目（一期）、高性能超細金屬及合金粉末擴建項目、研發中心建設項目。

基本面介紹：公司是一家專注于超細金屬粉末新材料領域的高新技術企業，主要從事羰基鐵粉、霧化合金粉及相關粉體深加工產品的研發、生產與銷售，擁有行業領先的核心技術和系統完善的研究開發能力、綜合技術服務能力。公司處于粉末冶金行業上游，為下游多個行業提供重要基礎原材料。公司產品為超細金屬粉末及相關深加工制品，主要包括羰基鐵粉系列產品、霧化合金粉系列產品、軟磁粉系列產品、金屬注射成型喂料系列產品、吸波材料系列產品等。

核心競爭力：公司產品涵蓋羰基鐵粉、霧化合金粉、軟磁粉、金屬注射成型喂料、吸波材料等，產品多元化，產品豐富。這一方面可以為客戶提供更全面、一站式的產品和服務，提供產品整體解決方案;另一方面，公司不同的產品在部分生產環節能夠設備共享、制備過程共享，可以有效降低產品成本，提升企業競爭力。

公司憑借優良的產品質量、快速反應的服務體系，樹立了“悅安微特”品牌，并憑借品牌優勢不斷積累優質的客戶資源，與多個知名客戶建立了長期穩定的合作關系。公司產品直接或間接得到了諸如臺達電子集團、韓國三星電機等電子元器件行業龍頭公司，VIVO公司和精研科技（300709.SZ）等3C產品行業知名公司，富世華（Husqvarna）、韓國二和（Ehwa）、喜利得（Hilti）等國際領先金剛石工具企業，以及專業從事高端汽車零配件制造的保來得（Porite）、Indo-MIM Private Limited等知名客戶的認可，遠銷全球20余個國家和地區，“悅安微特”品牌影響力顯著，獲得了良好的口碑和廣泛的行業認可。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務展開，符合產業發展方向和公司戰略布局，是對公司現有產能、設備、工藝的進一步提升。自公司成立以來，一直專注于研究、制造、銷售微納粉體材料，并成為國內超細金屬粉末行業內的領先企業。本次募集資金投資項目，是公司在現有主營業務的基礎上，按照公司未來發展的戰略規劃，對公司現有業務的深化和拓展。募投項目達產后，將提高發行人的產品技術先進性以及生產能力，最終提高公司的競爭力和行業領先地位。

風險因素：經營風險、技術人員流失及核心技術失密的風險、財務風險、安全生產的風險、環保風險、募集資金投資項目相關風險、發行失敗風險。

（數據截至8月13日）