信濠光電(301051) 申購代碼301051 申購日期8.11

發行概覽：本次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將投資于以下項目，具體情況如下：黃石信博科技有限公司電子產品玻璃防護屏建設項目（玻璃產品項目）、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家主要從事玻璃防護屏的研發、生產和銷售的高新技術企業，產品廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能手表等新一代信息終端。公司是目前國內規模較大的專業玻璃防護屏供應商之一，并已成為深天馬、三星顯示、華星光電、京東方、日本顯示和信利光電等大型光電子器件制造商的玻璃防護屏配套供應商，產品最終應用于華為、vivo、OPPO、小米、三星等國內外知名品牌移動終端。

核心競爭力：公司在產品開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和落腳點，提升產品質量，增強客戶的滿意度。經過多年的發展和積累，公司在技術水平、研發能力、生產控制、質量管理、生產規模等方面具有一定的優勢。公司已與深天馬、三星顯示、京東方、華星光電等大型面板廠商建立了深度穩定的合作關系，產品最終應用于國內外知名消費電子品牌終端。

目前，公司擁有一批經驗豐富的管理人員，中高層管理人員具有多年的玻璃防護屏精加工從業經驗，較能精準的把握行業發展方向，在項目前期與客戶共同參與新工藝、新材料的開發與驗證;公司的上百位專業工程技術人員能夠快速響應客戶需求，完善產品制程，是一支年齡結構合理、綜合素質優良、富有創新能力的技術研發隊伍。公司良好的人才儲備和人才引進、培養方案已為公司形成了人才優勢。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，公司凈資產將在短期內顯著增加，而募集資金投資項目有一定的建設周期，且產生效益尚需一段時間。因此，發行后短期內凈資產收益率將由于攤薄因素而有所下降。從中長期看，本次募集資金投資項目將擴大現有主要產品的產能規模，提升公司研發實力和技術水平，因此，將提高公司的營業收入和凈利潤，進一步增強持續盈利能力。

風險因素：主要客戶相對集中的風險、訴訟風險、產品技術升級的風險、市場競爭風險、下游行業波動的風險、新冠疫情引發的風險、存貨減值的風險、應收賬款壞賬風險、匯率風險、原材料價格波動風險、外協加工風險、廠房租賃風險、無實際控制人的風險、稅收優惠政策風險、募集資金投資項目實施風險、本次發行導致凈資產收益率下降、即期回報被攤薄的風險、業績下滑風險、報告期內主要股東、高級管理人員與主要供應商前股東、銷售及運營負責人等存在大額資金往來，主要股東梁國豪與多名自然人、法人存在大額資金往來。

（數據截至8月13日）