國光電氣(688776) 申購代碼787776 申購日期8.20

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行股票不超過1935.4932萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。本次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于公司主營業務相關的項目，具體情況如下：科研生產綜合樓及空天通信技術研發中心建設項目、特種電真空器件生產線項目、核工業領域非標設備及耐CHZ閥門產業化建設項目、壓力容器安全附件產業化建設項目。

基本面介紹：公司是一家專業從事真空及微波應用產品研發、生產和銷售的高新技術企業。報告期內，公司堅持以微波、真空兩大技術路徑為主線，并結合材料學、光學、自動化、電子學、核物理、低溫物理、熱力學等科學技術，研發生產出了行波管、磁控管、充氣微波開關管、微波固態器件、核工業設備、壓力容器真空測控組件等產品，并廣泛應用于雷達、衛星通信、電子對抗、核工業、新能源等領域，目前主要客戶為我國各大軍工集團下屬的科研院所和企業。

核心競爭力：公司是“一五”期間前蘇聯援建的156項重點建設工程之一，是我國最早興建的大型綜合性微波電子管廠之一，是國家定點軍用微波管研制生產基地之一、電子對抗微波器件核心廠所之一，國內最先同時從事電真空和固態兩種微波器件研制生產廠家，也是從事軍工特種定制真空應用設備的廠家，在電真空領域具備較好的市場聲譽。公司擁有超過60年的研發生產經驗，公司是國家高新技術企業、四川省企業技術中心和四川省博士后創新實踐基地。截至2020年12月31日，公司擁有專利89項，其中發明專利34項。公司掌握了微波電真空、核工業等領域的關鍵技術，并形成了自主知識產權，使得公司的產品技術優勢得到保護，在競爭中占據先機。

募投項目匹配性：本次募投項目均圍繞公司現有業務并依托公司核心技術而開展：特種電真空器件生產線項目是對公司現有核心技術產品微波電真空器件的升級和改造，以滿足裝備型號的升級換代和軍品研制任務的需求;核工業領域非標設備及耐CHZ閥門產業化建設項目、壓力容器安全附件產業化建設項目則是對公司現有核工業、新能源領域業務的再提升，屬于公司主營業務的擴張和細化，是公司現有核心技術的內生和外延;科研生產綜合樓及空天通信技術研發中心建設項目瞄準未來衛星通信市場巨大增長空間，旨在突破和掌握相關產品的關鍵技術，為空間行波管等新產品的研發更新做好充分的技術儲備，保證企業核心技術的持續領先，最終將有利于公司主營業務競爭力的提升。

風險因素：經營風險、技術風險、內控及管理風險、財務風險、軍工企業特有風險、其他風險。

（數據截至8月13日）