天祿科技(301045) 申購代碼301045 申購日期8.4

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行新股不超過2579萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：擴建中大尺寸導光板項目、新建光學板材項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：自成立以來，公司始終致力于導光板研發(fā)、生產、銷售，導光板是液晶顯示設備用背光模組的核心器件之一。公司建立了基于光學理論、數學計算、建模仿真、統計與分析的導光板研發(fā)方式，以研發(fā)路徑創(chuàng)新為引導，設立精密模具加工部及光學分析實驗室，創(chuàng)造性研發(fā)出“導光板入光調制透鏡陣列加工技術”，構建起導光板生產技術體系。公司現有發(fā)明專利3項、實用新型專利90項，公司逐步在行業(yè)內確立了技術優(yōu)勢。

核心競爭力：公司為江蘇省高新技術企業(yè)、江蘇省級民營科技企業(yè)，以公司為依托建有江蘇省超薄熱壓導光板工程技術研究中心和博士后工作分站。公司自設立以來，一直將提高研發(fā)能力作為提升公司核心競爭力的關鍵，不斷加大研發(fā)投入力度。公司建立了基于光學理論、數學計算、建模仿真、統計與分析的導光板研發(fā)方式，以研發(fā)路徑創(chuàng)新為引導，設立精密模具加工部及光學分析實驗室，創(chuàng)造性研發(fā)出“導光板入光調制透鏡陣列加工技術”，構建起含“反射面微納網點結構轉印技術”“出光面微納棱鏡結構轉印技術”“高精度一體化印刷技術”等在內的導光板生產技術體系。

公司以自動化、信息化、專業(yè)化為理念，持續(xù)高標準建設信息化與自動化高效融合的現代化工廠，建立了管理科學、技術先進、可柔性運作的生產體系。公司不斷精益優(yōu)化生產流程，加快生產自動化的研究和導入，在引入ERP信息化系統的基礎上，提升生產和管理效率。公司已形成集裁切、熱壓、印刷、光學檢測等在內的一整套自主生產體系，可根據不同的產品需求進行相應適應的調整，嚴謹地進行生產計劃安排，在合理利用產能的同時，滿足大批量、多類型客戶訂單的快速交付需求。

募投項目匹配性：擴建中大尺寸導光板項目是公司進一步布局大尺寸導光板的重要舉措，將豐富公司導光板產品結構，滿足多樣化的市場需求，實現規(guī)模化生產效應，降低單位產品成本，提升公司整體市場競爭力;新建光學板材項目將為公司現有產品提供原材料，保證公司原材料供給，延伸、整合產業(yè)鏈條，降低原材料成本，保持行業(yè)的優(yōu)勢地位;補充流動資金可有效緩解未來因業(yè)務規(guī)模擴張而導致的公司營運資金不足的情況，彌補公司未來的重大資本性支出帶來的資金缺口，增強公司核心競爭力和盈利能力。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數據截至7月30日）