壹石通(688733) 申購代碼787733 申購日期8.6

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過4554.11萬股A股普通股股票（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），本次募集資金投資項目的資金使用計劃如下：動力電池涂覆隔膜用勃姆石生產基地建設項目、電子通訊用功能粉體材料生產基地建設項目、壹石通（合肥）先進無機非金屬材料研發中心建設項目、營運及發展儲備資金。

基本面介紹：公司致力于先進無機非金屬復合材料的前沿應用，通過多年行業積累形成了差異化競爭優勢，主要產品包括鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料等三大類。無機非金屬材料具備絕緣性好、耐熱性強、化學性能穩定等特點，被廣泛應用于新能源汽車、消費電子、芯片、覆銅板以及防火安全等領域。公司的鋰電池涂覆材料產品勃姆石等作為陶瓷涂覆顆粒是鋰電池無機涂覆材料的主要成分，通過對鋰電池電芯隔膜或極片進行涂覆，可以提高鋰電池的安全性能，提升電芯的良品率;公司的低煙無鹵阻燃材料亦能有效提高下游產品的阻燃及耐火效果，該等產品符合下游應用行業對安全可靠性能日益重視的發展方向。電子通信功能填充材料能有效保證高頻高速信號實現更高質量的傳輸，提升下游產品運行的穩定性。下游行業的良好前景將驅動公司主營業務的快速發展。

核心競爭力：自成立伊始，公司便定位為研發驅動型公司，堅持“不領先，不立項;無創新，不擴張;非主業，不介入”的原則，通過產品創新能力、產品實現能力和市場布局能力三大能力建設，始終以客戶需求為導向，研發新產品，提供個性化解決方案，解決下游客戶的痛點問題。經過十余年的自主研發和不斷創新，在專業技術團隊的帶領以及完善的管理體制的保障下，公司逐步在戰略布局、技術研發投入、產品矩陣構建、外部市場競爭力積累等方面形成自身獨特的競爭優勢體系，從而構建較強的抗風險能力與可持續發展能力。

公司實施中長期技術創新戰略，與中國科學技術大學等高校建立了長期的合作研究關系，走產學研合作的技術發展道路。結合行業經驗及市場優勢，公司充分發揮高校在科學研究和人才上的優勢，豐富和完善公司的基礎理論知識，推進研發項目進展，并在勃姆石、5G用氮化鋁、復合阻燃劑、陶瓷化硅橡膠填充材料等材料的基礎理論研究、新材料的研發方面取得了良好的效果。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將有效提升公司產品的生產能力，有效推動公司產品結構的調整升級，也增強公司的研發和創新能力，進一步提高公司的技術能力和工藝能力，拓展公司未來市場的發展空間。通過本次募集資金投資項目的實施，公司的盈利能力和核心競爭能力將明顯提升，對鞏固公司現有的行業地位，提高市場占有率起到積極作用。

風險因素：主要風險、次要風險。

（數據截至7月30日）