基于農業產業價值鏈的縣域農業產業升級路徑:以冊亨糯米蕉產業為例

樊一麟， 歐陽川， 李 穎

(1.農業全產業鏈發展研究中心， 北京 100191； 2.北京郵電大學， 北京 100876； 3.冊亨縣人民政府， 貴州 冊亨 552200；4.北京新盟風控科技有限公司， 北京 100094)

引言

價值鏈理論由美國經濟學家波特[1]提出，其將價值創造活動分成基本活動和輔助活動兩類。基本活動與產品的制造和分銷直接相關，輔助活動幫助企業完成基本活動。基本活動包括對內后勤、對外后勤、營銷、生產經營、服務；輔助活動包括采購、基礎設施、人力資源、研發設計。這些相互關聯作用但又差異化的活動，是企業完成價值的創造過程，構成了企業的“價值鏈”。SVIOKLA等[2]提出虛擬價值鏈(Virtual Value Chain)認為，信息時代企業的競爭環境包括實體的市場場所和虛擬的市場空間。市場空間以信息作為核心資源、以互聯網平臺作為主要承載體，通過虛擬信息對實體價值鏈的映射，利用信息可快速復制、靈活和精準等特點，為客戶提供具有針對性的服務，以此創造更優的價值績效。隨著社會經濟、數字科技和全球化等外部環境的持續變化，產業發展過程中，具備實體價值鏈與虛擬價值鏈結合特點的產業價值鏈，是縣域特色農業產業升級領域研究的重點。隨著市場化農業的發展，將產業鏈理論應用于農業領域，產生了農業價值鏈(Agricultural Value Chain)理論，基于該理論進行農業產業升級，成為增加農民收入、提高農產品競爭力的有效途徑[3]。顧麗琴[4]提出，農業產業價值鏈的各個組成部分是一個有機的整體，具有聯動性。農業產業價值鏈有縱向延伸模式、橫向延伸模式和網絡結構模式。當前，縣域農業產業存在產業鏈各環節信息不對稱導致的“雙檸檬市場”“弱農戶”以及市場失靈等問題，出現農產品質量安全、農民增收困難、農產品賣難價低等現象[5]，制約其自身發展水平的提升，進而影響縣域經濟發展。將實體價值鏈與虛擬價值鏈結合，有效指導產業鏈各環節實現低效到高效的調整，提升農業產業價值鏈效率，構建具有更優價值創造能力和更低價值活動成本的產業價值鏈，可提升縣域農業產業的整體績效水平，實現產業升級。冊亨縣曾為貴州省14個深度貧困縣之一，糯米蕉產業是其地方特色產業，并在當地實現脫貧攻堅過程中發揮了重要作用。以該縣糯米蕉產業為例，對其發展現狀和存在的主要問題進行分析，基于產業價值鏈理論，分析其產業價值鏈各環節的價值創造活動，提出產業鏈升級路徑，以期為該縣糯米蕉產業的進一步發展和縣域特色農業產業升級提供借鑒。

1 冊亨糯米蕉產業發展現狀與存在問題

1.1 發展現狀

冊亨縣(105°27′～106°12′E、24°38′～25°19′N)位于貴州省西南部，黔西南布依族苗族自治州東南端，地處珠江上游兩大支流南、北盤江交匯的夾角地帶，平均海拔500 m，年均氣溫18.0～19.2℃，年降雨量1 350～1 450 mm，無霜期320～340 d，優越的地理條件和氣候資源特別適宜發展糯米蕉產業。糯米蕉是當地對香蕉、大蕉、粉焦、本地芭蕉等的統稱，為該縣特色產業之一。當地種植糯米蕉歷史悠久，主要以農戶自發種植為主，面積零星分散，管理技術落后，加之無龍頭企業帶動，發展較緩慢。據《冊亨縣志》[6]記載，當地于1988年從福建引進天寶和噸地雷香蕉種苗2.1萬株在巖架鎮建苗圃繁育基地，1998年全縣推廣香蕉種植面積533.3 hm2；1999年芭(香)蕉種植面積860 hm2，產量2 194 t。2015年，巖架、雙江等鄉鎮從廣西引種示范成功后，該縣香蕉產業得到迅速發展，以西貢蕉、威尼斯為主栽品種，主要分布在南北盤江的巖架、雙江、百口、八渡和巧馬5個鄉鎮海拔375～700 m的地區。2016年以來種植面積逐年增大，初具規模，在種植面積、產量、產值和增加蕉農收入等方面取得一定成效，成為冊亨縣農民增產增收的一大支柱產業。

1.1.1 種植面積 據冊亨縣農業農村局統計(下同)，2016年前該縣糯米蕉累計種植面積約667 hm2。2016年推廣種植1 000 hm2，累計推廣種植1 667 hm2。2017年推廣種植1 667 hm2，累計推廣種植3 333 hm2。2018年推廣種植1 200 hm2，累計推廣種植4 533 hm2。2019年推廣種植1 000 hm2，累計推廣種植5 533 hm2。2020規劃種植1 333 hm2，累計推廣種植6 667 hm2。從圖1看出，2015—2020年糯米蕉推廣種植面積呈先升后降再升趨勢，而累計種植面積呈持續上升趨勢。

圖1 2015—2020年冊亨糯米蕉種植面積變化

1.1.2 產量 2016年前，全縣糯米蕉累計掛果面積20 hm2，產量300 t；2016年，累計掛果面積200 hm2，產量4 500 t；2017年，累計掛果面積1 000 hm2，產量22 500 t。2018年，累計掛果面積1 667 hm2，產量37 500 t。2019年，預計掛果面積2 000 hm2，產量45 000 t。從圖2看出，2016—2019 年，糯米蕉累計掛果面積和產量呈持續增長趨勢，累計掛果面積從2017年起大幅增加。

圖2 2016—2019年冊亨糯米蕉累計掛果面積和產量變化

1.1.3 產值 2016年前，糯米蕉產業產值為30萬元。2016年，糯米蕉產品平均售價2元/kg，產值900萬元；2017年，平均售價2.4元/kg，產值5 400萬元。2018年，平均售價2.6元/kg，產值9 750萬元；2019年，平均售價3元/kg，產值13 500萬元。從圖3看出，2016—2019年，糯米蕉產值呈持續增長趨勢，且從2018年開始大幅增加。

圖3 2016—2019年冊亨糯米蕉產值變化

1.1.4 蕉農收入 2016年前，冊亨糯米蕉種植覆蓋蕉農500余戶，戶均收入600元；2016年，覆蓋蕉農1200余戶，戶均收入7 000元以上；2017年，覆蓋蕉農2 500余戶，戶均收入21 000元以上。2018年，覆蓋蕉農3 400余戶，戶均收入28 000元以上；2019年，覆蓋蕉農4 500余戶，戶均收入30 000元以上。從圖4看出，2016—2019年，糯米蕉種植覆蓋的蕉農數量及其收入呈持續增長趨勢，蕉農數量從2017年開始大幅增加。

圖4 2016—2019年冊亨糯米蕉產業覆蓋農戶數量及其收入變化

1.1.5 基地建設 為提高糯米蕉的產量和品質，增強市場競爭力，當地通過招商引進糯米蕉企業在雙江鎮建設香蕉示范基地，提升冊亨香蕉產業種植規模。在生產經營上，以公司流轉土地建立基地，種植大戶租地種植，農戶土地入股和自己種植等種植模式為主，逐步形成“公司+基地+合作社+農戶”等生產經營模式。2019年提升改造糯米蕉低產林666.7 hm2，并在傳統種植的基礎上全力打造全省種植規模最大、標準程度最高的集中連片香蕉種植示范基地縣，被貴州省農業農村廳評定為南北盤江糯米蕉產業省級示范園區。

1.1.6 品牌建設 2017年注冊“冊亨縣南北盤江金爪蕉”和“冊亨縣南北盤江糯米蕉”2個商標品牌；2017年獲無公害產地認證；2018年被中國產學研促進會授予“中國糯米蕉之鄉”、被上海大世界基尼斯總部授予“大世界基尼斯之最”、地理標識通過國家農業農村部專家評審，全力打造“中國糯米蕉之鄉”品牌，并搶抓東西部扶貧和中國聯通幫扶等機遇，通過黔郵鄉情、電商到村里、京東、網易考拉等線上平臺銷售糯米蕉。

1.2 存在的問題

1.2.1 品種雜亂，種植分散 冊亨縣香蕉栽培品種主要有西貢蕉、威廉斯、小米蕉、本地芭蕉等，種植密度為100～110株/667m2，單產1 000～1 500 kg/667m2，一般在15～16個月可采收。西貢蕉種植面積較大，占總面積的60%，小米蕉占20%，其余占20%。糯米蕉的主導品種依舊缺乏，多種品種共存的情況導致生產管理過程難度大，不同品種的產量和品質差異大且相對低下，對糯米蕉的商品化影響較大。由于地理條件的原因，糯米蕉的種植區域分散，同時存在種植配套基礎設施差的情況，如交通運輸、信息傳播、水利灌溉等不足。

1.2.2 缺乏品控體系和知名品牌 冊亨糯米蕉經過近幾年發展，具有“三品一標”的產品基礎，但在化肥農藥使用及管控，產品的優質、安全、高效生產及可追溯建設方面仍然存在問題，質量安全的品控體系需要持續提升。冊亨糯米蕉雖已經通過國家地理標志認證，但我國水果類區域品牌眾多，相比巨峰葡萄、贛南臍橙、煙臺蘋果、庫爾勒香梨等，冊亨糯米蕉的品牌暫未在市場形成影響，直接影響糯米蕉的市場售價。

1.2.3 銷售渠道不暢，銷售方式單一 糯米蕉銷售集中在田間地頭，多由產地經紀人進行轉介銷售，與大宗采購商、大型商超、新零售等銷售渠道的對接不暢通，沒有穩定的銷售渠道網絡，對市場信息的獲取有限，需要進一步擴大銷售渠道的覆蓋面。

1.2.4 產業鏈延伸不充分，產業鏈價值開發不足 冊亨糯米蕉產業具備種植基地、分揀中心、加工廠等產業基礎，但各產業環節相對孤立，相互融合度弱，產業鏈環節能力不足、信息不對稱、產業鏈延伸不夠。同時，市場銷售以初級農產品為主，精深加工產品少，影響產業價值提升。另外，糯米蕉對運輸要求較高，而冊亨糯米蕉的季節性運輸保障能力差。總體上，需進一步增強產業鏈環節的能力和協同，提高產業鏈價值。

1.2.5 科技支撐不夠，標準化建設不足 冊亨縣糯米蕉種植管理粗放，近年才開始大面積推廣種植，生產管理技術并未全面完善，雖然邀請大專院校、科研單位的技術專家進行系統地指導和培訓，但部分生產技術并不適用于山地種植，并且冊亨縣是偏遠地區，蕉農接受新技術相對較慢。另外，糯米蕉雖有部分標準，但多種標準雜亂，且內容科學性和深度不足，指導產業發展的作用有限。

2 冊亨糯米蕉產業價值鏈重點環節的價值創造活動

2.1 種植環節

2.1.1 育苗基地 2018年在糯米蕉龍頭企業的帶動下，于雙江鎮打朋村建設占地2 hm2的糯米蕉育苗大棚，年育苗200萬株以上，解決20余人就業，年人均增收2萬元以上；在高洛街道辦羊場村建設占地3.3 hm2的育苗智能溫室大棚，年育苗300萬株以上，解決50余人就業，年人均增收2萬元以上；在丫他鎮者罵村建設占地2.3 hm2育苗大棚，年育苗200萬株以上，解決20余人就業，年人均增收2萬元以上。同時，為冊亨縣和周邊縣市糯米蕉產業的發展提供優質苗木供應。

2.1.2 標準化種植基地 2019年投資2 100萬元在巖架鎮洛凡村和雙江鎮壩布村建設糯米蕉標準化種植基地186.7 hm2，解決60余人的長期就業和100余人的臨時務工，人均增收3萬元以上；投資900萬元在高洛街道辦羊場村建設糯米蕉標準化種植基地54 hm2，解決30余人的長期就業和50余人的臨時務工，人均增收3萬元以上。通過企業的示范帶動周邊群眾通過發展糯米蕉產業脫貧。

2.2 初加工環節

糯米蕉交易分揀中心位于巖架鎮板弄村，占地面積29 332.25 m2，項目建設總投資2 750.84萬元。建設內容主要包括廠房、冷藏室等，其基本功能包括收購交易、分級包裝、冷鏈、物流停車、銷售(電子商務)、質量控制(含檢驗檢疫、溯源追溯系統)、展示中心、科研(建立實驗室、化驗室)、辦公、生活配套設施等。日分揀包裝、銷售量可達350 t，覆蓋“兩江一河”(北盤江、南盤江、者樓河)，惠及三縣(冊亨縣、貞豐縣、望謨縣)群眾，創造技術人員、管理人員、包裝工人等就業崗位600個以上，人均增收3萬元以上。

2.3 深加工環節

糯米蕉加工廠建設于巖架鎮板弄村，占地總面積3.1 hm2，建設內容主要包括加工生產流水線和冷藏庫，其中加工生產線3條，分別是高溫油炸、真空低溫油炸、真空膨化，主要生產高溫油炸香蕉片、香蕉粉、果蔬片等，可加工糯米蕉6 000 t/a。冷藏庫建筑面積883.06 m2，可存儲香蕉120 t。年產值5 000萬元以上，具有較好的發展前景和脫貧效益，每年可帶動貧困群眾長期就業50人以上，實現人均增收3萬元以上。

2.4 經營銷售環節

2.4.1 生產經營模式 冊亨縣按照“上規模、強龍頭、創品牌、帶農戶”的思路，依托南北盤江低熱河谷地區自然條件優勢，大力發展糯米蕉產業，采取“公司+基地+合作社+農戶”模式，建立利益聯結機制，明確企業、合作社、村集體、農民在產業鏈、利益鏈中的環節和份額，幫助農戶穩定獲得訂單生產、勞動務工等收益，充分激活農村資源要素，探索出綠色生態的產業扶貧新路。按照“6223”機制進行生產經營，即種管銷實現六統一：統一組織規劃，統一品種種苗，統一物資供應，統一技術指導病害防控，統一產品質量標準，統一品牌銷售；品牌打造把握2個重點：始終堅持以品質提升管控為重點、始終注重品牌打造孵化為重點；著力打響2張名牌：打好綠色生態牌，打好熱帶精品水果特色牌；利益聯結實現三方式：公司流轉土地自行經營、農戶以土地(勞動力)入股合作經營、組織農戶自行種植經營。著力帶領農戶走出一條產業路、脫貧路、致富路，助力脫貧攻堅、全面同步小康。已組建香蕉專業合作社38個，3 047戶貧困戶入股專業合作社，帶動貧困戶種植香蕉1 066.7 hm2，實現2 240戶8 960人脫貧。

2.4.2 電子商務 冊亨縣在東西部扶貧、中國聯通幫扶的機遇下，運用電子商務進行糯米蕉銷售，通過黔郵鄉情、電商到村里、京東、網易考拉等平臺上線銷售香蕉326萬單。通過“黔郵鄉情”電商平臺，年銷售糯米蕉3萬余t，銷售金額9 000萬元，電商銷售比常規銷售單價增加2元/kg以上。產品主要銷往北京、上海、廣州、貴陽等城市，并將在北京、重慶、貴陽等地設銷售網點，以進一步擴大銷售量。

2.4.3 品牌建設 選優品種，通過多方考察、對比試種，確定獨具特色的糯米蕉，并邀請中國熱帶農業學院、貴州省農業科學院、黔西南州農業部門技術專家對糯米蕉種植戶全覆蓋培訓指導，不斷提升種植管理水平采取統一品種、統一經營、統一管理、統一收購、統一銷售方式，堅持綠色生態理念，確保產品質量，提升品質。在此基礎上，申報“冊亨糯米蕉之鄉”地理標識產品，注冊“冊亨縣南北盤江金爪蕉”“冊亨縣南北盤江糯米蕉”品牌。

3 冊亨糯米蕉產業升級路徑

產業價值鏈的結構由產業鏈內各個企業的價值鏈整合而成，各企業的價值鏈由聯結點銜接[7]。農業經營主體(農業企業、農民專業合作社、家庭農場、種養殖大戶和農戶、產業服務機構和組織等)的價值鏈和產業價值鏈相互依存，企業價值鏈是產業價值鏈的基礎。價值鏈管理的核心是價值增值，其前提是掌握關鍵的價值活動[8]，將農業產業價值鏈的主要組成部分，即研究開發、供應、種植養殖、生長過程護理、采收、加工、倉儲與物流、營銷等主要環節(圖5)，圍繞各環節的價值增值，構建產業升級路徑。

圖5 農業產業價值鏈組成

3.1 增鏈式升級

增鏈式升級是圍繞產業鏈的重點環節對產業鏈進行橫向的升級拓展。供應環節，對不同種苗進行培育和篩選，尋找最優種質，從源頭進行品質提升；種植環節，結合不同種苗進行相應的生長護理、采收等生產實踐，進一步提高糯米蕉品質；加工環節，通過分揀進行初步的分等分級，提高糯米蕉初級農產品的價值，同時，拓展多品類的糯米蕉深加工品，如糯米蕉片、糯米蕉粉、糯米蕉飲料等，進一步提升糯米蕉深加工產品的價值(圖6)。

圖6 糯米蕉產業鏈的增鏈式升級

3.2 延鏈式升級

延鏈式升級是對產業鏈進行縱向升級拓展，在現有產業鏈環節基礎上，延展產業鏈環節的關鍵價值創造活動。重點通過全產業鏈標準體系和圍繞產業鏈各環節的聯盟體系進行產業價值鏈能力的升級。冊亨縣委縣政府組織農業農村局、科研院所及企業成立標準建設聯合體，于2019年10月共同編制糯米蕉全產業鏈標準化體系建設方案，制定了冊亨縣糯米蕉產業“6-6333”標準化體系。結合糯米蕉產業的特點，將該標準化體系作為糯米蕉產業鏈縱向延伸的基礎，包括全產業鏈種植生產標準體系、檢驗檢測檢疫標準體系、產品包裝標準體系、分等分級標準體系、分揀加工標準體系及倉儲物流6大標準體系。各項標準體系再逐一細化，種植生產標準體系又細化出整地建園等6項標準、產品分等分級3項標準、檢驗檢測檢疫3項標準以及產品包裝、分揀加工和倉儲物流3項標準。以該標準體系為重點，通過產業的標準化將產業鏈鏈條上的各個環節進行融合和聯動(圖7)，在橫向的增鏈式拓展的基礎上，把產業鏈的研究開發、倉儲物流、營銷等環節進一步進行縱向拓展。在標準體系的牽引下，打造糯米蕉全產業鏈的“四個聯盟”，分別是產地聯盟、檢測聯盟、倉儲物流聯盟以及銷地聯盟。目前以“農業產業化聯合體”為基礎成立冊亨糯米蕉產地聯盟，包括產業鏈上的3家大型龍頭企業、15個規模合作社以及8個專業大戶，共同執行“6-6333”糯米蕉產業標準體系，保證糯米蕉產品質量和數量的恒定，同時將產業鏈各環節進行延伸。

圖7 糯米蕉產業鏈的延鏈式升級

3.3 強鏈式升級

強鏈式升級是在增鏈式和延鏈式基礎上，構建網狀結構的產業鏈，改變產業鏈的線性結構，聚合更多資源提升產業的價值創造能力。冊亨縣政府已建設“冊亨糯米蕉產業一體化服務平臺”，通過數字科技為糯米蕉產業鏈各主體提供數字化互聯互通的載體和工具，聚合全產業鏈要素資源，對糯米蕉產業“6-6333”標準體系進行信息化、結構化，并固化到平臺數據庫，形成糯米蕉標準化管理和應用系統，將產業標準貫穿在產業鏈的各個環節，同時，全產業鏈各主體通過平臺的一系列信息化工具完成糯米蕉的科學規范種植、分揀包裝、加工及產銷對接工作，逐步積累各環節數據，最終形成有效的糯米蕉產業大數據，助力“6-6333”標準體系進一步完善、促進糯米蕉精準科學種植、反向指導品控管理、提升市場精準對接能力、形成糯米蕉全產業鏈安全大數據及追溯大數據，將實體產業價值鏈和虛擬產業價值鏈結合。基于該平臺(圖8)，通過糯米蕉種植生產、分揀包裝、加工、產銷對接、品控追溯等各環節業務及數據的貫通，構建糯米蕉全產業鏈生態體系，從源頭的種苗培育、地頭的基地建設、種植生產、分揀包裝、加工和倉儲物流的標準體系建設、產銷對接的多渠道開發、專家團隊的建設、文化旅游觀光的宣傳、就業的多元引入、扶貧的利益聯結、全產業鏈要素的閉環管理各個方面助力糯米蕉產業升級，通過冊亨糯米蕉產業一體化平臺將糯米蕉產品交易的入口和出口進行統一，以服務大宗采購商的B2B模式對接全國的大型銷地市場，做到“黔貨出黔”，向品質要效果，向品牌要效益，形成綠色農業、農旅結合、品牌農業，助力一二三產融合，使冊亨糯米蕉產業生態體系更具生命力。

圖8 糯米蕉產業鏈的強鏈式升級

4 結語

近年來，冊亨糯米蕉產業發展取得一定成效，種植面積、產量、產值、覆蓋蕉農數量和蕉農收入水平均呈增長趨勢，在基地建設和品牌建設上也形成一定基礎，但存在品種雜亂，種植分散、缺乏品控體系和知名品牌、銷售渠道不暢，銷售方式單一、產業鏈延伸不充分，產業鏈價值開發不足、科技支撐和標準化建設不足等問題，制約產業的進一步發展。為推進冊亨糯米蕉產業升級，基于農業產業價值鏈理論，針對冊亨糯米蕉產業發展特點和存在的主要問題，提出了橫向延展的增鏈式、縱向延展的延鏈式、網狀拓展的強鏈式3種產業鏈升級路徑，構建出更優的產業價值鏈條，促進形成更優的價值增值，也在一定程度上可為探索縣域特色農業產業升級方法提供借鑒。

產業升級是對產業結構的改善和產業素質與效率的提升[9]。從農業產業價值鏈的角度看，農業產業升級面臨以下主要問題：一是農業產業價值鏈受傳統農業經營理念影響，部分區域的農業企業不重視新型技術在農業發展過程中的重要地位，仍采用傳統低效的農業生產方式，導致區域農業產業的價值水平較低。二是農業產業價值鏈和上、中、下游的關聯度高，具有較強的依賴關系，是一種串行的鏈條結構，鏈條冗長導致供應鏈環節效率低下，信息流、物流、資金流的傳遞效率差，資金周轉時間長。三是農業產業價值鏈中的高價值環節實力薄弱，受外部環境制約，農業產業中的經營主體與工業和服務業相比，多處于產業價值鏈的低價值區域，經營規模較小、實力較弱，難以主動發展，對價值增值的貢獻小。四是農業產業價值鏈的數字化滲透率低，未充分利用數字科技手段和信息化技術，導致產業鏈條中的信息反饋路徑長、效率低，不利于產業中各主體進行協同。雖然增鏈式、延鏈式和強鏈式的產業鏈升級路徑可作為破解上述問題的方法借鑒，但考慮到不同區域的自然稟賦和農業產業特點等因素的差異會影響產業升級路徑的效果，今后需持續跟蹤產業鏈不同環節的發展情況和產業自身的發展態勢，研究不同產業升級路徑和方法的不同效果，進一步探索適宜不同區域農業產業升級的路徑和方法，更好地指導區域特色農業產業升級的實踐。