天微電子(688511)　申購代碼787511　申購日期7.20

發行概覽：公司本次擬發行不超過2000萬股人民幣普通股（A股）股票，發行實際募集資金扣除相應的發行費用后，將用于與公司主營業務相關的募集資金投資項目，重點投向為科技創新領域。具體投資于以下項目：新型滅火抑爆系統升級項目、高可靠核心元器件產業化項目、天微電子研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：天微電子是一家主要從事高速自動滅火抑爆系統、高能航空點火放電器件、高精度熔斷器件等產品研發、生產、銷售為一體的軍工科研生產企業。公司依托多年積累的核心技術、豐富的軍工科研生產經驗和嚴格的生產管理，以綜合防護領域的核心器件及系統集成為主要發展方向，長期致力于為高危領域提供電子防護產品。報告期內，公司主要產品為滅火抑爆系統、熔斷器和放電管等器件。滅火抑爆系統主要用于裝甲車輛等武器裝備;熔斷器和放電管等器件主要應用于航空、航天等領域，目前業務規模較小;除主要產品銷售業務以外，公司還承接部分委托研制業務，收入占比較小。

核心競爭力：公司自成立以來長期致力于綜合防護領域，從器件制造技術的專研，到系統集成相關技術的積累，公司已形成自身核心的技術優勢，并形成核心技術產品軍用滅火抑爆系統產品，該產品在行業中具有較強的技術優勢。公司軍用滅火抑爆產品在陸軍裝備部舉行的滅火抑爆系統產品統型招標中獲得技術認可，并獲得了主要軍方用戶的技術認可。在2019年10月國防科學技術成果鑒定中，公司參與研制的新型輕型坦克防護系統構成復雜、設計專業領域廣、研制難度大、研究成果創新性強，擁有多項自主知識產權。同時公司在軍用滅火抑爆系統核心器件線式溫度傳感器的制造技術方面具有較強優勢。公司制造的線式溫度傳感器采用耐高溫材料、兩級防護結構，提高密封性和高溫工作能力，壽命達到耐灼燒百次以上。

公司主要客戶為軍工集團所屬科研院所及企事業單位。長期以來，公司和各合作單位密切配合，形成了較為穩定的合作關系。公司的主要產品軍用滅火抑爆系統產品已經實現批量供應，產品質量穩定，并得到客戶的認可，廣泛用于我國多種軍事重點型號武器裝備中，公司產品具有客戶及市場渠道優勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的投資總額為52012.56萬元，擬用募集資金投入的金額為52012.56萬元，主要用于新型滅火抑爆系統升級項目、高可靠核心器件產業化項目、天微電子研發中心建設項目和補充流動資金，上述項目均圍繞著公司的主營業務開展，系公司基于主營業務的發展現狀、未來的市場預期等進行綜合判斷作出的決策，與公司現有的經營規模相適應。

風險因素：經營風險、技術風險、內控風險、財務風險、募集資金運用風險、其他風險。

（數據截至7月16日）