英諾激光(301021) 申購代碼301021 申購日期6.24

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過3，800萬股，實際募集資金扣除發行費用后的凈額擬投入以下項目：固體激光器及激光應用模組生產項目、營銷及技術服務網絡中心建設項目、激光及激光應用技術研究中心建設項目、企業管理信息化建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業務為研發、生產和銷售微加工激光器和定制激光模組，是國內領先的專注于微加工領域的激光器生產商和解決方案提供商。公司激光器產品包括DPSS調Q納秒激光器（納秒固體激光器）、超短脈沖激光器（超快激光器，包括皮秒、飛秒級）和MOPA納秒/亞納秒激光器（MOPA光纖激光器），覆蓋從紅外到深紫外的不同波段，從納秒到飛秒的多種脈寬。

核心競爭力：公司在DPSS調Q納秒、超短脈沖、MOPA納秒/亞納秒三個微加工激光技術方向均通過自主研發方式取得應用于產品的核心技術，部分國際知名企業通過自主研發與外部并購的結合方式實現對該三種技術的全面覆蓋。

公司生產經營所需的核心技術、專利等均為自主研發取得。截至招股說明書簽署日，公司擁有專利124項，其中發明專利34項。在DPSS固體激光器方面，公司自主研發了高光束質量激光諧振腔設計、溫度恒定及精密控制、高效率泵浦、腔內非線性轉換等核心技術;在超短脈沖激光器方面，公司自主研發了固體-光纖混合設計、模塊化光纖設計、超快激光非線性轉換、鍍膜及晶體表面壽命提升等核心技術;在MOPA納秒/亞納秒激光器方面，公司專注于偏振光纖輸出的MOPA技術，自主研發了固體-光纖混合設計、模塊化光纖設計、多程光纖放大、高峰值功率光纖非線性控制等核心技術。

募投項目匹配性：“固體激光器及激光應用模組生產項目”將大幅提升公司核心技術產品的生產能力，有利于提升生產效率和產品性能，加速推進國產化進程，并能夠為技術創新提供充足的產能支持;“營銷及技術服務網絡中心建設項目”將在國內區域中心城市建立營銷服務網點并在常州建設打樣中心，打樣中心配備試驗區，為公司技術創新過程中的基礎實驗和應用打樣提供平臺支持;“激光及激光應用技術研究中心建設項目”將配備先進的研發實驗設備并引進專業技術人才，在加速公司現有核心技術產業融合進度的基礎上，繼續加強激光器及激光應用核心技術創新研發，優化技術指標，提升產品性能，拓展應用場景，增強公司核心競爭力，提升公司創新創造能力;“企業管理信息化建設項目”將實現公司管理、經營、分析等業務的信息系統支持，為公司技術創新提供更加高效的管控機制。

風險因素：實際控制人控制權穩定性的風險、創新風險、經營風險、市場風險、技術風險、財務風險、管理風險、發行失敗風險。

（數據截至6月18日）