稅友股份(603171) 申購代碼732171 申購日期6.18

發行概覽：公司本次擬申請公開發行人民幣普通股（A股）不超過4059萬股（含4059萬股），本次發行后，實際募集資金扣除發行費用后的凈額將按照輕重緩急順序投入以下三個項目：電子稅務局系統智慧化升級改造項目、億企贏財稅綜合管理與服務平臺升級改造項目、研發中心建設項目。

基本面介紹：公司自成立以來，一直專注于財稅信息化領域的技術研究、項目開發、產品銷售和服務，在財稅信息化領域內耕耘二十年，是國內專業的財稅信息化綜合業務提供商。公司客戶主要包括稅務機關、納稅企業、財稅中介。公司為稅務機關提供稅務系統開發與運維，為納稅企業和財稅中介提供企業財稅綜合服務。

核心競爭力：公司長期致力于創新研究，注重技術研發和人才培養。公司的創新研究包括業務創新研究與技術研究。在業務創新方面，研究對象廣泛覆蓋“稅收實體法+稅收程序法”“稅種業務+征管業務”“對象管理+應用場景”等各個層次，使得公司對稅務及其運行規則、真實需求有十分深入的理解。在技術研究方面，公司的研究包括底層的“云計算、邊緣計算”研究、“稅務PAAS”層研究以及“大數據、人工智能”等層面的研究。技術方面的深入研究和儲備，使得公司在大數據、云計算、人工智能等新技術在稅務領域的應用層面保持了行業領先水平。通過對稅務業務與技術的研究，公司開發出了能夠有效支撐G端與B端均適用的底層架構（包括賬戶系統、任務流、數據倉庫等）、一系列具有普遍適用性的行業中間件及滿足具體場景需求能夠直接對外銷售的應用產品。

募投項目匹配性：電子稅務局系統智慧化升級改造項目是公司適應行業發展趨勢，利用新技術對現有稅務信息化相關產品服務平臺的升級改造，有利于進一步加強公司在智慧電子稅務局、稅務大數據、大風控、大信用領域的領先地位，與公司現有業務高度相關。億企贏財稅綜合管理與服務平臺升級改造項目將提升公司在財稅等企業級服務領域的創新能力，滿足廣大納稅企業不斷增加的專業服務需求;通過升級現有服務網點，提升公司主營業務的服務能力，提高億企贏的品牌地位和市場占有率;通過建設培訓服務網點，提升億企贏品牌的附加價值，提高公司的盈利能力，實現公司的可持續發展。研發中心建設項目系在整合目前公司研發資源基礎上，進一步拓展研發領域、增強公司研發實力，與公司目前業務高度相關。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、管理風險、技術風險、募集資金運用風險。

（數據截至6月11日）