2021年拖拉機市場環境分析

葉紅

2020年，受新冠肺炎疫情影響，我國實體經濟下行壓力加大，但早已進入存量時代的拖拉機市場卻逆勢飄紅，銷量大幅攀升。現結合拖拉機市場環境分析，就2021年拖拉機走勢提出探討。

1 2020年市場分析

1.1 利好因素云集，喚醒大中拖市場

市場監控數據顯示，2020年，我國累計銷售各種類型的大中拖46.66萬臺，銷量同比增長47.67%；實現銷售額634.73億元，同比增長105.82%。大中拖銷量大幅增長并非偶然，而是多方面因素綜合作用的結果。

1）政策助力。一是2020年的農機補貼啟動早、推進快，更加適應農機市場的發展需求。二是保護性耕作政策的實施推動了大型農機具市場的發展，進而帶動大型拖拉機市場銷量快速增長。三是一些地方政府對大型高端拖拉機和農機具進行專項補貼，形成了疊加補貼，刺激了市場需求。

2）二手拖拉機市場活躍和拖拉機報廢拆解業務的興起，對大中拖市場銷量的增長起到了推波助瀾的作用。

3）疫情影響。疫情限制了部分跨區作業，撬動了潛在客戶需求。受疫情影響，回流的部分農民工投資農機，成為農機新用戶。市場調查數據顯示，2020年回流農民工購機比例在15%～30%之間。

4）市場內生動力強大。一是更新需求拉動。大中拖、收獲機械、種植機械等多種傳統機械市場進入更新高峰期，對市場起到了較大的拉升作用。二是主流區域市場拉動。黑龍江、新疆、內蒙古等傳統主流市場在沉寂數年后，2020年發力，市場銷量同比均出現不同程度的大幅度攀升。三是市場競爭推動。二、三線品牌的低價傾銷以及一線品牌的快速跟進，直接導致價格戰，拉低了拖拉機價格，迎合了低端客戶的需求，對市場增長起到了促進作用。四是市場周期性變化的影響。拖拉機市場在經歷了2014－2018年連續幾年的低迷后，2019年步入復蘇期，2020年在新冠肺炎疫情等多種因素綜合作用下，快速進入高漲期。五是農機經營收益提高。2019年農機專業戶和農服組織作業收益較好，增加了潛在用戶需求。

1.2 需求結構變化，大型化趨勢增強

1.2.1 中拖需求結構調整

市場監測數據顯示，2020年50馬力（36.75kW)以下中拖累計銷量為3.38萬臺，同比下滑16.75%；占比7.24%，同比下挫5.6個百分點。50～100馬力（36.75～73.5kW)中拖累計銷量為31.92萬臺，同比大幅增長58.81%；占比68.14%，同比上揚4.8個百分點。

1.2.2 大拖馬力段上延趨勢明顯

2020年，大拖總銷量為11.36萬臺，同比增長52.69%；占比24.35%，較之2019年同期上揚0.8個百分點。從各馬力段表現看，除110～120馬力（80.85～88.2kW）、130～140馬力（95.55～102.9kW）兩個馬力段大拖的銷量同比出現23.33%和26.67%的較大幅度滑坡外，其它馬力段大拖銷量均出現不同程度的攀升。其中，200馬力（147kW）以上大拖全年銷量為4.17萬臺，同比大幅度攀升90.41%；占比8.94%，較之2019年同期上揚2.01個百分點。

大中拖市場馬力段上延的原因如下：

1）隨著土地流轉和托管的推進，農業經營規模逐漸擴大。

2）近幾年，農機服務組織、農業（農機）合作社、家庭農場等新型農業經營主體快速發展，大型機具成為其購機首選。

3）保護性耕作助推大型耕作機具市場快速增長，進而帶動了拖拉機馬力段上延。

4）補貼政策促進。按照馬力段補貼的補貼政策促進用戶選擇購買大馬力拖拉機。

5）一些省份對大型拖拉機實行疊加補貼政策。

1.3 主流區域領漲，區域集中度再創新高

我國大中型拖拉機市場主要集中于東北、西北、華北“三北”地區。2020年“三北”地區累計銷售大中拖36.58萬臺，銷量同比大幅增長73.29%，高于市場平均增幅25.63個百分點；占比78.39%，較之2019年同期上揚11.6個百分點。詳見表1。

表1 2019、2020年大中拖區域市場銷售一覽表

1.4 拖拉機產業日漸成熟，集群優勢凸顯

近幾年，經過激烈的市場競爭，我國拖拉機產業日漸成熟，已初步形成山東、河南、江蘇、浙江4大產業集群。這些產業集群攜成熟的產業鏈、供應鏈，憑借規模、產業集成以及價格等多重優勢，控制著九成以上的拖拉機市場銷售量。2020年，四大產業集群匯集了172家生產企業（占全國拖拉機生產企業總量的82.69%），總銷售量為43.6萬臺，同比增長47.69%；實現銷售額590.82億元，同比增長114.02%。2020年四大產業集群銷量占比見圖1。

1.5 競爭激烈，市場加速洗牌

2020年，市場競爭呈現以下幾個特點：

1）主流企業銷量大幅度增長。市場監測數據顯示，2020年，我國年銷量超過1萬臺的拖拉機生產企業共有10家，比2019年增加了3家。這10家企業合計銷售拖拉機26.18萬臺，銷量同比增長60.5%；銷售額合計419.43億元，同比增長151.82%。

圖1 2020年四大產業集群大中拖銷量占比

2）各大品牌表現不一，銷量差距較大。銷量超過5萬臺的品牌有2個：中國一拖和福田雷沃。這兩大品牌的銷量同比增幅均在28%以上。銷量在2～3萬臺的品牌共有5個：常州東風、濰坊華夏、江蘇常發、泰山國泰和江蘇沃得。其中，常州東風銷量為3萬余臺，同比增幅達到37.86%；其他4大品牌的銷量均為2萬余臺，同比均呈現不同程度的增長。銷量在1萬余臺的品牌有3個：濰坊魯中、濰坊百利、山東五征。其中魯中、百利的銷量同比增幅分別達到87.52%、83.9%，占比也出現小幅攀升。近幾年，濰坊系的魯中、百利、華夏異軍突起，成為大中拖行業的黑馬。

3）品牌依然是影響市場競爭力的關鍵因素，價格競爭的“殺手锏”作用也不容忽視。一線品牌（諸如東方紅、歐豹、東風）依靠其品牌影響力，控制著中高端市場，二、三線品牌利用價格優勢沖擊市場，斬獲甚豐。例如：華夏、百利、泰鴻、魯中等濰坊系品牌快速崛起之初，無不得益于強大的價格策略。市場發展到今天，這些品牌無論是產品品質還是銷量均快速提升，成為一線品牌的有力挑戰者和競爭格局變化的推動者。

4）分食者眾，洗牌加速。2020年進入農機補貼目錄的大中拖生產企業共有208家，比2019年增加了27家。剔除10家銷量在1萬臺以上的企業，余下的198家企業分食剩下的不足50%的市場“蛋糕”。其中：1000臺≤銷量＜10000臺的企業有58家，銷量合計16.73萬臺，同比增長39.06%；銷售額合計161.52億元，同比增長52.9%。100臺≤銷量＜1000臺是最擁擠的一個區間，匯集了82家企業。銷量不足100臺的企業有58家，總銷量僅有0.19萬臺，總銷售額為2.78億元，銷量處于該區間的企業很難維系經營，將成為最先被“洗”掉的品牌。

1.6 出口量逆勢增長，輪拖依然是核心產品

1.6.1 出口量增長的原因

2020年我國累計出口拖拉機整機13.04萬臺，銷量同比增長9.7%；實現整機出口額4.77億美元,同比增長8.49%。拖拉機整機出口量增長主要原因如下：

1）政策促進。一是針對驟然爆發的疫情，海關持續優化口岸營商環境，出臺“兩步申報”“提前申報”“綠色通道”“免到場查驗”等便利化措施，提高通關效率；二是國家大力推廣關稅保證保險試點，進一步降低企業成本；三是國家為促進新型貿易業態發展，開展跨境電商企業對企業（B2B）出口試點。

2）互補性強。我國拖拉機品類齊全，能滿足不同國家的不同需求。

3）拖拉機出口主體活力持續增強。近幾年，在激烈的市場競爭中，我國拖拉機產業鏈日漸成熟，產品品質不斷提升，在國際市場上的綜合競爭力不斷增強。

1.6.2 出口市場特點

1）輪式拖拉機領銜三大出口品類，出口額占八成。履帶式牽引車和拖拉機出口數量雖然出現增長，但市場占比僅有0.14%。手扶拖拉機出口量大，市場占比高達59.82%；但出口額僅有0.65億美元，實際貢獻率并不大。

2）出口結構進一步優化，大型化趨勢增強。25～100馬力段（18.375～73.5kW）拖拉機的出口量和出口額分別為4.81萬臺和2.87億美元，同比分別小幅增長4.88%和3.68%。占比分別為92.06%和70.27%。100馬力（73.5kW）以上機型出口量和出口額分別大幅度增長22.94%、25.1%；尤其是180馬力（132.3kW）以上機型，銷量同比增幅達到51.49%。

3）輪式拖拉機出口量集中度小幅下滑。出口排名前10的目的地國，2020年出口量和出口額分別為3.49萬臺、2.37億美元，同比分別增長0.46%、8.67%；占比分別為66.8%、49.63%。單從出口量上看，除烏克蘭、俄羅斯外，其他出口目的地國的出口量均出現小幅下滑。

2 2021年市場預測

2021年，市場環境存在諸多不確定性，上行壓力大，走勢或調頭向下。

2.1 市場環境

1）目前我國疫情防控已常態化，全面復工后，農民工因疫情滯留購買農機的情況會隨之消失。

2）大中拖市場在經歷了2020年的更新高峰期后，2021年的更新量走低成為大概率的事。

3）補貼政策的拉力將進一步減弱。2020年許多地方補貼資金缺口較大，“透支”嚴重，相對壓縮了2021年補貼金額。我國農機補貼每三年修訂一次，2021年恰是補貼政策修訂后的第一年，在總金額沒有太大變化的情況下，以下四個因素或將導致單臺補貼金額下降。一是對一些產品進行“打包”式補貼。二是2021年將把植保飛機正式納入國家補貼，植保飛機的補貼缺口很大。三是2020年凡是沒有拿到補貼但已錄入補貼系統的機具，2021年將按2020年的補貼額優先補貼。這種情況不僅導致2020年不少農機細分市場銷量虛高，也占用了大量的2021年補貼資金。四是每年都會增加新品類補貼。以上四點都將進一步分散2021年的補貼金額，在總金額沒有太大增長的情況下，要完成上述補貼政策改革，單臺機具補貼金額下調成為必然。

2.2 市場走勢預測

從整體上看，2021年拖拉機市場內生動力不足。原因如下：

1）2020年拖拉機銷量大幅度增長，形成市場“高地”。

2）大中拖市場早已進入存量時代，市場驅動力以更新為主。2019年，大中拖保有量高達443.87萬臺，機耕水平達到85.22%，小麥、水稻、玉米三大糧食作物的機耕水平分別達到96.36%、98.84%和97.77%，已經實現耕作機械化。

3）市場“透支”。由于2021年是實行新三年補貼政策的第一年，多數生產企業和經銷商在2020年的第四季度，深度挖掘市場需求，采取各種促銷方式引導消費者提前購買農機，導致市場嚴重“透支”。市場監控數據顯示，2020年，多數地方補貼資金使用進度超出限額。其中，黑龍江、新疆、安徽、陜西、福建、北京、西藏等地2020年補貼資金使用進度均超過200%。

4）市場需求大型化，勢必會進一步擠壓拖拉機市場銷量。

基于以上分析，預測2021年大中拖市場或將出現下滑，預計銷量在40萬臺左右，同比下降10%以上。圖2為2013－2020年大中拖市場銷量走勢與2021年市場預測。

圖2 2013－2020年大中拖市場銷量走勢與2021年市場預測