上行壓力大 市場進入盤整期
——玉米收獲機市場解讀

張華光

潮起潮落、云起云涌是市場發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。2016－2019年玉米收獲機市場經(jīng)歷了4年的沉寂與蕭條，令一些生產(chǎn)企業(yè)失去了耐心，甚至萌生退意。然而，看似沒有希望的市場卻在2020年驟然爆發(fā)，銷量大幅增長，驚艷了整個農(nóng)機行業(yè)。過去的一年，玉米收獲機市場究竟發(fā)生了什么，今后又將如何發(fā)展，都值得探究。

1 “三箭齊發(fā)”，市場“化繭成蝶”

2020年玉米收獲機市場銷量猛增，一些區(qū)域市場一度出現(xiàn)供不應求的斷貨現(xiàn)象，許多生產(chǎn)企業(yè)多年的庫存也都售罄。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，2020年全國玉米收獲機總銷量達4.86萬臺，實現(xiàn)銷售額80.47億元，同比分別增長26.23%和34.91%。市場驟然爆發(fā)源于三個方面利好因素的綜合作用。

1.1 市場內(nèi)生動力強

1）剛性需求增加是市場反彈的基礎(chǔ)。從三大糧食作物機收水平看，2019年，我國玉米播種面積約4500萬hm2，而機收面積不過2842.97萬hm2，決定了玉米收獲機市場尚有較大的發(fā)展空間。

2）周期性增長。回溯2009年以來的玉米收獲機市場發(fā)展歷程不難發(fā)現(xiàn)，市場經(jīng)歷了2009～2013年波動期后，于2014年銷量大幅增長，達到7萬余臺的歷史峰值，隨后便進入漫長的下滑通道。2017年市場跳水，銷量跌幅高達34.5%。之后的三年，銷量跌幅逐年收窄，呈復蘇跡象。正是基于多年的蓄勢，2020年玉米收獲機市場銷量才迎來跳躍式大幅攀升。

3）更新拉動。玉米收獲機市場經(jīng)歷多年低迷后，進入更新高峰期。

4）結(jié)構(gòu)性調(diào)整拉動。籽粒型、履帶型、莖穗兼收型玉米收獲機銷量快速增長，對市場上行起到了較大的推動作用。

5）用戶作業(yè)收益提高。2019年農(nóng)機用戶的作業(yè)收益明顯提高，激活了潛在用戶市場。

1.2 外部環(huán)境助力

1）土地流轉(zhuǎn)和土地托管的推進，加快了農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營步伐，帶動了農(nóng)機服務產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，增加了玉米收獲機的市場需求量。

2）糧價影響。2020年因豬肉價格持續(xù)走高，拉動飼料價格增長，進一步推高糧價。糧價上漲不僅增加了農(nóng)民的收入，提升了農(nóng)機市場購買力，而且也提振了農(nóng)民投資農(nóng)機的信心。

3）近幾年，畜牧業(yè)發(fā)展迅猛，推動牧草收獲機械市場發(fā)展進入快車道。2020年莖穗兼收玉米收獲機銷售額達10.42億元，同比大幅度增長851.75%。

1.3 偶發(fā)因素的推動

1）疫情影響。一方面，疫情爆發(fā)后，許多農(nóng)民工滯留鄉(xiāng)村，其中一部分人選擇投資玉米收獲機，加入農(nóng)機作業(yè)服務隊伍；另一方面，疫情影響跨區(qū)作業(yè)，原來依靠跨區(qū)作業(yè)服務的農(nóng)戶只好自行購機收獲，從而增加了農(nóng)機市場需求量。

2）自然災害影響。2020年，吉林省因臺風導致玉米大面積倒伏，減緩了跨區(qū)作業(yè)進度，一些原來依賴跨區(qū)作業(yè)服務的農(nóng)戶只好自行購機收獲倒伏玉米。為搶收搶種，地方政府追加玉米收獲機補貼（最高補貼額度達到5萬元/臺），推動該區(qū)域玉米收獲機需求量猛增。

2 結(jié)構(gòu)調(diào)整，小型玉米收獲機市場啟動

2.1 大型玉米收獲機暢銷

2020年大型玉米收獲機銷量同比增長26.23%，銷售額增幅達到34.91%。市場需求的大型化主要源自于以下因素：

1）終端用戶多為投資性購買，追求高作業(yè)效率，推動市場大型化；

2）一些大品牌（如雷沃、英虎、大豐等）力推4行機，對市場大型化形成強勢拉動；

3）土地托管快速推進以及農(nóng)服組織崛起，刺激市場需求向大型化方向發(fā)展；

4）大型機具補貼額度較高，對用戶更具誘惑力；

5）2020年糧價走高，用戶購買力增強，夯實了農(nóng)機大型化的基礎(chǔ)。

2.2 小型玉米收獲機市場啟動

2020年，2行及以下機型增勢強勁，銷量達0.53萬臺，同比增幅高達34.74%。從2行及以下機型需求品類看，主要以適應坡地作業(yè)的履帶式機型為主。此類機型的銷量已經(jīng)連續(xù)多年出現(xiàn)較好的增長，說明丘陵山區(qū)玉米收獲機市場已經(jīng)啟動。

從未來發(fā)展趨勢看，隨著玉米品種的改良，籽粒機將會成為玉米收獲機市場的主流產(chǎn)品。圖1為2020年玉米收獲機市場銷量占比。

圖1 2020年玉米收獲機市場銷量占比

3 市場競爭激烈，集群優(yōu)勢凸顯

經(jīng)過多年的發(fā)展，玉米收獲機制造行業(yè)逐步形成山東、河北和河南三大產(chǎn)業(yè)集群。2020年，三大產(chǎn)業(yè)集群的市場表現(xiàn)可圈可點，進入補貼目錄的108家生產(chǎn)企業(yè)中，有71家落戶于此。三大產(chǎn)業(yè)集群憑借成熟的供應鏈和在技術(shù)、工藝、制造模式、產(chǎn)品質(zhì)量多方面的優(yōu)勢，控制著高端市場；同時，以低成本優(yōu)勢，“收割”低端市場。2020年，三大產(chǎn)業(yè)集群累計銷售各種型號的玉米收獲機3.91萬臺，銷量同比大幅增長33.11%，高出市場平均增幅7.06個百分點。圖2為2020年玉米收獲機產(chǎn)業(yè)集群銷售額占比。

圖2 2020年玉米收獲機產(chǎn)業(yè)集群銷售額占比

從產(chǎn)品價值鏈的角度分析，現(xiàn)階段我國玉米收獲機產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展水平并不高。主要表現(xiàn)為：生產(chǎn)制造能力較強，但研發(fā)、設(shè)計以及市場營銷能力較弱。由于眾多的小企業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)過度競爭，靠產(chǎn)品數(shù)量多和價格低取勝，利潤被攤薄，大量企業(yè)處于微利甚至虧損的邊緣。以山東集群為例，在30家企業(yè)中，有15家企業(yè)年銷量不足百臺，銷售額不到千萬元。

4 區(qū)域市場發(fā)展不平衡，集中度走高

市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，2020年排名前10的區(qū)域市場合計銷售各種類型的玉米收獲機4.6萬臺，銷量同比大幅攀升33.78%，高出市場平均增幅7.55個百分點。

從區(qū)域市場的具體表現(xiàn)看，市場發(fā)展并不平衡。吉林市場依然領(lǐng)跑全國，全年銷量達1.18萬臺，同比大幅攀升40.93%；占比24.29%，比2019年提高了2.53個百分點。黃淮海區(qū)域市場全年累計銷量為2.39萬臺，同比增長30.32%；占比達49.28%。山西、安徽、黑龍江市場銷量出現(xiàn)大幅度增長，同比增幅分別達到了60.46%、87%和75.71%；與之相反，河南、遼寧市場出現(xiàn)滑坡，銷量同比分別下滑2.4%和15.45%。

5 競爭多元化，品牌主導市場

5.1 品牌企業(yè)控制六成以上的市場份額

雖然進入補貼目錄的玉米收獲機企業(yè)有108家，但銷量在千臺以上的只有11家。2020年，這11家品牌企業(yè)的玉米收獲機總銷量為3.14萬臺，占比64.54%；總銷售額為53.28億元，占比66.21%。銷量排名前10的品牌，2020年合計銷量為3.05萬臺，實現(xiàn)銷售額56.21億元，同比分別增長14.32%和19.7%；占比分別為62.76%、69.85%。

5.2 小企業(yè)眾多，但市場競爭力較弱

銷量在100～500臺的企業(yè)有14家。這些企業(yè)的總銷量不足萬臺,市場占比19.2%；總銷售額12.82億元，市場占比15.93%。年銷量在100臺以下的企業(yè)共有83家。這些小企業(yè)構(gòu)成了玉米收獲機市場的一條長尾，在激烈的競爭中，市場洗牌“割尾”將不可避免。

6 上行壓力大，市場進入盤整期

2021年玉米收獲機市場環(huán)境復雜，既有利好因素，也有利空因素。

6.1 利好因素

1）外部環(huán)境利好。一是政策利好。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部多次發(fā)文強調(diào)“必須確保全年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在13000億斤以上”，并力爭穩(wěn)中有增，做到“兩穩(wěn)一增”。其中，“一增”就是特指玉米種植面積有所增加。下一步，我國將重點擴大東北以及黃淮海地區(qū)的玉米播種面積；同時，加大對玉米種植的補貼力度。玉米種植面積的擴容，為玉米收獲機市場發(fā)展提供了強大支撐。二是玉米價格上漲，對提升農(nóng)民收入和市場購買力將產(chǎn)生深刻影響。三是國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)復蘇，對動物飼料的需求持續(xù)增長，玉米作為主要飼料，需求量也會水漲船高，莖穗兼收玉米收獲機銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，對玉米收獲機市場的貢獻率還會提高。

2）市場內(nèi)生動力較強。其一，玉米收獲機市場連續(xù)多年低迷，市場復蘇動能充足；其二，2020年市場銷量暴增，導致部分區(qū)域市場斷貨，對2021年市場需求增長將產(chǎn)生較大影響；其三，更新需求依然是拉動市場增長的主要動力；其四，小型玉米收獲機以及籽粒機市場的啟動，對市場穩(wěn)健運行也會產(chǎn)生一定的支撐；其五，土地托管帶動農(nóng)服產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對玉米收獲機市場也是利好因素。

6.2 利空因素

1）玉米收獲機市場在經(jīng)歷了2020年的快速增長后，形成多年未有的市場需求“高地”。

2）市場“透支”嚴重。一是因各種偶發(fā)因素造成的需求量“透支”。二是農(nóng)機補貼“透支”嚴重。2020年有8個省份補貼進度超過200%，12個省份補貼進度在150%～200%之間。2021年的補貼資金雖然增加了20億元，但遠不能彌補2020年的“透支”量。

3）受補貼政策調(diào)整影響，為搭上2020年單臺補貼額度較高這班車，不少地方出現(xiàn)集中購機現(xiàn)象。

4）周期性變化。從玉米收獲市場近幾年的走勢可以看出，伴隨著銷量大幅增長而來的都是下一年度銷量下滑。

5）玉米收獲機市場增長動力不足。因產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，加之籽粒機等新產(chǎn)品尚處于孕育期，丘陵山區(qū)玉米收獲機市場貢獻率不大，拉動市場的力量較弱，在某種程度上限制了玉米收獲機市場需求增長。

基于以上分析，預測2021年玉米收獲機市場將進入盤整期，預計全年銷量在5萬臺左右，增幅與2020年基本持平，甚至可能會出現(xiàn)小幅下滑。

從市場需求機型看，受土地規(guī)模化經(jīng)營、農(nóng)服組織快速發(fā)展以及農(nóng)機補貼向大型高端產(chǎn)品傾斜等諸多因素的影響，以4行、5行機為代表的大型玉米收獲機還會保持一定的熱度，其中4行機型依然占據(jù)主流市場。

適合丘陵山區(qū)作業(yè)的小型玉米收獲機市場發(fā)展前景較好。主要原因如下：一是政策扶持。農(nóng)機補貼政策將進一步向適合于在丘陵山區(qū)作業(yè)的機具傾斜。二是剛性需求強勁。我國丘陵山區(qū)耕地面積占比超過50%，覆蓋的人口超過60%。玉米種植面積大且分布十分廣泛，但機收水平很低。三是產(chǎn)品日漸成熟。一些有眼光的企業(yè)劍走偏鋒，瞄準丘陵山區(qū)玉米收獲機市場發(fā)力，取得較好的成效。

另外，莖穗兼收玉米收獲機、青飼料和黃飼料收獲機市場正處于發(fā)展的機遇期，伴隨著畜牧業(yè)的蓬勃發(fā)展，2021年此類收獲機市場銷量將呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的發(fā)展特點。