德邁仕(301007) 申購代碼301007 申購日期6.2

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過3，834萬股。本次募集資金擬投資項目均圍繞主營業務進行，扣除發行費用后的募集資金將投資于精密生產線擴建項目。

基本面介紹：公司系一家以研發、生產和銷售精密軸及精密切削件為主營業務的高新技術企業。公司主要產品為汽車視窗系統、汽車動力系統和汽車車身及底盤系統等汽車精密零部件，同時公司還生產部分工業精密零部件產品。公司已與全球知名的大型跨國汽車零部件供應商，包括博世（Bosch）、大陸（Continental）、法雷奧（Valeo）、馬勒（Mahle）、舍弗勒（Schaeffler）、德昌電機（JohnsonElectric）、三葉電機（Mitsuba）、德爾福（Delphi）、豐田（Toyota）等建立了長期穩定的合作關系。

核心競爭力：汽車零部件關乎汽車安全性能，對產品的質量、性能和安全有很高的標準和要求。全球知名大型汽車零部件供應商對其上游零部件供應商有著嚴格的資格認證標準，這一過程需要耗費合作雙方巨大的時間和經濟成本，因此雙方形成的戰略合作伙伴關系相對比較穩定。優質的客戶資源對于公司發展具有重要意義，一方面為公司提供了長期穩定的訂單和現金流;另一方面進一步提升了公司的市場開拓能力，有利于公司新產品的開發和銷售。較高的客戶認證壁壘為公司提供了長期競爭優勢。未來公司將進一步深化與核心客戶的合作，并不斷拓展客戶資源，促進業績持續增長。

公司通過培養優秀技術人才，采購先進的機器設備等加大研發投入，始終保持著技術研發方面的優勢地位。在長期發展過程中，公司產品生產工藝水平大幅提高，對生產設備進行多次工藝改造和二次開發，并配以自主研發的軟件，大幅度提升了設備的生產效率和智能化水平。公司經過改造的生產設備可以對產品制造過程進行自動識別、在線檢測、在線反饋，并具有自動調整的能力，使產品的質量得到提高，廢品率減少，生產工藝已達到了行業的先進水平。

募投項目匹配性：公司的主營業務為研發、生產和銷售精密軸及精密切削件，產品主要應用在汽車零部件領域。本次募集資金運用全部圍繞公司主營業務進行，項目的實施不僅不會改變公司的現有經營模式和盈利模式，還將使公司核心競爭力得到進一步提高，鞏固公司在行業中的地位，做強做大主營業務，保證公司未來的持續、快速發展。本次募投項目為公司技術創新搭建了更高的平臺，將推動企業加強創新能力，助推企業更高質量發展。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、部分房產未取得產權證的風險、發行失敗風險、股權分散的風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至5月28日）