愛瑪科技(603529) 申購代碼732529 申購日期6.3

發行概覽：公司公開發行股票的募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急順序投資以下項目：天津愛瑪車業科技有限公司電動車自行車整車及配件加工制造一期項目、二期項目、三期項目、四期項目、五期項目、六期項目、天津愛瑪車業科技有限公司電動自行車生產線技術改造項目、江蘇愛瑪車業科技有限公司塑件噴涂生產線技術改造項目、天津愛瑪車業科技有限公司研發中心建設項目、江蘇愛瑪車業科技有限公司研發中心建設項目、愛瑪科技集團股份有限公司信息化升級及大數據平臺建設項目、愛瑪科技集團股份有限公司終端店面營銷網絡升級項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司成立于1999年，并于2004年步入電動自行車行業，是中國最早的電動自行車制造商之一。公司主營業務為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車的研發、生產及銷售。公司通過對“愛瑪”品牌的塑造與推廣、供應鏈的整合以及營銷網絡的管理，在全國建立了較為系統而全面的營銷網絡。截至2020年末，公司共有經銷商超過2，000家。

核心競爭力：公司擁有一支業務素質高和研發能力強并在業內具有影響力的研發、設計隊伍，并有多家業內知名的設計公司作為長期獨家戰略合作伙伴提供設計支持。在設計研發的流程方面，公司對新品研發重視力度較高，下設產品企劃部、外觀設計部、電裝技術部、新品導入部分別負責對流行趨勢的調研、外觀及平面創意設計、新車零部件的設計、新車的整車匹配。公司對設計研發的大力投入保證了公司產品在車型線條、噴漆質感、流行配色方面的時尚度，深得消費者喜愛。截至2020年末，公司在境內共獲得694項外觀設計專利，處于行業領先地位。

經銷商既是公司的直接客戶，也是公司向消費者銷售產品、提供服務、展示品牌形象的重要窗口，是公司重要的合作伙伴。公司積極推行以消費需求為導向的品牌戰略，抓住電動自行車市場的發展機遇，充分利用品牌影響力，大力發展經銷商渠道，形成了廣泛的銷售網絡，實現了規模經營和快速擴張。經過多年的不斷積累，公司構建了高效率的以區/縣為單位的扁平化國內營銷渠道，并通過嚴格的準入機制保留了在區/縣市場占有率較高、具有市場影響力的優質經銷商進行合作。截至2020年末，公司共有經銷商超過2，000家。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目均圍繞公司行業和主營業務展開。公司董事會認為，本次募集資金投資項目符合國家產業政策，募集資金投資項目的實施將會有助于進一步擴大公司業務規模，增強公司的規模優勢，提升公司的盈利能力和核心競爭力。

風險因素：市場及政策風險、經營及管理風險、財務風險、與本次發行相關的風險。

（數據截至5月28日）