歡樂(lè)家(300997) 申購(gòu)代碼300997 申購(gòu)日期5.24

發(fā)行概覽：公司公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資以下項(xiàng)目：智慧新零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)13.65萬(wàn)噸飲料、罐頭建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目、信息系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款項(xiàng)目。

基本面介紹：公司自成立以來(lái)，一直致力于水果罐頭、植物蛋白飲料、果汁飲料、乳酸菌飲料等食品飲料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司設(shè)立于2001年，成立之初，公司依靠地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水果罐頭、海產(chǎn)品罐頭及鵪鶉蛋罐頭，經(jīng)過(guò)近20年的品牌沉淀，形成了以橘子和黃桃罐頭為核心、兼顧多品類(lèi)罐頭產(chǎn)品的特點(diǎn)，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持打造中國(guó)水果罐頭生產(chǎn)企業(yè)的旗艦品牌。公司不斷探索消費(fèi)者的需求，于2014年進(jìn)入植物蛋白飲料市場(chǎng)，依靠總部位居嶺南的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，推出“歡樂(lè)家生榨系列”產(chǎn)品，其中椰子汁上市后，迅速成為公司的支柱產(chǎn)品，公司以此為契機(jī)逐步推出果汁飲料、乳酸菌飲料等飲料產(chǎn)品，豐富了公司的產(chǎn)品線，增強(qiáng)了公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提高了歡樂(lè)家的品牌價(jià)值。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：在改良椰子汁（果肉型）植物蛋白飲料在傳統(tǒng)的高溫長(zhǎng)時(shí)間滅菌工藝的基礎(chǔ)上，克服安全性與過(guò)度受熱造成影響口感的矛盾，2018年公司與世界一流的PET無(wú)菌冷灌裝設(shè)備生產(chǎn)商法國(guó)西得樂(lè)共同研究設(shè)計(jì)采用雙線法的方式將果肉與椰子汁分開(kāi)處理，定制化的瞬時(shí)高溫處理工藝在確保品質(zhì)安全的前提下最大化地保留了內(nèi)容物的新鮮度及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，同時(shí)獨(dú)特的輸送裝置兼顧果粒的完整性和均勻性，節(jié)能環(huán)保，結(jié)合國(guó)際一流的裝備系統(tǒng)，成功實(shí)現(xiàn)了在中性植物蛋白飲料中添加果粒成分的工藝創(chuàng)新，增加內(nèi)容物的附加值。用PET瓶無(wú)菌冷灌裝線生產(chǎn)帶果肉的中性植物蛋白飲料，屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng)。

募投項(xiàng)目匹配性：智慧新零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目符合快速消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，可增強(qiáng)公司零售業(yè)務(wù)拓展能力，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。年產(chǎn)13.65萬(wàn)噸飲料、罐頭建設(shè)項(xiàng)目建成后所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要銷(xiāo)售模式與公司現(xiàn)有模式具有充分的一致性，能夠利用公司現(xiàn)有銷(xiāo)售渠道及品牌影響力，推動(dòng)市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道以及市場(chǎng)覆蓋區(qū)域的進(jìn)一步細(xì)化和延伸。營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充，便于公司品牌形象的展示，有利于提高公司產(chǎn)品在全國(guó)市場(chǎng)的鋪市率，推動(dòng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)向更高層次發(fā)展。研發(fā)檢測(cè)中心通過(guò)豐富產(chǎn)品種類(lèi)及口味為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)降低食品安全的風(fēng)險(xiǎn)，具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)意義。信息系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目是在公司原有各信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的功能擴(kuò)充及技術(shù)升級(jí)，旨在提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率與統(tǒng)籌管理能力，降低管理成本。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）